Lancement de l'offre de billets garantis de premier rang
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Flutter annonce le lancement d'une offre d'un montant en principal global équivalent à 1,050 2029 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en XNUMX
16 Avril 2024
Flutter Entertainment plc ("Flutter") (LSE :FLTR ; NYSE :FLUT), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre (l'« Offre ») d'un montant en principal total équivalent à 1,050 2029 millions de dollars de billets garantis de premier rang libellés en USD à échéance 2029 (les « Obligations en USD ») et de billets garantis de premier rang libellés en EUR à échéance XNUMX (les « Obligations en EUR " et, avec les billets en USD, les « billets ») par sa filiale Flutter Treasury DAC (l'« émetteur »). Une demande sera déposée pour que les Titres soient admis à la négociation sur The International Stock Exchange Authority Limited.
Flutter a l'intention d'utiliser le produit de l'offre (i) pour rembourser les emprunts au titre de l'accord de crédit syndiqué existant daté du 10 juillet 2018, (ii) pour rembourser les emprunts au titre de la facilité de crédit renouvelable multidevises existante, et (iii) pour payer certains les coûts, frais et dépenses liés à l'Offre.
À propos de Flutter Entertainment plc
Flutter est le premier opérateur mondial de paris sportifs en ligne et d'iGaming, avec des positions de leader sur les marchés du monde entier, y compris aux États-Unis. Notre ambition est de tirer parti de notre taille et de notre esprit de challenger pour améliorer notre industrie. En changeant la donne, nous pensons pouvoir générer une croissance à long terme tout en promouvant un avenir positif et durable pour toutes nos parties prenantes. Nous sommes bien placés pour y parvenir grâce aux avantages concurrentiels mondiaux distinctifs de Flutter Edge, qui donne à nos marques l'accès à des avantages à l'échelle du groupe pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, ainsi qu'à notre vision claire du développement durable grâce à notre plan d'impact positif. .
Flutter exploite un portefeuille diversifié de grandes marques de paris sportifs en ligne et d'iGaming, notamment FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power, Sisal, Tombola, Betfair, MaxBet, Junglee Games et Adjarabet.
Pour en savoir plus sur Flutter, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.flutter.com.
Demandes de renseignements
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Avertissement
Les billets seront offerts uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), sous réserve des conditions du marché en vigueur. et d'autres conditions. Rien ne garantit que l'offre sera réalisée ni, si elle est réalisée, quant aux conditions dans lesquelles elle sera réalisée. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des billets aux États-Unis et est émis conformément à la règle 135c du Securities Act de 1933. Les billets à offrir n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières. de toute autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à ou pour le compte ou au profit de personnes américaines, tel que ce terme est défini dans le règlement S du Securities Act, en l'absence d'enregistrement ou à moins qu'en vertu à une dispense applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act et de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable. Si une offre publique de billets est réalisée aux États-Unis, elle se fera au moyen d'un prospectus qui pourra être obtenu auprès de l'émetteur et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur, Flutter et la direction, ainsi que des états financiers. Aucune offre publique de billets ne sera réalisée aux États-Unis dans le cadre de l'opération susmentionnée.
Ce communiqué de presse a été préparé sur la base que toute offre de Titres dans tout État membre de l'Espace économique européen (« EEE ») (chacun, un « État concerné ») sera faite en vertu d'une exemption en vertu du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), de l'obligation de publier un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce a été préparée sur la base que toute offre de Titres au Royaume-Uni sera faite en vertu d'une exemption en vertu du Règlement Prospectus, car elle fait partie du droit national en vertu de la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (la "UK Prospectus Règlement"), de l'obligation de publier un prospectus pour les offres de titres.
Les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition, et ne doivent pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur de détail dans l'Espace économique européen (« EEE »). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est un (ou plusieurs) : (i) un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, " MiFID II"); ou (ii) un client au sens de la Directive 2002/92/CE (telle que modifiée ou remplacée, la « Directive sur l'Intermédiation en Assurance »), lorsque ce client ne serait pas considéré comme un client professionnel tel que défini au point (10) de l'Article 4. (1) de MiFID II. Par conséquent, aucun document d'informations clés requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les Titres ou les mettre de toute autre manière à la disposition des investisseurs particuliers dans l'EEE n'a été préparé et, par conséquent, offrir ou la vente des Titres ou leur mise à disposition de toute autre manière à tout investisseur de détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du Règlement PRIIPs. Cette annonce ne constitue pas et ne constitue en aucun cas une offre aux investisseurs particuliers. L'offre et la vente des Titres dans tout État membre de l'EEE seront effectuées conformément à une exemption en vertu de la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée ou remplacée, la « Directive Prospectus ») de l'obligation de publier un prospectus pour les offres de Remarques. La notice d'offre préliminaire produite pour l'offre des billets n'est pas un prospectus aux fins de la Directive Prospectus.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières au public au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué est distribué uniquement et s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » (tels que définis dans le règlement britannique sur les prospectus) qui sont (i) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant au titre de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) les entités fortunées relevant de l'article 49(2)(a) à (d) ) de l'Ordre, ou (iii) les personnes à qui il serait par ailleurs licite de les distribuer, toutes ces personnes étant collectivement appelées « Personnes concernées ». La notice d'offre préliminaire produite pour l'offre des billets et le présent communiqué sont distribués et destinés uniquement aux personnes concernées et ne doivent pas être suivis ou invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte est disponible uniquement pour les personnes compétentes et sera réalisé uniquement avec des personnes compétentes. Au Royaume-Uni, toute offre d'Obligations n'est disponible qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition de toute autre manière de ces Obligations ne sera conclu qu'avec les Personnes Concernées. La notice d'offre préliminaire produite pour l'offre des billets et son contenu sont confidentiels et ne doivent pas être distribués, publiés ou reproduits (en tout ou en partie) ou divulgués par tout destinataire à toute autre personne. Toute personne au Royaume-Uni qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas agir ou s'appuyer sur la notice d'offre préliminaire produite pour l'offre des Titres ou sur ce communiqué ou son contenu. Les billets décrits dans la notice d'offre préliminaire ne sont pas offerts au public au Royaume-Uni.
Professionnels MiFID II/ECP uniquement / Pas de KID PRIIPs - Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits MIFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID) PRIIPs n'a été préparé car il n'est pas disponible pour les investisseurs particuliers dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, notamment les termes « perspectives », « croire(s), "sera", "devrait", "pourrait", "serait", "chercher(s)", "prédire(s)", "avoir l'intention(s)", "tendances", "plan(s)", "estimer (s), "" anticipe ", " projection ", " objectif ", " cible ", " aspire ", " entraînera probablement " et d'autres mots et termes de signification similaire ou les versions négatives de ces mots ou d'autres mots comparables de un caractère futur ou prospectif. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les convictions ou les attentes actuelles de Flutter ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, les résultats d'exploitation de Flutter ou de ses sociétés affiliées. , la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance, les stratégies et les secteurs dans lesquels ils opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de Flutter ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent, peuvent différer sensiblement de ceux formulés ou suggérés. par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Flutter ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent, sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicative des résultats ou des développements au cours des périodes ultérieures.
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