Début de la période de souscription aux émissions avec droits de DTS
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Les informations contenues dans ce communiqué sont considérées comme constituant des informations privilégiées au sens du règlement sur les abus de marché (« MAR ») (UE) n° 596/2014, tel qu'incorporé dans le droit britannique par la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que modifiée). ). Dès la publication de cette annonce, par l'intermédiaire de la personne de contact de la Société indiquée ci-dessous, cette information privilégiée est désormais considérée comme étant du domaine public.
14 Mars 2024
Beowulf Mining plc
("Beowulf" ou la "Société")
La période de souscription à Beowulf's Rights Issue of Swedish Depository Receipts commence aujourd'hui
Beowulf (AIM : BEM ; Spotlight : BEO), a le plaisir d'annoncer que suite aux annonces du 16 février 2024, du 4 mars 2024 et du 12 mars 2024, la période de souscription pour l'émission avec droits préférentiels d'un maximum de 1,035,553,623 14 2024 28 Swedish Depository Receipts (« DTS") (l'"Émission de Droits") commence aujourd'hui, le 2024 mars 1.00. La période de souscription court jusqu'au 82.8 mars 0.08 (XNUMXhXNUMX, heure suédoise). L'augmentation de capital s'élève à environ XNUMX millions SEK (brut) à un prix de souscription de XNUMX SEK par nouveau DTS. Le Prospectus et le dossier d'information en anglais liés à l'émission de droits sont disponibles sur le site Web de Beowulf (https://beowulfmining.com), sur le site Web d'Aqurat (https://aqurat.se) et sur la page Web d'Evli Plc (www.evli.com).
Contexte:
Beowulf réalise une augmentation de capital comprenant l'émission de droits, une offre au détail PrimaryBid au Royaume-Uni portant sur un maximum de 266,282,272 0.1 82.8 nouvelles actions ordinaires de 6.3 pence chacune dans le capital de la Société (« Nouvelles Actions Ordinaires ») et comprenant potentiellement également un placement institutionnel et souscriptions directes auprès de la Société au Royaume-Uni (l'« Émission au Royaume-Uni »). Les nouveaux DTS (« Nouveaux DTS ») représentent des participations dans des actions ordinaires de la Société et l'émission de droits, si elle est entièrement souscrite, s'élèvera à environ 21.2 millions SEK (environ 1.6 millions £) avant déduction des coûts liés à la transaction. L'émission britannique, si elle est entièrement souscrite, s'élèvera à un maximum d'environ 104.1 millions SEK (environ 8.0 million de livres sterling) avant déduction des coûts liés à la transaction. Le montant total à lever dans le cadre de l'émission de droits et de l'émission britannique (ensemble, l'« augmentation de capital ») s'élève à environ XNUMX millions SEK (environ XNUMX millions £).
Résumé de l'augmentation de capital
· Période de souscription : du 14 mars 2024 au 28 mars 2024 (se termine à 1h00, heure de Stockholm).
· Prix de souscription : 0.08 SEK par nouveau DTS. Non brokerdes frais d'âge seront facturés.
· Montant de l'émission : L'Augmentation de Capital sera composée d'un maximum de 1,035,553,623 82.8 920,492,110 XNUMX Nouveaux DTS. Le produit de l'émission de droits s'élèvera à environ XNUMX millions SEK (brut). Le nombre de DTS en circulation à la date de cette annonce s'élève à XNUMX XNUMX XNUMX.
· Droits préférentiels : les détenteurs de DTS éligibles bénéficieront de droits préférentiels de souscription à de nouveaux DTS par rapport à leurs avoirs existants en DTS. Les détenteurs de DTS éligibles recevront des droits de souscription suédois sur la base d'un droit de souscription suédois pour chaque DTS détenu à la date d'enregistrement de l'émission de droits du 8 mars 2024. Les détenteurs de droits de souscription suédois auront le droit de souscrire neuf (9) nouveaux DTS pour chaque huit (8) Droits de Souscription Suédois détenus. Le dernier jour de négociation des DTS avec droits préférentiels sera le 6 mars 2024. Le premier jour de négociation des DTS sans droits préférentiels sera le 7 mars 2024. La négociation des droits de souscription suédois aura lieu sur Spotlight du 14 mars 2024 au 25 mars 2024. .
· Engagements de souscription : Beowulf a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs nordiques d'un montant de 50 millions SEK (environ 60 pour cent) de l'émission de droits.
· DTS souscrits payants : la négociation de DTS souscrits payés aura lieu sur Spotlight à partir du 14 mars 2024 jusqu'à ce que les nouveaux DTS puissent être enregistrés dans le système VPC.
· Dans le cas où l'émission avec droits de souscription n'est pas entièrement souscrite, le conseil d'administration se réserve le droit d'attribuer les actions ordinaires sous-jacentes proposées qui n'ont pas été souscrites en Suède à l'émission britannique, au cas où l'émission britannique serait sursouscrite. Le nombre total d'actions offertes et/ou souscrites dans le cadre de l'Augmentation de Droits et de l'Émission au Royaume-Uni s'élèvera à un maximum de 1,301,835,895 actions ordinaires.
Instructions aux détenteurs de DTS qui ont reçu des droits de souscription suédois dans Beowulf :
Vous pouvez enregistrer vos SDR dans Beowulf de deux manières :
1. Dans un compte-titres auprès d'une banque ou d'un autre mandataire (par exemple Avanza ou Nordnet), dans un compte d'épargne-investissement (Sw. Investeringssparkonto) ou un compte de dotation (Sw. Kapitalförsäkring). Vos DTS sont ainsi enregistrés en nominee.
2. Sur un compte VP (détention nominative directe).
Si vos DTS sont nominatifs, option 1 ci-dessus.
Habituellement, il vous suffit de vous connecter à votre dépositaire pour obtenir des instructions sur la façon de vous abonner. Si vous ne trouvez pas ces instructions, veuillez contacter votre candidat et il vous aidera. Veuillez noter qu'en cas d'exercice des droits de souscription par l'intermédiaire d'une banque ou d'un mandataire, il est recommandé de le faire au début de la période de souscription car les banques et les mandataires peuvent avoir des délais différents pour la date limite de souscription.
Si vos DTS sont directement enregistrés, option 2 ci-dessus.
un. Émettre un relevé (bulletin de versement pré-imprimé),
Vous avez reçu un relevé de compte d'émission pré-imprimé indiquant le nombre de droits de souscription suédois reçus et le nombre de nouveaux DTS pouvant être souscrits. Si vous souhaitez utiliser tous les droits de souscription suédois reçus, veuillez gérer le paiement en espèces conformément au relevé de compte de paiement.
b. Formulaire de souscription avec support des droits de souscription
Formulaire de souscription avec support des droits de souscription
Dans le cas où un nombre de droits de souscription différent de celui indiqué dans le rapport d'émission préimprimé d'Euroclear est utilisé pour la souscription, le formulaire de souscription spécial doit être utilisé. L'inscription à la souscription payante doit s'effectuer selon les instructions indiquées sur le bulletin spécial de souscription. Le bulletin de versement pré-imprimé d'Euroclear ne doit donc pas être utilisé. Un formulaire d'abonnement spécial peut être commandé auprès d'Aqurat par téléphone ou par e-mail.
Le formulaire de souscription spécial doit être à la disposition d'Aqurat au plus tard le 28 mars 2024 à 1.00hXNUMX (heure suédoise). Tout formulaire de candidature envoyé par courrier doit donc être envoyé en temps utile avant le dernier jour de souscription. Un seul bulletin de participation par personne physique ou morale sera pris en compte. Dans le cas où plusieurs formulaires d’inscription seraient soumis, seul le dernier reçu sera pris en compte. Les formulaires de souscription spéciaux incomplets ou mal remplis peuvent être ignorés. La demande est contraignante.
Le bulletin de souscription spécial complété est envoyé ou remis à :
Aqurat Fondkommission AB
À propos : Beowulf Mining
Boîte postale 7461
103 92 Stockholm
Numéro de téléphone : 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Courriel : [email protected] (formulaire d'inscription scanné)
Notez que: Les droits de souscription suédois doivent être exercés au plus tard le 28 mars 2024 (1.00h25, heure suédoise) ou vendus au plus tard le 2023 mars XNUMX, afin de ne pas devenir nuls ou perdre leur valeur.
De plus amples informations sur la manière de souscrire à l'émission de droits peuvent être trouvées dans le Prospectus et le dossier d'information en anglais disponibles sur le site Web de Beowulf (https://beowulfmining.com), sur la page Web d'Evli Plc (https://evli.com) et sur celle d'Aqurat Fondkommison. site Web (www.aqurat.se).
Lien vers les communiqués de presse concernés :
https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns/story/w63zplw (16 Février 2024)
https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns/story/x81m25w (4 March 2024)
https://polaris.brighterir.com/public/beowulf_mining_plc/news/rns/story/w3pp92x (12 March 2024)
Conseillers
Dans le cadre de l'émission de droits, la Société a engagé Evli Plc en tant que conseiller financier suédois, Bird & Bird Advokat KB en tant que conseiller juridique suédois et Aqurat Fondkommission AB en tant qu'agent émetteur suédois.
Enquêtes
Beowulf Mining plc
Ed Bowie, directeur général [email protected]
Evli Plc
(Conseiller financier suédois)
Mikkel Johannesen / Lars Olof Nilsson Tél. : +46 (0) 73 147 0013
SP Angel
(Conseiller désigné et conjoint Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tél. : +44 (0) 20 3470 0470
Capital de ressources alternatives
(Découper Broker)
Alex Wood Tél. : +44 (0) 20 7186 9004
Blythe Ray
Tim Blythe / Megan Ray Tél. : +44 (0) 20 7138 3204
Avertissement
Les déclarations et hypothèses formulées dans ce document concernant les plans, estimations, stratégies et convictions actuels de la Société, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives concernant les performances futures de Beowulf. Les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, ceux qui utilisent des mots tels que « peut », « pourrait », « recherche », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « projets », « » plans", stratégie", "prévision" et expressions similaires. Ces déclarations reflètent les attentes et hypothèses de la direction à la lumière des informations actuellement disponibles. Elles sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, (i) des changements dans l'environnement économique, réglementaire et politique des pays où Beowulf opère ; (ii) les changements relatifs aux informations géologiques disponibles concernant les différents projets entrepris ; (iii) la capacité continue de Beowulf à obtenir suffisamment de financement pour poursuivre ses activités préoccupation ; (iv) le succès de ses éventuelles coentreprises et alliances ; (v) les prix des métaux, en particulier en ce qui concerne le minerai de fer. Au vu des nombreux risques et incertitudes entourant tout projet minier à un stade précoce de son développement , t es résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés et prévus dans ce document. Beowulf n'assume aucune obligation inconditionnelle de mettre à jour immédiatement ces déclarations et/ou prévisions.
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