Placement pour lever 1 million de livres sterling
29 Novembre 2023
Groupe de services de données Silver Bullet plc
(« Silverbullet » ou la « Société » ou le « Groupe »)
Placement pour lever 1 million de livres sterling
ainsi que
Nomination d'un conjoint Broker
Balle en argent, un fournisseur de services et de produits de transformation numérique, annonce que la Société a levé un produit brut de 1.0 million de livres sterling grâce à un placement (le « Placement ») de 1,428,571 XNUMX XNUMX nouveau ordinaire actions de 1 pence chacune dans la Société (« Actions Ordinaires ») au prix de 70 pence par action (les « Actions de Placement ») (le « Prix de Placement »). Les Actions de Placement représentent environ 8.95 % du capital social actuellement émis de la Société et le Prix de Placement représente une prime de 27.2 % par rapport au VWAP à 6 mois et une décote de 18.4 % par rapport au VWAP à 3 mois.
Le produit net du Placement sera principalement utilisé pour fournir le fonds de roulement nécessaire pour faciliter la croissance récente et significative des nouveaux contrats remportés et pour accélérer encore l'expansion de la nouvelle plateforme 4D AI Powered Insights de la Société. Comme annoncé lors de ses récents résultats intermédiaires, Silverbullet a connu une forte croissance de ses revenus cette année, avec des revenus ayant augmenté de 79 % et des coûts d'exploitation globaux réduits de 8 % au premier semestre 1 par rapport au premier semestre 2023, alors qu'il évolue vers une position d'EBITDA positif au début. FY1. La Société connaît une demande importante pour le Capacités d'informations basées sur l'IA que la 4D AI Platform peut fournir, avec cLes clients recherchent de plus en plus de moyens innovants d'utiliser l'IA en conjonction avec des ressources de données sécurisées pour améliorer les performances marketing et le retour sur investissement.
Nomination d'un conjoint Broker
CMC Markets UK Plc (« CMC Markets ») a agi en tant qu'agent de placement unique de la Société dans le cadre du Placement et a été nommé co-agent broker à la Société. BrokerLes investisseurs et investisseurs souhaitant accéder aux futures transactions de CMC Markets doivent enregistrer leur intérêt à l'adresse suivante : https://www.cmcmarkets.com/en-gb/capx.
Admission et droits de vote totaux
Le Placement a été réalisé en utilisant les autorisations d'actions existantes de la Société. Le Placement Les actions seront classées pari passu à tous égards avec les Actions Ordinaires existantes de la Société. L’accord de placement comprend les termes et conditions habituels. Le Placement est conditionnel, entre autres, qu'il n'y a eu aucune violation des obligations en vertu de l'accord de placement conclu entre CMC Markets et la Société avant que l'admission des actions de placement à la négociation sur AIM ne devienne effective (« Admission »). Une demande d'admission des actions de placement sera déposée, et il est prévu que l'admission deviendra effective et que les négociations sur les actions de placement sur AIM commenceront le ou vers cette date. 4 décembre 2023.
Lors de l'admission, le capital social émis de la Société sera composé de 17,390,768 17,390,768 XNUMX actions ordinaires, chacune dotée d'un droit de vote. Par conséquent, le nombre total d'Actions Ordinaires et de droits de vote de la Société sera de XNUMX et, la Société ne détenant aucune action propre, ce chiffre pourra être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront si elles sont requises de notifier leur intérêt ou une modification de leur intérêt dans le capital social de la Société après l'admission en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Balle en argent | par IFC | |
Ian James (PDG) | ||
Strand Hanson Limited - Conseiller financier et nommé | +0207 (409)3494 | |
James Spinney/James Bellman/Robert Collins | ||
Obéron Capital - Jpinte Broker | +0203 (179)5344 | |
Mike Seabrook / Chris Crawford / Nick Lovering | ||
Marchés CMC - Commun Broker Douglas Crippen
Conseil IFC | +020 (3003)8632
+020 (3934)6630 | |
Graham Herring / Tim Metcalfe / Florence Chandler | +07793 (839)024 |
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, car elles font partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) , tel que modifié en vertu du règlement de 2019 sur les abus de marché (amendement) (sortie de l'UE).
À propos de Silverbullet
La plate-forme 4D AI exclusive de Silverbullet est conçue pour permettre aux annonceurs de cibler les consommateurs dans un « monde de confidentialité avant tout post-cookie ». Le produit est une extension naturelle de son activité existante de services de transformation marketing, qui dessert déjà une clientèle de premier ordre telle que Heineken, Mars, Sony et ITV, entre autres. L'utilisation croissante des données clients de première partie et la suppression des cookies tiers, déjà mise en œuvre par les navigateurs Web tels que Firefox et Safari, Google devant progressivement supprimer l'utilisation des cookies en 2023, accélèrent les transformations marketing dans tous les secteurs d'activité. .
Basé à Londres, le groupe emploie plus de 80 collaborateurs en Europe, aux États-Unis et dans la région APAC. Le Groupe continue d'étudier d'autres opportunités d'expansion dans le monde.
La société possède une activité de services établie et en croissance avec une expérience accumulée significative dans le secteur et une expérience éprouvée en matière de prestation d'engagements stratégiques et de services d'activation à ses clients. La majorité des membres du conseil d'administration ont occupé des postes de direction dans des sociétés mondiales de logiciels et possèdent une expérience significative du secteur dans les domaines de l'ingénierie des données, du développement de produits SAAS et du marketing.
Le Groupe entretient des partenariats techniques et commerciaux étroits avec plusieurs fournisseurs de technologies mondiaux, qui disposent tous de canaux de vente existants et livrent déjà leurs clients.
Le Groupe a établi un partenariat stratégique et une entité avec Local Planet, un réseau à grande échelle de plus de 60 agences à travers le monde. Local Planet Data Services Limited a été créée en décembre 2020 et présente une opportunité importante de fournir des services de données et le produit 4D au réseau d'agences Local Planet.
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