Offre mondiale secondaire proposée par Pfizer Inc.
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Haleon plc : Proposition d'offre mondiale secondaire par Pfizer Inc. dans Haleon plc et proposition de rachat d'actions
18 Mars 2024: Haleon plc (« Haleon ») (LSE/NYSE : HLN) annonce que Pfizer Inc. (« Pfizer ») a l'intention de vendre environ 630 millions d'actions ordinaires Haleon (« Actions ordinaires »), y compris des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares , représentant chacune deux Actions Ordinaires (« ADS », et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « Titres ») au moyen d'une offre publique aux États-Unis (l'« Offre américaine ») et d'une offre simultanée en dehors des États-Unis à investisseurs éligibles aux fins et conformément aux lois et réglementations locales applicables dans les juridictions dans lesquelles une telle offre est faite (l'« Offre internationale » et, conjointement avec l'Offre américaine, l'« Offre globale »).
Le prix d'offre par Titre dans le cadre de l'Offre Globale sera déterminé au moyen d'un processus de constitution d'un livre d'ordres et devrait être annoncé vers le 19 mars 2024, après la finalisation de la constitution du livre d'ordres.
Pfizer recevra l'intégralité du produit net de l'Offre Globale, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Aucun titre n'est vendu ou émis par Haleon et Haleon ne recevra aucun produit net de l'offre globale.
Haleon a précédemment conclu un acte d'achat d'actions avec Pfizer qui a été approuvé par les actionnaires de Haleon lors de son assemblée générale annuelle du 20 avril 2023 (l'« acte d'achat d'actions »), en vertu duquel Haleon a la possibilité d'effectuer certains achats hors marché pour acquérir Actions ordinaires de Pfizer, sous réserve de certains termes et conditions. Dans le cadre de l'Offre Globale et sous réserve de la satisfaction des conditions énoncées dans l'Acte d'Achat d'Actions, Haleon a accepté de racheter à Pfizer, et Pfizer a accepté de vendre à Haleon, hors marché, des Actions Ordinaires ayant un prix d'achat total de environ 315 millions de livres sterling (environ 400 millions de dollars) au même moment ou immédiatement après et le même jour que la réalisation de l'offre globale (le « rachat d'actions »). Le prix d'achat par Action Ordinaire à payer par Haleon dans le cadre du Rachat d'Actions sera égal au prix d'offre par Action Ordinaire dans le cadre de l'Offre Globale. Le rachat d'actions est soumis à la satisfaction des conditions de l'acte d'achat d'actions, y compris la réussite de l'offre globale et la réception d'une confirmation écrite du sponsor de Haleon conformément au LR11.1.10R(2)(b) de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Règles de cotation selon lesquelles les conditions du rachat d'actions sont justes et raisonnables pour les actionnaires de Haleon.
La réalisation de l'offre globale et du rachat d'actions devrait réduire la participation de Pfizer dans Haleon de 32 % à environ 24 % du capital social émis de Haleon.
Dans le cadre de l'Offre Globale, les Titres de Pfizer devraient être soumis à une période de blocage de 90 jours en faveur de Citigroup et Morgan Stanley, sous réserve des exceptions usuelles et d'une renonciation. Pfizer a obtenu les dérogations nécessaires aux accords de conservation existants afin de participer à l'Offre Globale.
Citigroup et Morgan Stanley agissent en qualité de coordinateurs mondiaux conjoints et de teneurs de livre conjoints de l'offre globale. Barclays, JP Morgan et UBS La banque d'investissement sert de Teneurs de Livre Associés (avec les Coordinateurs Globaux Conjoints, les « Banques ») de l’Offre Globale.
L'Offre Globale sera réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire F-3 déposée par Haleon auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 3 juillet 2023 (la « Déclaration d'enregistrement »), telle que complétée par une supplément de prospectus provisoire.
Haleon a déposé la déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) et un supplément de prospectus préliminaire auprès du SEC pour les Titres auxquels se rapporte cette communication. Avant d'investir, vous devez lire attentivement le prospectus dans la déclaration d'enregistrement, le supplément de prospectus préliminaire et les documents incorporés par référence dans la déclaration d'enregistrement pour des informations plus complètes sur Haleon et l'offre globale. Haleon a l'intention de déposer un autre supplément de prospectus concernant l'Offre Globale. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l'accompagne liés à l'Offre globale peuvent également être obtenus auprès de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-800-831-9146, Morgan. Stanley à : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 À l'attention de : Prospectus Department, Barclays à : Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, [email protected] ((888) 603-5847), JP Morgan à : JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204, ou par courrier électronique à [email protected] et UBS Investment Bank à : UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone au (888) 827-7275 ou par e-mail [email protected].
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans aucun État ou autre juridiction dans lequel, ou à toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente être illégal avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre juridiction. La distribution ou la communication de ce communiqué ou du supplément de prospectus relatif à l'Offre Globale dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Toute offre peut être retirée ou révoquée, sans obligation ni engagement d'aucune sorte, à tout moment avant l'avis de son acceptation donné après la date d'entrée en vigueur.
Demandes de renseignements
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Courriel : [email protected] | Courriel : [email protected] |
La personne chargée d'organiser la publication de cette annonce au nom de Haleon est Amanda Mellor, secrétaire de la société.
À propos de Haleon
Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un leader mondial de la santé grand public, dont l'objectif est d'offrir une meilleure santé au quotidien à l'humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre cinq grandes catégories : santé bucco-dentaire, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et autres, et vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date - telles qu'Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, parodontax et Centrum - reposent sur une science fiable, l'innovation et une profonde compréhension humaine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.haleon.com.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont, ou peuvent être considérées comme étant, des « déclarations prospectives » (y compris aux fins des dispositions d'exonération pour les déclarations prospectives contenues dans l'article 27A du Securities Act de 1933 et l'article 21E du Loi sur la Bourse des Valeurs de 1934). Les déclarations prospectives donnent les attentes, projections, intentions ou convictions actuelles de Haleon concernant des événements futurs, y compris les initiatives stratégiques et la situation et les performances financières futures, et les résultats réels peuvent donc différer considérablement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans les déclarations. Ces déclarations utilisent parfois des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « cibles », « planifie », « a l'intention de », « vise », « projette », « estime », « indique », « peut ». , "pourrait", "volonté", "devrait", "potentiel", "pourrait" et d'autres mots de sens similaire (ou leur forme négative). Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques ou actuels. En particulier, celles-ci incluent, sans s'y limiter, les déclarations relatives à la réalisation de l'offre globale proposée par Pfizer, au rachat d'actions et aux risques identifiés, ou incorporés par référence, dans tout supplément de prospectus ou prospectus qui l'accompagne..
Toutes les déclarations prospectives faites par ou au nom de Haleon ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et sont basées sur les connaissances et les informations dont Haleon dispose à la date de cette annonce. Ces déclarations et points de vue peuvent être fondés sur un certain nombre d'hypothèses et, de par leur nature, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur et/ou sont hors du contrôle ou de l'estimation précise d'Haleon. Sous réserve de nos obligations en vertu des lois anglaises et américaines en matière de divulgation et d'informations continues, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
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