Empyrean finalise le placement de 700,000 XNUMX £
Cette annonce contient des informations privilégiées
Empyrean Energy Plc / Indice : AIM / Epic : EME / Secteur : Oil & Gas
Empyrée Energy plc
Empyrée complète 700,000 XNUMX £
13 Février 2024
Placement
Empyrean Energy plc ("Empyrée" ou la "Entreprise"), la société de développement pétrolier et gazier ayant des intérêts en Chine, en Indonésie et aux États-Unis, annonce avoir levé 700,000 XNUMX £ (avant frais) grâce à un placement de 280,000,000 XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles de 0.2p chacune dans la Société (le "Placer des actions") au prix de 0.25p par Action de Placement (le "Prix d'émission") (les "Placement"). Les souscripteurs au Placement recevront également 1 warrant exerçable à 0.5p chacun pour 2 Actions de Placement souscrites pour (le "Placer des bons de souscription"). Les Bons de Placement expireront 2.5 ans à compter de la date d'émission.
Les investisseurs dans le Placement ont convenu d'un blocage de 3 mois sur les Actions du Placement émises dans le cadre du Placement. En outre, les Warrants de Placement ne pourront être exercés que si les Actions de Placement concernées sont détenues pendant une période minimale de 6 mois à compter de la date d'admission à la négociation sur AIM ("Admission").
Le Prix d'émission représente une décote de 20.6% par rapport au prix des actions de la Société. actions ordinaires de 0.2p chacune (le "Partages") à la fermeture des bureaux le 12 février 2024 (0.315p) et une décote de 27.1 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions pour les dix jours précédant la fermeture des bureaux le 12 février 2024 (0.343p).
Les fonds récoltés grâce au Placement seront utilisés :
· pour la prospection en cours, les frais de licence et les coûts des permis sur le bloc 29/11, au large de la Chine ;
· pour les coûts permanents associés à l'avancement du champ gazier de Mako vers la production, y compris la finalisation du contrat de vente de gaz ("GSA"), la documentation contraignante et l'achèvement du processus de vente de Duyung PSC ; et
· pour les besoins généraux en fonds de roulement.
Le Placement est réalisé sous les autorisations existantes de la Société et n'est pas soumis à l'approbation des actionnaires.
Mise à jour du champ gazier de Mako
Comme annoncé précédemment, Conrad Asia Energy ("Conrad"), l'opérateur et partenaire à 76.5 % de Mako mène un processus de vente avec une banque d'investissement mondiale afin de financer le développement de Mako. Mako est la plus grande accumulation de gaz non exploitée dans la région immédiate.
Mako a reçu l'approbation du gouvernement pour un plan de développement et Conrad a convenu de conditions clés (non contraignantes) avec Sembcorp Gas Pte Ltd, un important acheteur de gaz basé à Singapour, qui ont été approuvées par le régulateur indonésien SKK Migas pour la GSA. Les négociations commerciales ultérieures ont abouti à une formule de prix améliorée pour le GSA. Depuis l'accord avec Sembcorp Gas Pte Ltd, un certain nombre d'autres parties ont exprimé leur intérêt pour Mako.
Participation des administrateurs et sacrifice salarial
Sur le total levé dans le cadre du placement, le PDG et directeur général d'Empyrean, Tom Kelly, a souscrit pour 12,000,000 8,800,000 XNUMX d'actions de placement et le directeur technique d'Empyrean, Gaz Bisht, a souscrit pour XNUMX XNUMX XNUMX d'actions de placement.
En outre, Empyrean annonce avoir émis aujourd'hui un total de 15,330,940 XNUMX XNUMX nouvelles actions (le «Salaire Sacrifice Actions") à Tom Kelly, Gaz Bisht et à son secrétaire général, Jonathan Whyte.
Un total de 5,928,716 0.8 2023 actions de sacrifice salarial ont été émises au prix réputé de 30 pence en lieu et place d'une rémunération en espèces pour les mois de septembre à décembre 2023, conformément aux accords de sacrifice salarial annoncés le XNUMX mai XNUMX.
Tom Kelly, Gaz Bisht et Jonathan Whyte ont chacun accepté de continuer à accepter des accords de sacrifice salarial avec effet au 1er février 2024. Dans le cadre de ces accords, chacun a accepté de continuer à percevoir un tiers de son salaire en nouvelles actions afin de continuer à préserver le capital. et veiller à ce que davantage de fonds soient consacrés aux activités du projet pendant que la Société attend l'accord sur les conditions contraignantes pour GSA et l'achèvement du processus de vente mentionné ci-dessus.
En conséquence, un total de 9,402,224 0.25 2024 actions de sacrifice salarial ont été émises en lieu et place d'une rémunération en espèces à un prix réputé de XNUMX pence (soit le prix d'émission) pour les mois de février et mars XNUMX.
Cet accord se conclura au plus tôt (a) le 31 juillet 2024 ou (b) la signature d'un accord contraignant pour la vente (en partie ou en totalité) de la participation d'Empyrean dans Mako. À compter du 1er avril 2024, le prix réputé de toutes les actions émises dans le cadre des accords de sacrifice salarial en cours sera le plus élevé entre le prix d'émission et le prix moyen pondéré par le volume sur 5 jours à la fin de chaque mois jusqu'à la conclusion.
Le tableau suivant détaille les intérêts mis à jour de chacun de Tom Kelly, Gaz Bisht et Jonathan Whyte :
Directeur/PDMR | Nombre d'actions de placement | Nombre de parts de sacrifice salarial | Nombre total d'actions détenues | % du capital social émis |
Tom Kelly | 12,000,000 | 7,312,500 | 116,560,763 | 9.10 |
Gaz Bicht | 8,800,000 | 6,324,608 | 50,595,279 | 3.95 |
Jonathan Whyte | - | 1,693,832 | 2,856,380 | 0.22 |
Nomination du conseiller et émission des bons de souscription
Novum Securities Limitée ("novembre") a été nommé Conseiller du Placement. Empyrean informe que le Conseil a décidé d'émettre des warrants pour 12,000,000 XNUMX XNUMX d'Actions à Novum pour les services fournis dans le cadre du Placement (le "Bons de souscription de conseiller").
Le prix d'exercice des Advisor Warrants est le même que le Prix de Placement et ils expireront 2 ans à compter de la date d'émission.
Total des droits de vote et d'admission
Une demande sera faite pour les Actions de Placement et les Actions de Sacrifice Salaire (ensemble les "Nouvelles actions ordinaires") pour être admis à la négociation sur l'AIM. L'admission devrait avoir lieu le 26 février 2024. Les Nouvelles Actions Ordinaires auront un rang pari passu avec les Actions existantes en circulation.
Suite à l'émission des Nouvelles Actions Ordinaires, le capital social élargi de la Société comprendra 1,280,801,707 XNUMX XNUMX XNUMX Actions. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans les titres de la Société en vertu des règles de divulgation et de transparence de la Financial Conduct Authority.
Le PDG d'Empyrean, Tom Kelly, a déclaré : « Empyrean souhaite remercier les actionnaires existants et nouveaux pour leur soutien alors que nous attendons avec impatience la finalisation de la GSA avec Sembcorp, une étape majeure pour le projet Mako. Bien que cela ait pris plus de temps que prévu. , nous sommes ravis de la formule de tarification améliorée pour les ventes de gaz, qui devrait avoir des implications positives pour les efforts de vente de Duyung PSC/Mako. »
Pour plus d'informations, veuillez contacter les personnes suivantes :
Empyrée Energy plc | |
Tom Kelly | Tél: +86 571 82867702 |
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Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et Broker) | |
Neil McDonald | Tél: 0131 220 6939 |
Perle Kellie | |
NOTIFICATION ET DIVULGATION PUBLIQUE DES OPÉRATIONS PAR DES PERSONNES DÉCHARGEANT DES RESPONSABILITÉS DE DIRECTION ET DES PERSONNES ÉTROITEMENT ASSOCIÉES À CELLES-CI
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||
a) | Nom : | Thomas Kelly | ||||
2 | Raison de la notification | |||||
a) | Poste/Statut : | Directeur général / PDG | ||||
b) | Notification initiale/Modification : | Notification initiale | ||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||
a) | Nom : | Empyrée Energy Plc | ||||
b) | LEI : | 213800ZRH1WBHEWDFA57 | ||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument : Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.2p chacune ("Partages") GB00B09G2351 | ||||
b) | Nature de la transaction: | Souscription d'actions et de bons de souscription et émission d'actions de sacrifice salarial | ||||
c) | Prix(s) et Volume(s) : | Placer des actions Prix Volume 0.25p 12,000,000 XNUMX XNUMX Placer des bons de souscription
Salaire Sacrifice Actions
Prix Volume
Néant 7,312,500 XNUMX XNUMX | ||||
d) | Informations agrégées: - Volume agrégé - Prix | N/A (transaction unique) | ||||
e) | Date de l'opération : | 13 Février 2024 | ||||
f) | Lieu de l'Opération : | Bourse de Londres, AIM (LON:EME) |
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||
a) | Nom : | Gaz Bicht | ||||
2 | Raison de la notification | |||||
a) | Poste/Statut : | Directeur Technique | ||||
b) | Notification initiale/Modification : | Notification initiale | ||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||
a) | Nom : | Empyrée Energy Plc | ||||
b) | LEI : | 213800ZRH1WBHEWDFA57 | ||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument : Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.2p chacune ("Partages") GB00B09G2351 | ||||
b) | Nature de la transaction: | Souscription d'actions et de bons de souscription et émission d'actions de sacrifice salarial | ||||
c) | Prix(s) et Volume(s) : | Placer des actions Prix Volume 0.25p 8,800,000 XNUMX XNUMX Placer des bons de souscription
Salaire Sacrifice Actions
Prix Volume
Néant 6,324,608 XNUMX XNUMX | ||||
d) | Informations agrégées: - Volume agrégé - Prix | N/A (transaction unique) | ||||
e) | Date de l'opération : | 13 Février 2024 | ||||
f) | Lieu de l'Opération : | Bourse de Londres, AIM (LON:EME) |
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |
a) | Nom : | Jonathan Whyte |
2 | Raison de la notification | |
a) | Poste/Statut : | Secrétaire de la Société |
b) | Notification initiale/Modification : | Notification initiale |
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |
a) | Nom : | Empyrée Energy Plc |
b) | LEI : | 213800ZRH1WBHEWDFA57 |
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |
a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument : Code d'identification: | Bons de souscription d'actions ordinaires de 0.2 pence chacun ("Partages") GB00B09G2351 |
b) | Nature de la transaction: | Émission de parts de sacrifice salarial |
c) | Prix(s) et Volume(s) : | Prix Volume Néant 1,693,832 XNUMX XNUMX |
d) | Informations agrégées: - Volume agrégé - Prix | N/A (transaction unique) |
e) | Date de l'opération : | 13 Février 2024 |
f) | Lieu de l'Opération : | Bourse de Londres, AIM (LON:EME) |
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