Placement secondaire des actions Energean plc
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13 Décembre 2023
Placement secondaire des actions Energean plc
Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel") annonce avoir agi en qualité de teneur de livre unique (le "Teneur de livre") sur la cession secondaire de 4,422,013 actions ordinaires (les "Placer des actions") dans Energean plc ("Énergique" ou la "Entreprise") par Kerogen Investments No.38 Limited ("Kérogène", ou la "Vendeur").
Les actions de placement résultent de la conversion par Kerogen en actions ordinaires de la totalité du montant principal de 50 millions de dollars en circulation au titre des billets convertibles émis par la Société à Kerogen dans le cadre de l'instrument de prêt convertible en date du 25 février 2021 (le «Billets convertibles"), avant la date de remboursement final le 29 décembre 2023.
Les Actions de Placement, qui représenteront environ 2.4 pour cent. du capital social ordinaire de la Société (suite à la conversion des Obligations Convertibles en actions ordinaires), ont été placés au prix de 935 pence par action (le «Placer le prix"), générant un produit brut de 41.3 millions de livres sterling.
Le règlement des actions de placement devrait avoir lieu le 21 décembre 2023, suite à la conversion des Obligations Convertibles en actions ordinaires.
Enquêtes
Stifel Nicolaus Europe Limited - Teneur de livre unique Callum Stewart/Ashton Clanfield/Simon Mensley
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Ce communiqué ne contient pas, ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre, ni d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Israël ou dans toute autre juridiction. Les Actions de Placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Loi sur les valeurs mobilières") ou auprès de toute autorité de réglementation des valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis et ne peut être offert, vendu, mis en gage ou autrement transféré aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense ou dans le cadre d'une transaction non soumise à la exigences d'enregistrement du Securities Act. Il n'est pas prévu d'enregistrer les titres mentionnés dans les présentes aux États-Unis et aucune offre publique de titres n'est effectuée aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.
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