Nouveau partenaire capitalistique - Integrum Care
02 Avril 2024
Duke Capital Limitée
(« Duke Capital », « Duke » ou la « Société »)
Nouveau partenaire capitalistique - Integrum Care
Duke Capital Limited (AIM : DUKE), l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord de financement de 14.5 millions de livres sterling (le « Financement ») avec une entité nouvellement créée, pour acquérir Integrum Care - Clearbrook Limited opérant sous le nom d'Integrum Care Group (« Integrum »), diversifiant ainsi davantage la base de revenus de Duke. Integrum exploite six maisons de retraite pour personnes âgées dans le Kent et l'East Sussex.
Points forts:
· Le financement initial de 14.5 millions de livres sterling de Duke sera utilisé pour acquérir Integrum, ainsi que pour remplacer un dépôt de loyer auprès du propriétaire des propriétés à bail d'Integrum.
· Intégrum has réalisé six acquisitions de maisons de retraite pour personnes âgées dans le Kent et l'East Sussex régions d'Angleterre dans les le passé six ans. Quatre des sites ont été vendus puis loués en 2022, tandis que deux propriétés en pleine propriété ont été conservées.
· Duc a l'intention pour soutenir la stratégie d'achat et de construction en cours d'Integrum, reconnaissant la force d'Integrum en tant que plateforme et ces une équipe de direction impressionnante avec une solide expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées
· Les maisons de retraite d'Integrum sont bien entretenues, avec de forts niveaux d'occupation et de bonnes notes de la Care Quality Commission. Ces maisons de retraite disposent d'un mix de financement diversifié entre le secteur privé la médecine payeurs, le NHS et les autorités locales
· Le financement a été convenu selon les conditions typiques de Duke : financement garanti sur 30 ans, paiements mensuels en espèces commençant dans une fourchette typique, début des distributions.ingurgiter immédiatement et à ajuster annuellement en fonction de la croissance du chiffre d'affaires consolidé d'Integrum
· Duke deviendra également actionnaire à hauteur de 49 % d'Integrum, établissant ainsi un solide alignement avec notre nouveau partenaire financier.
Neil Johnson, PDG de Duke Capital, a déclaré :
"Duke est ravi de investir chez Integrum et j'attends avec impatience contribuant à sa en cours succès dans le futur. Pour nous, c'est Représente le idéal plateforme pour soutenir dans les ce sous-secteur, Principalement car il est surveillé par un exceptionnel équipe dirigée par Adrian Pancott, qui apporte une riche expérience à la table.
"Intégrum a démontré une solide expérience en matière d’achat et d’intégration qualité soins infirmiers aux personnes âgées des maisons gérées par les meilleurs gestionnaires de maisons et nous sommes impatients de soutenir le groupe alors qu’elle entame sa prochaine phase de croissance."
Adrian Pancott, PDG d'Integrum, a déclaré :
« L'offre de capital unique de Duke convient parfaitement à Integrum en ce moment, alors que nous cherchons à continuer à investir et à améliorer les maisons que nous possédons déjà, tout en cherchant à poursuivre les fusions et acquisitions. L'expertise existante de Duke dans le secteur des soins sociaux et l'importance qu'ils accordent à la qualité des care en fait le partenaire idéal pour nous, et nous sommes ravis de l'opportunité de travailler ensemble à l'avenir. Toute l'équipe de Duke opère avec les plus hauts niveaux d'intégrité et a inspiré tout le monde chez Integrum dès le premier jour où nous les avons rencontrés.
Plus d’informations sur Integrum
Integrum Care Group a été créé en septembre 2018 et représente actuellement une famille de six maisons de retraite pour personnes âgées dans le sud-est de l'Angleterre, employant plus de 475 personnes et s'occupant de plus de 300 utilisateurs de services. Le groupe se concentre sur les soins infirmiers au sein du secteur des soins aux personnes âgées, fournissant des soins résidentiels complets, généralement aux résidents ayant des besoins plus graves.
Les maisons sont un mélange de propriétés spécialement construites et converties avec des opérations de longue date, certaines maisons soutenant leurs communautés locales depuis plus de 50 ans.
Adrian Pancott est le PDG d'Integrum et apporte une riche expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées, avec 20 ans d'expérience opérationnelle dans la direction de certaines des plus grandes entreprises de soins spécialisés et de soins aux personnes âgées à travers le Royaume-Uni. Adrian était auparavant COO de Barchester, où il était responsable de tous les éléments opérationnels de l'entreprise de 2.5 milliards de livres sterling, avec un chiffre d'affaires annuel de 600 millions de livres sterling et 17,000 XNUMX employés. Avant cela, Adrian a passé trois ans à travailler pour le groupe Priory en tant que PDG de leur division de soins aux personnes âgées.
À propos du financement
Duke a engagé un capital initial de 14.5 millions de livres sterling, tout en acceptant en principe d'augmenter potentiellement son investissement dans Integrum avec de futures tranches de capital. En ce qui concerne d'autres acquisitions de maisons de retraite, les critères d'acquisition déclarés par Integrum s'alignent étroitement sur ceux de Duke.
Les conditions du financement sont conformes aux critères d'investissement habituels de Duke. Le financement est fourni au moyen d'une combinaison d'un prêt garanti et d'actions privilégiées et Duke aura droit à des distributions mensuelles (la « distribution ») à compter d'avril 2024.
Conformément aux autres investissements de Duke, et reflétant la nature participative du modèle économique de Duke, la distribution sera ajustée chaque année en fonction de la variation en pourcentage du total des revenus bruts combinés du Groupe pour le dernier exercice clos (fin décembre), par rapport à l’exercice (calendaire) précédent. Le premier ajustement interviendra en avril 2025. L'ajustement annuel de la Distribution sera soumis à un tunnel de -/+ 6%.
Le financement est d'une durée de 30 ans, la distribution étant payable à Duke pendant toute la durée de cette durée, à moins qu'Integrum n'utilise une option de rachat anticipé qui déclenchera un paiement de rachat anticipé à Duke.
Portefeuille Duke Capital
Une liste complète des partenaires actuels de Duke est incluse à titre de référence sur la page Partenaires du site Web de la société : www.dukecapital.com/partners.
***PREND FIN***
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.dukecapital.com ou communiquez avec:
Duke Capital Limitée | Neil Johnson/Charles Cannon Brookes/Hugo Evans
| + 44 (0) 1481 231 816 |
Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et co-conseiller) Broker) | Stephen Keys/Callum Davidson/Michael Johnson | + 44 (0) 207 220 0500
|
Canaccord Genuity Limitée (Découper Broker)
| Adam James / Harry Rees | + 44 (0) 207 523 8000 |
SEC Newgate (Communication Financière) | Elisabeth Cowell / Alice Cho / Matthew Elliott | + +44 (0) 20 3757 6882 Duccapital@secnewgate.co.uk |
À propos de Duke Capital
Duke est l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord, combinant les meilleures caractéristiques des fonds propres et de la dette.
Depuis 2017, Duke propose un financement à long terme unique qui élimine le risque de refinancement et la nécessité d'une sortie à court terme en fournissant un « hypothèque d'entreprise » unique tout en alignant ses rendements pour croître avec le succès de l'entreprise.
Duke s'efforce de générer des rendements ajustés au risque attrayants pour les actionnaires et a fait ses preuves en matière d'atteinte de cet objectif tout au long des cycles de marché. Ses trois piliers d'investissement sont la préservation du capital, un rendement en dividendes attractif et la création d'un potentiel de hausse en cas de sortie. Duke est cotée sur le marché AIM sous le symbole DUKE et a son siège à Guernesey.
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