Mise à jour du placement, offre ouverte et avis du directeur général
Hummingbird Resources plc / Mnémonique : HUM / Index : AIM / Secteur : Exploitation minière
CETTE ANNONCE ET LES INFORMATIONS CONTENUES ICI SONT RESTREINTES ET NE SONT PAS DIFFUSÉES, PUBLICÉES OU DISTRIBUÉES, EN TOTALITÉ OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS AUCUN ÉTAT MEMBRE DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, LES ÉTATS UNIS (OU À TOUT É.-U. PERSONNE), CANADA, JAPON, AUSTRALIE, LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES TELLES QUE DÉFINIES À L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ EU NO. 596/2014, TEL QUE RETENU ET APPLICABLE DANS LE UK CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 3 DE LA LOI DE 2018 SUR L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT), DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CETTE INFORMATION PRINCIPALE EST MAINTENANT CONSIDÉRÉE COMME ÊTRE DANS LE DOMAINE PUBLIC.
21 Décembre 2023
Ressources Colibri plc
(« Colibri », « Groupe » ou la « Société »)
Mise à jour du placement, offre ouverte et avis de convocation à l'assemblée générale
Suite à l'annonce par la Société le 7 décembre 2023 d'un placement pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars américains, comprenant un investissement en partie conditionnel de la part du plus grand actionnaire de la Société et sinvestisseur stratégique CIG SA (« CIG ») (l'« Abonnement CIG ») de 25 millions de dollars américains, la société iest heureux de confirmer une souscription conditionnelle supplémentaire d'environ 2.0 millions de dollars américains (environ 1.6 million de livres sterling) (la « deuxième souscription de tranche ») de la part de nouveaux actionnaires, dont 1.0 million de dollars américains d'Ernie Nutter, un directeur non exécutif de la société. En outre, la Société propose une offre ouverte à ses actionnaires existants pour lever jusqu'à environ 5.0 millions de dollars américains (4.0 millions de livres sterling) (l'« Offre ouverte »).
La Souscription CIG, la Souscription (y compris la Souscription de la Première Tranche et la Souscription de la Deuxième Tranche) et l'Offre Ouverte (ensemble, le « Placement »), en supposant la pleine participation dans le cadre de l'Offre Ouverte, et toutes les résolutions des actionnaires sont adoptées pour approuver le Placement. , se traduirait par un produit brut total pour la Société d'environ 32.7 millions de dollars américains. Le placement sera utilisé pour accélérer la stratégie de croissance de la Société, augmenter l'exploration et renforcer son bilan pour fournir un soutien en capital aux opérations du Groupe.
La circulaire aux actionnaires contenant tous les détails du Placement, y compris les détails sur la manière dont les actionnaires qualifiés peuvent participer à l'Offre Ouverte (la « Circulaire »), sera publiée aujourd'hui, accompagnée d'un avis de convocation à l'Assemblée Générale qui se tiendra à 13h00 GMT le 10 janvier 2024, précisant les approbations des actionnaires requises pour réaliser le placement et les instructions sur la manière de voter. La Circulaire et l'Avis de convocation à l'Assemblée Générale seront envoyés aux Actionnaires aujourd'hui et disponibles prochainement sur le site Internet de la Société.
Faits saillants de la mise à jour sur l'investissement stratégique et le placement et l'avis de convocation à l'assemblée générale
· La souscription CIG, comme annoncé précédemment, d'un montant de 25 millions de dollars américains, est composée de deux tranches d'investissement, dont la première est finalisée, la deuxième tranche de 20.2 millions de dollars américains étant soumise à l'approbation des actionnaires (la « Souscription de deuxième tranche CIG »). . CIG détient actuellement 29.9 % du capital social émis de la Société et, en supposant la pleine participation à l'Offre Ouverte et la réalisation du Placement, détiendra 40.2 % du capital social élargi de la Société.
· La souscription de la deuxième tranche a permis de lever sous condition environ 2.0 millions de dollars supplémentaires (environ 1.6 million de livres sterling), également sous réserve de l'approbation des actionnaires.
· Une offre ouverte aux actionnaires qualifiés pour lever jusqu'à environ 5.0 millions de dollars américains supplémentaires (4.0 millions de livres sterling), également soumis à l'approbation des actionnaires. CIG, ainsi que le participant à la Souscription de la Première Tranche, ont convenu de ne pas faire valoir leurs droits dans le cadre de l'Offre Ouverte.
· Toutes les actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre du Placement seront émises au prix de 11.2625 pence par nouvelle Action Ordinaire.
· La Souscription de Deuxième Tranche CIG, la Souscription de Deuxième Tranche et l'Offre Ouverte sont soumises à l'approbation des Actionnaires lors d'une Assemblée Générale qui se tiendra à 13h00 GMT le 10 janvier 2024, dont les détails sont exposés dans la Circulaire, un extrait dont est détaillé ci-dessous. La Souscription de Deuxième Tranche et l'Offre Ouverte sont chacune conditionnées à l'approbation par les actionnaires de la Souscription de Deuxième Tranche de CIG.
Tous les montants en USD : £ utilisés dans cette annonce ont été calculés sur la base d'un taux de change de 0.7937 USD.
Extrait de la Circulaire - Partie 1 - Lettre du Président (paragraphes sélectionnés)
Introduction
Le 7 décembre, la Société a annoncé qu'elle entreprenait un placement de capitaux propres d'un montant maximum d'environ 30 millions de dollars américains, sous réserve de : entre autres, l'approbation des actionnaires, comprenant un investissement partiellement conditionnel de 25 millions de dollars américains par CIG et jusqu'à 5 millions de dollars américains provenant d'autres investisseurs. Le Placement est réparti en deux tranches avec les chiffres confirmés suivants pour la deuxième tranche :
· Une première tranche ferme de 5.5 millions de dollars américains, effectuée conformément aux autorisations de 2023, qui impliquait l'émission des actions de première tranche de CIG (qui a donné lieu à une participation de CIG de 29.999 % dans la Société, à la dernière date possible) et les Actions de Souscription de Première Tranche et ;
· Une deuxième tranche conditionnelle, sous réserve, entre autres, l'approbation des actionnaires, d'un montant d'environ 22.2 millions de dollars américains, qui implique l'émission des actions de deuxième tranche de CIG (qui, en fonction du niveau d'acceptations dans le cadre de l'offre ouverte, amènera CIG à établir une participation comprise entre 40.2 pour cent et 42.0 pour cent). . dans la Société) et l'émission des Actions de Souscription de Deuxième Tranche. Dans le cadre de la Souscription de la Deuxième Tranche, Ernie Nutter, administrateur de la Société, souscrit conditionnellement à 6,993,780 XNUMX XNUMX Actions de Souscription.
En outre, la Société offre aux Actionnaires la possibilité de souscrire de nouvelles Actions Ordinaires au Prix d'Émission par le biais de l'Offre Ouverte, dont les détails sont présentés dans le présent document.
Le prix d'émission est de 11.2625 pence par nouvelle action ordinaire.
CIG souscrit aux Actions CIG Deuxième Tranche sous réserve, entre autres, l'octroi d'une renonciation au Panel de la Règle 9, qui doit être approuvée par la résolution de renonciation à la Règle 9, des obligations qui incomberaient autrement à CIG conformément à la Règle 9 du Code des OPA de faire une offre pour la totalité du capital social émis de la Société. en raison de l'émission potentielle des actions de deuxième tranche de CIG à CIG, ce qui conduira à une augmentation de sa participation dans la Société de plus de 30 pour cent à entre 40.2 pour cent. et 42.0 pour cent. en fonction du niveau d'acceptation de l'offre ouverte. De plus amples détails sur la renonciation à la règle 9 sont présentés dans la partie 5 de ce document.
Le Panel a convenu de renoncer à l'obligation pour CIG de faire une offre générale qui serait autrement mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les actionnaires indépendants de la résolution de renonciation à la Règle 9 lors d'un sondage. Sous réserve de l'adoption des résolutions par l'Assemblée Générale, il est prévu que les Actions de Souscription de Deuxième Tranche et les Actions de Deuxième Tranche CIG soient admises à la négociation sur AIM le 11 janvier 2024.
L'Offre Ouverte offre aux Actionnaires Qualifiés (autres que CIG et le souscripteur de la Première Tranche de Souscription) la possibilité de participer à l'émission proposée des nouvelles Actions Ordinaires au Prix d'Émission.
La Société considère qu'il est important que, lorsque cela est raisonnablement possible, les actionnaires aient la possibilité de participer à ses placements d'actions. À cette fin, le Conseil offre aux Actionnaires Qualifiés la possibilité de souscrire aux Actions de l'Offre Ouverte dans le cadre de l'Offre Ouverte au Prix d'émission. Dans le cadre de l'Offre Ouverte, la Société attribuera (à la discrétion du Conseil d'Administration et sous réserve de l'Admission) jusqu'à 35,516,679 4 XNUMX Actions Ouvertes et fera une annonce en temps utile une fois que le nombre total d'Actions Ouvertes souscrites sera connu. La souscription maximale globale dans le cadre de l'Offre Ouverte est plafonnée à XNUMX millions de livres sterling et sera donc exemptée de l'obligation de publier un prospectus conformément aux Règles de Prospectus et/ou aux Règles de Réglementation des Prospectus.
La Société a convoqué l'Assemblée Générale entre autres afin de soumettre aux Actionnaires les résolutions nécessaires pour accorder (i) le pouvoir d'émettre et d'attribuer les Actions de Deuxième Tranche de CIG, les Actions de Souscription de Deuxième Tranche et les Actions de l'Offre Ouverte et (ii) approuver la Renonciation au Panel de la Règle 9. Si les Résolutions ne sont pas approuvées, l'émission des Actions de Deuxième Tranche CIG, des Actions de Souscription de Deuxième Tranche et des Actions d'Offre Ouverte ne sera pas réalisée et la Société ne recevra aucun fonds provenant de l'émission associée de ces nouvelles Actions Ordinaires. Si la Résolution de Renonciation à la Règle 9 n'est pas approuvée, mais que les autres Résolutions sont approuvées, la Souscription de la Deuxième Tranche et l'Offre Ouverte, qui sont conditionnelles à la réalisation de la Souscription de la Deuxième Tranche du CIG, ne seront pas réalisées et la Souscription de la Deuxième Tranche du CIG n'aura pas lieu. .
Les informations sur le Placement et l'Offre Ouverte de manière plus générale sont présentées dans cette Partie 1 du présent document.
Prix d'émission
Le prix d'émission représente une prime d'environ 2 pour cent par rapport au prix moyen pondéré en volume des actions ordinaires pour la période de 30 jours se terminant le 6 décembre 2023, soit le dernier jour possible avant l'annonce de, entre autres, l’Abonnement CIG.
Utilisation des fonds
Le produit du Placement et de l'Offre Ouverte (en supposant que l'Offre Ouverte soit entièrement souscrite) sera de US$32.7 millions (environ 26.0 millions de livres sterling). La Société affectera le produit net au renforcement du bilan de l'entreprise et à la promotion de multiples initiatives de croissance dans le cadre de la stratégie de croissance de la Société. Ces initiatives comprennent des activités d'exploration aux mines d'or de Yanfolila et de Kouroussa, ainsi que la maximisation de la valeur du projet aurifère Dugbe.
Hummingbird a l'intention d'utiliser le produit du placement et de l'offre ouverte comme suit :
· Activités d'exploration : environ 5 millions de dollars américains des fonds seront consacrés à l'augmentation des activités d'exploration dans les mines d'or de Yanfolila et de Kouroussa. L'équipe d'exploration de la Société a élaboré un plan d'exploration complet à partir de l'exercice 2024, axé sur des cibles à haute probabilité visant à augmenter les ressources par rapport aux réserves du groupe, prolongeant ainsi la durée de vie de la mine sur les deux actifs en exploitation.
· Avancement du projet aurifère Dugbe : environ 2 millions de dollars américains des recettes seront consacrés à l'avancement du projet aurifère Dugbe au Libéria, rapprochant ainsi cet actif de grande valeur de la production. Les fonds seront utilisés pour optimiser l'étude de faisabilité définitive de 2022 jusqu'à l'exercice 2024 et faire progresser le projet. Hummingbird et Pasofino Gold Limited ont identifié plusieurs opportunités pour maximiser la valeur de Dugbe et réduire le profil global des investissements du projet, notamment l'optimisation de la consommation d'énergie, l'amélioration des taux de récupération métallurgique et des activités d'exploration supplémentaires.
· Renforcement du bilan : Le reste du produit sera utilisé pour renforcer le bilan de la société grâce à des initiatives de désendettement et opérationnelles. Les fonds seront alloués pour fournir un soutien en capital supplémentaire au Groupe alors qu'il achève les initiatives opérationnelles à Yanfolila, notamment l'exploitation souterraine de Komana Est et la montée en puissance de Kouroussa vers la production commerciale au début de l'exercice 2024, ainsi que pour soutenir le désendettement de le bilan.
Les Nouvelles Actions Ordinaires seront, une fois émises, de rang pari passu à tous égards entre elles et avec les Actions Ordinaires Existantes, y compris le droit de recevoir les dividendes et autres distributions déclarées après l'Admission.
Abonnement CIG
Conformément au Contrat de Souscription de CIG, CIG a reçu 35,057,991 142,522,475 334,665,274 Actions de Première Tranche CIG et a souscrit conditionnellement à 40.2 42.0 XNUMX Actions de Deuxième Tranche CIG supplémentaires, sous réserve, entre autres, de l'approbation des actionnaires. En supposant que l'approbation des actionnaires soit reçue, CIG sera intéressée par un total de XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires et, en fonction du niveau d'acceptation dans le cadre de l'offre ouverte, détiendra une participation comprise entre XNUMX pour cent. et XNUMX pour cent. dans le capital social élargi.
Les termes du contrat d’abonnement CIG comprennent :
· Un engagement de CIG de ne pas (sauf circonstances limitées) céder les Actions CIG de Première Tranche pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur admission à la négociation sur AIM ou les Actions de Deuxième Tranche CIG pendant 12 mois à compter de la date de Admission; et
· L'octroi à CIG d'un droit de préemption sur les actions supplémentaires émises par la Société alors qu'elle en détient 20 pour cent. ou plusieurs des Actions Ordinaires.
Comme indiqué dans l'annonce de la Société du 7 février 2023, CIG est partie à un accord de relation avec la Société et le conseiller désigné de la Société, Strand Hanson Limited, qui impose certaines obligations à CIG en sa position d'actionnaire important (telle que définie dans les règles AIM. ) dans la Société afin de garantir que la Société sera à tout moment capable d'exercer ses activités de manière indépendante de CIG et des membres de son groupe. L'accord relationnel reste en vigueur aussi longtemps que la participation de CIG reste à 10 pour cent. ou supérieur au capital social émis de la Société. Aux termes du Contrat de Souscription de CIG, CIG s'est également engagée à ne pas faire d'offre sur la Société sans la recommandation du Conseil d'Administration, aussi longtemps que sa participation sera de 15 pour cent. ou plus du capital social émis de la Société, sous réserve d'exceptions limitées.
CIG a l'intention de financer la Souscription CIG grâce à ses ressources de trésorerie internes.
Renonciation au panel de la Règle 9
La Société requiert une dérogation accordée par le Panel des OPA, conformément à la Règle 9 du Code des OPA. La Société exigera également l'approbation des Actionnaires Indépendants pour permettre l'émission des Actions de Deuxième Tranche de CIG, ce qui, si ces nouvelles Actions Ordinaires étaient émises, entraînerait une augmentation de la participation de CIG à plus de 30 pour cent. et déclencher une offre obligatoire aux actionnaires en vertu de la Règle 9. Tous les détails de la renonciation au panel de la Règle 9 sont présentés dans la partie 5 du présent document.
Abonnements
Certains investisseurs ont accepté de souscrire directement auprès de la Société aux Actions de Souscription au Prix d'Émission conformément à des lettres de souscription conclues individuellement avec les Souscripteurs respectifs et la Société. Les Actions de Souscription de Première Tranche ont été émises en même temps que les Actions de Première Tranche CIG, et il est prévu, sous réserve de l'approbation des Actionnaires, que les Actions de Souscription de Deuxième Tranche soient émises en même temps que les Actions de Deuxième Tranche CIG.
Détails de l'offre ouverte
Droit de l'offre ouverte
En reconnaissance de leur soutien continu à la Société, la Société considère qu'il est important que, lorsque cela est raisonnablement possible, les actionnaires aient la possibilité de participer à ses placements d'actions.
La Société offre à tous les Actionnaires Qualifiés la possibilité de souscrire, au Prix d'Émission, pour un maximum total de 35,515,679 4 XNUMX Actions Ouvertes, générant un produit brut pouvant atteindre XNUMX millions de livres sterling.
Les Actionnaires Qualifiés peuvent demander des Actions Ouvertes dans le cadre de l'Offre Ouverte au Prix d'émission sur la base suivante :
1 Action d'Offre Ouverte pour 12.525 Actions Ordinaires Existantes
détenues par eux et à leur nom arrondis au nombre entier inférieur d'Actions Ordinaires le plus proche et proportionnellement à tout nombre d'Actions Ordinaires Existantes détenues à la Date d'Enregistrement jusqu'à leur Droit à l'Offre Ouverte. Les droits fractionnés qui autrement résulteraient ne seront pas émis aux Actionnaires Qualifiés mais seront mis à disposition dans le cadre du Mécanisme de Demande Excédentaire.
Afin d'éviter toute ambiguïté, les « Actionnaires Qualifiés » excluent CIG et le souscripteur dans le cadre de la Souscription de la Première Tranche.
Droits excédentaires
Le mécanisme de demande excédentaire permet aux actionnaires qualifiés de demander des actions excédentaires au-delà de leur droit à l'offre ouverte. Tous les Actionnaires ne seront pas des Actionnaires Qualifiés. Les actionnaires qui sont situés, sont citoyens ou ont un siège social dans certaines juridictions étrangères ne seront pas qualifiés pour participer à l'offre ouverte. L'attention des Actionnaires étrangers est attirée sur la section intitulée « Actionnaires étrangers » ci-dessous.
Les demandes valides des Actionnaires Qualifiés seront satisfaites dans leur intégralité à hauteur de leurs Droits à l'Offre Ouverte. Les Actionnaires Qualifiés peuvent demander un montant inférieur ou supérieur à leurs Droits à l'Offre Ouverte, mais la Société ne peut garantir que toute demande d'Actions Excédentaires dans le cadre du Mécanisme de Demande Excédentaire sera satisfaite car cela dépendra en partie de la mesure dans laquelle d'autres Actionnaires Qualifiés demanderont moins que ou plus que leurs propres droits d'offre ouverte. La Société peut satisfaire aux demandes valides d'Actions excédentaires en totalité ou en partie, mais se réserve le droit, à sa seule discrétion, de ne pas satisfaire, ou de réduire, les demandes présentées au-delà des Droits de l'Offre Ouverte.
Les Actionnaires Qualifiés doivent noter que l'Offre Ouverte n'est pas une émission de droits et que, par conséquent, les Actions de l'Offre Ouverte qui ne sont pas demandées par les Actionnaires Qualifiés ne seront pas vendues sur le marché au profit des Actionnaires Qualifiés qui ne postulent pas dans le cadre de l'Offre Ouverte. Le formulaire de demande n'est pas un titre de propriété et ne peut être échangé ou autrement transféré.
Une demande a été déposée pour que les droits à l'offre ouverte et les droits à l'offre ouverte excédentaires de CREST pour les actionnaires CREST éligibles soient admis au CREST. Il est prévu que les Droits de l'Offre Ouverte et les Droits de l'Offre Ouverte CREST Excédentaires soient admis à CREST dès que raisonnablement possible après 8.00h11 le 2024 janvier XNUMX. Les demandes via le système CREST ne peuvent être déposées que par l'Actionnaire Qualifié initialement autorisé ou par une personne habilitée en vertu d'un authentique revendication du marché.
Les Actions de l'Offre Ouverte doivent être entièrement libérées sur demande. L'heure et la date limites de réception des Formulaires de Candidature ou des candidatures CREST complétées et du paiement au titre de l'Offre Ouverte sont le 11.00 janvier 9 à 2024hXNUMX.
De plus amples détails sur l'offre ouverte et les termes et conditions selon lesquels elle est faite, y compris la procédure de candidature et de paiement, sont contenus dans la partie 3 de ce document et sur le formulaire de candidature qui l'accompagne. L'offre ouverte est conditionnée à, entre autres, réalisation de la Souscription Deuxième Tranche et de la Souscription Deuxième Tranche CIG.
Actionnaires à l'étranger
L'attention des Actionnaires Qualifiés qui ont des adresses enregistrées en dehors du Royaume-Uni, ou qui sont citoyens ou résidents de pays autres que le Royaume-Uni, ou qui détiennent des Actions Ordinaires Existantes au profit de ces personnes (y compris, sans s'y limiter, les dépositaires, prête-noms, fiduciaires et agents) ou qui ont une obligation contractuelle ou autre obligation légale de transmettre ce document ou le formulaire de candidature à ces personnes, est attiré par les informations qui apparaissent au paragraphe 6 de la partie 3 de ce document.
En particulier, les Actionnaires qualifiés qui ont des adresses enregistrées, qui résident ou qui sont citoyens de pays autres que le Royaume-Uni (y compris, sans s'y limiter, les États-Unis d'Amérique et le Canada), devraient consulter leurs conseillers professionnels pour savoir s'ils ont besoin tout accord gouvernemental ou autre ou doivent observer toute autre formalité pour leur permettre d'exercer leurs droits au titre de l'Offre Ouverte.
General Meeting
L’avis de convocation à l’Assemblée Générale figure dans la Partie 9 du présent document.
Résolutions du GIC
Les Résolutions CIG qui sont nécessaires pour permettre à la Société d'émettre et d'attribuer les Actions CIG de Deuxième Tranche et sont résumées ci-dessous.
Résolution 1
La résolution 1, si elle est adoptée, accordera aux Administrateurs un pouvoir général pour attribuer les Actions de Deuxième Tranche de CIG et sera proposée sous forme de résolution ordinaire. Pour être adoptée, une résolution ordinaire nécessite qu'une majorité simple des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soit exprimée en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, à moins que les Résolutions Générales ne soient adoptées, s'ajoutera aux Autorisations 2023.
La résolution 1 est conditionnée à l'adoption de la résolution 2 et de la résolution de renonciation à la règle 9 lors de l'assemblée générale.
Résolution 2
La résolution 2, si elle est adoptée, accordera aux Administrateurs le pouvoir d'attribuer les Actions de Deuxième Tranche de CIG sur une base non préférentielle et sera proposée sous forme de résolution spéciale. Pour être adoptée, une résolution spéciale nécessite qu'au moins les trois quarts des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soient exprimées en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, à moins que les Résolutions Générales ne soient adoptées, s'ajoutera aux Autorisations 2023.
La résolution 2 est conditionnée à l'adoption de la résolution 1 et de la résolution de renonciation à la règle 9 lors de l'assemblée générale.
Dans le cas où les résolutions du GIG et la résolution du règlement 9 ne seraient pas adoptées par l’Assemblée Générale :
a) l'abonnement à la deuxième tranche du CIG ne sera pas finalisé ;
b) l'abonnement à la deuxième tranche ne sera pas finalisé ; et
c) l'offre ouverte ne sera pas finalisée.
Résolutions d'abonnement
Résolution 3
La résolution 3, si elle est adoptée, accordera aux Administrateurs un pouvoir général pour attribuer les Actions de Souscription de Deuxième Tranche et sera proposée sous forme de résolution ordinaire. Pour être adoptée, une résolution ordinaire nécessite qu'une majorité simple des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soit exprimée en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, sauf adoption des Résolutions Générales, s'ajouter aux Autorités 2023 et à l'autorité accordée par la Résolution 1. .
Résolution 4
La résolution 4, si elle est adoptée, accordera aux Administrateurs le pouvoir d'attribuer les Actions de Souscription de Deuxième Tranche sur une base non préférentielle et sera proposée sous forme de résolution spéciale. Pour être adoptée, une résolution spéciale nécessite qu'au moins les trois quarts des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soient exprimées en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, sauf adoption des Résolutions Générales, s'ajouter aux Autorités 2023 et à l'autorité accordée par la Résolution 2. .
Les résolutions de souscription sont conditionnelles à l’adoption des résolutions du CIG et de la résolution de renonciation à la Règle 9. Dans le cas où les Résolutions de Souscription ne seraient pas adoptées lors de l'Assemblée Générale, la Deuxième Tranche de Souscription ne pourra pas être réalisée.
Résolutions d’offre ouverte
Résolution 5
La résolution 5, si elle est adoptée, accordera aux administrateurs un pouvoir général pour attribuer les actions de l'offre ouverte et sera proposée sous forme de résolution ordinaire. Pour être adoptée, une résolution ordinaire nécessite qu'une majorité simple des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soit exprimée en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, sauf adoption des Résolutions Générales, s'ajouter aux Autorités 2023 et à l'autorité accordée par la Résolution 1. et 3.
Résolution 6
La résolution 6, si elle est adoptée, accordera aux administrateurs le pouvoir d'attribuer les actions de l'offre ouverte sur une base non préférentielle et sera proposée sous forme de résolution spéciale. Pour être adoptée, une résolution spéciale nécessite qu'au moins les trois quarts des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soient exprimées en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date tombant 6 mois calendaires à compter de la date d'adoption de la Résolution et viendra, sauf adoption des Résolutions Générales, s'ajouter aux Autorités 2023 et à l'autorité accordée par la Résolution 2. et 4.
Les résolutions d'offre ouverte sont conditionnelles aux résolutions du CIG et à la résolution de renonciation à la règle 9. Dans le cas où les résolutions d'offre ouverte ne seraient pas adoptées lors de l'assemblée générale, l'offre ouverte ne sera pas finalisée.
Résolutions générales
Par ailleurs, lors de l'Assemblée Générale, les Résolutions Générales seront proposées pour actualiser et remplacer les Autorités 2023 et sont résumées ci-dessous.
Résolution 7
La résolution 7, si elle est adoptée, accordera aux administrateurs une autorité générale pour attribuer :
a) dans le cadre d'une émission de droits préférentiels uniquement, des titres de capital (tels que définis par l'article 560 de la Loi) jusqu'à un montant nominal maximum de 5,550,141 XNUMX XNUMX £, ce qui représente environ les deux tiers du capital social élargi (en supposant la prise totale de l'Offre Ouverte). Ce maximum est réduit du montant nominal de tous Titres Concernés attribués en vertu du paragraphe (b) ci-dessous ;
b) dans tout autre cas, les Titres Concernés jusqu'à un montant nominal maximum de 2,775,071 2,775,070 XNUMX £, ce qui représente environ un tiers du Capital Social Elargi (en supposant la pleine participation à l'Offre Ouverte). Ce maximum est réduit du montant nominal de tous titres de capital attribués en vertu du paragraphe (a) ci-dessus dépassant XNUMX XNUMX XNUMX £.
Par conséquent, le montant nominal maximum des Titres Concernés (y compris les titres de capital) pouvant être attribués en vertu de la présente résolution est de 5,550,141 7 XNUMX £. La résolution XNUMX sera proposée comme résolution ordinaire. Pour être adoptée, une résolution ordinaire nécessite qu'une majorité simple des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soit exprimée en sa faveur.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera à la date qui est 18 mois après la date à laquelle elle est accordée ou, si elle est antérieure, la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société et se substituera aux autorisations 2023. , mais s'ajoutera aux pouvoirs accordés par les résolutions 1, 3 et 5.
Les Administrateurs entendent actuellement uniquement faire usage de cette autorité :
a) dans le cadre de l'attribution de toutes options aux administrateurs de la Société et aux salariés du groupe de la Société ; et
b) dans la mesure nécessaire à la gestion des ressources en capital de la Société.
La Résolution 7 est conditionnelle à l'adoption des Résolutions du GIG, des Résolutions de Souscription et de la Résolution de Renonciation à la Règle 9.
Résolution 8
La résolution 8, si elle est adoptée, donnera aux administrateurs le pouvoir, conformément au pouvoir d'attribution accordé par la résolution 7, d'attribuer des titres de capital (tels que définis par l'article 560 de la Loi) ou de vendre des actions propres contre espèces sans les offrir au préalable aux actionnaires existants dans proportionnellement à leurs participations existantes jusqu'à un montant nominal maximum de 832,521 10 £, ce qui représente environ XNUMX pour cent. du Capital Social Elargi (dans l'hypothèse d'une souscription intégrale à l'Offre Ouverte).
La résolution 8 sera proposée comme résolution spéciale. Pour être adoptée, une résolution spéciale nécessite qu'au moins les trois quarts des voix exprimées à l'Assemblée générale (des actionnaires présents en personne ou par procuration) soient exprimées en sa faveur.
Les administrateurs n’envisagent pas dans l’immédiat de faire usage de cette délégation en dehors des circonstances évoquées dans l’explication relative à la résolution 7.
Cette autorisation, si elle est accordée par les Actionnaires, expirera et expirera à la date qui est 18 mois après la date à laquelle elle a été accordée ou, si elle est antérieure, la date de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société et sera, en remplacement pour les autorités 2023, mais s'ajoutera à l'autorité accordée par les résolutions 2, 4 et 6.
La Résolution 8 est conditionnelle à l’adoption des Résolutions du GIG, des Résolutions de Souscription, de la Résolution de Renonciation à la Règle 9 et de la Résolution 7.
Résolution 9
La résolution 9 est la résolution de renonciation à la Règle 9 et sera proposée en tant que résolution ordinaire pour que les actionnaires indépendants approuvent la renonciation au panel de la Règle 9. S'il est adopté, il approuvera la renonciation au panel de la Règle 9 et (sous réserve de l'adoption des résolutions de CIG) permettra l'émission des actions de deuxième tranche de CIG à CIG sans que CIG soit tenue de faire une offre obligatoire en vertu de la Règle 9.
Engagements irrévocables et recommandation
Les Administrateurs considèrent que l'émission des Actions de Souscription de Deuxième Tranche, des Actions de Deuxième Tranche CIG et des Actions d'Offre Ouverte est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt de la Société dans son ensemble et recommandent en conséquence à l'unanimité aux Actionnaires de voter en faveur de la Résolution 1. à 8 à cet égard.
Les administrateurs indépendants, qui ont été conseillés par Strand Hanson Limited, considèrent les propositions présentées dans ce document comme étant justes et raisonnables et dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires indépendants dans leur ensemble, y compris en ce qui concerne les intentions de CIG au titre de la stratégie et du fonctionnement continu du Groupe, tels que exposés au paragraphe 4 de la Partie 7 du présent document. En fournissant des conseils aux administrateurs indépendants, Strand Hanson Limited a pris en compte l'évaluation commerciale des administrateurs indépendants..
En conséquence, les administrateurs indépendants recommandent à l'unanimité aux actionnaires indépendants de voter en faveur de la résolution de renonciation à la Règle 9 (qui doit être proposée en tant que résolution 9), comme les administrateurs indépendants ont l'intention de le faire à l'égard de leurs propres participations véritables.
Stephen Betts, Dan Betts et Tom Hill (qui sont les seuls administrateurs détenant des actions ordinaires à la dernière date possible) et CIG, détenant, au total, environ 31.4 pour cent. des Actions Ordinaires Existantes, se sont engagés à voter en faveur des Résolutions au titre de leurs détentions respectives d'Actions Ordinaires dans la Société. Afin d’éviter toute ambiguïté, CIG n’est pas en mesure de voter au titre de la résolution 9.
En outre, certains actionnaires détiennent, au total, environ 2.00 pour cent. des Actions Ordinaires Existantes, ont indiqué, sans avoir signé d'engagement, leur intention de voter en faveur des Résolutions.
La Souscription de la Deuxième Tranche du CIG est conditionnée à l'adoption des Résolutions du CIG et de la Résolution de Renonciation à la Règle 9. La Souscription de la Deuxième Tranche est conditionnée à l'adoption des Résolutions du CIG, de la Résolution de Renonciation à la Règle 9 et des Résolutions de Souscription. L'Offre Ouverte est conditionnée à l'adoption des Résolutions du CIG, du Résolution de renonciation à la règle 9 et les résolutions d'offre ouverte.
Extrait de la Circulaire - Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à l'ensemble de ce document, sauf indication contraire du contexte a besoin:
AG 2023 | la dernière assemblée générale annuelle de la Société tenue le 29 juin 2023 | |
Autorités 2023 | les autorisations d'actionnaire accordées par les résolutions 4 et 5 telles que précisées dans l'avis de convocation à l'Assemblée Générale 2023 | |
Agis | la Loi sur les sociétés de 2006 (telle que modifiée) | |
agir de concert | a le sens qui lui est attribué dans le Code des OPA | |
Admission | l'admission à la négociation sur AIM des Actions Ordinaires Nouvelles devenant effective conformément au Règlement AIM | |
BUT | le marché AIM géré par la Bourse de Londres | |
Règles AIM | les règles AIM pour les sociétés publiées par la Bourse de Londres de temps à autre | |
Formulaire de candidature | le formulaire de souscription joint à ce document sur lequel les Actionnaires Non-CREST Qualifiés peuvent demander des Actions à l'Offre Ouverte dans le cadre de l'Offre Ouverte | |
Articles | les statuts de la Société à la date du présent document | |
Conseil d'administration or Administration | le conseil d'administration de la Société de temps à autre | |
emprunté ou prêté | dans le cadre du Code des OPA, inclut à ces fins tout accord de garantie financière du type visé à la note 4 de la règle 4.6 du Code des OPA, mais exclut les actions empruntées qui ont été rétrocédées ou vendues | |
certifié ou sous forme de certificat | une Action Ordinaire inscrite au registre des actions de la Société comme étant détenue sous forme certifiée (à savoir, pas dans CREST) | |
Président | le président du conseil d'administration de temps à autre | |
CIG | CIG SA, société d'investissement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Burkina Faso sous le numéro d'immatriculation BF OUA 2019 B 2606, et qui est contrôlée par le même mandant que la principale banque prêteuse de la Société. | |
Annonce du CIG | Numéro RNS 0128W publié par la Société le 7 décembre 2023 relatif à, entre autres, l'Abonnement CIG | |
Actions CIG Première Tranche | 35,057,991 des Actions de Souscription CIG | |
Abonnement CIG Première Tranche | la souscription inconditionnelle des Actions CIG Première Tranche au Prix d'Émission | |
Résolutions du GIC | les résolutions numérotées 1 et 2 dans l'avis de convocation | |
Actions CIG Deuxième Tranche | 142,522,475 XNUMX XNUMX des Actions de Souscription CIG | |
Abonnement CIG Deuxième Tranche | la souscription conditionnelle des Actions CIG Deuxième Tranche au Prix d'Émission | |
Abonnement CIG | la souscription par CIG des Actions de Souscription CIG au Prix d'Émission conformément au Contrat de Souscription CIG | |
Contrat d'abonnement CIG | l'accord en date du 6 décembre 2023 entre la Société (1) et CIG (2) au titre de la Souscription CIG | |
Actions de souscription CIG | 177,580,466 XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles | |
Entreprise | Hummingbird Resources plc, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'entreprise 05467327. | |
personnes connectées | dans le contexte du Code des OPA, désigne, en ce qui concerne un Administrateur, les personnes dont l'Administrateur serait tenu de divulguer les intérêts dans les Actions Ordinaires en vertu de la Partie 22 de la Loi sur les Sociétés de 2006 et des réglementations connexes et inclut tout conjoint, partenaire civil, enfants en bas âge. (y compris les beaux-enfants), les fiducies concernées et toute société dans laquelle un administrateur détient au moins 20 pour cent. de son capital de vote | |
Banque Coris | Coris Bank International (Burkina Faso) | |
Coris Holdings | Coris Holdings SA, 63.61 pour cent. actionnaire de Coris Bank | |
CRÊTE | le système concerné (tel que défini dans la réglementation CREST) dont Euroclear est l'opérateur (tel que défini dans cette réglementation) | |
Manuel CREST | les règles de fonctionnement du CREST, telles que publiées par Euroclear | |
membre CREST | une personne qui a été admise par Euroclear en tant que membre du système (telle que définie dans le Règlement CREST) | |
Participant CREST | une personne qui est, en relation avec CREST, un participant au système (tel que défini dans le Règlement CREST) | |
ID de compte de membre CREST | le code ou le numéro d'identification attaché à un compte de membre dans CREST | |
ID de participant CREST | aura la signification donnée dans le Manuel CREST | |
Paiement CREST | aura la signification donnée dans le Manuel CREST | |
Règlement CREST | le Règlement sur les valeurs mobilières non certifiées de 2001 (S.I. 2001 n° 3755) (tel que modifié) | |
Sponsor CREST | un participant CREST admis au CREST en tant que sponsor CREST | |
Membre parrainé par CREST | un membre du CREST admis au CREST en tant que membre parrainé (ce qui inclut tous les membres personnels du CREST) | |
traitement or traité | dans le cadre du Code des OPA, : (a) acquérir ou céder des titres concernés, du droit (qu'il soit conditionnel ou absolu) d'exercer ou de diriger l'exercice des droits de vote attachés aux titres concernés, ou du contrôle général des titres concernés ;(b) prendre, accorder, acquérir, céder, conclure, clôturer, résilier, exercer (par l'une ou l'autre des parties) ou modifier une option (y compris un contrat d'option négocié) concernant tout titre concerné ;(c) souscrire ou accepter de souscrire à des titres concernés ;(d) exercer ou convertir, qu'il s'agisse de titres concernés nouveaux ou existants, de tous titres comportant des droits de conversion ou de souscription ;(e) acquérir, céder, conclure, clôturer, exercer (par l'une ou l'autre des parties) tout droit en vertu de, ou modifier, un dérivé faisant référence, directement ou indirectement, à des titres ;(f) conclure, résilier ou modifier les termes de tout accord d'achat ou de vente de titres ;(g) racheter ou acheter, ou prendre ou exercer une option sur l'un de ses propres titres pertinents par la société visée ou un offrant ; et(h) toute autre action entraînant, ou pouvant entraîner, une augmentation ou une diminution du nombre de titres concernés dans lesquels une personne est intéressée ou sur lesquels elle a une position courte | |
dérivés | inclure tout produit financier dont la valeur en tout ou en partie est déterminée directement ou indirectement par référence au prix d'un titre sous-jacent | |
Capital social élargi | les 832,521,218 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires émises suite à l'attribution à l'émission et à l'admission aux négociations des Actions Ordinaires Nouvelles, dans l'hypothèse d'une souscription totale aux Actions de l'Offre Ouverte | |
Euroclear | Euroclear UK & International Limited, l'opérateur de CREST | |
Facilité de demande excédentaire | l'arrangement en vertu duquel les Actionnaires Éligibles peuvent demander des Actions d'Offre Ouverte supplémentaires en sus de leur Droit à l'Offre Ouverte conformément aux termes et conditions de l'Offre Ouverte | |
Offre ouverte excédentaire CREST Droit | à l'égard de chaque actionnaire éligible de CREST, son droit (en plus de son droit à l'offre ouverte) de demander des actions à l'offre ouverte conformément à la facilité de demande excédentaire, qui est subordonnée à l'exercice intégral de son droit à l'offre ouverte | |
Droits excédentaires | Actions de l'offre ouverte dépassant le droit de base de l'offre ouverte (mais pas supérieur au nombre total d'actions de l'offre ouverte) | |
Actions excédentaires | Actions ordinaires demandées par les actionnaires qualifiés dans le cadre du mécanisme de demande excédentaire | |
Date d'ex-admissibilité | la date à laquelle les Actions Ordinaires Existantes seront marquées « ex » pour bénéficier du droit à l'Offre Ouverte, soit 8.00h21 le 2024 décembre XNUMX | |
Actions ordinaires existantes | 640,495,504 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires en circulation à la date du présent document | |
FCA | la Financial Conduct Authority | |
Ordre de promotion financière | le Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) | |
Abonnement Première Tranche | la souscription inconditionnelle des Actions de Souscription de Première Tranche | |
Actions de Souscription de Première Tranche | 3,518,814 XNUMX XNUMX des actions de souscription | |
Formulaire de procuration | le formulaire de procuration à utiliser dans le cadre de l'Assemblée Générale | |
FSMA | la Loi de 2000 sur les services et marchés financiers (telle que modifiée) | |
General Meeting | l'assemblée générale de la Société qui se tiendra dans les bureaux de Gowling WLG (UK) LLP au 4 More London Riverside, Londres SE1 2AN à 1: h 00 le 10 janvier 2024, ou tout ajournement de celui-ci, dont un avis est indiqué à la fin du présent document | |
Résolutions générales | les résolutions numérotées 7 et 8 dans l'avis de convocation | |
Réservation de groupe | ensemble la Société et ses filiales | |
Administrateurs indépendants | tous les Administrateurs, à l'exception d'Ernie Nutter, qui participe à la Souscription de la Deuxième Tranche | |
Actionnaires indépendants | tous les Actionnaires, à l’exception de CIG | |
intérêt | dans le contexte du Code des OPA, une personne ayant un intérêt dans des titres concernés comprend le cas où une personne (a) détient des titres ;(b) a le droit (qu'il soit conditionnel ou absolu) d'exercer ou de diriger l'exercice des droits de vote attachés aux titres ou en exerce le contrôle général ;(c) en vertu de tout accord d'achat, option ou dérivé, a le droit ou l'option d'acquérir des titres ou d'exiger leur livraison ou est dans l'obligation d'en prendre livraison, que le droit, l'option ou l'obligation soit conditionnel ou absolu. et si c'est dans l'argent ou autrement ; ou(D) est partie à tout dérivé dont la valeur est déterminée par référence aux prix des titres et qui conduit, ou peut conduire, à détenir une position longue sur ceux-ci | |
Engagements irrévocables | l'engagement irrévocable de CIG et de chacun des Administrateurs tel que décrit au paragraphe 6.1 de la Partie 6 | |
ISIN | Numéro d'identification international des valeurs mobilières | |
Prix d'émission | 11.2625 pence par nouvelle action ordinaire | |
Dernière date praticable | 20 Décembre 2023 étant la dernière date possible avant la publication de ce document | |
London Stock Exchange | Bourse de Londres plc | |
Nouvelles actions ordinaires | les Actions de Souscription de Deuxième Tranche, les Actions de Deuxième Tranche CIG et les Actions d'Offre Ouverte | |
Avis de convocation à l'assemblée générale | l'avis de convocation à l'Assemblée Générale figurant à la fin du présent document | |
Offre ouverte | l'invitation conditionnelle faite aux Actionnaires Qualifiés de demander à souscrire aux Actions de l'Offre Ouverte au Prix d'émission selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la Partie 3 (Modalités de l'Offre Ouverte) du présent document et, le cas échéant, dans le formulaire de candidature | |
Droit de l'offre ouverte | le autour de l'horloge droit d'un Actionnaire Qualifié, dans le cadre de l'Offre Ouverte, de souscrire à 1 Action Ouverte pour chaque 12.525 Actions Ordinaires Existantes enregistrées à son nom à la Date d'Enregistrement | |
Actions d'offre ouverte | jusqu'à 35,515,679 XNUMX XNUMX nouvelles Actions Ordinaires offertes conditionnellement aux Actionnaires Qualifiés dans le cadre de l'Offre Ouverte | |
Liste officielle | la liste officielle de la FCA | |
Actions ordinaires | actions ordinaires de 0.01 £ chacune dans le capital de la Société | |
Actionnaires à l'étranger | Actionnaires ayant une adresse enregistrée, ou qui sont citoyens, résidents ou constitués en société dans des pays en dehors du Royaume-Uni | |
Motif Placé | ensemble la Souscription et la Souscription CIG (mais, pour éviter toute ambiguïté, à l'exclusion de l'Offre Ouverte) | |
Actionnaires CREST éligibles | Actionnaires Qualifiés détenant des Actions Ordinaires Existantes sur un compte CREST | |
Actionnaires éligibles non-CREST | Actionnaires Qualifiés détenant des Actions Ordinaires Existantes sous forme de certificat | |
Actionnaires admissibles | sous réserve de toute restriction imposée aux Actionnaires étrangers, les détenteurs d'Actions Ordinaires Existantes dont les noms figurent sur le registre des membres de la Société à la Date d'Enregistrement en tant que détenteurs d'Actions Ordinaires Existantes et qui sont éligibles pour se voir offrir des Actions à l'Offre Ouverte dans le cadre de l'Offre Ouverte en conformément aux termes et conditions énoncés dans le présent document et dans le formulaire de candidature et pour éviter toute ambiguïté, l'offre ouverte n'est pas adressée à (i) des personnes situées dans des juridictions restreintes ; ou (ii) CIG ; ou (iii) tout souscripteur au titre de la Souscription de Première Tranche. | |
Devis | les propositions étant l'émission des Actions de Souscription de Deuxième Tranche, des Actions de Deuxième Tranche CIG et des Actions d'Offre Ouverte |
|
Règles relatives aux prospectus | les règles de prospectus publiées par la FCA conformément à l'article 73A de la FSMA (telles que modifiées de temps à autre) | |
Règlement sur les prospectus | Règlement de l'UE 2017/1129 (qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la loi de l'Union européenne (retrait) de 2018) sur les exigences relatives à la publication d'un prospectus lorsque des titres sont offerts au public ou admis à la négociation. | |
Agents réceptionnaires | Link Group, Opérations sur titres, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds LS1 4DL | |
Date d'enregistrement | 6.00h19 le 2023 décembre XNUMX, date d'enregistrement pour les besoins de l'Offre Ouverte | |
Bureaux d'enregistrement | Groupe Link, Central Square, 29 rue Wellington, Leeds LS1 4DL | |
Titres concernés | (a) actions de la Société autres que les actions attribuées en vertu :
(i) un plan d'actionnariat salarié (tel que défini par l'article 1166 de la Loi) ; ou
(ii) un droit de souscription à des actions de la Société lorsque l'octroi du droit lui-même constituait un titre pertinent ; ou
(iii) un droit de convertir des titres en actions de la Société lorsque l'octroi du droit lui-même constituait un titre pertinent.
(b) tout droit de souscrire ou de convertir tout titre en actions de la Société autre que les droits de souscription ou de conversion de tout titre en actions attribués dans le cadre d'un plan d'actionnariat salarié (tel que défini par l'article 1166 de la Loi). Les références à l'attribution des Titres Concernés incluent l'octroi de ces droits. | |
Resolutie | les résolutions figurant dans l'avis de convocation | |
Juridictions restreintes | les États-Unis d'Amérique, l'Australie, le Canada, le Japon, la République d'Afrique du Sud et toute autre juridiction où la prolongation ou la disponibilité de l'offre ouverte enfreindrait toute loi applicable | |
Règle 9 | Règle 9 du Code des OPA | |
Renonciation au panel de la Règle 9 | la renonciation accordée par le Panel des OPA, sous réserve de l'approbation des Actionnaires Indépendants, à l'obligation pour CIG de faire une offre obligatoire aux Actionnaires pour les Actions Ordinaires non détenues par CIG lors de la réalisation de l'émission des Actions de Deuxième Tranche de CIG qui autrement découlent de la règle 9 | |
Résolution de renonciation à la règle 9 | Résolution 9 telle que figurant dans l'avis de convocation | |
Actions de Souscription de Deuxième Tranche | 13,987,560 XNUMX XNUMX des actions de souscription | |
Abonnement Deuxième Tranche | la souscription conditionnelle des souscripteurs autres que CIG aux Actions de Souscription de Deuxième Tranche au Prix d'Émission | |
Actionnaires | détenteurs d'Actions Ordinaires | |
position courte | dans le contexte du Code des OPA, désigne toute position courte (qu'elle soit conditionnelle ou absolue et que ce soit dans la monnaie ou autre) y compris toute position courte sur un dérivé, tout accord de vente ou toute obligation de livraison ou droit d'exiger qu'une autre personne achète ou prendre livraison | |
Abonnements | la souscription directe auprès de la Société par certains souscripteurs, autres que CIG, des Actions de Souscription au Prix d'Émission | |
Actions de souscription | ensemble les Actions de Souscription de Première Tranche et les Actions de Souscription de Deuxième Tranche | |
formulaire non certifié ou non certifié | inscrits sur un registre de titres tenu par Euroclear en conformément au Règlement CREST comme étant sous forme non certifiée dans CREST et titre auquel, en vertu du Règlement CREST, peut être transféré au moyen de CREST | |
Code de reprise | le City Code sur les OPA et les Fusions | |
Panneau de reprise | le Panel sur les OPA et les Fusions | |
UK or Royaume Uni | le Royaume-Uni d'Angleterre, d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord | |
US or États-Unis | les États-Unis d'Amérique, leurs territoires et possessions, tout État de les États-Unis d'Amérique et le District de Columbia | |
Loi américaine sur les valeurs mobilières | le US Securities Act de 1933 (tel que modifié) | |
VWAP | prix moyen pondéré en fonction du volume | |
£ ainsi que p ainsi que GBP ainsi que pence | la monnaie légale du Royaume-Uni de temps à autre | |
$ US ou $ | Le dollar américain est de temps en temps la monnaie légale des États-Unis. | |
Heure d'enregistrement des votes | l'heure et la date auxquelles les Actionnaires doivent être inscrits sur le registre des associés de la Société pour pouvoir assister et voter à l'Assemblée Générale, étant 6.00 heures. le 09 janvier 2024 |
Extrait de la Circulaire - Statistiques du Placement et de l'Offre Ouverte
Prix d'émission | 11.2625 pence |
Nombre d'Actions Ordinaires Existantes en circulation à la date du présent document | 640,495,504 |
Pourcentage d'actions ordinaires existantes détenues par CIG à la dernière date possible | 29.999 pour cent. |
Nombre d'Actions de Souscription de Seconde Tranche** | 13,987,560 |
Nombre d'Actions CIG Deuxième Tranche** | 142,522,475 |
Nombre maximum d'actions ouvertes offertes dans le cadre de l'offre ouverte** | 35,515,679 |
Nombre d'actions ordinaires nouvelles* | 192,025,714 |
Capital social élargi* | 832,521,218 |
Capitalisation boursière du capital social élargi au prix d'émission* | c. £93.8 millions |
Pourcentage maximum du Capital Social Elargi représenté par les Actions de Souscription CIG*** | 42.0 pour cent. |
Pourcentage du Capital Social Elargi représenté par les Actions Ordinaires Nouvelles** | 23.1 pour cent. |
Produit maximum de l'Offre Ouverte* | c. £4,000,000 |
Produit brut estimé du Placement (y compris le produit de la Souscription de Première Tranche et de la Souscription de Première Tranche CIG, mais à l'exclusion de tous fonds levés dans le cadre de l'Offre Ouverte) | c. $27,684,000 |
ISIN des Actions Ordinaires Existantes | GB00B60BWY28 |
ISIN des actions offertes par l'offre ouverte : droit à l'offre ouverte | GB00BP2F2566 |
ISIN des actions ouvertes : droit excédentaire à l’offre ouverte CREST | GB00BP2F2673 |
* Dans l’hypothèse où l’Offre Ouverte est entièrement souscrite
** Dans l’hypothèse où les résolutions seraient adoptées par l’Assemblée Générale
*** Dans l’hypothèse où les Résolutions seraient adoptées lors de l’Assemblée Générale et qu’il n’y aurait pas de participation dans le cadre de l’Offre Ouverte
Le taux de change utilisé tout au long de ce document pour convertir les dollars américains en livres sterling est 0.7937
Extrait de la Circulaire - Calendrier prévu des principaux événements
Chacune des heures et dates indiquées ci-dessous est uniquement indicative et peut être sujette à modification par la Société, auquel cas les détails des nouvelles heures et dates seront notifiés aux actionnaires par voie d'annonce via un service d'information réglementaire.
Date d'enregistrement des droits dans le cadre de l'offre ouverte | 6h00 le 19 décembre 2023 |
Date d'enregistrement des votes pour la participation et le vote à l'Assemblée Générale | 6h00 le 9 janvier 2024 |
Publication de la présente Circulaire et (pour les Actionnaires non-CREST qualifiés uniquement) du Formulaire de souscription | 21 Décembre 2023 |
Date de jouissance de l'Offre Ouverte | 8h00 le 21 décembre 2023 |
Droits d'offre ouverte et droits d'offre ouverte excédentaires CREST crédités sur les comptes d'actions des actionnaires éligibles de CREST dans CREST | Dès que possible après 8h00 le 22 décembre 2023 |
Dernière heure et date recommandées pour demander le retrait des droits d'offre ouverte et des droits d'offre ouverte CREST excédentaires auprès de CREST | 4h30 le 3 janvier 2024 |
Date et heure limites pour le dépôt des droits d'offre ouverte et des droits d'offre ouverte CREST excédentaires dans CREST | 3.00h4 le 2024 janvier XNUMX |
Heure et date maximales pour le fractionnement des formulaires de demande (pour satisfaire aux réclamations de bonne foi du marché uniquement) | 3.00h5 le 2024 janvier XNUMX |
Heure et date limites de réception des formulaires de procuration dûment remplis et réception des procurations électroniques via le système CREST | 1.00h8 le 2024 janvier XNUMX |
Heure et date limites de réception du formulaire de demande complété et du paiement approprié concernant les actions ouvertes ou le règlement de l'instruction CREST pertinente | 11.00h9 le 2024 janvier XNUMX |
Annonce du résultat de l'Offre Ouverte | 10 Janvier 2024 |
General Meeting | 1.00h10 le XNUMX Janvier 2024 |
Annonce des résultats de l'Assemblée Générale | 10 Janvier 2024 |
Admission et début des négociations sur les Actions Ordinaires Nouvelles sur AIM | à partir de 8h00 le 11 janvier 2024 |
Comptes CREST qui devraient être crédités pour les Actions Ordinaires Nouvelles | à partir de 8h00 le 11 janvier 2024 |
Date limite de dépôt des certificats d'actions pour les Actions Ordinaires Nouvelles sous forme certifiée (le cas échéant) | au 18 janvier 2024 |
Certains des événements du calendrier ci-dessus sont conditionnés à, entre autres, l'approbation des résolutions qui seront proposées à l'Assemblée Générale.
Toutes les références à l'heure et aux dates dans ce document concernent l'heure et les dates à Londres.
**PREND FIN**
Notes aux rédacteurs:
Hummingbird Resources plc (AIM : HUM) est une société leader de production d'or multi-actifs et multi-juridictions, membre du World Gold Council et membre fondateur de Single Mine Origin (www.singlemineorigin.com). La Société possède actuellement deux projets aurifères principaux, la mine d'or opérationnelle Yanfolila au Mali et la mine d'or Kouroussa en Guinée, qui feront plus que doubler la production d'or actuelle une fois la production commerciale atteinte. En outre, la société détient une participation majoritaire dans le projet aurifère Dugbe au Libéria, développé par les partenaires de la coentreprise, Pasofino Gold Limited. Les résultats finaux de faisabilité sur Dugbe présentent 2.76 Moz de réserves et des caractéristiques économiques solides telles qu'une période de récupération des investissements de 3.5 ans une fois en production et une durée de vie de 14 ans avec un profil AISC faible. Notre vision est de continuer à développer notre base d'actifs, en produisant des onces rentables, tout en étant au cœur de tout ce que nous faisons étant nos politiques et pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »).
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez hummingbirdresources.co.uk ou communiquez avec:
·
Daniel Betts, PDG Thomas Hill, DF Edward Montgomery, CD | Ressources Colibri plc | Tel: + 44 (0) 20 7409 6660 |
James Spinney Ritchie Balmer | Strand Hanson Limitée Conseiller désigné | Tel: + 44 (0) 20 7409 3494 |
James Asensio
| Canaccord Genuity Limitée Broker | Tel: + 44 (0) 20 7523 8000 |
Bobby Morse Oonagh Reidy Georges Pape | Buchanan RP/IR financier | Tél: +44 (0) 20 7466 5000 Courriel : [email protected] |
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.