Résultat de l'offre de vente au détail WRAP
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, NI VERS OU DANS LES ÉTATS-UNIS, L'AUSTRALIE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE CANADA, L'AFRIQUE DU SUD OU LE JAPON, OU TOUT ÉTAT MEMBRE DE L'EEE, OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ, OU POUR TOUTE AUTRE PERSONNE POUR QUI, LE FAIRE POURRAIT CONSTITUER UNE VIOLATION OU UNE VIOLATION DE TOUTE LOI OU RÈGLEMENT APPLICABLE. VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS IMPORTANT À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
LA COMMUNICATION DE CETTE ANNONCE ET DE TOUT AUTRE DOCUMENT OU MATÉRIEL RELATIF À L'OFFRE DE DÉTAIL WRAP EN TANT QUE PROMOTION FINANCIÈRE EST FAIT UNIQUEMENT À, ET NE PEUT ÊTRE ACTIONNÉE QUE PAR, LES PERSONNES AU ROYAUME-UNI VISÉES PAR L'ARTICLE 43 DES SERVICES FINANCIERS ET ORDONNANCE DE 2000 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS DE 2005 (PROMOTION FINANCIÈRE), TELLE QUE MODIFIÉE (QUI COMPREND UN MEMBRE EXISTANT DE SAREUM HOLDINGS PLC). TOUT INVESTISSEMENT OU ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT AUQUEL CETTE ANNONCE SE RAPPORTE EST DISPONIBLE UNIQUEMENT À CES PERSONNES ET SERA ENGAGÉ UNIQUEMENT AVEC CES PERSONNES. CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'AUCUNE OFFRE OU INVITATION À VENDRE OU À ÉMETTRE, NI AUCUNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DE TITRES DE TITRES DE SAREUM HOLDINGS PLC.
2 Avril 2024
Sareum Holdings plc
("sareum" ou la "Entreprise")
Résultat de l'offre de vente au détail WRAP
Sareum Holdings plc is pleased to announce the outcome of the offer made by the Company to retail investors via the Winterflood Retail Access Platform ("EMBALLAGE"), which has now closed (the "EMBALLAGE Offre de vente au détail").
The Company is pleased to confirm that it has raised gross proceeds of approximately £1.12m at a price of 10 pence per new Ordinary Share via the WRAP Retail Offer, and accordingly will issue 11,189,733 new Ordinary Shares ("Actions de détail WRAP").
The net proceeds of the WRAP Retail Offer, together with the conditional Placing and Subscription of up to £1.2m announced on 28 March 2024, will be used for further advancement of the Company's clinical and pre-clinical projects, potentially including further pre-clinical studies on SDC-1802.
Of the £1.12m raised from the WRAP Retail Offer, £10,000 is from a director of the Company (as previously committed in the announcement on 28 March) and £50,000 is additional interest from an institutional investor on the placing book, which WRAP has agreed to settle.
La réalisation de l'offre de vente au détail WRAP est conditionnelle, entre autres, upon the completion of the Placing and admission of the WRAP Retail Shares to trading on AIM ("Admission"). It is anticipated that Admission will become effective and that dealings in the WRAP Retail Shares will commence on AIM, at 8:00 a.m. on 5 April 2024.
Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce doivent, sauf définition dans cette annonce ou sauf si le contexte en dispose autrement, avoir la même signification qui leur est attribuée dans les annonces faites par la Société à 07h00 le 28 mars 2024.
Pour plus d'informations:
Sareum Holdings plc Tim Mitchell, PDG Lauren Williams, responsable des relations avec les investisseurs
| +01223 (497700)XNUMX XNUMX |
Strand Hanson Limited (conseiller désigné) James Danse/James Bellman
| +020 (7409)3494 |
Hybridan LLP (Joint Corporate Broker et semelle Broker au Placement) Claire Noyce
| +020 (3764)2341 |
Consilium Communications Stratégiques (RP Financière) Jessica Hodgson / Davide Salvi / Kumail Waljee | +0203 (709)5700 |
De plus amples informations sur la Société peuvent être trouvées sur son site Web à l'adresse https://sareum.com/.
Le LEI de la Société est 213800PKERN2DY8FFM72.
Cette annonce doit être lue dans son intégralité. En particulier, les informations contenues dans la section "Avis importants" de l'annonce doivent être lues et comprises.
Les informations contenues dans ce communiqué sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées au sens du Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014, car elles font partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du Union européenne (Withdrawal) Act 2018, as amended by virtue of the Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 ("UK MAR").
Avis importants
Le contenu de cette annonce a été préparé par et relève de la seule responsabilité de la Société.
Cette annonce et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées à être diffusées, publiées ou distribuées, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis ou à destination ou en provenance des États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Colombie (le "États-Unis"Ou"US")), Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, République d'Afrique du Sud, tout État membre de l'EEE ou toute autre juridiction où cela pourrait constituer une violation des lois ou règlements pertinents de cette juridiction.
Les Actions de l'Offre de Détail WRAP n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Loi américaine sur les valeurs mobilières") ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États en vigueur et ne peut être offert ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis. Aucune offre publique des actions offertes au détail WRAP n'est effectuée aux États-Unis. Le WRAP Retail Les actions offertes sont offertes et vendues en dehors des États-Unis en "transactions à l'étranger", tel que défini dans et conformément à la réglementation S du US Securities Act ("Regulation S") à des personnes non américaines (au sens de la Réglementation S). En outre, la Société n'a pas été, et ne sera pas, enregistrée en vertu du US Investment Company Act de 1940, tel que modifié.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions WRAP Retail Offer aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en République d'Afrique du Sud, dans tout État membre de l'EEE ou toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est ou peut être illégale. Aucune offre publique des titres mentionnés dans les présentes n'est faite dans une telle juridiction.
Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce n'est pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'est faite aux États-Unis.
La distribution de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de tout document ou autre information mentionnée dans les présentes doivent s'informer et respecter une telle restriction. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.
WRAP est une plateforme technologique exclusive détenue et exploitée par Winterflood Securities Ltd (adresse enregistrée à Riverbank House, 2 Swan Lane, Londres EC4R 3GA ; FRN 141455). Winterflood Securities Ltd («Déluge d'hiver") est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit exclusivement pour le compte de la Société et pour personne d'autre et ne considérera aucune autre personne (qu'elle soit ou non destinataire de cette annonce) comme son client en relation avec à l'offre de détail WRAP et ne sera responsable envers personne autre que la Société de la fourniture des protections accordées à ses clients, ni de la fourniture de conseils en relation avec l'offre de détail WRAP, l'admission et les autres arrangements mentionnés dans cette annonce.
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Ni le contenu du site Web de la Société (ou de tout autre site Web) ni le contenu de tout site Web accessible à partir d'hyperliens sur le site Web de la Société (ou tout autre site Web) n'est intégré ou ne fait partie de cette annonce. Les Actions de l'Offre de Détail WRAP devant être émises ou vendues dans le cadre de l'Offre de Détail WRAP ne seront pas admises à la négociation sur une bourse autre que la Bourse de Londres.
Il est en outre noté que l'offre de détail WRAP n'est ouverte qu'aux investisseurs au Royaume-Uni qui relèvent de l'article 43 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (qui inclut un membre existant de la Société) .
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