Nomination d'un consultant stratégique
28 Mars 2024
Amigo Holdings SA
("Amigo" ou la "Société")
Nomination de Jim McColl à titre de consultant stratégique
Placement de nouvelles actions
Total des droits de vote (TVR)
Amigo Holdings PLC (« Amigo ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a engagé aujourd'hui Jim McColl pour agir en tant que consultant du conseil d'administration. Dans ce rôle, Jim McColl aidera le conseil d'administration à identifier les opportunités stratégiques potentielles permettant à Amigo de continuer en tant que société cotée par le biais d'une prise de contrôle inversée. À ce stade très précoce, il ne peut y avoir aucune certitude qu'une prise de contrôle inversée aura lieu et toute transaction de ce type nécessitera notamment l'approbation des actionnaires et une nouvelle demande de cotation conformément à la règle de cotation 5.6. Le Conseil s'attend à ce que Jim McColl soit officiellement nommé administrateur non exécutif d'Amigo, une fois la nouvelle émission d'actions, décrite ci-dessous, finalisée. Jim McColl apporte près de 30 ans d'expérience dans la création de valeur pour les investisseurs en créant des entreprises. De plus amples informations générales sur Jim McColl sont présentées ci-dessous.
L'engagement de Jim McColl a été réalisé dans le contexte du plan d'arrangement en cours du groupe Amigo (« Schéma ») en vertu duquel la filiale opérationnelle actuelle d'Amigo, Amigo Loans Ltd (« ALL »), est en cours de liquidation puis placée en liquidation. , toute la valeur étant effectivement au profit des créanciers dans le cadre du régime.
Pendant que les options futures potentielles pour Amigo sont en cours de développement, Peterhouse Capital Limited (« Peterhouse ») a organisé le placement suivant de 95,019,200 0.25 0.25 nouvelles actions ordinaires de XNUMXp chacune entièrement libérées (« nouvelles actions ordinaires ») à un prix d'émission de XNUMXp par partage du classement (« Placement du Prix ») pari passu à tous égards avec les actions ordinaires émises existantes (« Placement » :
- 23,766,400 59,416 5 nouvelles actions ordinaires levant XNUMX XNUMX £ avant frais, représentant XNUMX % du capital social émis existant d'Amigo (« Actions de premier placement ») ; et
- 71,252,800 178,132 14.99 nouvelles actions ordinaires supplémentaires, levant XNUMX XNUMX £ avant dépenses, représentant XNUMX % du capital émis existant d'Amigo (« Actions de deuxième placement »). Cette émission d'Actions de Second Placement est conditionnée à l'approbation par les actionnaires de la renonciation à leur droit préférentiel de souscription lors d'une Assemblée Générale qui sera convoquée en temps utile ainsi qu'à l'approbation réglementaire d'une réorganisation du financement intra-groupe.
Dans chaque cas, l'émission des Actions Ordinaires nouvelles est conditionnée à l'admission à la cotation sur le segment premium de la Cote Officielle.
Le capital supplémentaire levé par le placement sera utilisé pour fournir un fonds de roulement à Amigo afin de payer principalement les coûts de cette transaction et de financer une partie des coûts associés à l'exploration d'éventuelles opportunités de prise de contrôle inversée, y compris les frais de conseil. Sur la base des estimations actuelles de la Société concernant les coûts de transaction et autres coûts permanents, le capital levé grâce à l'émission des nouvelles actions ordinaires devrait prolonger la piste, jusqu'à ce qu'Amigo elle-même ait besoin de financement supplémentaire, pendant une période pouvant aller jusqu'à un an.
Une demande sera déposée pour que les Actions de Premier Placement soient cotées sur le segment premium de la Cote Officielle et soient admises à la négociation sur le marché principal des titres cotés à la Bourse de Londres, ce qui devrait avoir lieu le 5 avril 2024 (" Admission").
Immédiatement après l'admission des actions de premier placement, le capital social élargi de la Société comprendra 499,100,016 0.25 XNUMX actions ordinaires de XNUMX pence chacune (« Actions ordinaires »). Chaque action confère un droit de vote. Aucune Action n’est détenue en propre. Le chiffre ci-dessus peut, après l'admission, être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou un changement dans leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et de transparence de la FCA. Règles.
Une circulaire sollicitant l'approbation des actionnaires concernant les pouvoirs nécessaires à l'émission des Actions de Second Placement sera envoyée prochainement aux actionnaires.
Peterhouse a été nommé broker à Amigo. Beaumont Cornish continue d'être le sponsor d'Amigo.
Cette annonce n'a aucun impact sur le calendrier des paiements de réparation aux créanciers du Groupe ou sur l'obligation de liquidation de la filiale commerciale Amigo Loans Ltd dans le cadre du Plan.
Quote:
Jonathan Roe, président d'Amigo a commenté :
"Jim McColl a un historique impressionnant en matière de création d'entreprises de valeur pour les investisseurs et nous sommes impatients de travailler avec lui alors que nous continuons à rechercher une meilleure solution pour les actionnaires qui offre l'opportunité de leur redonner une certaine valeur. Rien ne garantit qu'un une transaction en résultera, mais avec les antécédents de Jim, nous pensons que nous avons augmenté la possibilité de pouvoir le faire. »
ANNEXE
Jim McColl se spécialise dans la création de valeur pour les investisseurs en créant des entreprises depuis près de trois décennies. Au cours de cette période, il a investi dans 20 acquisitions de plateformes, supervisé 15 sorties, dont 2 cotations publiques, et dirigé un certain nombre de transactions publiques vers privées, de fusions, de scissions, de scissions et de redressements.
Cela inclut le redressement réussi de Clyde Blowers plc, une petite société d'ingénierie entièrement cotée à la Bourse de Londres, dans laquelle il a acheté une participation de 29.9 % en 1992. Avec une part de marché de 3 %, il a dirigé la stratégie d'acquisition de six des sept concurrents mondiaux de l'entreprise ont conquis une part de 60 % du marché mondial sur 5 ans avant de privatiser l'entreprise.
Au cours des 30 dernières années, Jim McColl a été l'architecte en chef de l'expansion et de la croissance significatives de Clyde Blowers, développant l'entreprise en un portefeuille de sociétés d'ingénierie mondiales.
En mai 2007, l'acquisition de Weir Pumps (Glasgow) auprès de The Weir Group PLC a été annoncée. Le portefeuille diversifié de technologies, de connaissances en matière de processus et d'expertise généré par Weir Pumps a été intégré dans une société nouvellement créée, Clyde Pumps Ltd, et ce faisant, 600 emplois et une partie importante du patrimoine technique écossais ont été sauvegardés.
En septembre 2008, Jim a dirigé la plus grande transaction de l'histoire de Clyde Blowers en acquérant l'intégralité de la division Fluid & Power de Textron Inc, une société multi-industrielle américaine classée au Fortune 500, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Cela comprenait une société américaine, Union Pumps, qui a fusionné avec Clyde Pumps en 1 pour former Clyde Union Pumps. L'entreprise combinée a été vendue 2008 ans plus tard, en 3, pour un rendement de 2011 x le capital investi et un TRI de 4 %.
Plus récemment, en 2018, Jim a fondé AlbaCo (maintenant Alba Bank) en vue de créer une nouvelle banque challenger basée en Écosse et axée sur le marché des PME avec une gestion des relations dédiée et une informatique numérique moderne. Alba Bank espère obtenir une licence bancaire complète au cours du second semestre 2, lui permettant d'accepter des dépôts et de commencer à prêter.
Jim est activement impliqué dans la promotion de l'entreprise et de la formation en entreprise, avec un intérêt particulier pour l'amélioration des chances de vie des jeunes défavorisés. En 2014, il a créé le Newlands Junior College. Sa vision était de créer un Junior College pour les jeunes adolescents risquant de se désengager des écoles secondaires locales, qui leur apporterait un soutien et la possibilité de progresser vers un avenir réussi et enrichissant en proposant des programmes scolaires alternatifs.
L'approche alternative de Newlands en matière d'éducation dans les années S3 et S4 qui, en plus des matières académiques, combinait formation professionnelle, compétences de vie, nutrition et activités de plein air. 92.1 % des étudiants ont obtenu un résultat positif (accès à l’emploi ou poursuite d’études) après l’obtention de leur diplôme. Ce fut un succès remarquable.
Contacts :
Amigo Holdings SA | |||||
Nick Beal | Secrétaire de la Société | ||||
Demandes des médias Louis Wilson | +079509 (70366)XNUMX XNUMX | ||||
Entreprises Broker Lucy Williams/Duncan Vasey | Peterhouse Capital Limitée +020 (7469)0936 | ||||
Sponsor
| Beaumont Cornouailles +020 (7628)3396 | ||||
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Notes aux rédacteurs:
À propos des prêts Amigo
Amigo est une société anonyme enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'enregistrement 10024479. Les actions Amigo sont cotées sur la liste officielle de la Bourse de Londres. Le 23 mars 2023, Amigo a annoncé qu'elle avait cessé d'offrir de nouveaux prêts, avec effet immédiat, et qu'elle entamerait la liquidation ordonnée et solvable de l'entreprise. Amigo a fourni des prêts garants au Royaume-Uni de 2005 à 2020 et des prêts non garantis sous la marque RewardRate d'octobre 2022 à mars 2023, offrant un accès à des prêts à moyen terme.?coûter du crédit à ceux qui n’étaient pas en mesure d’emprunter auprès des prêteurs traditionnels en raison de leurs antécédents de crédit. Le portefeuille de prêts d'Amigo est en train d'être liquidé avec tous les produits nets dus aux créanciers dans le cadre d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal.
Amigo Loans Ltd et Amigo Management Services Ltd sont autorisées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.
renseignements supplémentaires
Beaumont Cornish Limited (« Beaumont Cornish ») est le sponsor de la société tel que défini dans les règles d'inscription de la FCA et est autorisé et réglementé par la FCA. Beaumont Cornish Limited agit exclusivement pour le compte de la Société et pour personne d'autre en ce qui concerne les questions décrites dans le présent communiqué et ne conseille aucune autre personne et ne sera donc responsable envers personne autre que la Société de la fourniture des protections accordées aux clients de Beaumont Cornish Limited, ou pour fournir des conseils concernant le contenu de cette annonce ou toute question qui y est mentionnée.
Cette annonce n'est pas destinée à, et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre, d'une invitation ou de la sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou d'aliénation de titres, ou de la sollicitation de tout vote ou approbation dans toute juridiction, conformément à cette annonce ou autrement.
Énoncés prospectifs
Cette annonce contient certaines déclarations prospectives. Celles-ci incluent des déclarations concernant les intentions, les convictions ou les attentes actuelles d'Amigo Holdings PLC et celles de nos dirigeants, administrateurs et employés concernant, entre autres choses, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos liquidités, nos perspectives, notre croissance, nos stratégies et les activités que nous exerçons. . Ces déclarations et prévisions impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront ou pourraient se produire dans le futur. Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites uniquement à la date de cette annonce. Rien dans cette annonce ne doit être interprété comme une prévision de bénéfice. Sauf si la loi l'exige, Amigo Holdings PLC n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ou de corriger toute inexactitude qu'elles contiennent.
Règlement sur les abus de marché
Les informations contenues dans cette annonce auraient, avant leur publication, constitué des informations privilégiées conformément à l'article 7 du Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 tel qu'incorporé dans le droit national du Royaume-Uni en vertu de l'Union européenne (Retrait). Act 2018 (ensemble, « UK MAR »). Dès la publication de cette annonce par un service d'information réglementaire, cette information privilégiée sera considérée comme étant du domaine public. Aux fins de UK MAR, la personne chargée d'organiser la divulgation de ces informations au nom d'Amigo est Nick Beal, secrétaire de la société.
FIN
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