OFFRE DE DÉTAIL VIA PRIMARYBID
Mines Moly Ltée
€0.00
07:46 20/03/24
CETTE ANNONCE ET LES INFORMATIONS CONTENUES CI-DESSOUS NE SONT PAS DESTINÉES À LA DIFFUSION, À LA PUBLICATION OU À LA DISTRIBUTION, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE PUBLICATION , LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.
DE PLUS, CETTE ANNONCE EST À TITRE D'INFORMATION SEULEMENT ET N'EST PAS UNE OFFRE DE TITRES DANS AUCUNE JURIDICTION.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS INTERNES.
CETTE ANNONCE CONSTITUE UNE PROMOTION FINANCIÈRE AUX FINS DE LA SECTION 21 DE LA LOI SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS DE 2000 ("FSMA") ET A ÉTÉ APPROUVÉE PAR PRIMARYBID LIMITED QUI EST AUTORISÉE ET RÉGLEMENTÉE PAR LA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FRN 779021).
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
27 FÉVRIER 2024
SEGRO SA
OFFRE DE DÉTAIL VIA PRIMARYBID
SEGRO SA ("SÉGRO" ou la "Entreprise") a le plaisir d'annoncer une offre au détail via PrimaryBid de nouvelles actions ordinaires (le "Actions de détail") de 10 pence chacun dans le capital de la Société (le "Offre de vente au détail").
Comme annoncé séparément aujourd'hui, la Société procède à un placement non préemptif d'actions ordinaires nouvelles (le "Placer des actions") dans le capital de la Société (le "Placement") via un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres (le "Processus de création de livres"). Le prix auquel les Actions de Placement doivent être placées (le "Placer le prix") sera déterminé à la clôture du Bookbuilding Process.
Le prix d'émission des Actions Retail sera égal au Prix de Placement.
Raisons de l'offre de vente au détail
Bien que le Placement ait été structuré comme une offre non-préemptive dans le cadre des autorisations existantes de la Société émanant des actionnaires pour des offres non-préemptives afin de minimiser les coûts, les délais de réalisation et l'utilisation du temps de gestion à un moment important pour la Société, la Société valorise sa base d'investisseurs particuliers et est donc heureuse d'offrir aux investisseurs particuliers la possibilité de participer à l'offre de détail conformément aux directives du groupe de pré-emption.
Après examen des différentes options qui s'offrent à elle, la Société estime que l'Offre de détail distincte, qui donnera aux investisseurs particuliers la possibilité de participer à la levée de fonds en actions de la Société parallèlement au Placement, est dans le meilleur intérêt des actionnaires, ainsi que des parties prenantes au sens large. au SÉGRO.
Le produit net de l'Offre de Détail permettra à SEGRO de poursuivre des opportunités de croissance supplémentaires, y compris des projets de développement nouveaux et existants et de profiter des opportunités d'acquisition potentielles qui pourraient survenir, tout en maintenant un bilan solide, dont les détails sont détaillés dans le Annonce de la société concernant le placement, publiée plus tôt dans la journée.
Détails de l'offre de vente au détail
L'offre de détail sera ouverte aux investisseurs résidents et physiquement situés au Royaume-Uni après la publication de la présente annonce. L'offre de détail devrait être clôturée en même temps que la clôture du processus de constitution d'un livre d'ordres et au plus tard à 6h30 le 28 février 2024, et pourrait être clôturée plus tôt si elle est sursouscrite.
Il existe un montant minimum de souscription de 250 £ par investisseur dans l'offre de détail.
La Société se réserve le droit de réduire toute commande à sa discrétion. La Société et PrimaryBid se réservent le droit de rejeter toute demande de souscription dans le cadre de l'Offre de détail sans donner de motif pour ce rejet.
Les investisseurs qui postulent pour des actions de détail via le site Web de PrimaryBid ou l'application de PrimaryBid ne se verront facturer aucun frais ni commission par PrimaryBid. Il est essentiel de noter qu'une fois qu'une demande d'actions de détail a été faite et acceptée via PrimaryBid, cette demande ne peut pas être retirée.
Les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs peuvent accéder à l'Offre de détail via Site Web de PrimaryBid et sur L'application de PrimaryBid. L'application PrimaryBid est disponible sur l'Apple App Store britannique et le Google Play Store.
Les investisseurs peuvent également participer via le vaste réseau de partenaires de PrimaryBid composé de plateformes d'investissement, de détaillants brokers et gestionnaires de patrimoine, sous réserve de la participation de ces partenaires. Les partenaires participants comprennent :
· AJ Bell ;
· Hargreaves Lansdown ; et
· investisseur interactif.
Les demandes d'actions de détail par l'intermédiaire de partenaires participants peuvent être effectuées à partir de véhicules d'épargne fiscalement avantageux tels que les ISA ou les SIPP, ainsi que les GIA. Certains partenaires ne peuvent accepter que les candidatures des actionnaires existants.
Les investisseurs souhaitant souscrire des Actions Retail via leur plateforme d'investissement, broker ou gestionnaire de patrimoine utilisant leur ISA, SIPP ou GIA doit les contacter pour plus de détails sur leurs termes et conditions, leur processus et tous les frais ou charges pertinents.
L'une des conditions de l'offre de détail est que la valeur totale des actions de détail disponibles à la souscription au prix de placement ne dépasse pas l'équivalent de 8 millions d'euros. En conséquence, la Société n'est pas tenue de publier (et n'a pas publié) de prospectus dans le cadre de l'Offre au Détail car elle relève de l'exemption prévue à l'article 86(1)(e) et 86(4) du Financial Services and Loi sur les marchés de 2000. L'offre de détail n'est effectuée dans aucune juridiction où il serait illégal de le faire. En particulier, l'Offre de détail est faite uniquement à des personnes qui se trouvent, et au moment de la souscription des Actions de détail, se trouveront en dehors des États-Unis et souscrivent aux Actions de détail dans le cadre d'une « transaction offshore » telle que définie dans et dans conformément au Règlement S du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Loi sur les valeurs mobilières"). Les personnes qui résident ou se trouvent autrement aux États-Unis ne seront pas éligibles pour s'inscrire pour participer à l'offre via PrimaryBid ou souscrire des actions de détail.
Les actions de détail qui seront émises dans le cadre de l'offre de détail seront émises libres de tous privilèges, charges et charges et, une fois émises et entièrement payées, auront rang pari passu à tous égards avec les Actions de détail à émettre dans le cadre du Placement et les Actions Ordinaires existantes de la Société.
Des demandes seront déposées pour que les actions de détail soient admises au segment de cotation premium de la liste officielle de la Financial Conduct Authority, pour être admises à la négociation sur le marché principal des titres cotés de la London Stock Exchange plc. et à Euronext Paris SA pour l'admission à la cotation et à la négociation sur Euronext à Paris, France ("Euronext Paris") (ensemble, "Admission").
Le règlement-livraison des Actions au détail et l'Admission devraient avoir lieu au plus tard à 8.00h9.00 (heure de Londres) / 1h2024 (heure de Paris) le XNUMXer mars XNUMX. L'Offre au détail est conditionnée, entre autres, à ce que l'Admission des Actions de Placement devienne en vigueur et que le contrat de placement conclu entre la Société, Morgan Stanley & Co International plc et UBS AG London Branch n'est pas résilié conformément à ses termes. L'Offre au détail ne sera pas réalisée sans que le Placement soit également réalisé.
Pour plus d'informations sur PrimaryBid, l'offre de détail ou pour une copie des termes et conditions (y compris la procédure de souscription et de paiement des nouvelles actions ordinaires) qui s'appliquent aux utilisateurs enregistrés de PrimaryBid en plus des termes et conditions énoncés dans le présent communiqué. , visite www.PrimaryBid.com ou envoyez un e-mail à PrimaryBid à [email protected].
BrokerLes s souhaitant offrir à leurs clients l'accès à l'offre de détail et aux futures transactions PrimaryBid doivent contacter [email protected].
Il convient de noter qu'une souscription aux Actions de détail et tout investissement dans la Société comportent un certain nombre de risques. Les investisseurs doivent mener leurs propres enquêtes sur les mérites d'un investissement dans la Société. En particulier, les investisseurs doivent prendre en compte les facteurs de risque exposés sur www.PrimaryBid.com avant de prendre la décision de souscrire des actions de détail. Rien dans le présent communiqué ne constitue une recommandation d'investir dans la Société ou ne constitue un investissement, une fiscalité ou un conseil juridique. Les investisseurs doivent prendre conseil indépendant auprès d'une personne expérimentée dans le conseil en matière d'investissement dans des titres tels que les actions ordinaires de la Société en cas de doute.
Cette annonce doit être lue dans son intégralité. En particulier, vous devez lire et comprendre les informations fournies dans la section « Avis importants » de cette annonce.
La personne chargée d'organiser la publication de cette annonce au nom de SEGRO est Stephanie Murton.
Pour plus d'informations sur l'annonce, veuillez contacter:
SEGRO SA : + 44 (0) 20 7451 9048
David Sleath, directeur général
Soumen Das, directeur financier
Harry Stokes, directeur des finances commerciales
Claire Mogford, responsable des relations avec les investisseurs
PrimaryBid Limité : [email protected]
James Deal
Fahim Chowdhury
Demandes des médias:
Gary Gaskarth, responsable des communications externes +44 (0) 20 7451 9069
Richard Sunderland, FTI Consulting +44 (0) 20 3727 1000
Eve Kirmatzis, FTI Consulting +44 (0) 20 3727 1000
Avis importants
Cette annonce a été publiée par la Société et relève de sa seule responsabilité.
Cette annonce et les informations qu'elle contient sont restreintes et ne sont pas destinées à être publiées, diffusées ou distribuées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires et possessions, dans tout État des États-Unis. ou le District de Columbia (collectivement, le "États-Unis"), Australie, Canada, République d'Afrique du Sud, Japon ou toute autre juridiction dans laquelle une telle publication, diffusion ou distribution serait illégale. De plus, cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de titres dans aucune juridiction. L'annonce n'a pas été approuvée par la Bourse de Londres ni par Euronext Paris et il n'est pas non plus prévu qu'elle le soit.
Les personnes distribuant cette annonce doivent s'assurer qu'il est légal de le faire. Le présent communiqué est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ou la sollicitation d'une offre d'achat, de souscription ou d'acquisition de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions. Les personnes ayant besoin de conseils devraient consulter un conseiller financier indépendant.
La distribution de ce communiqué et l'offre, le placement et/ou l'émission d'actions de détail dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par la Société, PrimaryBid ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives, ou toute personne agissant en son nom ou en leur nom, qui permettrait une offre d'actions de détail ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif à ces actions de détail dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par la Société de s'informer et de respecter ces restrictions.
Aucun prospectus ne sera mis à disposition en relation avec les sujets contenus dans le présent communiqué et aucun prospectus de ce type n'est requis (conformément au Règlement Prospectus (UE) 2017/1129 tel que modifié de temps à autre ou au Règlement Prospectus (UE) 2017/1129 tel que il fait partie du droit national britannique tel que modifié de temps à autre en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)) qui sera publié.
Cette annonce est à titre informatif uniquement et aucune partie de cette annonce ne constitue ou ne fait partie d'une offre ou d'une invitation à souscrire, acheter, souscrire, émettre ou vendre, ou la sollicitation d'une offre d'acquisition, d'achat, de vente, de cession ou de souscription. , tout titre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en République d'Afrique du Sud, au Japon ou dans tout autre pays dans lequel il serait illégal ou nécessiterait un enregistrement. Aucune offre publique des titres mentionnés dans les présentes n'est effectuée dans une telle juridiction.
Les actions de détail et les actions de placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent pas être offertes, vendues, mises en gage ou acceptées. , exercés, revendus, renoncés, transférés ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis sauf, dans le cas des Actions de Placement, en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de le Securities Act et en conformité avec toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou toute autre juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique des actions de détail, des actions de placement ou de tout autre titre aux États-Unis.
L'offre de détail et le placement n'ont pas été approuvés, désapprouvés ou recommandés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, par une commission des valeurs mobilières d'un État ou par une autre autorité de réglementation aux États-Unis, et aucune des autorités susmentionnées n'a transmis ou approuvé les mérites de l'offre de détail et du placement. Offre de vente au détail ou le placement, ou l'exactitude ou l'adéquation de cette annonce. Toute représentation contraire constitue une infraction pénale aux États-Unis.
Les autorisations pertinentes n'ont pas été et ne seront pas obtenues auprès des commissions des valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada ; aucun prospectus n'a été déposé ou enregistré par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ou le ministère japonais des Finances ; et les actions de détail n'ont pas été et ne seront pas non plus inscrites ou offertes conformément aux lois sur les valeurs mobilières d'un État, d'une province ou d'un territoire du Canada, de l'Australie, de la République d'Afrique du Sud ou du Japon. En conséquence, les actions de détail ne peuvent pas (sauf si une dispense en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes est applicable) être offertes, vendues, revendues ou livrées, directement ou indirectement, au Canada, en Australie, en République d'Afrique du Sud, au Japon ou dans tout autre territoire en dehors de au Royaume-Uni ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de tout ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie, de la République d'Afrique du Sud, du Japon ou de tout investisseur situé ou résidant au Canada.
Cette annonce contient (ou peut contenir) certaines déclarations prospectives concernant certaines attentes et projections actuelles de la Société concernant les performances futures, les événements ou tendances anticipés et d'autres questions qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives, qui utilisent parfois des mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « s'attendre » et des mots de sens similaire, incluent toutes les questions qui sont pas des faits historiques et reflètent les convictions et les attentes des administrateurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats et les performances réels diffèrent sensiblement des résultats ou des performances futurs attendus, exprimés ou sous-entendus par la déclaration prospective. Ces déclarations sont soumises à des risques inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations contenues dans cette annonce concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront dans le futur. Les informations contenues dans cette annonce sont sujettes à changement sans préavis et, sauf si la loi applicable l'exige, ni la Société ni ses administrateurs n'assument aucune responsabilité ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser l'une des déclarations prospectives contenues dans le présent document. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce.
Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant la décision d'investissement d'un investisseur concernant l'offre de détail. Le prix des actions et les revenus attendus de celles-ci peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi lors de la cession des actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le contenu de cette annonce ne doit pas être interprété comme un conseil juridique, commercial, financier ou fiscal. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit consulter son propre conseiller juridique, conseiller commercial, conseiller financier ou conseiller fiscal pour obtenir des conseils juridiques, financiers, commerciaux ou fiscaux.
Toute indication dans le présent communiqué du prix auquel les actions ordinaires ont été achetées ou vendues dans le passé ne peut être considérée comme une indication des performances futures. Aucune déclaration dans cette annonce n'est destinée à être une prévision ou une estimation des bénéfices pour une période quelconque et aucune déclaration dans cette annonce ne doit être interprétée comme signifiant que le bénéfice, le bénéfice par action ou le revenu, le flux de trésorerie d'exploitation ou le flux de trésorerie disponible pour la Société, selon le cas. , pour les années en cours ou futures correspondrait ou dépasserait nécessairement les résultats historiques publiés, le résultat par action ou le résultat, les flux de trésorerie d'exploitation ou les flux de trésorerie disponibles pour la Société.
Les Actions Retail qui seront émises ou vendues dans le cadre de l'Offre Retail ne seront admises aux négociations sur aucune bourse autre que la Bourse de Londres et Euronext Paris.
Le rapport annuel le plus récent de SEGRO (qui comprend une section intitulée « Gestion des risques » qui décrit les facteurs de risque pouvant affecter les activités et les performances financières de SEGRO) et d'autres informations sur SEGRO sont disponibles sur le site Web de SEGRO à l'adresse www.SEGRO.com. Ni le contenu du site Web de la Société (ou de tout autre site Web) ni le contenu de tout site Web accessible à partir d'hyperliens sur le site Web de la Société (ou de tout autre site Web) ne sont intégrés ou ne font partie de cette annonce.
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