Offre publique d'achat de 100 millions de dollars
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DE LA VERSION ROYAUME-UNI DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE 596/2014) CAR IL FAIT PARTIE DU LOI BRITANNIQUE EN VERTU DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018, TEL QUE MODIFIÉ
19 Mars 2024
PureTech Santé SA
PureTech propose un retour sur capital de 100 millions de dollars
Proposition de remboursement de capital de 100 millions de dollars par le biais d'une offre publique d'achat à 250 pence par action ordinaire
Prime de 25 % au VWAP de trois jours de PureTech
L'offre publique d'achat proposée fait suite à la finalisation de l'acquisition de Karuna Therapeutics pour 14 milliards de dollars par Bristol Myers Squibb. L'Offre Publique sera lancée suite à la publication des résultats annuels de la Société en avril 2024.
PureTech Santé SA (Nasdaq : PRTC, LSE : PRTC) (« PureTech » ou la « Société »), une société de produits biothérapeutiques au stade clinique dédié à changer la vie des patients atteints de maladies dévastatrices, annonce aujourd'hui une proposition de remboursement de capital de 100 millions de dollars à ses actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat (l'« Offre publique d'achat »). Le rendement du capital de 100 millions de dollars représente environ 14 % de la capitalisation boursière de PureTech sur la base du cours de clôture d'hier. Cela fait suite à l'annonce de la Société selon laquelle elle recevra un produit brut d'environ 293 millions de dollars de sa participation restante dans Karuna.
L'Offre Publique sera lancée après la publication des résultats annuels de la Société en avril 2024, sous réserve des conditions de marché, et nécessitera l'approbation des actionnaires. Une circulaire précisant les termes complets de l'Offre Publique ainsi qu'un calendrier sera publiée lors du lancement.
Si la totalité des 100 millions de dollars n'est pas restituée, la Société a l'intention de restituer le solde restant après la réalisation de l'offre publique d'achat, sous forme d'un dividende spécial.
Daphné Zohar, fondatrice et directrice générale de PureTech, a commenté :
« La mission de PureTech est de générer de la valeur à la fois pour les patients et les actionnaires, et l'acquisition par Bristol Myers Squibb de notre entité fondée Karuna Therapeutics pour 14 milliards de dollars témoigne de notre exécution sur les deux fronts. Nous avons consacré 18.5 millions de dollars à la création et au développement de Karuna, et Non seulement nous avons créé un traitement potentiellement révolutionnaire qui pourrait changer la vie de millions de personnes atteintes de schizophrénie, mais nous avons également pu générer 1.1 milliard de dollars en espèces pour PureTech, et potentiellement davantage à venir. une récolte passionnante de nouveaux médicaments qui nous positionnent pour répéter et étendre ce type de résultat - et nous l'avons fait sans diluer nos actionnaires en plus de six ans. Nous sommes ravis de pouvoir acheter des actions de PureTech à cette valorisation et de fournir simultanément quelques des liquidités pour nos actionnaires et des rendements de capital supplémentaires au-delà du rachat d'actions de 50 millions de dollars récemment réalisé. Suite à ce projet d'offre publique d'achat, nous sommes convaincus que notre bilan solide continuera de soutenir le développement de notre pipeline existant - ainsi que la prochaine vague de projets innovants. médicaments. Pour l'avenir, le conseil d'administration continuera d'évaluer les opportunités en cours pour améliorer les rendements pour les actionnaires.
Comme indiqué le 8 février 2024, la Société a récemment finalisé un programme de rachat d'actions de 50 millions de dollars, qui - avec l'offre publique d'achat proposée - constituerait 150 millions de dollars de capital restitué aux actionnaires, soit environ 21 % de la capitalisation boursière de la Société au 18. Mars 2024.
Le conseil d'administration a déterminé le montant de l'offre publique d'achat après avoir examiné les commentaires d'un certain nombre d'actionnaires, les implications fiscales et le soutien continu aux programmes existants et futurs de la société, y compris les entités fondées récemment annoncées. PureTech vise à maintenir une trésorerie disponible sur au moins trois ans et le Conseil d'administration a l'intention d'évaluer régulièrement sa politique d'allocation du capital afin d'évaluer les opportunités de rendements supplémentaires du capital pour les actionnaires, sous réserve des besoins opérationnels de la Société.
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À propos de PureTech Santé
PureTech est une société biothérapeutique au stade clinique qui se consacre à donner vie à de nouvelles classes de médicaments pour changer la vie des patients atteints de maladies dévastatrices. La Société a créé un pipeline vaste et approfondi grâce à son équipe de recherche et développement expérimentée et à son vaste réseau de scientifiques, de cliniciens et de leaders de l'industrie, qui progresse à la fois en interne et par l'intermédiaire de ses entités fondées. Le moteur de R&D de PureTech a abouti au développement de 28 produits thérapeutiques et candidats thérapeutiques, dont deux ont reçu à la fois l'autorisation de la FDA américaine et une autorisation de mise sur le marché européenne et un troisième (KarXT) qui a été déposé pour approbation par la FDA. Un certain nombre de ces programmes sont avancés par PureTech ou ses entités fondées dans diverses indications et étapes de développement clinique, y compris des études permettant l'enregistrement. Tous les programmes et plateformes sous-jacents qui ont abouti à ce pipeline de candidats thérapeutiques ont été initialement identifiés ou découverts, puis avancés par l'équipe PureTech via des points de validation clés.
Pour plus d'informations, visitez le site www.puretechhealth.com ou connectez-vous avec nous sur X (anciennement Twitter) @puretechh.
Informations supplémentaires pour les investisseurs américains
L'offre publique d'achat n'a pas encore été approuvée par les actionnaires de la Société et, par conséquent, n'a pas encore commencé. Cette communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres de la Société dans le cadre de l'offre publique d'achat ou autrement. Si l'offre publique d'achat est approuvée par les actionnaires de la Société et n'est pas considérée comme une offre de niveau I au sens de la règle 13e-4(h)(8) du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, la Société a l'intention de déposer une offre publique d'achat. déclaration d'offre sur l'annexe TO et les documents connexes avec la SEC concernant cette offre publique d'achat. Il est conseillé aux porteurs de titres de la Société de lire attentivement ces documents dès qu'ils seront disponibles, ainsi que toute modification apportée à ces documents, dans leur intégralité avant de prendre toute décision concernant l'offre publique d'achat, car ces documents contiendront des informations importantes. S'ils sont déposés, les porteurs de titres de la Société peuvent obtenir gratuitement des copies de ces documents et d'autres documents déposés auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De plus, si et lorsqu'ils sont déposés, la Société fournira gratuitement des copies de ces documents à ses porteurs de titres.
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