Placement secondaire proposé dans Mitie Group plc
BHP Group Limited VAN (DI)
2,282.00p
16:55 13/05/24
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LES OFFRES OU LES VENTES SERONT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CETTE ANNONCE NE CONSTITUE NI NE FORME PAS UNE OFFRE DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION.
VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS IMPORTANT À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
23 Avril 2024
Proposed Placing of approximately 25 million ordinary shares in Mitie Group plc ("Mitie", or the "Company")
Alchemy Special Opportunities Fund IV L.P. ("Alchimie") (les "Vendeur") annonce son intention de vendre environ 25 millions d'actions ordinaires ("Placer des actions") in the capital of Mitie to eligible institutional investors (the "Placement").
The Seller currently owns 71,039,339 ordinary shares, corresponding to approximately 5.32% of Mitie's entire issued share capital.
The price per Placing Share will be determined by way of an accelerated bookbuilding process to institutional investors. The bookbuilding period will commence with immediate effect following this announcement and may close at any time on short notice. The results of the Placing will be announced as soon as practicable after the closing of the bookbuilding process.
In the context of the Placing, any of the ordinary shares in Mitie held by the Seller which are not sold in the Placing will be subject to a 90-day lock-up undertaking (subject to certain customary exceptions).
Peel Hunt LLP ("Chasse à la peau") has been appointed by Alchemy as Sole Global Co-ordinator and Bookrunner on the Placing.
Mitie will not receive any proceeds from the Placing.
ENQUÊTES
Peel Hunt LLP (unique coordinateur mondial et teneur de livre)
Sohail Akbar/Jock Maxwell Macdonald/Nick Wilks
+ 44 (0) 20 7418 8900
AVIS IMPORTANT !
Cette annonce n'est pas destinée à être publiée, distribuée ou diffusée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), le Canada, l'Australie, le Japon ou tout autre autre juridiction où une telle annonce serait illégale. La distribution de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de ce document ou d'autres informations auxquelles il est fait référence doivent s'informer et observer une telle restriction. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune mesure n'a été prise qui permettrait une offre des actions de placement ou la possession ou la distribution de cette annonce dans une juridiction où une action à cette fin est requise.
Cette annonce ne constitue ni ne fait partie d'une offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction. Les Actions de Placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Loi sur les valeurs mobilières"), et ne peut être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux États-Unis, en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption de, ou d'une opération non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act. Aucune offre publique de titres n'est en cours fabriqués aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.
Dans les États membres de l'Espace économique européen ("EEE") (chacun, un "État membre concerné"), cette annonce et toute offre de Placement d'Actions si elle est faite ultérieurement s'adresse exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus. À ces fins, l'expression « Règlement Prospectus » désigne le Règlement (UE) 2017/ 1129.
Au Royaume-Uni, cette annonce n'est distribuée qu'à, et n'est destinée qu'à, et tout investissement ou activité d'investissement auquel cette annonce se rapporte n'est disponible qu'à, et sera engagé uniquement avec, des personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sein de au sens du UK Prospectus Regulation et qui sont (i) des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (le "Order"); ou (ii) des entités fortunées relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (iii) d'autres personnes à qui une offre d'Actions de Placement peut par ailleurs être légalement communiquée ( toutes ces personnes étant collectivement dénommées « personnes concernées"). Les personnes qui ne sont pas des personnes concernées ne doivent prendre aucune mesure sur la base de cette annonce et ne doivent pas agir ou se fonder sur elle. À ces fins, l'expression " UK Prospectus Regulation " désigne le règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait).
No prospectus or offering document has been or will be prepared in connection with the Placing. Any investment decision in connection with the Placing must be made on the basis of all publicly available information relating to Mitie and Mitie' shares. Such information has not been independently verified. The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness.
In connection with the Placing, Peel Hunt or any of its affiliates may take up a portion of the Placing Shares as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell for its own account such Placing Shares and other securities of Mitie or related investments in connection with the Placing or otherwise. Accordingly, references to the Placing Shares being issued, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by Peel Hunt and any of its affiliates acting as an investors for their own account. Peel Hunt does not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligations to do so.
This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in Mitie or its shares.
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