International Business Machines Corp - Résultats du 1er trimestre
International Business Machines Corp - Résultats du 1er trimestre
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 25 avril
IBM PUBLIE LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE
Logiciel accéléré hausse des revenus; Brut fort expansion des marges et génération de cash
Annonce l'acquisition stratégique de HashiCorp, Inc.
ARMONK, NY, 25 avril 2024 --IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2024.
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« Nous avons commencé l'année avec une solide croissance des revenus et des flux de trésorerie disponibles, reflétant la force de notre stratégie de cloud hybride et d'IA. Nous continuons de capitaliser sur l'enthousiasme et la demande de nos clients pour l'IA d'entreprise. Notre portefeuille d'affaires pour Watsonx et l'IA générative a de nouveau affiché une forte dynamique, en croissance d'un trimestre à l'autre, et a maintenant éclipsé un milliard de dollars depuis que nous avons lancé Watsonx à la mi-2023. En conséquence, pour l'ensemble de l'année, nous continuons de prévoir une performance du chiffre d'affaires conforme à notre modèle à un chiffre dans la fourchette moyenne et d'environ 12 milliard de dollars en flux de trésorerie disponible", a déclaré Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM. « Pour renforcer notre position dans le paysage technologique actuel du cloud hybride et de l'IA, nous avons également annoncé notre intention d'acquérir HashiCorp. Les portefeuilles combinés d'IBM et de HashiCorp aideront les clients à gérer la complexité croissante des applications et des infrastructures et à créer une plateforme de cloud hybride complète conçue pour l'IA. ère."
Acquisition stratégique
IBM a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir HashiCorp, Inc. pour $35 par action en numéraire, représentant une valeur d'entreprise de 6.4 milliard de dollars. L’acquisition créera une plate-forme cloud hybride complète de bout en bout pour l’ère de l’IA. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires de HashiCorp, des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Faits saillants du premier trimestre
- Revenu
- Revenu de 14.5 milliard de dollars, en hausse de 1 %, en hausse de 3 % à taux de change constants
- Chiffre d'affaires logiciel en hausse de 5 pour cent, en hausse de 6 pour cent à taux de change constant
- Chiffre d'affaires du conseil stable, en hausse de 2% à taux de change constant
- Chiffre d'affaires des infrastructures en baisse de 1%, stable à taux de change constant - Marge bénéficiaire
- Marge bénéficiaire brute : GAAP : 53.5 pour cent, en hausse de 80 points de base ; Exploitation (non-GAAP) : 54.7 %, en hausse de 100 points de base
- Marge de bénéfice avant impôts : PCGR : 7.4 %, stable ; Exploitation (non-GAAP) : 11.5 pour cent, en hausse de 130 points de base - Flux de trésorerie
- Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles de 4.2 milliard de dollars, up 0.4 milliard de dollars; cash-flow libre de 1.9 milliard de dollars, up 0.6 milliard de dollars
- Au cours des douze derniers mois, la trésorerie nette provenant des activités opérationnelles de 14.3 milliard de dollars; cash-flow libre de 11.8 milliard de dollars
RÉSUMÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT DU PREMIER TRIMESTRE 2024 | ||||||||||||||||||||
| Revenu |
| Brut Profit |
|
| Brut Profit Marge |
|
| Avant impôt passif |
| Avant impôt passif Marge |
| Net passif (1) |
| Dilué Mes Revenus Par action | |||||
PCGR de Opérations | $ 14.5 B |
|
| $ 7.7 B |
|
| 53.5 | % |
| $ 1.1 B |
|
| 7.4 | % |
| $ 1.6 B |
|
| $ 1.69 |
|
Année/Année | 1 | %(2) |
| 3 | % |
| 0.8 | Pts |
| 1 | % |
| 0.0 | Pts |
| 69 | % |
| 66 | % |
Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
|
| $ 7.9 B |
|
| 54.7 | % |
| $ 1.7 B |
|
| 11.5 | % |
| $ 1.6 B |
|
| $ 1.68 |
|
Année/Année |
|
|
| 3 | % |
| 1.0 | Pts |
| 14 | % |
| 1.3 | Pts |
| 25 | % |
| 24 | % |
(1) 2024 inclut un bénéfice net lié à des événements fiscaux discrets. | ||||||||||||||||||||
(2) 3 % à taux de change constant. |
"Au cours du trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur les fondamentaux de notre activité, à savoir la croissance des revenus, l'augmentation des marges d'exploitation, l'amélioration des bénéfices et l'augmentation de la productivité et du levier d'exploitation", a déclaré James Kavanaugh, vice-président senior et directeur financier d'IBM. « Ces fondamentaux, combinés à notre solide génération de liquidités, nous positionnent pour investir à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions stratégiques comme l'annonce d'aujourd'hui avec HashiCorp. Dans le même temps, nous continuons à restituer de la valeur aux actionnaires grâce à notre dividende.
Segment Résultats du premier trimestre
- Logiciel - revenus de 5.9 milliard de dollars, en hausse de 5.5 %, en hausse de 5.9 % à taux de change constant :
- Plateforme et solutions hybrides en hausse de 6 pour cent, en hausse de 7 pour cent à taux de change constant :
-- Red Hat en hausse de 9 pour cent
-- Automatisation en hausse de 13 pour cent
-- Données et IA en hausse de 1 %
-- Sécurité en baisse de 3 pour cent
- Traitement des transactions en hausse de 3 pour cent, en hausse de 4 pour cent à taux de change constant - Conseil — revenus de 5.2 milliard de dollars, en baisse de 0.2 pour cent, en hausse de 1.7 pour cent à taux de change constant :
- Transformation commerciale en hausse de 1 pour cent, en hausse de 3 pour cent à taux de change constant
- Conseil en technologie en hausse de 1 pour cent, en hausse de 3 pour cent à taux de change constant
- Opérations applicatives en baisse de 3 pour cent, en baisse de 1 pour cent à taux de change constant - Infrastructure - revenus de 3.1 milliard de dollars, en baisse de 0.7 pour cent, en hausse de 0.2 pour cent à taux de change constant :
- Infrastructure hybride en hausse de 5 pour cent, en hausse de 6 pour cent à taux de change constant
-- IBM Z en hausse de 4 pour cent, en hausse de 5 pour cent à taux de change constant
-- Infrastructure distribuée en hausse de 6 pour cent, en hausse de 7 pour cent à taux de change constant
- Soutien aux infrastructures en baisse de 8 pour cent, en baisse de 7 pour cent à taux de change constant - Financement — revenus de 0.2 milliard de dollars, en baisse de 1.6 pour cent, en baisse de 1.5 pour cent à taux de change constant
Flux de trésorerie et bilan
Au premier trimestre, la société a généré des liquidités nettes provenant des activités d'exploitation de 4.2 milliard de dollars, up 0.4 milliard de dollars année après année. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation hors créances IBM Financing s'élève à 2.3 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible d'IBM était 1.9 milliard de dollars, up 0.6 milliard de dollars année après année. Au cours des douze derniers mois, la société a généré une trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 14.3 milliard de dollars et un cash flow libre de 11.8 milliard de dollars. L'entreprise est revenue 1.5 milliard de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes au premier trimestre.
IBM a terminé le premier trimestre avec 19.3 milliard de dollars de liquidités et de valeurs mobilières de placement, en hausse 5.8 milliard de dollars à compter de fin 2023. Dette, dont dette IBM Financement de 9.9 milliard de dollars, totalisé 59.5 milliard de dollars, up 3.0 milliard de dollars depuis fin 2023.
Attentes pour l'année 2024
- Chiffre d'affaires : la société continue de s'attendre à une croissance des revenus en devises constantes, conforme à son modèle à un chiffre moyen. Aux taux de change actuels, la monnaie devrait représenter un obstacle d'environ un point et demi à deux points à la croissance des revenus.
- Flux de trésorerie disponible : la société continue de s'attendre à environ 12 milliard de dollars en flux de trésorerie disponible
Déclarations prospectives et mises en garde
À l'exception des informations historiques et des discussions contenues dans le présent communiqué, les déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont basées sur les hypothèses actuelles de la société concernant les activités et les finances futures. performance. Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels, notamment, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : un ralentissement de l'environnement économique et des budgets de dépenses des clients ; un échec des initiatives d'innovation de l'entreprise ; atteinte à la réputation de l'entreprise ; les risques liés à l'investissement dans des opportunités de croissance ; l'incapacité du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise à empêcher les offres concurrentielles et l'incapacité de l'entreprise à obtenir les licences nécessaires ; la capacité de l'entreprise à gérer avec succès les acquisitions, les alliances et les cessions, y compris les défis d'intégration, l'incapacité à atteindre les objectifs, la prise en charge de passifs et les niveaux d'endettement plus élevés ; les fluctuations des résultats financiers; l'impact des conditions juridiques, économiques, politiques, sanitaires et autres locales ; l'incapacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de croissance et de productivité ; contrôles internes inefficaces ; l'utilisation par l'entreprise d'estimations comptables ; dépréciation du goodwill ou des immobilisations incorporelles amortissables de la société ; la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir des employés clés et sa dépendance à l'égard de compétences essentielles ; impacts des relations avec les fournisseurs critiques ; problèmes de qualité des produits ; les impacts des affaires avec les clients gouvernementaux ; le recours à des canaux de distribution et à des écosystèmes tiers ; les considérations en matière de cybersécurité et de confidentialité des données ; les effets néfastes liés au changement climatique et aux questions environnementales ; questions fiscales; les risques liés aux poursuites judiciaires et aux enquêtes ; les régimes de retraite de l'entreprise ; les fluctuations des devises et les risques de financement des clients ; l'impact des changements dans les conditions de liquidité du marché et du risque de crédit client sur les créances ; l'échec potentiel de la séparation de Kyndryl Holdings, Inc. à bénéficier d'un traitement en franchise d'impôt ; les facteurs de risque liés aux titres IBM ; et d'autres risques, incertitudes et facteurs évoqués dans les formulaires 10-Q et 10-K de la société et dans les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans les documents qui y sont incorporés par référence.
Les déclarations prospectives contenues dans cette communication concernant l'acquisition stratégique peuvent inclure des projections quant à la date de clôture de la transaction, l'étendue et le temps nécessaire pour obtenir les approbations réglementaires requises pour la transaction, les avantages anticipés de la transaction, l'impact de la transaction sur les activités d'IBM, les synergies de la transaction et les résultats d'exploitation futurs de la société issue du regroupement.
Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite. Sauf si la loi l'exige, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.
Présentation des informations dans ce communiqué de presse
Afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires concernant les résultats de la société tels que déterminés par les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la société a également divulgué dans ce communiqué de presse les informations non conformes aux PCGR suivantes, qui, selon la direction, fournissent des informations utiles aux investisseurs :
Résultats IBM —
- ajustement en fonction de la devise (c'est-à-dire à devise constante) ;
- présenter les montants du bénéfice d'exploitation (hors PCGR) par action et les éléments du compte de résultat connexes ;
- libre circulation des capitaux;
- trésorerie nette provenant des activités d'exploitation hors créances d'IBM Financing ;
- EBITDA ajusté.
La justification de l'utilisation par la direction de ces mesures non conformes aux PCGR est incluse dans la pièce 99.2 du formulaire 8-K qui comprend ce communiqué de presse et est soumise aujourd'hui à la SEC.
Pour Watsonx et l'IA générative, le volume d'affaires comprend les revenus transactionnels des logiciels, la valeur annuelle du contrat SaaS et les signatures de conseils.
Conférence téléphonique et webdiffusion
La conférence téléphonique régulière sur les résultats trimestriels d'IBM devrait commencer à 5: 00 pm ET, aujourd'hui. La diffusion Web est accessible via un lien à l'adresse https://www.ibm.com/investor/events/earnings-1q24. Les tableaux de présentation seront disponibles peu avant la webdiffusion.
Résultats financiers ci-dessous (Certains montants peuvent ne pas correspondre en raison de l'utilisation de nombres arrondis ; les pourcentages présentés sont calculés à partir des montants sous-jacents en dollars entiers).
Contact : IBM
Sarah Méron, 347-891-1770
[email protected]
Tim Davidson, 914-844-7847
[email protected]
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉSULTATS FINANCIERS COMPARATIFS (Non audité ; dollars en millions, sauf les montants par action) | |||||
| |||||
| Trois mois se sont terminés |
| |||
| 2024 |
|
| 2023 (1) |
|
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEGMENT |
|
|
|
|
|
Logiciels | $ 5,899 |
|
| $ 5,591 |
|
Conseil | 5,186 |
|
| 5,197 |
|
Infrastructure | 3,076 |
|
| 3,098 |
|
Financements | 193 |
|
| 196 |
|
Autre | 108 |
|
| 169 |
|
REVENU TOTAL | 14,462 |
|
| 14,252 |
|
|
|
|
|
|
|
BÉNÉFICE BRUT | 7,742 |
|
| 7,509 |
|
|
|
|
|
|
|
MARGE BRUTE |
|
|
|
|
|
Logiciels | 82.4 | % |
| 82.6 | % |
Conseil | 25.3 | % |
| 25.5 | % |
Infrastructure | 54.2 | % |
| 51.8 | % |
Financements | 48.5 | % |
| 43.9 | % |
|
|
|
|
|
|
MARGE BRUTE TOTALE | 53.5 | % |
| 52.7 | % |
|
|
|
|
|
|
CHARGES ET AUTRES PRODUITS |
|
|
|
|
|
S,G&A | 4,974 |
|
| 4,853 |
|
R&D | 1,796 |
|
| 1,655 |
|
Revenus de propriété intellectuelle et de développement personnalisé | (216) |
|
| (180) |
|
Autres (revenus) et dépenses | (317) |
|
| (245) |
|
Frais d'intérêts | 432 |
|
| 367 |
|
DÉPENSES TOTALES ET AUTRES PRODUITS | 6,669 |
|
| 6,451 |
|
|
|
|
|
|
|
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔTS SUR LE REVENU | 1,074 |
|
| 1,058 |
|
Marge avant impôt | 7.4 | % |
| 7.4 | % |
Provision pour/(bénéficier d') impôts sur le revenu (2) | (502) |
|
| 124 |
|
Taux d'imposition effectif (2) | (46.7) | % |
| 11.7 | % |
|
|
|
|
|
|
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES | $ 1,575 |
|
| $ 934 |
|
|
|
|
|
|
|
OPÉRATIONS INTERROMPUES |
|
|
|
|
|
Résultat/(perte) des activités abandonnées, net d'impôts | 30 |
|
| (7) |
|
|
|
|
|
|
|
REVENU NET | $ 1,605 |
|
| $ 927 |
|
|
|
|
|
|
|
BÉNÉFICE/(PERTE) PAR ACTION ORDINAIRE |
|
|
|
|
|
En supposant une dilution |
|
|
|
|
|
Opérations continues | $ 1.69 |
|
| $ 1.02 |
|
Opérations interrompues | $ 0.03 |
|
| $ (0.01) |
|
TOTAL | $ 1.72 |
|
| $ 1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
Basic |
|
|
|
|
|
Opérations continues | $ 1.72 |
|
| $ 1.03 |
|
Opérations interrompues | $ 0.03 |
|
| $ (0.01) |
|
TOTAL | $ 1.75 |
|
| $ 1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ D'ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION (M) |
|
|
|
|
|
En supposant une dilution | 933.4 |
|
| 917.8 |
|
Basic | 917.2 |
|
| 907.5 |
|
____________________ | |||||
(1) Refonte pour refléter les changements de segment. | |||||
(2) L’année 2024 inclut un bénéfice net provenant d’événements fiscaux discrets. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (Non vérifié) | ||||
| ||||
(Dollars en millions) |
| At Mars 31, |
| At Décembre 31, |
ATOUTS: |
|
|
|
|
Actifs courants: |
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| $ 14,603 |
| $ 13,068 |
Espèces restreintes |
| 162 |
| 21 |
Titres négociables |
| 4,512 |
| 373 |
Billets et créances - échanges, nets |
| 6,041 |
| 7,214 |
Créances de financement à court terme, nettes |
| 5,521 |
| 6,793 |
Autres comptes débiteurs, net |
| 760 |
| 640 |
stocks |
| 1,212 |
| 1,161 |
Frais reportés |
| 1,047 |
| 998 |
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
| 2,804 |
| 2,639 |
Total des actifs à court terme |
| 36,663 |
| 32,908 |
|
|
|
|
|
Immobilisations corporelles, net |
| 5,594 |
| 5,501 |
Droits d'utilisation d'exploitation, nets |
| 3,204 |
| 3,220 |
Créances de financement à long terme, nettes |
| 4,927 |
| 5,766 |
Avoirs de prévoyance prépayés |
| 7,545 |
| 7,506 |
Frais reportés |
| 810 |
| 842 |
Impôts différés |
| 6,465 |
| 6,656 |
Bonne volonté |
| 59,534 |
| 60,178 |
Actifs incorporels, nets |
| 10,750 |
| 11,036 |
Investissements et actifs divers |
| 1,678 |
| 1,626 |
Total des actifs |
| $ 137,169 |
| $ 135,241 |
|
|
|
|
|
PASSIFS: |
|
|
|
|
Passifs actuels: |
|
|
|
|
Taxes |
| $ 1,710 |
| $ 2,270 |
Dette à court terme |
| 5,471 |
| 6,426 |
Comptes créditeurs |
| 3,588 |
| 4,132 |
Revenus différés |
| 14,051 |
| 13,451 |
Dettes de location simple |
| 784 |
| 820 |
Autres passifs |
| 6,794 |
| 7,022 |
Total des passifs à court terme |
| 32,397 |
| 34,122 |
|
|
|
|
|
Dette à long terme |
| 54,033 |
| 50,121 |
Obligations liées à la retraite |
| 10,421 |
| 10,808 |
Revenus différés |
| 3,488 |
| 3,533 |
Dettes de location simple |
| 2,583 |
| 2,568 |
Autres passifs |
| 10,914 |
| 11,475 |
Total du passif |
| 113,836 |
| 112,628 |
|
|
|
|
|
ÉQUITÉ: |
|
|
|
|
Capitaux propres d'IBM : |
|
|
|
|
Actions ordinaires |
| 60,145 |
| 59,643 |
Gains conservés |
| 151,362 |
| 151,276 |
Actions propres — au prix coûtant |
| (169,759) |
| (169,624) |
Cumul des autres éléments du résultat global/(de la perte) |
| (18,488) |
| (18,761) |
Capitaux propres totaux d'IBM |
| 23,261 |
| 22,533 |
|
|
|
|
|
Intérêts non-majoritaires |
| 72 |
| 80 |
Total des capitaux propres |
| 23,333 |
| 22,613 |
|
|
|
|
|
Total des passifs et capitaux propres |
| $ 137,169 |
| $ 135,241 |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE ANALYSE DE FLUX DE TRÉSORERIE (Non vérifié) | ||||||
| ||||||
|
| Trois mois se sont terminés |
| Douze à la traîne Mois terminés Mars 31, | ||
(Dollars en millions) |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
Trésorerie nette provenant de l'exploitation selon les PCGR |
| $ 4,168 |
| $ 3,774 |
| $ 14,325 |
|
|
|
|
|
|
|
Moins : variation des créances d'IBM Financement |
| 1,897 |
| 1,977 |
| 1,152 |
Dépenses en capital, nettes |
| (361) |
| (457) |
| (1,393) |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible |
| 1,910 |
| 1,340 |
| 11,780 |
|
|
|
|
|
|
|
Acquisitions |
| (82) |
| (22) |
| (5,142) |
Cessions |
| 703 |
| - |
| 699 |
Dividendes |
| (1,522) |
| (1,497) |
| (6,065) |
Dette non financière |
| 5,244 |
| 9,692 |
| 1,098 |
Autres (comprend les créances et la dette nettes d'IBM Financement) |
| (437) |
| (762) |
| (684) |
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des titres négociables à court terme titres |
| $ 5,815 |
| $ 8,752 |
| $ 1,686 |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE FLUX DE TRÉSORERIE (Non vérifié) | |||||
| |||||
|
| Trois mois se sont terminés |
| ||
(Dollars en millions) |
| 2024 |
| 2023 |
|
Résultat net d'exploitation |
| $ 1,605 |
| $ 927 |
|
Dépréciation/Amortissement des actifs incorporels (1) |
| 1,132 |
| 1,074 |
|
Rémunération à base d'actions |
| 320 |
| 268 |
|
Actifs et passifs d'exploitation/Autres, nets (2) |
| (785) |
| (473) |
|
Financement IBM Comptabilité client |
| 1,897 |
| 1,977 |
|
Trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation |
| $ 4,168 |
| $ 3,774 |
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses en capital, nettes des paiements et des produits |
| (361) |
| (457) |
|
Cessions, nettes de la trésorerie transférée |
| 703 |
| - |
|
Acquisitions, nettes de trésorerie acquise |
| (82) |
| (22) |
|
Titres négociables / Autres investissements, net |
| (4,469) |
| (7,481) |
|
Trésorerie nette fournie par/(utilisée dans) les activités d'investissement |
| $ (4,210) |
| $ (7,960) |
|
|
|
|
|
|
|
Dette, nette des paiements et produits |
| 3,382 |
| 7,304 |
|
Dividendes |
| (1,522) |
| (1,497) |
|
Financement - Autre |
| 17 |
| (99) |
|
Trésorerie nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement |
| $ 1,877 |
| $ 5,708 |
|
|
|
|
|
|
|
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie |
| (159) |
| 24 |
|
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions |
| $ 1,676 |
| $ 1,547 |
|
____________________ | |||||
(1) Comprend l’amortissement des actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location simple. | |||||
(2) Comprend la réduction des réserves fiscales. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT NET GAAP AVEC L'EBITDA AJUSTÉ (Non vérifié) | |||||||
| |||||||
|
| Trois mois se sont terminés Mars 31, |
| ||||
(Dollars en milliards) |
| 2024 |
| 2023 |
| Année/Année |
|
Bénéfice net tel que publié (PCGR) |
| $ 1.6 |
| $ 0.9 |
| $ 0.7 |
|
Moins : Résultat/(perte) des activités abandonnées, net d'impôts |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
|
Produits des activités poursuivies |
| 1.6 |
| 0.9 |
| 0.6 |
|
Provision pour/(bénéfice) des impôts sur le revenu provenant des opérations continues. |
| (0.5) |
| 0.1 |
| (0.6) |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies (PCGR) |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 0.0 |
|
Ajustements hors exploitation (avant impôts) |
|
|
|
|
|
|
|
Frais liés à l'acquisition (1) |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.1 |
|
Coûts/(produits) hors exploitation liés à la retraite |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice d'exploitation (non-GAAP) avant impôts provenant des activités poursuivies. |
| 1.7 |
| 1.4 |
| 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais d'intérêts nets |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
|
Amortissements des immobilisations incorporelles non acquises |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.0 |
|
Rémunération à base d'actions |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
|
Frais de rééquilibrage des effectifs |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.1 |
|
Corporate (gains) et charges (2) |
| (0.2) |
| 0.0 |
| (0.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA ajusté |
| $ 3.0 |
| $ 2.8 |
| $ 0.2 |
|
____________________ | |||||||
(1) Il s'agit principalement de l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises. | |||||||
(2) Les (gains) et charges corporate se composent principalement d'opérations sur titres uniques telles que les gains sur les cessions. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE DONNÉES SECTORIELLES (Non vérifié) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Trois mois terminés en mars 31, 2024 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 5,899 |
|
| $ 5,186 |
|
| $ 3,076 |
|
| $ 193 |
|
Bénéfice sectoriel |
| $ 1,500 |
|
| $ 424 |
|
| $ 311 |
|
| $ 92 |
|
Marge bénéficiaire du segment |
| 25.4 | % |
| 8.2 | % |
| 10.1 | % |
| 47.7 | % |
Modifier les revenus YTY |
| 5.5 | % |
| (0.2) | % |
| (0.7) | % |
| (1.6) | % |
Modifier le chiffre d'affaires annuel - Devise constante |
| 5.9 | % |
| 1.7 | % |
| 0.2 | % |
| (1.5) | % |
| ||||||||||||
|
| Trois mois terminés en mars 31, 2023 (1) |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 5,591 |
|
| $ 5,197 |
|
| $ 3,098 |
|
| $ 196 |
|
Bénéfice sectoriel |
| $ 1,379 |
|
| $ 427 |
|
| $ 307 |
|
| $ 100 |
|
Marge bénéficiaire du segment |
| 24.7 | % |
| 8.2 | % |
| 9.9 | % |
| 51.2 | % |
____________________ | ||||||||||||
(1) Refonte pour refléter l’évolution des segments. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉCONCILIATION DES RÉSULTATS US GAAP ET OPÉRATIONNELS (Non-GAAP) (Non audité ; dollars en millions, sauf les montants par action) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Trois mois terminés en mars 31, 2024 |
| ||||||||||||
| Opérations continues |
| ||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts (3) |
|
| Opérateurs (Non- PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 7,742 |
|
| $ 170 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 7,913 |
|
Marge brute | 53.5 | % |
| 1.2 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 54.7 | % |
S,G&A | $ 4,974 |
|
| $ (268) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 4,706 |
|
Autres (revenus) et dépenses | (317) |
|
| (50) |
|
| (96) |
|
| - |
|
| (463) |
|
Dépenses totales et autres (revenus) | 6,669 |
|
| (318) |
|
| (96) |
|
| - |
|
| 6,255 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies | 1,074 |
|
| 488 |
|
| 96 |
|
| - |
|
| 1,658 |
|
Marge de revenu avant impôts résultant de la poursuite Opérations | 7.4 | % |
| 3.4 | points. |
| 0.7 | points. |
| - | points. |
| 11.5 | % |
Provision pour/(bénéfice) d’impôts sur le revenu (4) | $ (502) |
|
| $ 142 |
|
| $ 5 |
|
| $ 448 |
|
| $ 94 |
|
Taux d'imposition effectif | (46.7) | % |
| 22.3 | points. |
| 3.0 | points. |
| 27.0 | points. |
| 5.6 | % |
Produits des activités poursuivies | $ 1,575 |
|
| $ 346 |
|
| $ 91 |
|
| $ (448) |
|
| $ 1,564 |
|
Marge de résultat des activités poursuivies | 10.9 | % |
| 2.4 | points. |
| 0.6 | points. |
| (3.1) | points. |
| 10.8 | % |
Bénéfice dilué par action : poursuite Opérations | $ 1.69 |
|
| $ 0.37 |
|
| $ 0.10 |
|
| $ (0.48) |
|
| $ 1.68 |
|
| ||||||||||||||
| Trois mois terminés en mars 31, 2023 |
| ||||||||||||
| Opérations continues |
| ||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts |
|
| Opérateurs (Non- PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 7,509 |
|
| $ 148 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 7,658 |
|
Marge brute | 52.7 | % |
| 1.0 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 53.7 | % |
S,G&A | $ 4,853 |
|
| $ (246) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 4,607 |
|
Autres (revenus) et dépenses | (245) |
|
| (2) |
|
| 5 |
|
| - |
|
| (242) |
|
Dépenses totales et autres (revenus) | 6,451 |
|
| (247) |
|
| 5 |
|
| - |
|
| 6,209 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies | 1,058 |
|
| 396 |
|
| (5) |
|
| - |
|
| 1,449 |
|
Marge de revenu avant impôts résultant de la poursuite Opérations | 7.4 | % |
| 2.8 | points. |
| 0.0 | points. |
| - | points. |
| 10.2 | % |
Provision pour/(bénéfice) d’impôts sur le revenu (4) | $ 124 |
|
| $ 91 |
|
| $ (10) |
|
| $ (5) |
|
| $ 200 |
|
Taux d'imposition effectif | 11.7 | % |
| 3.1 | points. |
| (0.7) | points. |
| (0.3) | points. |
| 13.8 | % |
Produits des activités poursuivies | $ 934 |
|
| $ 305 |
|
| $ 5 |
|
| $ 5 |
|
| $ 1,249 |
|
Marge de résultat des activités poursuivies | 6.6 | % |
| 2.1 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 8.8 | % |
Bénéfice dilué par action : poursuite | $ 1.02 |
|
| $ 0.33 |
|
| $ 0.01 |
|
| $ 0.01 |
|
| $ 1.36 |
|
____________________ | ||||||||||||||
(1) Comprend l'amortissement des immobilisations incorporelles achetées, la R&D en cours, les coûts de transaction, les frais de restructuration applicables et les dépenses connexes, les impôts. les frais liés à l'intégration de l'acquisition et les frais préalables à la clôture, tels que les frais de financement. 2024 comprend également une perte de 50 millions de dollars sur les investissements étrangers échanger des contrats d'options d'achat liés à l'acquisition prévue par la société de StreamSets et webMethods auprès de Software AG. | ||||||||||||||
(2) Comprend l'amortissement des coûts des services passés, les charges d'intérêts, le rendement attendu des actifs du régime, les gains/pertes actuariels amortis, les impacts de tout régime. réductions/règlements et coûts d'insolvabilité des régimes de retraite et autres coûts. | ||||||||||||||
(3) L’année 2024 inclut un bénéfice net provenant d’événements fiscaux discrets. | ||||||||||||||
(4) L'impact fiscal sur le résultat opérationnel (non-GAAP) avant impôts des activités poursuivies est calculé selon les mêmes principes comptables appliqués au Comme le bénéfice avant impôts déclaré selon l'ASC 740, qui utilise une méthode de taux d'imposition effectif annuel pour les résultats. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL PCGR AVEC RÉCONCILIATION DE L'EBITDA AJUSTÉ (Non vérifié) | |||||
| |||||
|
| Trois mois Terminée |
| ||
(Dollars en milliards) |
| 2024 |
| 2023 |
|
Trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation |
| $ 4.2 |
| $ 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
Ajouter : |
|
|
|
|
|
Frais d'intérêts nets |
| 0.2 |
| 0.2 |
|
Provision pour/(Bénéfice) d’impôts sur le résultat des activités poursuivies |
| (0.5) |
| 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Moins de changement dans : |
|
|
|
|
|
Créances de financement |
| 1.9 |
| 2.0 |
|
Autres actifs et passifs/Autres, nets (1) |
| (1.0) |
| (0.7) |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA ajusté |
| $ 3.0 |
| $ 2.8 |
|
____________________ | |||||
(1) Autres actifs et passifs/Autres, nets se composent principalement des Actifs et passifs opérationnels/Autres, nets dans le tableau de flux de trésorerie, effectif charges de rééquilibrage, impacts hors exploitation et (gains) et charges corporate. |