Offre de billets de premier rang convertibles
Kosmos Energy Ltd. annonce l'offre de 300 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2030
Mars 4, 2024
Dallas, Mars 4, 2024 - Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE : KOS) (« Kosmos » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, un montant en principal global de 300 millions de dollars de ses obligations convertibles de premier rang échéant en 2030. (les « billets ») dans le cadre d'un placement privé. La Société prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux une option d'achat de billets pour un montant en principal total supplémentaire de 45 millions de dollars, pour un règlement dans un délai de 13 jours commençant et incluant la date à laquelle les billets sont émis pour la première fois. Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de la Société. Les billets seront de rang égal aux billets de premier rang existants de la Société et à la facilité de crédit renouvelable de la Société. Les billets seront garantis (i) sur une base senior non garantie par certaines des filiales existantes de la Société qui garantissent sur une base senior la facilité de crédit renouvelable de la Société et les billets de premier rang existants de la Société, et (ii) sur une base subordonnée non garantie par certaines des filiales existantes de la Société qui empruntent ou garantissent la facilité de crédit commerciale de la Société et garantissent sur une base subordonnée la facilité de crédit renouvelable de la Société et les billets de premier rang existants de la Société. Lors de la conversion des billets, la Société satisfera à son obligation de conversion en payant en espèces à concurrence du montant principal total des billets à convertir, et en payant ou en livrant, selon le cas, en espèces, des actions ordinaires de la Société ou un combinaison d'espèces et d'actions ordinaires de la Société, au choix de la Société, pour le reste, le cas échéant, de son obligation de conversion en excédent du montant principal total des billets à convertir. Le taux d'intérêt, le taux de conversion et les autres conditions des billets doivent être déterminés lors du prix de l'offre.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des billets à (i) rembourser une partie de la dette impayée au titre de la facilité de crédit commerciale de la Société ; (ii) payer le coût des transactions d'achat plafonnées décrites ci-dessous ; et (iii) payer les frais et dépenses liés à l'offre.
En relation avec la tarification des billets, la Société prévoit conclure des transactions d'achat plafonnées négociées en privé avec un ou plusieurs des acheteurs initiaux des billets ou leurs sociétés affiliées respectives et/ou d'autres institutions financières (les « contreparties d'options »). Les transactions d'achat plafonnées devraient généralement réduire la dilution potentielle des actifs de la Société. commun stock sur n'importe quel Conversion des notes et/ou compenser tout paiement en espèces que la Société est tenue d'effectuer au-delà du montant principal des billets convertis, selon le cas, cette réduction et/ou compensation étant plafonnée. Si les acheteurs initiaux des billets exercent leur option d'achat de billets supplémentaires, la Société prévoit conclure des transactions d'achat plafonnées supplémentaires avec les contreparties d'options et prévoit utiliser une partie du produit net des billets supplémentaires pour payer le coût de ces billets. transactions d'appel supplémentaires plafonnées.
Dans le cadre de l'établissement de leurs couvertures initiales des transactions d'achat plafonnées, la Société s'attend à ce que les contreparties d'options ou leurs sociétés affiliées respectives concluent diverses transactions sur dérivés concernant les actions ordinaires de la Société simultanément ou peu de temps après la fixation du prix des billets, et peuvent dénouer ces diverses transactions sur dérivés et acheter les actions ordinaires de la Société dans le cadre de transactions sur le marché libre peu de temps après la fixation du prix des billets. Cette activité pourrait augmenter (ou réduire l'ampleur de toute diminution) du prix de marché des actions ordinaires de la Société ou des billets à ce moment-là..
en outre, les contreparties d'options ou leurs sociétés affiliées respectives peuvent modifier leurs positions de couverture en concluant ou en dénouant divers dérivés concernant les actions ordinaires de la Société et/ou en achetant ou en vendant les actions ordinaires de la Société ou d'autres titres de la Société dans le cadre de transactions sur le marché secondaire suite à la fixation du prix de des titres et avant l'échéance des titres (et sont susceptibles de le faire pendant toute période d'observation liée à une conversion de titres). Cette activité pourrait également provoquer ou éviter une augmentation ou une diminution du prix de marché des actions ordinaires de la Société ou des billets., ce qui pourrait affecter la capacité des porteurs de billets à convertir les billets et, dans la mesure où l'activité se produit pendant toute période d'observation liée à une conversion des billets, it pourriez affecter le nombre d’actions et la valeur des considération que les porteurs de billets recevront lors de la conversion des billets.
L'offre est faite à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »).. L'offre et la vente des billets, les garanties et toutes actions ordinaires de la Société pouvant être émises lors de la conversion des billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act., ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et les billets et ces actions ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf en vertu d'une exemption de, ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et des lois nationales sur les valeurs mobilières applicables.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets faisant l'objet de l'offre., il n'y aura pas non plus de vente de ces billets dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction..
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent des activités, Les événements ou développements que Kosmos attend, croit ou anticipe se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des déclarations prospectives, y compris l'offre potentielle de billets convertibles de premier rang et les conditions anticipées et les effets de la conclusion des transactions d'achat plafonnées. Les estimations et déclarations prospectives de Kosmos sont principalement basées sur ses attentes actuelles et ses estimations d'événements et de tendances futurs, qui affectent ou peuvent affecter ses activités et ses opérations. Bien que Kosmos estime que ces estimations et déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, elles sont soumises à plusieurs risques et incertitudes et sont établies à la lumière des informations actuellement disponibles pour Kosmos. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « s'attendre », « planifier », « sera », « potentiel », « peut » ou d'autres mots similaires sont destinés à identifier à la recherche de déclarations. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Kosmos, ce qui peut entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux implicites ou exprimés dans les déclarations prospectives. De plus amples informations sur ces hypothèses, risques et incertitudes sont disponibles dans les documents déposés par Kosmos auprès de la Securities and Exchange Commission. Kosmos n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de corriger ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué de presse, sauf si la loi applicable l'exige. Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives sont entièrement qualifiées par cette mise en garde.
À propos de Kosmos Energy Ltd.
Kosmos est une société indépendante d'exploration et de production pétrolière et gazière en eaux profondes à cycle complet, axée sur les marges de l'Atlantique. Les principaux actifs de la Société comprennent la production au large du Ghana, de la Guinée équatoriale et du golfe du Mexique aux États-Unis, ainsi qu'un développement gazier de classe mondiale au large de la Mauritanie et du Sénégal. Kosmos maintient également un programme d'exploration durable et éprouvé de bassins en Guinée équatoriale et dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Kosmos est coté à la Bourse de New York et à la Bourse de Londres et est négocié sous le symbole KOS.
énergie cosmos ltd. a son siège social à Dallas, Texas.
Relations investisseurs
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+ 44 (0) 203 954 2831
Relations avec les médias
Thomas Golembeski
+1-214-445-9674
SOURCE : Kosmos Energy Ltd.
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