Offre publique d'achat - Résultats finaux
Kimberly Clark Corp.
n / a
16:45 06/05/24
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHÉ CAR IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE EN VERTU DE LA LOI DE 2018 DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) (EUWA).
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER DANS OU DANS OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE OU À TOUTE ADRESSE DANS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (L'ONUÉTATS ITED) OU À TOUTE RESPONSABLE DES ÉTATS-UNIS (TEL QUE DÉFINI DANS LES RÈGLEMENTS DE LA SECURITIES ACT DES ÉTATS-UNIS DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE SECURITIES ACT)) OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC ANNONCE
RÉSULTATS FINAUX DE L'OFFRE PUBLIQUE RELATIVE À SON
£450,000,000 2.00 2025 XNUMX POUR CENT. OBLIGATIONS À TAUX FIXE À échéance XNUMX
22 Mars 2024.
United Utilities Water Finance PLC (les Entreprise) annonce aujourd'hui les résultats définitifs de son invitation aux titulaires de c'est 450,000,000 2.00 XNUMX £ XNUMX pour cent. Billets à taux fixe échéance 2025 (ISIN : XS1769818227) (Dont 300,000,000 14 2018 £ émis le 50,000,000 février 19, dont 2018 100,000,000 28 £ émis le 2019 septembre XNUMX et XNUMX XNUMX XNUMX £ émis le XNUMX janvier XNUMX) (les Obligations) d'apporter leurs Obligations au rachat par la Société contre espèces (le #). Les Obligations sont garanties par United Utilities Water Limited (la Parent).
L'Offre a été annoncée le 15 mars 2024 et a été réalisée selon les modalités et sous réserve des conditions contenues dans la note d'offre publique d'achat en date du 15 mars 2024 (la Mémorandum d'offre d'achat).
Les termes en majuscules utilisés dans ce communiqué mais non définis ont la signification qui leur est donnée dans le Tender Offer Memorandum.
La Date limite d'expiration de l'Offre était le 4.00 mars 21 à 2024 heures (heure de Londres).
Montant de l'acceptation finale
La Société confirme que le Montant d'Acceptation Finale est de 110,052,000 XNUMX XNUMX £.
En conséquence, la Société acceptera au rachat toutes les Obligations valablement apportées dans le cadre de l'Offre dans leur intégralité, sans autour de l'horloge mise à l'échelle.
La fixation du prix de l'Offre a eu lieu aujourd'hui vers 12.00hXNUMX (heure de Londres) (le Délai de tarification). La Société a déterminé que le prix d'achat qu'elle paiera pour les obligations valablement présentées et acceptées à l'achat sera de 97.332 pour cent. du montant nominal des Obligations sur la base d'une Date de Règlement du 26 mars 2024.
Un résumé des résultats finaux et du prix de l'offre apparaît ci-dessous :
Montant de l'acceptation finale | Taux de sécurité de référence | Propagation d'achat | Rendement d'achat (annuel) | Prix d'achat | Facteur d'échelle |
£110,052,000 | 4.630 pour cent. | 45 bps | 5.145 pour cent. | 97.332 pour cent. | N/D |
Général
La Date de Règlement-livraison des Obligations acceptées à l'achat dans le cadre de l'Offre devrait être 26 Mars 2024. Après le règlement de l'Offre et l'annulation des Obligations acceptées à l'achat dans le cadre de l'Offre, 339,948,000 XNUMX XNUMX £ d'un montant nominal total des Obligations resteront en circulation.
La Société paiera également un paiement d'intérêts courus au titre des Obligations acceptées à l'achat dans le cadre de l'Offre.
Deutsche Bank AG, succursale de Londres (Téléphone : +44 207 545 8011 ; à l'attention de : Liability Management Group) ; et RBC Europe Limitée (Attention : Gestion de la responsabilité ; Téléphone : +44 20 7029 7420 ; E-mail : [email protected]), agissent en tant que courtiers-gérants pour l'offre.
Kroll Issuer Services Limitée (Tél. : +44 20 7704 0880 ; à l'attention de : Owen Morris ; E-mail : [email protected]; Site Web de l'offre : https://deals.is.kroll.com/unitedutilities) agit en tant qu'agent de soumission.
MAR au Royaume-Uni: Ce communiqué est publié par la Société et contient des informations qualifiées ou pouvant être qualifiées d'informations privilégiées au sens de l'article 7 du Règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014 (MAR.), car il fait partie du droit national britannique en vertu de l'EUWA (MAR au Royaume-Uni), regroupant les informations relatives à l'Offre décrite ci-dessus. Aux fins du UK MAR et de l'article 2 des normes techniques contraignantes publiées par la Financial Conduct Authority concernant le MAR en ce qui concerne le règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission, cette annonce est faite par Simon Gardiner, secrétaire général de la société.
AVIS DE NON-RESPONSABILITE Cette annonce doit être lue conjointement avec le Tender Offer Memorandum. Aucune offre ou invitation à acquérir des titres n'est faite suite à cette annonce. La distribution de cette annonce et du Tender Offer Memorandum dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce et/ou du mémorandum d'offre publique d'achat sont tenues par la Société, la Société Mère, les Dealer Managers et l'Agent d'Offre de s'informer et de respecter de telles restrictions.
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