Résultat du Placement et de l'Offre de Souscription
LE PRÉSENT ANNONCE ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE DOIVENT PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INFORMATIONS IMPORTANTES À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL À UNE PERSONNE DE SOUSCRIRE, D'ACQUÉRIR OU D'ÉLIMINER DES TITRES DANS HELIUM ONE GLOBAL LTD OU TOUTE AUTRE ENTITÉ DANS TOUTE JURIDICTION OÙ LE FAIRE ENFREINDRAIT TOUTE LOI OU RÈGLEMENT APPLICABLE. NI CETTE ANNONCE NI LE FAIT DE SA DISTRIBUTION NE CONSTITUENT LA BASE D'AUCUNE DÉCISION D'INVESTISSEMENT CONCERNANT HELIUM ONE GLOBAL LTD.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILEGIEES AUX FINS DU REGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHE (UE) 596/2014 QUI FAIT PARTIE DU DROIT BRITANNIQUE EN VERTU DE LA LOI DE 2018 SUR L'UNION EUROPEENNE (RETRAIT) ("UK MAR"). EN OUTRE, DES SONDAGES DE MARCHÉ (TELS QUE DÉFINIS DANS UK MAR) ONT ÉTÉ EFFECTUÉS EN CE QUI CONCERNE CERTAINES QUESTIONS CONTENUES DANS CETTE ANNONCE, DE SORTE QUE CERTAINES PERSONNES ONT PRIS CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS INITIALES, COMME AUTORISÉ PAR UK MAR. DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CETTE INFORMATION INITIALE EST MAINTENANT CONSIDÉRÉE COMME DANS LE DOMAINE PUBLIC ET CES PERSONNES CESSERONT DONC D'ÊTRE EN POSSESSION D'INFORMATION INITIALE.
21 Décembre 2023
Hélium One Global Ltd
("Helium One" ou la "Société")
Résultat du Placement et de l'Offre de Souscription
Helium One Global (AIM : HE1), le principal explorateur d'hélium en Tanzanie, a le plaisir d'annoncer que, suite à l'annonce du 20 décembre 2023 (l'« Annonce de lancement ») concernant le lancement d'un placement proposé (le « Placement ») et d'une souscription directe (la « Souscription ») (ensemble, la « Collecte de fonds ») ), la Société a levé un produit brut de 6.1 millions de livres sterling (environ 7.7 millions de dollars US) grâce à l'émission d'un total de 2,420,842,500 0.25 XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale dans le capital de la Société (« Actions ordinaires ») au prix de XNUMX pence par Action Ordinaire (le « Prix d'Émission »). La collecte de fonds a été sursouscrite.
Le Placement a été réalisé dans le cadre d'un processus de constitution de livre d'ordres accéléré (le « Bookbuild ») entrepris par Liberum Capital Limited et Peterhouse Capital Limited agissant en tant que teneurs de livre conjoints (« Joint Bookrunners »).
La levée de fonds comprenait un placement de 2,413,642,500 6.0 7.7 7,200,000 nouvelles actions ordinaires (« Actions de placement ») pour lever environ 18 millions de livres sterling (environ 23 millions de dollars américains) et une souscription de XNUMX XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires (« actions de souscription ») pour lever environ XNUMX XNUMX £ (environ XNUMX millions de dollars américains). XNUMX XNUMX $ US) (ensemble et globalement les « Actions de collecte de fonds »).
Le prix d'émission représente une remise d'environ 72 %. au cours de clôture de 0.09 pence par action ordinaire le 19 décembre 2023, dernier jour ouvrable avant l'annonce de la levée de fonds.
En plus des Actions de Collecte de Fonds, la Société émettra également 25,708,500 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires au Prix d'Émission en lieu et place de certains frais de conseil (les « Actions à Commission »).
Lorna Blaisse, directrice générale, a déclaré :
"Nous sommes satisfaits de la réponse que nous avons reçue lors de notre Placement et Offre sursouscrits. Ces fonds sont essentiels et nous permettent de finaliser le forage du puits Itumbula West-A maintenant, alors que nous avons encore tous les équipements et services tiers mobilisés. Retarder cette levée de fonds aurait eu un impact significatif sur la Société et sa stratégie. Les enseignements du forage de Tai-3 nous ont amenés à réviser l'emplacement du puits sur le prospect Itumbula alors que nous cherchons désormais à cibler le jeu de failles ainsi que le lit conventionnel du Lac. et fermetures de Karoo. Le puits a été conçu pour cibler et tester directement ce nouveau jeu de failles où la société prévoit que les concentrations d'hélium seront considérablement élevées.
"Nous sommes actuellement en train de préparer Itumbula West-A et d'effectuer des vérifications de maintenance avant le début du forage début janvier en ciblant cette perspective passionnante. Nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour, le cas échéant et au fur et à mesure que nous lancerons Itumbula."
Admission et droits de vote totaux
Une demande a été déposée pour que les actions de collecte de fonds et les actions de commission soient admises à la négociation sur AIM (« Admission »). Il est prévu que la négociation des nouvelles actions débutera sur AIM vers 8.00h28 le 2023 décembre XNUMX. Les actions de collecte de fonds et les actions de commission seront classées pari passu avec les Actions Ordinaires existantes en circulation.
Après Admission, le capital social émis et entièrement libéré de la Société sera composé de 3,402,377,430 3,402,377,430 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires, qui comportent toutes un droit de vote par action. La Société ne détient aucune Action Ordinaire auto-détenue. Après Admission, le nombre de XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX Actions Ordinaires pourra être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou un changement dans leur intérêt dans la Société, conformément aux Directives de Divulgation. et règles de transparence.
Les actions de collecte de fonds représenteront environ 71 pour cent. du capital social émis élargi de la Société lors de l'Admission (en supposant qu'il n'y ait pas d'autre émission d'Actions Ordinaires avant l'Admission).
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Participation du réalisateur à l'abonnement
L'ensemble des administrateurs et un cadre supérieur de la Société ont souscrit pour un total de 7,200,000 XNUMX XNUMX actions de souscription au total. Les avoirs véritables des Administrateurs avant et après Admission des nouvelles actions sont indiqués ci-dessous :
Directeur | Actions de souscription | Total des actions ordinaires détenues à l'admission | % du capital social émis à l'admission |
Lorna Blaisse | 2,000,000 | 2,173,333 | 0.06 |
Graham Jacobs | 800,000 | 1,193,333 | 0.04 |
Sarah Copé | 800,000 | 1,095,857 | 0.03 |
Nigel ami | 800,000 | 983,333 | 0.03 |
James Smith | 400,000 | 623,333 | 0.02 |
Russel Swarts | 400,000 | 600,000 | 0.02 |
Les termes en majuscules non définis dans cette annonce ont la signification qui leur est donnée dans l'annonce de lancement.
Pour plus d'information veuillez contacter:
Hélium One Global Ltd Lorna Blaisse, PDG | Tel: +44 (20)7920 3150 |
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Liberum Capital Limited (conseiller désigné et conjoint Broker) Scott Mathieson Ed Thomas Nikhil Varghèse | Tel: +44 (20)3100 2000 |
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Peterhouse Capital Limited (Conjoint Broker) Lucy Williams Charles Goodfellow Duncan Vasey | Tel: +44 (20)7220 9792 |
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Tavistock (RP financière) Nick Elwes Tara Vivian - Neal | Tel: +44 (20)7920 3150
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Notes aux rédacteurs
Helium One Global, l'explorateur tanzanien coté à l'AIM, détient des licences de prospection totalisant 2,965 XNUMX km2 dans trois domaines de projet distincts, avec le potentiel de devenir un acteur stratégique dans la résolution d'un marché de l'hélium à approvisionnement limité.
Les projets Rukwa, Balangida et Eyasi sont situés dans des bassins de rift en bordure du craton tanzanien au nord et au sud-ouest du pays. Les actifs se trouvent près des suintements de surface avec des concentrations d'hélium allant jusqu'à 10.6 % He en volume. Toutes les licences d'Helium One sont détenues à 100 % et sont à proximité immédiate de l'infrastructure requise.
Le projet phare de la société, Rukwa, est situé dans le bassin du Rukwa Rift et couvre 1,899 XNUMX km2 dans le sud-ouest de la Tanzanie. Le projet est considéré comme un projet d'exploration avancé avec des pistes et des prospects définis par une base de données souterraine comprenant la spectroscopie satellitaire multispectrale, la gradiométrie gravitationnelle aéroportée, les données sismiques 2D et l'analyse QEMSCAN. Le projet Rukwa a été réduit par les risques grâce à la campagne de forage de 2021, qui a identifié le réservoir et le joint à plusieurs intervalles prospectifs du bassin jusqu'à la surface proche au sein d'un système d'hélium en fonctionnement.
En juillet 2023, Helium One a acquis sa propre foreuse d'exploration, une plate-forme de type pétrole et gaz Epiroc Predator 220, capable de forer à des profondeurs de 2,400 XNUMX m. La plate-forme a été expédiée en Tanzanie afin de commencer les opérations de forage de la phase II.
Helium One est coté sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole HE1 et sur l'OTCQB aux États-Unis sous le symbole HLOGF.
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | Lorna Blaisse | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Chief Executive Officer | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 2,000,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | Graham Jacobs | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Chief Financial Officer | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 800,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | Sarah Copé | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Directeur non-executif | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 800,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | James Smith | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Directeur non-executif | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 400,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | Russel Swarts | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Directeur non-executif | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 400,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
1 | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a. | Nom | Nigel ami | ||||||
2 | Raison de la notification | |||||||
a. | Poste/Statut | Directeur non-executif | ||||||
b. | Notification initiale/ Modification | Initiales | ||||||
3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a. | Nom | Hélium One Global Limited | ||||||
b. | LEI | 213800J96OENDQKNQZ60 | ||||||
4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a. | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions Ordinaires de valeur nominale nulle chacune | ||||||
b. | Nature de la transaction | Souscription d'actions ordinaires | ||||||
c. | Prix(s) et volume(s) | |||||||
Des prix) | Volume(s) | |||||||
0.25p | 800,000 | |||||||
d. | Informations agrégées - Volume agrégé - Prix | N/D
| ||||||
e. | Date de la transaction | 21 Décembre 2023 | ||||||
f. | Lieu de la transaction | AIMX | ||||||
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