Expansion de la facilité de crédit
Eau Intelligence SA
Expansion de la facilité de crédit
Water Intelligence plc (AIM : WATR.L) (le « Groupe » ou « Water Intelligence »), un fournisseur multinational de premier plan de solutions précises et mini-invasives de détection et d'assainissement des fuites pour l'eau potable et non potable. est heureux d'annoncer qu'il a convenu avec M&T Bank d'élargir sa facilité de crédit pour les acquisitions.
Renforcement de la stratégie de croissance
Le Groupe a récemment publié un Trading Update du 5 décembre 2023 dans lequel il exprimait des perspectives favorables pour 2024 et au-delà. Il a également souligné les investissements actuels visant à soutenir la croissance organique, tels qu'un centre de formation ultramoderne dans le Connecticut pour répondre à la demande du marché pour ses solutions, y compris la demande anticipée de contrats d'assurance nationale supplémentaires.
Le Groupe a également noté qu'il disposait d'un bilan solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 17.2 millions de dollars (au 31 octobre 2023) et un degré d'endettement relativement faible, lui permettant de poursuivre des acquisitions relutives pour compléter la croissance organique. Le ratio dette nette du Groupe (y compris toutes les dettes bancaires et contreparties différées) sur EBITDA statutaire TTM à fin octobre était de 0.58. Afin de renforcer encore ses capacités pour une année 2024 solide, le Groupe annonce aujourd'hui une extension de sa facilité de crédit pour mettre à disposition 5 millions de dollars. Même avec 5 millions de dollars supplémentaires déployés, le Groupe conserverait une position conservatrice en termes de levier.
Points saillants de la facilité de crédit améliorée
· Augmenter la marge de crédit d'acquisition de 5 millions de dollars (la « facilité »)
· Lorsque des montants sont retirés de la Facilité, le montant du prêt est converti en un prêt à terme de 5 ans (« Prêt à terme »).
· Le taux d'intérêt du prêt à terme est un taux variable plafonné à 8 % grâce à l'utilisation d'un produit financier personnalisé ; de plus, si les taux du marché baissent au cours de la période de 5 ans, Water Intelligence bénéficie d'une réduction du taux d'intérêt du prêt sous-jacent.
· Le coût du capital pour l'installation est maintenu au niveau le plus bas par rapport aux conditions globales du marché.
Commentant les installations du groupe, le président exécutif, le Dr Patrick DeSouza, a déclaré :
« Nous attendons avec impatience une année 2024 solide, car nous disposons d'un capital disponible important à déployer pour accroître la valeur actionnariale. Nous apprécions l'aide de M&T Bank pour structurer une facilité qui nous aide à gérer notre coût du capital au niveau le plus bas par rapport au marché.
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