Résultats de l'offre ouverte
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LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE ANNONCE PEUVENT CONSTITUER DES INFORMATIONS PRINCIPALES COMME LE STIPULE LA RÈGLEMENT DU ROYAUME-UNI SUR LES ABUS DE MARCHÉ. DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CES INFORMATIONS PRINCIPALES SONT MAINTENANT CONSIDÉRÉES COMME ÊTRE DU DOMAINE PUBLIC.
3 Avril 2024
Bowleven plc
Résultats de l'offre ouverte
Le 14 mars 2024, Bowleven plc (« Bowleven » ou la « Société ») a annoncé les détails d'une offre ouverte souscrite conditionnelle visant à lever un produit brut d'environ 1.56 million de livres sterling (environ 2 millions de dollars). L'Offre Ouverte a été clôturée pour acceptations à 11.00h2 le 2024 avril XNUMX.
La Société a reçu des acceptations valides de la part des Actionnaires Qualifiés au titre de leurs Droits à l'Offre Ouverte pour 1,027,554,875 65.76 468,157,599 534,945,125 Actions Offre Ouverte, représentant environ XNUMX % des Actions Offre Ouverte, y compris la souscription par Crown Ocean Capital de XNUMX XNUMX XNUMX Actions Offre Ouverte conformément à son Droit à l'Offre Ouverte. Les XNUMX XNUMX XNUMX actions ouvertes restantes non souscrites par les actionnaires qualifiés seront souscrites par Crown Ocean Capital conformément et sous réserve des termes et conditions du contrat de prise ferme.
En conséquence, compte tenu de la participation existante de Crown Ocean Capital dans Bowleven, la participation de Crown Ocean Capital dans la Société augmentera à 1,099,987,924 58.33 50 9 nouvelles actions ordinaires, représentant XNUMX % du capital social à droit de vote élargi de la Société. Du fait que la participation de Crown Ocean Capital est supérieure à XNUMX %, Crown Ocean Capital est en mesure d'augmenter sa participation globale dans les actions ordinaires sans encourir aucune obligation de faire une offre en vertu de la règle XNUMX du Code des OPA.
Eli Chahin, Directeur Général de la Société, a souscrit à hauteur de 5,516,208 6,657,787 0.35 Actions Ouvertes. Suite à l'Admission (telle que définie ci-dessous), la participation d'Eli Chahin dans la Société augmentera à 2014 596 2018 Actions Ordinaires Nouvelles, représentant 2018 % du capital social à droit de vote élargi de la Société. La notification ci-dessous, effectuée conformément aux exigences du règlement de l'UE sur les abus de marché (XNUMX/XNUMX/UE) tel qu'il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de XNUMX sur l'Union européenne (retrait) et telle que modifiée par ou en vertu du La loi de XNUMX sur l’Union européenne (retrait) ou une autre loi nationale fournit plus de détails.
Admission et droits de vote totaux
Comme annoncé précédemment le 2 avril 2024, lors de l'Assemblée Générale de la Société tenue le 10 avril 00 à 2 heures, les résolutions (telles que figurant dans l'Avis de convocation contenu dans la Circulaire publiée par la Société le 2024 mars 14 ) ont tous été adoptés.
Une demande a été déposée pour que 1,897,772,933 nouvelles actions ordinaires de 0.1 pence chacune (« Nouvelles Actions Ordinaires ») soient admises à la négociation sur l'AIM (« Admission »), comprenant les 335,272,933 Actions Ordinaires Existantes en circulation et qui seront subdivisées avec les 1,562,500,000 Actions d’offre ouverte. Il est prévu que l'admission deviendra effective et que la négociation commencera pour les nouvelles actions ordinaires à 8.00h5 le 2024 avril XNUMX.
Après Admission, le capital social émis du Groupe sera composé de 1,897,772,933 11,913,609 1,885,859,324 XNUMX Actions Ordinaires Nouvelles, chacune dotée d'un droit de vote. Suite à l'Admission, la Société détiendra XNUMX Actions Ordinaires Nouvelles auto-détenues. Ainsi, après Admission, le nombre total de droits de vote dans le Groupe sera de XNUMX. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou un changement dans leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.
Les termes utilisés mais non définis dans cette annonce ont la même signification que celle indiquée dans la circulaire publiée par Bowleven le 14 mars 2024.
ENQUÊTES
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Bowleven plc
Eli Chahin, Directeur Général + 44 (0)203 327 0150
Shore Capital (Conseiller désigné, Conseiller financier et Broker)
Daniel Bush + 44 (0)207 7408 4090
Rachel Goldstein
Camarco (relations publiques financières)
Owen Roberts + 44 (0)203 757 4980
Hugo Lidy
Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées
1
| Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée
| |||||
a)
| Nom
| Monsieur Eli Chahin | ||||
2
| Motif de la notification
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a)
| Poste/statut
| Chief Executive Officer | ||||
b)
| Notification initiale/Modification
| Notification initiale | ||||
3
| Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères
| |||||
a)
| Nom
| Bowleven plc | ||||
b)
| LEI
| 213800UITVIP4EWSPE58 | ||||
4
| Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées
| |||||
a)
| Description de l'instrument financier, type d'instrument
Code d'identification
| Actions ordinaires de 0.1 pence chacune
Code ISIN : GB00B04PYL99 | ||||
b)
| Nature de la transaction
| Souscription aux Actions de l'Offre Ouverte | ||||
c)
| Prix(s) et volume(s) |
| ||||
d)
| Informations agrégées
- Volume agrégé
- Prix
|
Volume agrégé : 5,516,208
Prix global : 0.1 pence
Total agrégé : 5,516 XNUMX £
| ||||
e)
| Date de la transaction
| 5 Avril 2024 | ||||
f)
| Lieu de la transaction
| Opération hors marché |
INFORMATIONS IMPORTANTES
Cette annonce n'a pas pour but et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres, ou une offre d'acquisition par offre publique d'achat ou autrement. des titres, ou la sollicitation de tout vote, dans toute juridiction.
La diffusion, la publication ou la distribution de cette annonce dans des juridictions autres que le Royaume-Uni peuvent être restreintes par la loi et par conséquent, toute personne en possession de cette annonce doit s'informer et respecter toutes les restrictions ou exigences applicables. Aucune mesure n'a été prise par la Société qui permettrait la possession ou la distribution de cette annonce dans une juridiction où une action à cette fin est requise. Tout manquement à ces restrictions ou exigences peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Les nouvelles actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933 (tel que modifié) ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis ou ne sont pas admissibles à la distribution en vertu de l'une des lois sur les valeurs mobilières pertinentes des États-Unis. , l'Australie, le Canada, le Japon, les pays de l'EEE et la République d'Afrique du Sud. Les actionnaires en dehors du Royaume-Uni et toute personne (y compris, sans s'y limiter, les dépositaires, les prête-noms et les fiduciaires) qui ont une obligation contractuelle ou autre obligation légale de transmettre cette annonce à une juridiction en dehors du Royaume-Uni doivent demander conseil approprié avant d'entreprendre toute action.
Shore Capital and Corporate Limited, qui est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la FCA, agit exclusivement en tant que conseiller désigné, et Shore Capital Stockbrokers Limited (ensemble avec Shore Capital et Corporate Limited, « Shore Capital ») agit exclusivement en tant que broker, pour la Société et pour personne d'autre en ce qui concerne les questions décrites dans cette annonce et ne conseille aucune autre personne et ne sera donc pas responsable envers quiconque autre que la Société de la fourniture des protections accordées aux clients de Shore Capital, ou de fournir des conseils concernant le contenu de cette annonce ou toute question qui y est mentionnée. Les responsabilités de Shore Capital en tant que conseiller désigné de la Société et broker en vertu des Règles AIM pour les sociétés et des Règles AIM pour les conseillers désignés sont dus uniquement à la Bourse de Londres et ne sont pas dus à la Société ou à tout Administrateur, Actionnaire ou toute autre personne, au titre de sa décision d'acquérir des actions du capital de la Société en se fondant sur une partie quelconque de cette annonce, ou autrement.
Aucune responsabilité n'est acceptée par Shore Capital ou par l'un de leurs sociétés affiliées ou agents respectifs ou l'un de leurs administrateurs, dirigeants, employés, membres, agents, conseillers, représentants ou actionnaires respectifs et ils ne font aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, dans en ce qui concerne le contenu de cette annonce, y compris son exactitude ou son exhaustivité ou pour toute autre déclaration écrite ou orale faite ou censée être faite par elle, ou en son nom, en relation avec la Société et les questions décrites dans cette annonce et, par conséquent, Shore Capital décline toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, qu'elle pourrait autrement avoir en ce qui concerne cette annonce ou toute déclaration de ce type, dans la mesure maximale permise par la loi et les réglementations auxquelles elle est soumise.
Cette annonce s'adresse et est distribuée uniquement : (a) aux personnes des États membres de l'Espace économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés », tels que définis à l'article 2 (e) du Règlement (UE) 2017/1129 (ensemble avec ses règlements délégués et d'application) (le « Règlement Prospectus de l'UE »), (b) au Royaume-Uni, les personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements qui relèvent de la définition des « professionnels de l'investissement » à l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou sont des sociétés fortunées, des associations ou des partenariats non constitués en sociétés ou des fiduciaires de fiducies de grande valeur tels que décrits à l'article 49( 2) de l'Ordonnance et (ii) sont des « investisseurs qualifiés », tels que définis à l'article 2 (e) du Règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit national en vertu de la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait). (tel que modifié) (le « Règlement Prospectus du Royaume-Uni ») (« Investisseurs Qualifiés au Royaume-Uni »), et (c) les personnes à qui il peut par ailleurs être légalement communiqué (chacune, une « Personne Concernée »). Aucune personne autre qu'une personne compétente ne doit agir ou s'appuyer sur cette annonce et toute personne distribuant cette annonce doit s'assurer qu'il est légal de le faire. Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte cette annonce ou l'offre ouverte est disponible uniquement pour les personnes compétentes et sera réalisé uniquement avec des personnes compétentes. En ce qui concerne toutes les personnes autres que les Personnes Concernées, les détails de l'Offre Ouverte exposés dans le présent communiqué sont uniquement à des fins d'information. Cette annonce n'est pas distribuée et n'a pas été approuvée aux fins de l'article 21 de la FSMA par Shore Capital ou toute autre personne autorisée en vertu de la FSMA. Cette annonce est distribuée et communiquée à des personnes au Royaume-Uni uniquement dans des circonstances dans lesquelles l'article 21 (1) de la FSMA ne s'applique pas. Aucun prospectus ou document d'admission ne sera mis à disposition en relation avec les questions contenues dans le présent communiqué, seule la Circulaire, et aucun prospectus de ce type ne doit être publié (conformément au Règlement Prospectus du Royaume-Uni).
L'offre ouverte (sous réserve de certaines exceptions limitées) n'est étendue qu'aux actionnaires qualifiés et, en tant que telle (sous réserve de certaines exceptions limitées), n'est pas étendue aux États-Unis ou à tout autre territoire exclu. Cette annonce est à titre informatif uniquement et n'est pas destinée à et ne constitue pas ou ne fait partie d'aucune offre ou invitation à vendre, attribuer ou émettre, ou toute offre ou invitation à acheter ou à souscrire, ou toute sollicitation à acheter ou à souscrire à , ou une offre d'acquérir, des titres de la Société aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en République d'Irlande, en République d'Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où la prolongation ou la disponibilité de l'Offre Ouverte entraînerait l'obligation de se conformer à tout consentement gouvernemental ou autre ou à tout dépôt d'enregistrement ou autre formalité que la Société considère comme indûment onéreux ou enfreint de toute autre manière toute loi ou réglementation applicable. Cette annonce et tout autre document relatif à l'offre ouverte ne peuvent pas être envoyés, distribués ou autrement diffusés (y compris par des dépositaires, des prête-noms ou des fiduciaires ou autres qui peuvent avoir une obligation contractuelle ou légale de transmettre ces documents) aux États-Unis par utilisation des courriers ou par tout moyen ou instrument de commerce interétatique ou étranger (y compris, sans limitation, le courrier électronique, la transmission par télécopie, Internet ou toute autre forme de transmission électronique) ou toute installation d'une bourse nationale de valeurs des États-Unis.
Les Actions de l'Offre Ouverte n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis et peuvent ne pas être offert, vendu, revendu, transféré ou livré, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption applicable ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du US Securities Act et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique des actions ouvertes aux États-Unis.
Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits du chapitre 3 du FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les « Exigences de gouvernance des produits au Royaume-Uni »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre, que tout Le « fabricant » (au sens des exigences britanniques en matière de gouvernance des produits) peut autrement avoir à cet égard que les actions de l'offre ouverte aient été soumises à un processus d'approbation du produit, qui a déterminé qu'elles sont chacune : (a) compatible avec un marché cible final. d'investisseurs de détail et d'investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun tel que défini au chapitre 3 du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ; et (b) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés (l'« Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'évaluation du marché cible, les « distributeurs » (aux fins des exigences britanniques en matière de gouvernance des produits) doivent noter que : le prix des actions ouvertes peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions de l'Offre Ouverte n'offrent aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions de l'Offre Ouverte n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (soit seuls, soit en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'une telle investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire relative à l'offre ouverte.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (i) une évaluation de l'adéquation ou de l'opportunité aux fins des chapitres 9A ou 10A, respectivement, du manuel de conduite des affaires de la FCA ; ou (ii) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, d'acheter ou de prendre toute autre mesure concernant les Actions de l'Offre Ouverte. Chaque distributeur est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions ouvertes et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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