Résultat de la collecte de fonds
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CETTE ANNONCE, Y COMPRIS LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES, EST RESTREINTE ET N'EST PAS DIFFUSÉE, PUBLICÉE OU DISTRIBUÉE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS, VERS OU DEPUIS LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA, LE JAPON, L'AUSTRALIE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION. VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS IMPORTANTS À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU D'ÉMISSION OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION OU D'ACQUISITION D'UNE AUTRE MANIÈRE DE NOUVELLES ACTIONS ORDINAIRES DE XEROS TECHNOLOGY GROUP PLC AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE , LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES TELLES QUE DÉFINIES À L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ UE N° 596/2014, TEL QUE CONSERVÉ ET APPLICABLE AU ROYAUME-UNI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE S3 DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018 (« MAR »). DE PLUS, DES SONDAGES DE MARCHÉ (TELS DÉFINIS DANS MAR) ONT ÉTÉ RÉALISÉS SUR CERTAINES DES QUESTIONS CONTENUES DANS CETTE ANNONCE, AVEC POUR RÉSULTAT QUE CERTAINES PERSONNES ONT PRIS CONNAISSANCE DE TELLES INFORMATIONS PRINCIPALES, COMME AUTORISÉ PAR MAR. DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CETTE INFORMATION PRINCIPALE EST MAINTENANT CONSIDÉRÉE COMME ÊTRE DU DOMAINE PUBLIC ET CES PERSONNES CESSERONT DONC D'ÊTRE EN POSSESSION D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES.
LES TERMES NON DÉFINIS AILLEURS DANS LES PRÉSENTES ONT LA SIGNIFICATION QUI LEUR EST DONNÉE DANS L'ANNONCE DE LA SOCIÉTÉ PUBLIÉE À 4H40 AUJOURD'HUI.
Xeros Technology Group plc
("Xeros", le "Groupe" ou la "Société")
Résultat de la collecte de fonds
Xeros Technology Group plc (AIM : XSG), le créateur de technologies qui réduisent l'impact des vêtements sur la planète, est heureux d'annoncer que suite à l'annonce de la Société publiée aujourd'hui à 4h40 (le "Annonce de lancement"), l'ABB a clôturé et la Société a levé sous condition un produit brut d'environ 4.55 millions de livres sterling, grâce au placement réussi (comprenant le placement ferme et le placement conditionnel) et à la souscription de 303,688,231 1.5 XNUMX nouvelles actions ordinaires au total au prix d'émission de XNUMX pence par Action Ordinaire.
Outre le Placement et la Souscription, la Société offre à tous les actionnaires la possibilité de souscrire pour un montant total pouvant aller jusqu'à 66,666,666 Actions offertes au détail au prix d'émission, pour lever jusqu'à environ £1.0 millions.
La Le placement ferme est non conditionné à l'adoption des résolutions par l'Assemblée Générale mais conditionné à la première admission et à condition que l'accord de placement ne soit pas résilié avant la première admission. Il est prévu que la première admission aura lieu et que les transactions sur les actions de placement ferme deviendront effectives le 5 avril 2024.
Le Placement Conditionnel, la Souscription et l'Offre au Détail sont conditionnés, entre autres, à l'adoption des Résolutions lors de l'Assemblée Générale de Deuxième Admission et à ce que l'Accord de Placement devienne inconditionnel à tous égards. Il est prévu qu'une deuxième admission aura lieu et que les négociations sur les actions de placement conditionnel, les actions de souscription et les actions offertes au détail deviendront effectives le 26 avril 2024.
Aucune partie du Placement ou de la Souscription n'est conditionnée au déroulement de l'Offre de détail ou à une souscription minimale au titre de l'Offre de détail.
Le Placement est destiné à être réalisé en deux tranches comme suit :
· 15,098,290 5 2024 actions de placement ferme devraient être admises à la négociation sur l'AIM le XNUMX avril XNUMX ; et
· 355,256,607 Actions de Placement Conditionnel, conditionnelles, entre autres, à le vote des résolutions par l'Assemblée Générale, qui devrait être admis aux négociations sur AIM le Avril 26 2024.
Assemblée générale et approbation des actionnaires
Pour que les Actions de Deuxième Admission soient admises à la négociation sur l'AIM, l'approbation des Actionnaires est requise :
a) par voie de résolution ordinaire pour donner aux Administrateurs le pouvoir d'attribuer ces Actions de Deuxième Admission ; et
b) par voie de résolution spéciale, supprimer les droits de préemption légaux relatifs à ces Actions de Deuxième Admission.
Les autorisations mentionnées ci-dessus s'ajoutent aux autorisations générales existantes des actionnaires de la Société pour attribuer des actions ordinaires contre des espèces sur une base non préférentielle. Les actions de placement ferme ont été attribuées et émises dans le cadre des autorisations générales existantes en matière d'actionnaires de la société.
Afin d'obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires, une assemblée générale devra se tenir dans les bureaux de la Société situés à Unit 2 Evolution Advanced Manufacturing Park, Whittle Way, Catcliffe, Rotherham S60 5BL, Royaume-Uni à 11h00 le 25 avril 2024, au cours de laquelle les résolutions seront proposées. Une circulaire contenant un avis de convocation à l'Assemblée générale devrait être envoyée aux actionnaires le 8 avril 2024. La circulaire aux actionnaires et l'avis de convocation à l'Assemblée générale seront disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante : www.xerostech.com.
Enquêtes
Groupe technologique Xeros plc Neil Austin, directeur général Alex Tristram, directeur financier
| Tél: 0114 269 9656 |
Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et Broker) Julian Blunt / Teddy Whiley / George Dollemore, Finance d'entreprise Andrew Burdis / Sunila de Silva, ECM
| Tél: 020 7220 0570 |
Belvédère PR Chat Saint Valentin Keeley Clarke | Mob: 07715 Mob: 07967 |
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