International Business Machines Corp - Résultats du 3ème trimestre
International Business Machines Corp - Résultats du 3ème trimestre
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, le 26 octobre
IBM RELEASES THIRD-QUARTER RESULTS
Revenue growth led by Software and Consulting; Strong profit and cash generation
ARMONK, NY, Octobre 25, 2023 --IBM (NYSE : IBM) today announced third-quarter 2023 earnings results.
"Technology remains a critical source of competitive differentiation and progress for organizations around the world," said Arvind Krishna, IBM chairman and chief executive officer. "Clients are increasingly adopting our watsonx AI and data platform along with our hybrid cloud solutions to unlock productivity and operational efficiency. This is helping drive solid growth in our software and consulting businesses. As a result, we remain confident in our revenue and free cash flow growth expectations for the full year."
Third-Quarter Highlights
- Revenu
- Revenu de 14.8 milliard de dollars, en hausse de 4.6 %, en hausse de 3.5 % à taux de change constants
- Chiffre d'affaires logiciel en hausse de 8 pour cent, en hausse de 6 pour cent à taux de change constant
- Chiffre d'affaires du conseil en hausse de 6 pour cent, en hausse de 5 pour cent à taux de change constant
- Chiffre d'affaires des infrastructures en baisse de 2 pour cent, en baisse de 3 pour cent à taux de change constant
- Marge bénéficiaire
- Gross Profit Margin: GAAP: 54.4 percent, up 1.7 points; Operating (Non-GAAP): 55.5 percent, up 1.6 points
- Pre-Tax Income Margin: GAAP: 12.7 percent, up 44.6 points; Operating (Non-GAAP): 15.6 percent, up 1.7 points
- Flux de trésorerie
- Depuis le début de l'année, trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 9.5 milliard de dollars, up 3.0 milliard de dollars; cash-flow libre de 5.1 milliard de dollars, up 1.0 milliard de dollars
| THIRD QUARTER 2023 INCOME STATEMENT SUMMARY |
| ||||||||||||||||||
| Revenu |
| Brut Profit |
|
| Brut |
|
| Avant impôt passif |
| Avant impôt passif Marge |
| Net passif |
| Dilué Mes Revenus Par action | |||||
PCGR de | $ 14.8 B |
|
| $ 8.0 B |
|
| 54.4 | % |
| $ 1.9 B |
|
| 12.7 | % |
| $ 1.7 B |
|
| $ 1.86 |
|
Année/Année | 4.6 | %* |
| 8 | % |
| 1.7 | Pts |
| NM | ** |
| 44.6 | Pts** |
| NM | ** |
| NM | ** |
Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
|
| $ 8.2 B |
|
| 55.5 | % |
| $ 2.3 B |
|
| 15.6 | % |
| $ 2.0 B |
|
| $ 2.20 |
|
Année/Année |
|
|
| 8 | % |
| 1.6 | Pts |
| 17 | % |
| 1.7 | Pts |
| 23 | % |
| 22 | % |
* 3.5% at constant currency | ||||||||||||||||||||
** PCGR YTY results include the impact of a one-time, non-cash pension settlement charge related to the transfer of a portion of the company's U.S. defined benefit pension obligations and related plan assets to third-party insurers in third quarter 2022. |
"Our continued focus on the fundamentals of our business is driving solid revenue growth, profit margin expansion, and strong cash generation," said James Kavanaugh, IBM senior vice president and chief financial officer. "That cash generation has enabled us to increase our investment in R&D and acquisitions, strengthening our future AI and hybrid cloud capabilities, while supporting continued shareholder returns through our dividend."
Segment Results for Third Quarter
- Logiciel - revenus de 6.3 milliard de dollars, en hausse de 7.8 %, en hausse de 6.3 % à taux de change constant :
- Plateforme et solutions hybrides en hausse de 8 pour cent, en hausse de 7 pour cent à taux de change constant :
-- Red Hat up 9 percent, up 8 percent at constant currency
-- Automatisation en hausse de 14 pour cent, en hausse de 13 pour cent à taux de change constant
-- Data & AI up 6 percent
-- Sécurité en baisse de 2 pour cent, en baisse de 3 pour cent à taux de change constant
- Traitement des transactions en hausse de 7 pour cent, en hausse de 5 pour cent à taux de change constant
- Conseil — revenus de 5.0 milliard de dollars, en hausse de 5.6 %, en hausse de 5.0 % à taux de change constant :
- Business Transformation up 6 percent, up 5 percent at constant currency
- Conseil en technologie en hausse de 2 pour cent, en hausse de 1 pour cent à taux de change constant
- Application Operations up 7 percent
- Infrastructure - revenus de 3.3 milliard de dollars, en baisse de 2.4 pour cent, en baisse de 3.2 pour cent à taux de change constant :
- Hybrid Infrastructure up 1 percent, flat at constant currency
-- IBM zSystems up 9 percent
-- Distributed Infrastructure down 4 percent, down 6 percent at constant currency
- Soutien aux infrastructures en baisse de 6 pour cent, en baisse de 7 pour cent à taux de change constant
- Financement — revenus de 0.2 milliard de dollars, en hausse de 6.9 %, en hausse de 5.1 % à taux de change constants
Flux de trésorerie et bilan
In the third quarter, the company generated net cash from operating activities of 3.1 milliard de dollars, up 1.2 milliard de dollars année après année. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation hors créances IBM Financing s'élève à 2.0 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible d'IBM était 1.7 milliard de dollars, up 0.9 milliard de dollars year to year. The company returned 1.5 milliard de dollars to shareholders in dividends in the third quarter.
For the first nine months of the year, the company generated net cash from operating activities of 9.5 milliard de dollars, up 3.0 milliard de dollars année après année. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation hors créances IBM Financing s'élève à 6.3 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible d'IBM était 5.1 milliard de dollars, up 1.0 milliard de dollars année après année.
IBM ended the third quarter with 11.0 milliard de dollars de liquidités et de valeurs mobilières de placement, en hausse 2.2 milliard de dollars à compter de fin 2022. Dette, dont dette IBM Financement de 9.9 milliard de dollars, totalisé 55.2 milliard de dollars, up 4.3 milliard de dollars depuis fin 2022.
Attentes pour l'année 2023
- Revenue: The company continues to expect constant currency revenue growth of three percent to five percent. At current foreign exchange rates, currency is expected to be about a one-point headwind to revenue growth.
- Flux de trésorerie disponible : la société continue de s'attendre à environ 10.5 milliard de dollars en cash-flow libre, en hausse de plus de 1 milliard de dollars année après année.
Déclarations prospectives et mises en garde
À l'exception des informations historiques et des discussions contenues dans le présent communiqué, les déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont basées sur les hypothèses actuelles de la société concernant les activités et les finances futures. performance. Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels, notamment, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : un ralentissement de l'environnement économique et des budgets de dépenses des clients ; un échec des initiatives d'innovation de l'entreprise ; atteinte à la réputation de l'entreprise ; les risques liés à l'investissement dans des opportunités de croissance ; l'incapacité du portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise à empêcher les offres concurrentielles et l'incapacité de l'entreprise à obtenir les licences nécessaires ; la capacité de l'entreprise à gérer avec succès les acquisitions, les alliances et les cessions, y compris les défis d'intégration, l'incapacité à atteindre les objectifs, la prise en charge de passifs et les niveaux d'endettement plus élevés ; les fluctuations des résultats financiers; l'impact des conditions juridiques, économiques, politiques, sanitaires et autres locales ; l'incapacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs de croissance et de productivité ; contrôles internes inefficaces ; l'utilisation par l'entreprise d'estimations comptables ; dépréciation du goodwill ou des immobilisations incorporelles amortissables de la société ; la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir des employés clés et sa dépendance à l'égard de compétences essentielles ; impacts des relations avec les fournisseurs critiques ; problèmes de qualité des produits ; les impacts des affaires avec les clients gouvernementaux ; le recours à des canaux de distribution et à des écosystèmes tiers ; les considérations en matière de cybersécurité et de confidentialité des données ; les effets néfastes liés au changement climatique et aux questions environnementales ; questions fiscales; les risques liés aux poursuites judiciaires et aux enquêtes ; les régimes de retraite de l'entreprise ; les fluctuations des devises et les risques de financement des clients ; l'impact des changements dans les conditions de liquidité du marché et du risque de crédit client sur les créances ; l'échec potentiel de la séparation de Kyndryl Holdings, Inc. à bénéficier d'un traitement en franchise d'impôt ; les facteurs de risque liés aux titres IBM ; et d'autres risques, incertitudes et facteurs évoqués dans les formulaires 10-Q et 10-K de la société et dans les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans les documents qui y sont incorporés par référence. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite. Sauf si la loi l'exige, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.
Présentation des informations dans ce communiqué de presse
Afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires concernant les résultats de la société tels que déterminés par les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la société a également divulgué dans ce communiqué de presse les informations non conformes aux PCGR suivantes, qui, selon la direction, fournissent des informations utiles aux investisseurs :
Résultats IBM —
- ajustement en fonction de la devise (c'est-à-dire à devise constante) ;
- présenter les montants du bénéfice d'exploitation (hors PCGR) par action et les éléments du compte de résultat connexes ;
- libre circulation des capitaux;
- net cash from operating activities excluding IBM Financing receivables.
La justification de l'utilisation par la direction de ces mesures non conformes aux PCGR est incluse dans la pièce 99.2 du formulaire 8-K qui comprend ce communiqué de presse et est soumise aujourd'hui à la SEC.
Conférence téléphonique et webdiffusion
La conférence téléphonique régulière sur les résultats trimestriels d'IBM devrait commencer à 5: 00 pm ET, aujourd'hui. La diffusion Web est accessible via un lien à l'adresse https://www.ibm.com/investor/events/earnings-3q23. Presentation charts will be available shortly before the Webcast.
Résultats financiers ci-dessous (Certains montants peuvent ne pas correspondre en raison de l'utilisation de nombres arrondis ; les pourcentages présentés sont calculés à partir des montants sous-jacents en dollars entiers).
Contact : IBM
Sarah Méron, 347-891-1770
[email protected]
Tim Davidson, 914-844-7847
[email protected]
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉSULTATS FINANCIERS COMPARATIFS (Non audité ; dollars en millions, sauf les montants par action) | |||||||||||
| |||||||||||
| Trois mois se sont terminés |
|
| Neuf mois terminés |
| ||||||
| 2023 |
|
| 2022 * |
|
| 2023 |
|
| 2022 * |
|
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEGMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logiciels | $ 6,265 |
|
| $ 5,811 |
|
| $ 18,794 |
|
| $ 17,749 |
|
Conseil | 4,963 |
|
| 4,700 |
|
| 14,938 |
|
| 14,337 |
|
Infrastructure | 3,272 |
|
| 3,352 |
|
| 9,988 |
|
| 10,805 |
|
Financements | 186 |
|
| 174 |
|
| 566 |
|
| 474 |
|
Autre | 67 |
|
| 70 |
|
| 192 |
|
| 475 |
|
REVENU TOTAL | 14,752 |
|
| 14,107 |
|
| 44,479 |
|
| 43,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BÉNÉFICE BRUT | 8,023 |
|
| 7,430 |
|
| 24,033 |
|
| 23,055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARGE BRUTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logiciels | 79.5 | % |
| 79.0 | % |
| 79.4 | % |
| 79.0 | % |
Conseil | 27.4 | % |
| 26.0 | % |
| 26.2 | % |
| 24.8 | % |
Infrastructure | 53.5 | % |
| 50.8 | % |
| 53.8 | % |
| 51.9 | % |
Financements | 49.7 | % |
| 32.8 | % |
| 47.5 | % |
| 35.1 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARGE BRUTE TOTALE | 54.4 | % |
| 52.7 | % |
| 54.0 | % |
| 52.6 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES ET AUTRES PRODUITS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S,G&A | 4,458 |
|
| 4,391 |
|
| 14,212 |
|
| 13,843 |
|
R&D | 1,685 |
|
| 1,611 |
|
| 5,027 |
|
| 4,963 |
|
Revenus de propriété intellectuelle et de développement personnalisé | (190) |
|
| (121) |
|
| (618) |
|
| (418) |
|
Autres (revenus) et dépenses | (215) |
|
| 5,755 |
|
| (721) |
|
| 5,921 |
|
Frais d'intérêts | 412 |
|
| 295 |
|
| 1,202 |
|
| 903 |
|
DÉPENSES TOTALES ET AUTRES PRODUITS | 6,150 |
|
| 11,931 |
|
| 19,102 |
|
| 25,212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCOME/(LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS AVANT IMPÔTS SUR LE REVENU | 1,873 |
|
| (4,501) |
|
| 4,931 |
|
| (2,156) |
|
Marge avant impôt | 12.7 | % |
| (31.9) | % |
| 11.1 | % |
| (4.9) | % |
Provision pour/(bénéficier d') impôts sur le revenu | 159 |
|
| (1,287) |
|
| 702 |
|
| (1,070) |
|
Taux d'imposition effectif | 8.5 | % |
| 28.6 | % |
| 14.2 | % |
| 49.6 | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCOME/(LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS | $ 1,714 |
|
| $ (3,214) |
|
| $ 4,229 |
|
| $ (1,087) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPÉRATIONS INTERROMPUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat/(perte) des activités abandonnées, net d'impôts | (10) |
|
| 18 |
|
| (15) |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NET INCOME/(LOSS) | $ 1,704 |
|
| $ (3,196) |
|
| $ 4,214 |
|
| $ (1,071) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BÉNÉFICE/(PERTE) PAR ACTION ORDINAIRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En supposant une dilution |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opérations continues | $ 1.86 |
|
| $ (3.55) |
|
| $ 4.59 |
|
| $ (1.21) |
|
Opérations interrompues | $ (0.01) |
|
| $ 0.02 |
|
| $ (0.02) |
|
| $ 0.02 |
|
TOTAL | $ 1.84 |
|
| $ (3.54) |
|
| $ 4.58 |
|
| $ (1.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opérations continues | $ 1.88 |
|
| $ (3.55) |
|
| $ 4.65 |
|
| $ (1.21) |
|
Opérations interrompues | $ (0.01) |
|
| $ 0.02 |
|
| $ (0.02) |
|
| $ 0.02 |
|
TOTAL | $ 1.87 |
|
| $ (3.54) |
|
| $ 4.63 |
|
| $ (1.19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE COMMUNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En supposant une dilution | 923.7 |
|
| 904.1 |
|
| 920.3 |
|
| 901.6 |
|
Basic | 912.8 |
|
| 904.1 |
|
| 910.1 |
|
| 901.6 |
|
_________________________ | |||||||||||
* Includes a one-time, non-cash, pre-tax pension settlement charge of $5.9 billion ($4.4 billion net of tax). |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ
(Non vérifié) | ||||
| ||||
(Dollars en millions) |
| At |
| At |
ATOUTS: |
|
|
|
|
Actifs courants: |
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| $ 7,257 |
| $ 7,886 |
Espèces restreintes |
| 19 |
| 103 |
Titres négociables |
| 3,721 |
| 852 |
Billets et créances - échanges, nets |
| 5,330 |
| 6,541 |
Créances de financement à court terme, nettes |
| 5,625 |
| 7,790 |
Autres comptes débiteurs, net |
| 842 |
| 817 |
stocks |
| 1,399 |
| 1,552 |
Frais reportés |
| 931 |
| 967 |
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
| 2,582 |
| 2,611 |
Total des actifs à court terme |
| 27,705 |
| 29,118 |
|
|
|
|
|
Immobilisations corporelles, net |
| 5,369 |
| 5,334 |
Droits d'utilisation d'exploitation, nets |
| 3,112 |
| 2,878 |
Créances de financement à long terme, nettes |
| 4,789 |
| 5,806 |
Avoirs de prévoyance prépayés |
| 8,901 |
| 8,236 |
Frais reportés |
| 822 |
| 866 |
Impôts différés |
| 6,168 |
| 6,256 |
Bonne volonté |
| 59,596 |
| 55,949 |
Actifs incorporels, nets |
| 11,278 |
| 11,184 |
Investissements et actifs divers |
| 1,582 |
| 1,617 |
Total des actifs |
| $ 129,321 |
| $ 127,243 |
|
|
|
|
|
PASSIFS: |
|
|
|
|
Passifs actuels: |
|
|
|
|
Taxes |
| $ 1,559 |
| $ 2,196 |
Dette à court terme |
| 6,414 |
| 4,760 |
Comptes créditeurs |
| 3,342 |
| 4,051 |
Revenus différés |
| 11,917 |
| 12,032 |
Dettes de location simple |
| 807 |
| 874 |
Autres passifs |
| 6,566 |
| 7,592 |
Total des passifs à court terme |
| 30,606 |
| 31,505 |
|
|
|
|
|
Dette à long terme |
| 48,828 |
| 46,189 |
Obligations liées à la retraite |
| 9,090 |
| 9,596 |
Revenus différés |
| 3,085 |
| 3,499 |
Dettes de location simple |
| 2,476 |
| 2,190 |
Autres passifs |
| 12,081 |
| 12,243 |
Total du passif |
| 106,165 |
| 105,222 |
|
|
|
|
|
ÉQUITÉ: |
|
|
|
|
Capitaux propres d'IBM : |
|
|
|
|
Actions ordinaires |
| 59,313 |
| 58,343 |
Gains conservés |
| 149,506 |
| 149,825 |
Actions propres — au prix coûtant |
| (169,640) |
| (169,484) |
Cumul des autres éléments du résultat global/(de la perte) |
| (16,098) |
| (16,740) |
Capitaux propres totaux d'IBM |
| 23,081 |
| 21,944 |
|
|
|
|
|
Intérêts non-majoritaires |
| 75 |
| 77 |
Total des capitaux propres |
| 23,156 |
| 22,021 |
|
|
|
|
|
Total des passifs et capitaux propres |
| $ 129,321 |
| $ 127,243 |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE ANALYSE DE FLUX DE TRÉSORERIE (Non vérifié) | ||||||||||
| ||||||||||
|
| Trois mois se sont terminés |
| Neuf mois terminés |
| Douze à la traîne | ||||
(Dollars en millions) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 * |
| 2023 |
Trésorerie nette provenant de l'exploitation selon les PCGR |
| $ 3,055 |
| $ 1,901 |
| $ 9,468 |
| $ 6,470 |
| $ 13,432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins : variation des créances d'IBM Financement |
| 1,092 |
| 704 |
| 3,119 |
| 1,071 |
| 1,331 |
Dépenses en capital, nettes |
| (282) |
| (445) |
| (1,226) |
| (1,317) |
| (1,769) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible |
| 1,682 |
| 752 |
| 5,123 |
| 4,082 |
| 10,332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acquisitions |
| (4,589) |
| (62) |
| (4,945) |
| (1,020) |
| (6,274) |
Cessions |
| (10) |
| 3 |
| (4) |
| 1,271 |
| (3) |
Dividendes |
| (1,515) |
| (1,491) |
| (4,522) |
| (4,454) |
| (6,016) |
Dette non financière |
| (942) |
| 2,946 |
| 7,572 |
| 4,686 |
| 4,795 |
Other (includes IBM Financing net receivables and |
| 41 |
| (198) |
| (1,068) |
| (2,395) |
| (1,566) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions |
| $ (5,333) |
| $ 1,950 |
| $ 2,156 |
| $ 2,171 |
| $ 1,268 |
_________________________ | ||||||||||
* Comprend les flux de trésorerie non significatifs liés aux activités abandonnées. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE FLUX DE TRÉSORERIE (Non vérifié) | ||||||||
| ||||||||
|
| Trois mois se sont terminés |
| Neuf mois terminés | ||||
(Dollars en millions) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 * |
Net Income/(Loss) from Operations |
| $ 1,704 |
| $ (3,196) |
| $ 4,214 |
| $ (1,071) |
Pension Settlement Charge |
| - |
| 5,894 |
| - |
| 5,894 |
Dépréciation/Amortissement des actifs incorporels |
| 1,093 |
| 1,163 |
| 3,243 |
| 3,665 |
Rémunération à base d'actions |
| 286 |
| 251 |
| 843 |
| 739 |
Fonds de roulement / Autre |
| (1,119) |
| (2,914) |
| (1,952) |
| (3,827) |
Financement IBM Comptabilité client |
| 1,092 |
| 704 |
| 3,119 |
| 1,071 |
Trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation |
| $ 3,055 |
| $ 1,901 |
| $ 9,468 |
| $ 6,470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses en capital, nettes des paiements et des produits |
| (282) |
| (445) |
| (1,226) |
| (1,317) |
Cessions, nettes de la trésorerie transférée |
| (10) |
| 3 |
| (4) |
| 1,271 |
Acquisitions, nettes de trésorerie acquise |
| (4,589) |
| (62) |
| (4,945) |
| (1,020) |
Titres négociables / Autres investissements, net |
| 2,927 |
| (1,193) |
| (3,732) |
| (1,818) |
Trésorerie nette fournie par/(utilisée dans) les activités d'investissement |
| $ (1,953) |
| $ (1,697) |
| $ (9,906) |
| $ (2,883) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dette, nette des paiements et produits |
| (1,550) |
| 2,138 |
| 4,619 |
| 2,572 |
Dividendes |
| (1,515) |
| (1,491) |
| (4,522) |
| (4,454) |
Financement - Autre |
| (67) |
| 67 |
| (252) |
| (223) |
Trésorerie nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement |
| $ (3,132) |
| $ 714 |
| $ (154) |
| $ (2,106) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie |
| (119) |
| (197) |
| (120) |
| (463) |
Net Change in Cash, Cash Equivalents and Restricted |
| $ (2,149) |
| $ 721 |
| $ (713) |
| $ 1,018 |
_________________________ | ||||||||
* Comprend les flux de trésorerie non significatifs liés aux activités abandonnées. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE DONNÉES SECTORIELLES (Non vérifié) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Trois mois terminés en septembre 30, 2023 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 6,265 |
|
| $ 4,963 |
|
| $ 3,272 |
|
| $ 186 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies* |
| $ 1,486 |
|
| $ 509 |
|
| $ 387 |
|
| $ 91 |
|
Marge avant impôts* |
| 23.7 | % |
| 10.2 | % |
| 11.8 | % |
| 49.2 | % |
Modifier les revenus YTY |
| 7.8 | % |
| 5.6 | % |
| (2.4) | % |
| 6.9 | % |
Modifier le chiffre d'affaires annuel - Devise constante |
| 6.3 | % |
| 5.0 | % |
| (3.2) | % |
| 5.1 | % |
|
| |||||||||||
|
| Trois mois terminés en septembre 30, 2022 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 5,811 |
|
| $ 4,700 |
|
| $ 3,352 |
|
| $ 174 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies |
| $ 1,306 |
|
| $ 462 |
|
| $ 280 |
|
| $ 79 |
|
Marge avant impôt |
| 22.5 | % |
| 9.8 | % |
| 8.3 | % |
| 45.4 | % |
_________________________ | ||||||||||||
* The third quarter 2023 pre-tax charge of approximately $0.03 billion for workforce rebalancing is not included in the measure of | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 18,794 |
|
| $ 14,938 |
|
| $ 9,988 |
|
| $ 566 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies* |
| $ 4,154 |
|
| $ 1,336 |
|
| $ 1,236 |
|
| $ 256 |
|
Marge avant impôts* |
| 22.1 | % |
| 8.9 | % |
| 12.4 | % |
| 45.3 | % |
Modifier les revenus YTY |
| 5.9 | % |
| 4.2 | % |
| (7.6) | % |
| 19.5 | % |
Modifier le chiffre d'affaires annuel - Devise constante |
| 6.5 | % |
| 6.4 | % |
| (6.4) | % |
| 20.3 | % |
| ||||||||||||
|
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2022 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Dollars en millions) |
| Logiciels |
|
| Conseil |
|
| Infrastructure |
|
| Financements |
|
Revenu |
| $ 17,749 |
|
| $ 14,337 |
|
| $ 10,805 |
|
| $ 474 |
|
Résultat avant impôts des activités poursuivies |
| $ 3,816 |
|
| $ 1,154 |
|
| $ 1,236 |
|
| $ 265 |
|
Marge avant impôt |
| 21.5 | % |
| 8.0 | % |
| 11.4 | % |
| 55.9 | % |
_________________________ | ||||||||||||
* The year-to-date 2023 pre-tax charge of approximately $0.41 billion for workforce rebalancing is not included in the measure of |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉCONCILIATION DES RÉSULTATS US GAAP ET OPÉRATIONNELS (Non-GAAP) (Non audité ; dollars en millions, sauf les montants par action) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Trois mois terminés en septembre 30, 2023 |
| |||||||||||||||
| Opérations continues |
| |||||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts |
|
| Kyndryl- Services Connexes Impacts (3) |
|
| Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 8,023 |
|
| $ 162 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 8,185 |
|
Marge brute | 54.4 | % |
| 1.1 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 55.5 | % |
S,G&A | $ 4,458 |
|
| $ (277) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 4,181 |
|
Autres (revenus) et dépenses | (215) |
|
| - |
|
| 12 |
|
| - |
|
| - |
|
| (203) |
|
Total Expense & Other (Income) | 6,150 |
|
| (277) |
|
| 12 |
|
| - |
|
| - |
|
| 5,885 |
|
Revenu avant impôts de | 1,873 |
|
| 438 |
|
| (12) |
|
| - |
|
| - |
|
| 2,299 |
|
Marge de revenu avant impôt de | 12.7 | % |
| 3.0 | points. |
| (0.1) | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 15.6 | % |
Provision pour/(Bénéfice de) | $ 159 |
|
| $ 99 |
|
| $ (14) |
|
| $ 24 |
|
| $ - |
|
| $ 268 |
|
Taux d'imposition effectif | 8.5 | % |
| 2.7 | points. |
| (0.5) | points. |
| 1.0 | points. |
| - | points. |
| 11.7 | % |
Revenu provenant de la poursuite | $ 1,714 |
|
| $ 340 |
|
| $ 1 |
|
| $ (24) |
|
| $ - |
|
| $ 2,031 |
|
Marge de revenu de | 11.6 | % |
| 2.3 | points. |
| 0.0 | points. |
| (0.2) | points. |
| - | points. |
| 13.8 | % |
Diluted Earnings Per Partagez : | $ 1.86 |
|
| $ 0.37 |
|
| $ 0.00 |
|
| $ (0.03) |
|
| $ - |
|
| $ 2.20 |
|
| |||||||||||||||||
| Trois mois terminés en septembre 30, 2022 |
| |||||||||||||||
| Opérations continues |
| |||||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts |
|
| Kyndryl- Services Connexes Impacts (3) |
|
| Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 7,430 |
|
| $ 165 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 7,595 |
|
Marge brute | 52.7 | % |
| 1.2 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 53.8 | % |
S,G&A | $ 4,391 |
|
| $ (253) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 0 |
|
| $ 4,138 |
|
Autres (revenus) et dépenses | 5,755 |
|
| (1) |
|
| (6,062) |
|
| - |
|
| 14 |
|
| (293) |
|
Total Expense & Other (Income) | 11,931 |
|
| (253) |
|
| (6,062) |
|
| - |
|
| 14 |
|
| 5,630 |
|
Pre-tax Income/(Loss) from | (4,501) |
|
| 418 |
|
| 6,062 |
|
| - |
|
| (14) |
|
| 1,965 |
|
Pre-tax Income/(Loss) Margin | (31.9) | % |
| 3.0 | points. |
| 43.0 | points. |
| - | points. |
| (0.1) | points. |
| 13.9 | % |
Provision pour/(Bénéfice de) | $ (1,287) |
|
| $ 103 |
|
| $ 1,495 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 312 |
|
Taux d'imposition effectif | 28.6 | % |
| (0.8) | points. |
| (12.1) | points. |
| - | points. |
| 0.2 | points. |
| 15.9 | % |
Income/(Loss) from Continuing | $ (3,214) |
|
| $ 315 |
|
| $ 4,566 |
|
| $ - |
|
| $ (14) |
|
| $ 1,653 |
|
Income/(Loss) Margin from | (22.8) | % |
| 2.2 | points. |
| 32.4 | points. |
| - | points. |
| (0.1) | points. |
| 11.7 | % |
Diluted Earnings/(Loss) Per | $ (3.55) |
|
| $ 0.35 |
|
| $ 5.05 |
|
| $ - |
|
| $ (0.02) |
|
| $ 1.81 |
|
_________________________ | |||||||||||||||||
(1) | Includes amortization of purchased intangible assets, in process R&D, transaction costs, applicable restructuring and related expenses, tax charges related to acquisition integration and pre-closing charges, such as financing costs. | ||||||||||||||||
(2) | Includes amortization of prior service costs, interest cost, expected return on plan assets, amortized actuarial gains/losses, the impacts of any plan curtailments/settlements and pension insolvency costs and other costs. 2022 also includes a one-time, non-cash, pre-tax pension settlement charge of $5.9 billion ($4.4 billion net of tax). | ||||||||||||||||
(3) | Concerne principalement les variations de juste valeur des actions ordinaires de Kyndryl qui ont été conservées par IBM et le swap réglé en espèces correspondant. | ||||||||||||||||
(4) | L'impact fiscal sur le résultat d'exploitation avant impôt (non-GAAP) des activités poursuivies est calculé selon les mêmes principes comptables appliqués à l'As Reported avant impôt revenu en vertu de l'ASC 740, qui utilise une méthode du taux d'imposition effectif annuel pour les résultats. | ||||||||||||||||
(5) | Due to the GAAP net loss for the three months ended September 30, 2022, dilutive potential shares were excluded from the GAAP loss per share as the effect would have been antidilutive. The difference in share count resulted in an additional ($0.02) reconciling item. |
CORPORATION INTERNATIONALE DES MACHINES DE COMMERCE RÉCONCILIATION DES RÉSULTATS US GAAP ET OPÉRATIONNELS (Non-GAAP) (Non audité ; dollars en millions, sauf les montants par action) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 |
| |||||||||||||||
| Opérations continues |
| |||||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts |
|
| Kyndryl- Services Connexes Impacts (3) |
|
| Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 24,033 |
|
| $ 460 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 24,492 |
|
Marge brute | 54.0 | % |
| 1.0 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 55.1 | % |
S,G&A | $ 14,212 |
|
| $ (768) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 13,444 |
|
Autres (revenus) et dépenses | (721) |
|
| (2) |
|
| 16 |
|
| - |
|
| - |
|
| (707) |
|
Dépense totale et autres | 19,102 |
|
| (770) |
|
| 16 |
|
| - |
|
| - |
|
| 18,348 |
|
Revenu avant impôts de | 4,931 |
|
| 1,229 |
|
| (16) |
|
| - |
|
| - |
|
| 6,144 |
|
Marge de revenu avant impôt de | 11.1 | % |
| 2.8 | points. |
| 0.0 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 13.8 | % |
Provision pour/(Bénéfice de) | $ 702 |
|
| $ 277 |
|
| $ (27) |
|
| $ (91) |
|
| $ - |
|
| $ 861 |
|
Taux d'imposition effectif | 14.2 | % |
| 1.7 | points. |
| (0.4) | points. |
| (1.5) | points. |
| - | points. |
| 14.0 | % |
Revenu provenant de la poursuite | $ 4,229 |
|
| $ 953 |
|
| $ 11 |
|
| $ 91 |
|
| $ - |
|
| $ 5,283 |
|
Marge de revenu de | 9.5 | % |
| 2.1 | points. |
| 0.0 | points. |
| 0.2 | points. |
| - | points. |
| 11.9 | % |
Bénéfice dilué par action : | $ 4.59 |
|
| $ 1.04 |
|
| $ 0.01 |
|
| $ 0.10 |
|
| $ - |
|
| $ 5.74 |
|
| |||||||||||||||||
| Neuf mois terminés le 30 septembre 2022 |
| |||||||||||||||
| Opérations continues |
| |||||||||||||||
| PCGR |
|
| acquisition- Services Connexes Ajustements (1) |
|
| Retraite- Services Connexes Ajustements (2) |
|
| Taxe estimée Réforme Impacts |
|
| Kyndryl- Services Connexes Impacts (3) |
|
| Opérateurs (Non conforme aux PCGR) |
|
Bénéfice brut | $ 23,055 |
|
| $ 526 |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 23,582 |
|
Marge brute | 52.6 | % |
| 1.2 | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| - | points. |
| 53.8 | % |
S,G&A | $ 13,843 |
|
| $ (818) |
|
| $ - |
|
| $ - |
|
| $ 0 |
|
| $ 13,025 |
|
Autres (revenus) et dépenses | 5,921 |
|
| (2) |
|
| (6,455) |
|
| - |
|
| (353) |
|
| (889) |
|
Total Expense & Other (Income) | 25,212 |
|
| (820) |
|
| (6,455) |
|
| - |
|
| (353) |
|
| 17,584 |
|
Pre-tax Income/(Loss) from | (2,156) |
|
| 1,346 |
|
| 6,455 |
|
| - |
|
| 353 |
|
| 5,998 |
|
Pre-tax Income/(Loss) Margin | (4.9) | % |
| 3.1 | points. |
| 14.7 | points. |
| - | points. |
| 0.8 | points. |
| 13.7 | % |
Provision pour/(Bénéfice de) | $ (1,070) |
|
| $ 327 |
|
| $ 1,599 |
|
| $ 112 |
|
| $ - |
|
| $ 969 |
|
Taux d'imposition effectif | 49.6 | % |
| (5.7) | points. |
| (26.7) | points. |
| 1.9 | points. |
| (2.9) | points. |
| 16.1 | % |
Income/(Loss) from Continuing | $ (1,087) |
|
| $ 1,019 |
|
| $ 4,856 |
|
| $ (112) |
|
| $ 353 |
|
| $ 5,029 |
|
Income/(Loss) Margin from | (2.5) | % |
| 2.3 | points. |
| 11.1 | points. |
| (0.3) | points. |
| 0.8 | points. |
| 11.5 | % |
Diluted Earnings/(Loss) Per | $ (1.21) |
|
| $ 1.13 |
|
| $ 5.39 |
|
| $ (0.12) |
|
| $ 0.39 |
|
| $ 5.52 |
|
_________________________ | |||||||||||||||||
(1) | Comprend l'amortissement des actifs incorporels achetés, la R&D en cours, les coûts de transaction, les frais de restructuration applicables et les frais connexes, les charges fiscales liées à l'acquisition les frais d'intégration et de pré-clôture, tels que les coûts de financement. | ||||||||||||||||
(2) | Comprend l'amortissement des coûts des services passés, les charges d'intérêts, le rendement attendu des actifs du régime, les gains/pertes actuariels amortis, les impacts de toute réduction/liquidation du régime. and pension insolvency costs and other costs. 2022 also includes a one-time, non-cash, pre-tax pension settlement charge of $5.9 billion ($4.4 billion net of tax). | ||||||||||||||||
(3) | Concerne principalement les variations de juste valeur des actions ordinaires de Kyndryl qui ont été conservées par IBM et le swap réglé en espèces correspondant. | ||||||||||||||||
(4) | L'impact fiscal sur le résultat d'exploitation avant impôt (non-GAAP) des activités poursuivies est calculé selon les mêmes principes comptables appliqués à l'As Reported avant impôt revenu en vertu de l'ASC 740, qui utilise une méthode du taux d'imposition effectif annuel pour les résultats. | ||||||||||||||||
(5) | Due to GAAP net loss for the nine months ended September 30, 2022, dilutive potential shares were excluded from the GAAP loss per share calculation as the effect would have been antidilutive. The difference in share count resulted in an additional ($0.06) reconciling item. |