Entrée du pays au Maroc
Energian plc
(« Energean » ou la « Société »)
Entrée du pays marocain et participation au développement du gaz
Londres, le 7 décembre 2023 - Energean plc (LSE : ENOG, TASE : ????) a le plaisir d'annoncer qu'elle a exploité le permis de Chariot Limited (« Chariot », AIM :CHAR) au large du Maroc, qui comprend le développement gazier d'Anchois de 18 GmXNUMX (bruts) et une prospectivité d'exploration significative. Cette entrée dans un nouveau pays s'inscrit bien dans la stratégie d'Energean visant à devenir le principal producteur indépendant de la Méditerranée, en mettant l'accent sur des actifs gaziers de haute qualité.
Points forts:
· Entrée d'un nouveau pays dans la région méditerranéenne centrale d'Energean avec un permis soutenu par un développement gazier attractif
· Exploitation de 45 % de la licence Lixus, avec la possibilité d'augmenter à 55 % après les résultats du forage, et de 37.5 % de la licence Rissana et assume l'exploitation des deux licences
· Comprend le développement commercial Anchois de 18 GmXNUMX (brut), situé à proximité des infrastructures d'approvisionnement en gaz des marchés nationaux et internationaux.
· Contrepartie initiale en espèces de 10 millions de dollars
· Évaluation bien planifiée pour 2024, ciblant 11 GmXNUMX supplémentaires de ressources potentielles brutes sans risque à commercialiser via le développement d'Anchois
· Energean portera Chariot pour sa part des coûts pré-FID, qui sont récupérables sur les revenus futurs de Chariot
· Prospectivité supplémentaire significative en champ proche et à proximité des infrastructures qui devrait ajouter un potentiel de croissance attrayant et équilibré en termes de risque.
Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a déclaré :
"Cet accord est crucial pour le périmètre plus large au large du Maroc, sur sa côte atlantique, un atout énergétique clé pour le Royaume. Nous accueillons Energean sur ces licences car les investissements importants contribueront grandement à la monétisation des ressources du pays et à notre ambition énergétique. stratégie."
Mme Amina Benkhadra, Directrice Générale de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines, (« ONHYM ») a commenté :
"Je tiens à féliciter les deux parties pour la signature de cet accord. La découverte et les travaux approfondis réalisés jusqu'à présent ont établi une excellente base sur laquelle le projet peut être développé et ce partenariat jouera désormais un rôle déterminant dans le financement et le passage à la phase suivante. Nous J'ai hâte de travailler aux côtés d'Energean et de Chariot pour amener le projet à la première phase gazière. »
Mathios Rigas, PDG d'Energean, a déclaré :
« Il s'agit d'une étape passionnante dans la prochaine étape de notre développement, une étape qui ne peut que renforcer notre position de premier producteur indépendant de gaz naturel coté à Londres. Ces actifs sont particulièrement attrayants dans la mesure où nous comprenons les principaux facteurs géologiques, commerciaux et politiques. de la région, nous avons une expérience dans le développement de ressources gazières matérielles prioritaires pour le marché intérieur et elles complètent notre portefeuille plus large, notamment le potentiel d'approvisionnement excédentaire vers d'autres marchés. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires Chariot et l'ONHYM, et développer une ressource exceptionnelle au profit de toutes les parties, y compris le Maroc et son peuple.
Adonis Pouroulis, président-directeur général de Chariot, a commenté :
« Energean, nous avons trouvé un partenaire ayant fait ses preuves dans la construction et la réalisation rapides de ce type de développement offshore. Energean partage également notre point de vue selon lequel Anchois et ses superficies environnantes offrent un potentiel de hausse important et nous sommes alignés sur nos plans pour l'avenir. Le nouveau partenariat est une étape clé pour concrétiser le développement du champ Anchois et nous sommes impatients de poursuivre le travail approfondi entrepris jusqu'à présent pour parvenir à la décision finale d'investissement.
Outils
Energean a accepté de prendre une participation directe de 45 % dans le permis offshore de Lixus, qui contient le développement gazier d'Anchois (Chariot 30 %, ONHYM 25 %), et une participation directe de 37.5 % dans le permis Rissana (Chariot 37.5 %, ONHYM 25 %). %). Energean assumera l'exploitation des deux licences.
Ferme en termes
En contrepartie des intérêts dans les licences, Energean a accepté les conditions suivantes :
· Contrepartie en espèces de 10 millions de dollars à la clôture de la transaction
· Energean accepte de transporter Chariot pour sa part des coûts pré-FID (qui sont récupérables sur les revenus futurs de Chariot, voir les conditions ci-dessous), jusqu'à un plafond de dépenses brutes de 85 millions de dollars, couvrant :
o forage du puits d'appréciation; et
o tous les autres coûts pré-FID ; et
o jusqu'à 7 millions de dollars de dépenses sismiques sur le permis Rissana.
· 15 millions de dollars en espèces, qui dépendent de la prise de FID sur le développement Anchois.
Option de puits post-évaluation pour augmenter la participation directe de 45 % à 55 %
Suite au forage du puits d'appréciation, Energean a la possibilité d'augmenter sa participation directe dans le permis Lixus (qui comprend le développement Anchois) de 10 %, à 55 %. Lors de l’exercice de cette option, le montant payable serait :
· Le choix de Chariot entre :
i. Billets d'emprunt convertibles de 5 millions de dollars sur 50 ans avec un prix d'exercice de 20 GBP et un coupon de 0 % ; ou
ii. 3 millions d'actions Energean plc, émises immédiatement après l'exercice de l'option mais soumises à une période de conservation jusqu'à la première éventualité entre le premier gaz et 3 ans après le FID
· Energean versera à Chariot une redevance de 7 % pour chaque dollar réalisé sur les prix du gaz (après les coûts de transport) au-delà d'un objectif de base.
· Un accord pour supporter la part de 20 % de Chariot dans les coûts de développement du développement Anchois avec les conditions suivantes :
o Un plafond de dépenses nettes de 170 millions de dollars
o Le report disponible pour les coûts de développement est réduit des coûts supportés dans la phase pré-FID
o Toutes les valeurs comptables sont récupérables sur 50 % des revenus futurs de Chariot avec des intérêts facturés à SOFR + 7 %
Si l'option n'est pas exercée, sous réserve du FID, les partenaires s'engagent à faire progresser le développement d'Anchois avec une structure de propriété d'Energean 45%, Chariot 30%, ONHYM 25%. Tous les montants transportés par Energean au nom de Chariot seraient récupérables sur les revenus futurs de Chariot selon les mêmes conditions que ci-dessus.
La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation du gouvernement.
Licence Lixus et Anchois Développement
La licence Lixus Offshore couvre une superficie d'environ 1,794 2 km850 avec des profondeurs d'eau allant du littoral à 3 m. La zone dispose d'une vaste couverture de données avec des données sismiques 1,425D existantes couvrant environ 2 1 km2 et cinq puits d'exploration ont été forés historiquement, y compris les puits de découverte Anchois-XNUMX et Anchois-XNUMX.
Le dernier rapport des personnes compétentes de Chariot couvrant le champ Anchois a certifié des ressources contingentes brutes 2C de 18 Gm21 dans les sables gazeux découverts et des ressources potentielles brutes sans risque de XNUMX GmXNUMX dans les sables non forés.
Energean et Chariot prévoient de forer un puits d'appréciation en 2024, avec les objectifs suivants :
· Réaliser un essai de tige de forage sur les principaux sables gazeux
· Cibler 5 Gm61 supplémentaires de gaz récupérable avec une chance géologique de succès de XNUMX % grâce à une déviation vers les sables d'O dans la zone d'intérêt Anchois Footwall.
· Cibler 6 Gm49 supplémentaires de gaz récupérable avec une chance géologique de succès de XNUMX % grâce à un approfondissement du puits dans des sables non forés auparavant dans la zone d'intérêt Anchois North Flank.
Une fois foré, le puits devrait être retenu comme futur producteur pour le développement d'Anchois.
Il est prévu que le permis contienne d'importantes possibilités de prospection supplémentaires qui pourraient permettre de poursuivre les activités d'exploration en champ proche à risque équilibré.
Demandes de renseignements
Pour les marchés de capitaux : [email protected]
Kate Sloan, responsable des relations internationales et des fusions et acquisitions Tél : +44 7917 608 645
Pour les médias: [email protected]
Paddy Blewer, responsable des communications d'entreprise Tél. : +44 7765 250 857
Énoncés prospectifs
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