Placement secondaire proposé dans Darktrace
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LES OFFRES OU LES VENTES SERONT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CETTE ANNONCE NE CONSTITUE NI NE FORME UNE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION.
VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS IMPORTANT À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
21 Mars 2024
Proposition de placement secondaire d'actions représentant environ 2.5 % du capital social existant de Darktrace plc (« Darktrace » ou la « Société ») par KKR
KKR Dark Aggregator LP (le « Vendeur ») annonce son intention de vendre des actions représentant environ 2.5 % du capital social existant de la Société (le « Placement d'Actions ») par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels éligibles (le « Placement »).
Le prix par Action de Placement sera déterminé par le biais d'un processus de constitution d'un livre d'ordres accéléré. Le processus de constitution du livre d'ordres débutera avec effet immédiat après cette annonce et pourra être clôturé à tout moment dans un court délai. Une autre annonce sera faite après l'achèvement de la constitution du livre d'ordres et de la tarification du Placement. Le moment de la clôture du livre d'ordres et de la distribution des allocations sera à la discrétion absolue des coordinateurs mondiaux conjoints. La Société n'est pas partie au Placement et ne percevra aucun produit du Placement.
Le vendeur a accepté une période de conservation de 60 jours, sous réserve des exceptions habituelles, pour les actions restantes de Darktrace détenues par les fonds conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co LP et ses sociétés affiliées.
Jefferies International Limited (« Jefferies ») et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, succursale de Londres (« Berenberg ») agira en tant que coordinateur mondial conjoint et teneur de livre conjoint lors du placement.
ENQUÊTES
Jefferies
Dominic Lester / Luca Erpici / Sam Barnett / Will Soutar / Oliver Berwin
+ 44 (0) 207 029 8000
Berenberg
Andy Bickerton / Mark Whitmore / Milo Bonser / Callum Simpson
+ 44 (0) 203 207 7800
AVIS IMPORTANT !
La publication ou la distribution ou la diffusion de cette annonce et le Placement des Actions de Placement comme indiqué dans cette annonce dans certaines juridictions peuvent être limités par la loi. Cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre d'achat, de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription, ni de la sollicitation d'une offre d'achat, de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription de titres, ni y aura-t-il une vente de valeurs mobilières dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Aucune mesure n'a été prise qui permettrait une offre de ces actions ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif à ces actions dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues de s'informer et de respecter ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.
Les membres du grand public ne sont pas éligibles pour participer au Placement. Ce communiqué et toute offre de titres à laquelle il se rapporte sont uniquement adressés et destinés (1) au Royaume-Uni et dans tout État membre de l'Espace économique européen, aux personnes qui sont des investisseurs qualifiés dans cet État membre au sens de la Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129) (le « Règlement Prospectus ») ou au Royaume-Uni au sens du Règlement Prospectus car il fait partie du droit de l'UE retenu en vertu de la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (le « Règlement britannique sur les prospectus » (« Investisseurs qualifiés » ); et (2) au Royaume-Uni, les investisseurs qualifiés qui (a) ont une expérience professionnelle dans les questions liées aux investissements qui relèvent de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) ( l'« Ordre ») ou (b) sont des entités fortunées relevant de l'article 49(2)(a) à (d) (de l'Ordre ou (c) sont des personnes à qui une offre d'Actions de Placement peut par ailleurs légalement être faites ("personnes concernées"). Les informations concernant le placement énoncées dans le présent communiqué ne doivent pas être utilisées ou invoquées par des personnes dans l'Espace économique européen qui ne sont pas des investisseurs qualifiés ou par des personnes au Royaume-Uni qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte cette annonce est disponible dans l'Espace économique européen uniquement pour les investisseurs qualifiés et au Royaume-Uni uniquement pour les personnes concernées et sera réalisé uniquement avec ces personnes.
En particulier, cette annonce ne constitue ni ne fait partie d'une offre d'achat, de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription, ni de la sollicitation d'une offre d'achat, de vente, d'émission, d'acquisition ou de souscription de titres aux États-Unis. , Australie, Canada, Japon, Afrique du Sud ou toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale.
Les Actions de placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes, vendues ou transférées, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf conformément à une dispense ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis.
Aucune offre publique des titres mentionnés dans les présentes n'est effectuée au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction.
Aucune offre ni vente d'actions de placement n'est ou ne sera effectuée au Canada, sauf aux personnes qui sont : (a) un « investisseur qualifié » au sens de l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« NI 45-106 ") des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou du paragraphe 73.3(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (la « LVV »), selon le cas, et soit achète les actions de placement en tant que principal pour son propre compte, soit est réputé acheter le placement d'actions en tant que mandant pour son propre compte conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, à des fins d'investissement uniquement et non en vue de la revente ou de la redistribution ; (b) cette personne n'a pas été créée ou utilisée uniquement pour acheter ou détenir les actions de placement en tant qu'investisseur qualifié en vertu du Règlement 45-106 ; c) un « client autorisé » au sens du Règlement 31-103 sur les exigences et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Règlement 31-103 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ; et (d) habilité, en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, à acheter les actions de placement sans bénéficier d'un prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières.
Aucun prospectus ou document d'offre n'a été ou ne sera préparé dans le cadre du Placement. Les informations accessibles au public de la Société ne relèvent pas de la responsabilité et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par le Vendeur, les Coordinateurs mondiaux conjoints et les Teneurs de livre conjoints, ou l'un de leurs sociétés affiliées respectives (tel que ce terme est défini dans la Règle 501( b) du Règlement D du Securities Act) (chacun, une « Société affiliée ») et chacun des Vendeurs, des Coordinateurs mondiaux conjoints et des Teneurs de livres conjoints ou l'un de leurs Sociétés affiliées respectives déclinent toute responsabilité et aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, est ou sera faite quant à, ou en relation avec, ces informations ou toute autre information écrite ou orale mise à la disposition, ou publiquement accessible, à toute partie intéressée ou à ses conseillers. Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre de référence uniquement et ne prétendent pas être complètes ou complètes. Aucune confiance ne peut être placée, à quelque fin que ce soit, sur les informations contenues dans cette annonce ou sur leur exactitude ou leur exhaustivité.
Dans le cadre du Placement, les Coordinateurs Globaux Associés et les Teneurs de Livre Associés ou l'un de leurs Affiliés peuvent prendre une partie des Actions du Placement en tant que position principale et, à ce titre, peuvent conserver, acheter, vendre, offrir de vendre pour leur propre comptes tels Placement d'Actions et d'autres titres de la Société ou d'investissements liés en rapport avec le Placement ou autrement. En conséquence, les références aux actions émises, offertes, souscrites, acquises, placées ou autrement négociées doivent être lues comme incluant toute émission ou offre à, ou souscription, acquisition, placement ou négociation par, les Coordinateurs Globaux Associés et les Teneurs de Livre Associés. et l'un de leurs Affiliés agissant en tant qu'investisseurs pour leurs propres comptes. Les Joint Global Co-ordinators et Joint Bookrunners n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de ces investissements ou transactions autrement que conformément à toute obligation légale ou réglementaire de le faire.
Jefferies est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la FCA (numéro d'enregistrement 1978621). Berenberg est autorisé et réglementé par BaFin et au Royaume-Uni, il est autorisé et réglementé par la FCA (numéro d'enregistrement 959302). Les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livre conjoints agissent pour le compte du vendeur dans le cadre du placement et pour personne d'autre et ils ne seront responsables envers personne autre que le vendeur de la fourniture de conseils en relation avec le placement ou tout autre question évoquée dans cette annonce.
Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite quant à, ou en relation avec, et aucune responsabilité n'est ou ne sera acceptée par les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livres conjoints ou par l'un de leurs sociétés affiliées ou agents. quant à, ou en relation avec, l'exactitude ou l'exhaustivité de cette annonce et toute responsabilité par conséquent est expressément déclinée.
Cette annonce ne prétend pas identifier ou suggérer les risques (directs ou indirects) qui peuvent être associés à un investissement dans les titres de la Société. Le prix des actions et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou baisser et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi lors de la cession des actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les investisseurs potentiels ayant besoin de conseils doivent consulter un conseiller financier indépendant quant à l'adéquation du placement pour l'entité ou la personne concernée. Cette annonce ne constitue pas l'annonce d'un accord définitif pour procéder au Placement et, par conséquent, il ne peut y avoir aucune certitude que le Placement se poursuivra. Le Vendeur et les Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés se réservent le droit de ne pas procéder au Placement ou de modifier les termes du Placement de quelque manière que ce soit.
Cette annonce comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « l'intention », « s'attend à », « sera » ou « pourrait », ou, dans chaque cas, leurs variations négatives ou autres ou comparables terminologie, ou par des discussions sur la stratégie, les plans, les objectifs, les buts, les événements futurs ou les intentions. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant des intentions, des croyances ou des attentes actuelles. Aucune assurance ne peut être donnée que les déclarations prospectives contenues dans cette annonce se réaliseront. Par conséquent, aucune confiance indue ne doit être accordée à ces déclarations prospectives en tant que prédiction d'événements réels ou autres.
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