Investissements Stratégiques
26 Mars 2024
Fintel SA
(« Fintel », la « Société », le « Groupe » ou l'« Entreprise »)
Investissements stratégiques pour accroître l'échelle, la propriété intellectuelle et les capacités de Fintel
Fintel (AIM : FNTL), l'un des principaux fournisseurs de fintech et de services de support pour le secteur britannique des services financiers de détail, annonce aujourd'hui deux investissements stratégiques importants :
· Nouvel accord de distribution avec Mortgage Brain ainsi qu'un investissement minoritaire de Fintel dans Mortgage Brain, l'un des principaux fournisseurs de technologie pour le secteur hypothécaire
· Acquisition de 70 % d'ifaDASH, une solution reg-tech qui aide les intermédiaires à gérer une entreprise efficace et conforme
· Les deux transactions sont conformes à la stratégie de Fintel, qui équilibre la croissance de nos activités principales, les investissements organiques et les fusions et acquisitions complémentaires, et sont financées à partir des ressources financières existantes de Fintel.
· Les deux investissements augmentent la taille, la propriété intellectuelle et les capacités de Fintel, en capitalisant sur des conditions de marché favorables aux fusions et acquisitions.
Accord de distribution de Mortgage Brain et investissement minoritaire
Fintel et Mortgage Brain, l'un des principaux fournisseurs de technologies du secteur hypothécaire, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord de distribution et un investissement de Fintel de 1.5 million de livres sterling (l'« investissement Fintel ») en échange de 5.8 % du capital social actuellement émis de Mortgage Brain Holdings Limited (« Cerveau hypothécaire ») au moment de l'investissement. L'investissement de Fintel dans les actions nouvellement émises de Mortgage Brain permettra à Mortgage Brain de poursuivre ses investissements dans sa plateforme technologique et d'améliorer son service aux prêteurs et aux intermédiaires.
Avec une histoire de plus de 35 ans, Mortgage Brain jouit d'une solide réputation en tant que l'un des principaux fournisseurs de technologie pour le secteur hypothécaire. Elle sert plus de 15,000 XNUMX intermédiaires avec une suite de solutions de sourcing logiciel, de soumissions et de CRM.
Dans le cadre du nouvel accord, le logiciel CRM, de sourcing et de soumission de Mortgage Brain sera mis à la disposition du vaste réseau de conseillers de Fintel via sa division Services Intermédiaires, les aidant ainsi à rechercher et placer efficacement les meilleurs produits hypothécaires pour leurs clients.
En contrepartie de l'investissement Fintel, les accords comprennent également un accord distinct entre Fintel et les actionnaires de Mortgage Brain qui définit les bases permettant à Fintel d'acquérir potentiellement leurs actions actuellement émises dans Mortgage Brain. Si une telle acquisition d'actions se concrétise, la valorisation attribuable aux actions de Mortgage Brain serait déterminée à ce moment-là en fonction de la performance financière de Mortgage Brain et d'autres facteurs au cours des deux prochains exercices.
Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Mortgage Brain a réalisé un chiffre d'affaires de 13.2 millions de livres sterling et a déclaré une perte d'EBITDA de 1.96 million de livres sterling.
Acquisition d'ifaDASH
Fintel a également annoncé la finalisation de son acquisition d'ifaDASH, une solution de technologie réglementaire qui aide les intermédiaires à gérer une entreprise efficace et conforme. L'acquisition a été réalisée via Fintel IQ, complétant son logiciel CRM existant.
Grâce à cette transaction, Fintel a pris une participation initiale de 70 % dans ifaDASH, pour une contrepartie initiale en espèces de 0.5 million de livres sterling, avec jusqu'à 1.0 million de livres sterling de contrepartie en espèces conditionnelle basée sur certains objectifs de revenus et de rentabilité atteints au cours des 12 prochains mois.
Fintel a également la possibilité d'acheter les 30 % restants du capital de l'entreprise au cours des deux prochaines années pour un multiple convenu de l'EBITDA.
Cette acquisition fait suite à l'investissement du Groupe dans le nouveau venu CRM Plannr, lui donnant accès à la principale plateforme CRM stratégique pour les intermédiaires de petite et moyenne taille.
Neil Stevens, co-PDG de Fintel plc, dit:
« Notre nouvel accord de distribution avec Mortgage Brain permettra à nos membres d'accéder à leur logiciel leader de recherche et de soumission de prêts hypothécaires dans le cadre de notre plateforme intégrée.
« Notre investissement fournit une injection de liquidités importante pour accélérer la transformation des produits de Mortgage Brain, en améliorant ses solutions et en offrant une efficacité encore plus grande à ses clients, y compris la vaste base de membres de Fintel.
« Nous sommes également ravis d'acquérir ifaDASH aujourd'hui, alors que nous cherchons à continuer d'améliorer nos capacités CRM. Le CRM est essentiel pour notre vaste réseau d'intermédiaires car il améliore leur efficacité et réduit le fardeau réglementaire, leur permettant de se concentrer sur la génération de meilleurs résultats pour leurs clients. leurs clients."
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Fintel SA Matt Timmins (codirecteur général) Neil Stevens (codirecteur général) David Thompson (directeur financier) | via le groupe MHP |
Zeus (Conseiller nommé et Joint Broker) Martin Green Dan Baté | + 44 (0) 20 3829 5000 |
Banque Investec (Commune Broker) Bruce Garrow David Anderson Harry Hargreaves | + 44 (0) 20 7597 5970 |
Groupe MHP (RP financières) Rég Hoare Robert Collett Creedy | +44 (0) 7736 464749 |
Notes aux rédacteurs
Fintel est la principale entreprise de services de fintech et de soutien au Royaume-Uni, combinant le plus grand fournisseur de soutien aux entreprises intermédiaires, SimplyBiz, et le leader de la recherche, des notations et des activités Fintech, Defaqto.
Fintel fournit une assistance technologique, de conformité et réglementaire à des milliers d'entreprises intermédiaires, des données et des services de distribution ciblés à des centaines de fournisseurs de produits et permet à des millions de consommateurs de prendre des décisions financières plus éclairées. Nous servons nos clients à travers trois divisions principales :
La division Intermediary Services fournit une assistance technologique, de conformité et réglementaire à des milliers d'entreprises intermédiaires grâce à un modèle d'adhésion complet. Les membres comprennent des IFA directement autorisés, des gestionnaires de patrimoine et des hypothèques Brokers.
La division Canaux de distribution fournit des informations et des analyses de marché ainsi que des stratégies de distribution ciblées aux institutions financières et aux fournisseurs de produits. Les clients comprennent de grandes sociétés d'assurance vie et de retraite, des sociétés d'investissement, des banques et des sociétés de crédit immobilier.
La division Fintech et recherche (Defaqto) fournit des logiciels, des informations financières et des recherches de produits leaders du marché aux fournisseurs de produits et aux intermédiaires. Defaqto fournit également des évaluations de produits (Star Ratings) sur des milliers de produits financiers. Les produits financiers sont examinés par des experts par l'équipe de recherche Defaqto et sont comparés et notés en fonction de leurs caractéristiques et avantages sous-jacents. Les notations Defaqto aident les consommateurs à comparer et à acheter des produits financiers en toute confiance.
Pour plus d’informations sur Fintel, veuillez visiter le site Web : www.wearefintel.com
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