Résultats finaux
Ceres Power Holdings
164.70p
17:05 01/05/24
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées comme stipulé dans la version britannique du règlement de l'UE sur les abus de marché (2014/596) qui fait partie du droit britannique en vertu de la loi de l'Union européenne (retrait) 2018, tel que modifié et complété de temps à autre.
26 Mars 2024
Journéo plc
(« Journeo, « la Société » ou « le Groupe »)
Résultats définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
Journeo plc (AIM : JNEO), le groupe de systèmes d'information et de services techniques de transport, a le plaisir d'annoncer ses résultats définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Faits saillants financiers
· Les revenus ont augmenté de 118 % pour atteindre 46.1 millions de livres sterling (2022 : 21.1 millions de livres sterling)
· Le bénéfice brut a augmenté de 84 % à 14.3 millions de livres sterling (2022 : 7.8 millions de livres sterling)
· Le bénéfice ajusté avant impôts* a augmenté de 325 % pour atteindre 4.0 millions de livres sterling (2022 : 1.0 million de livres sterling)
· Le bénéfice avant impôts a augmenté de 312 % à 3.7 millions de livres sterling (2022 : 0.9 million de livres sterling)
· La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2023 s'élevaient à 8.1 millions de livres sterling (2022 : 0.5 million de livres sterling)
· Bénéfice dilué par action de 17.96 pence (2022 : 9.80 pence)
Faits saillants opérationnels
· Les acquisitions d'Infotec et de MultiQ élargissent la portée des solutions Journeo sur de nouveaux marchés, tant nationaux qu'internationaux.
· Poursuite des investissements dans la recherche et le développement en tant qu'élément central de la stratégie de la société.
· Investissement pour augmenter la capacité de notre usine de fabrication et de production Infotec basée à Ashby.
· De nouveaux contrats importants ont été remportés tout au long de l'année, notamment une attribution d'un million de livres sterling de Transport for Wales (TfW) pour une solution de gestion de contenu à l'échelle nationale.
· Extension du cadre Arriva pour fournir des services de vidéosurveillance et des services associés pour les véhicules neufs et modernisés.
· A conservé toutes les accréditations ISO 9001, 14001, 27001 et 45001 ainsi que les certifications Cyber Security et ICO.
* Hors frais d'acquisition et paiements fondés sur des actions
Russ Singleton, PDG de Journeo plc, a déclaré : " Je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés pour atteindre notre objectif de devenir un leader du marché dans notre domaine. Le renforcement de notre propriété intellectuelle et l’augmentation des barrières à l’entrée sur nos marchés nous aident à établir des positions défendables sur le marché. Chaque année, nous augmentons notre base de revenus récurrents ainsi que notre carnet de commandes, nous offrant ainsi une plus grande visibilité sur nos résultats prévisionnels. Grâce à des soldes de trésorerie sains, nous sommes en mesure d'investir davantage dans nos technologies et nos activités.
Les acquisitions d'Infotec et de MultiQ se sont bien déroulées depuis leur arrivée dans le Groupe, élargissant nos capacités et notre portée géographique. Nous continuons à rechercher des acquisitions complémentaires qui pourraient permettre à Journeo d'accéder à des marchés adjacents ou d'augmenter les services que nous proposons sur nos marchés actuels.
À l’aube de 2024, nous l’avons fait avec un élan dans notre stratégie, ce qui nous permet de fournir des produits, des logiciels et des services de valeur à nos clients. Notre carnet de commandes solide, notre pipeline de ventes en croissance et nos positions de leader croissantes nous donnent confiance dans notre capacité à poursuivre la croissance de notre activité. »
Une copie numérique de cette annonce sera disponible sur le site Internet du Groupe : www.journeo.com.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Journéo plc Russ Singleton / Nick Lowe |
+ 44 (0) 203 651 9166 |
Marchés des capitaux Cavendish Limitée - Conseiller désigné et Broker KAty Birkin/CAllum Davidson |
+ 44 (0) 207 220 0500 |
Notes aux rédacteurs:
Journeo plc est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de transport intelligents, fournissant des solutions aux villes, aux aéroports et aux réseaux de transports publics qui les relient. La société travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et combinées, Network Rail et bon nombre des plus grands opérateurs de transport multinationaux, les soutenant alors que les systèmes convergent vers un avenir plus efficace et plus durable.
L'entreprise compte cinq sociétés opérationnelles :
· Journeo Fleet Systems : vidéosurveillance CCTV pour améliorer la sécurité des passagers et du conducteur, télématique pour la surveillance des performances des véhicules et du conducteur, communications en temps réel pour la surveillance de l'état à distance et comptage automatique des passagers.
· Journeo Passenger Systems : conception, fabrication, installation et gestion de matériel et de logiciels pour les systèmes électroniques d'information sur les transports publics, dans et autour des villes, des terminaux de ferry et des aéroports, y compris la billetterie intelligente et l'orientation.
· Infotec : conception, fabrication avancée, installation et gestion logicielle de matériel d'affichage d'informations pour applications ferroviaires dans les gares, sur quai et sur véhicule.
· MultiQ (basé à Aarhus, Danemark) : fournisseur de services complets de systèmes de transport intelligents (« ITS ») avec des clients au Danemark, en Suède et en Islande.
· Journeo AB (basé à Stockholm, Suède) : prestataire de services techniques auprès des clients des transports publics en Suède.
Au cours des 4 dernières années, la société a investi plus de 6 millions de livres sterling en recherche et développement, lui permettant de concevoir et de fournir des solutions innovantes puissantes répondant aux exigences complexes des clients et aux exigences des transports publics modernes. Grâce à une approche Internet des objets (« IoT ») et à des normes ouvertes, ainsi qu'à une ingénierie fiable et éprouvée sur le terrain, Journeo est en mesure d'offrir des produits et services flexibles et évolutifs qui peuvent s'intégrer à la technologie existante tout en préparant les avancées futures.
Déclaration du président
Cela a été une année transformationnelle et réussie pour Journeo. Nous avons généré une forte croissance organique dans nos activités Fleet Systems et Passenger Systems, ainsi qu'une croissance non organique grâce aux acquisitions d'Infotec en janvier et de MultiQ en septembre. En conséquence, les capacités du Groupe sur ses marchés établis et sa capacité à pénétrer de nouveaux marchés et territoires se sont considérablement développées. La stratégie du Groupe produit des résultats positifs, démontrés par l'adoption accrue de nos technologies et de nos logiciels auprès de clients nouveaux et existants, ainsi que par notre solide performance financière. Les ventes du Groupe reposent de plus en plus sur notre propre propriété intellectuelle, ce qui entraîne une augmentation des revenus récurrents de nos plateformes SaaS et des ventes de nos produits et services spécialisés à des clients au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux États-Unis.
Résultats de négociation
Le bénéfice sous-jacent du groupe a augmenté de 270 % pour atteindre 4.3 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (2022 : 1.2 million de livres sterling). Les ventes globales ont augmenté de 118 % pour atteindre 46.1 millions de livres sterling (2022 : 21.1 millions de livres sterling) et la marge brute a augmenté de 84 % pour atteindre 14.3 millions de livres sterling (2022 : 7.8 millions de livres sterling).
Les ventes globales ont augmenté de 118 % pour atteindre 46.1 millions de livres sterling (2022 : 21.1 millions de livres sterling) et la marge brute a augmenté de 84 % pour atteindre 14.3 millions de livres sterling (2022 : 7.8 millions de livres sterling). La croissance organique des ventes était de 20 % et la croissance organique de la marge brute de 2 %.
Les ventes de flotte ont augmenté de 31 % pour atteindre 16.3 millions de livres sterling (2022 : 12.5 millions de livres sterling), alors que les opérateurs de bus ont continué d'augmenter leurs investissements, soutenus par les stimuli gouvernementaux. Le bénéfice brut a augmenté à 3.9 millions de livres sterling (2022 : 3.7 millions de livres sterling), avec des marges diminuant à 24 % (2022 : 30 %) à mesure que des niveaux importants de matériel présentant un futur avantage SaaS ont été installés et que la chaîne d'approvisionnement et d'autres augmentations de coûts ont été impactées dans la majorité des pays. l'exercice financier.
Les ventes passagers ont augmenté de 5 % pour atteindre 9.0 millions de livres sterling (2022 : 8.6 millions de livres sterling). Les marges ont légèrement diminué à 44% (2022 : 47%), en raison des pressions sur les coûts au cours de l'année.
Les acquisitions d'Infotec et de MultiQ ont généré un chiffre d'affaires de 20.8 millions de livres sterling et un bénéfice brut de 6.4 millions de livres sterling. Les marges étaient de 30 % chez Infotec et de 48 % chez MultiQ.
Les frais administratifs sous-jacents ont augmenté à 10.1 millions de livres sterling (2022 : 6.7 millions de livres sterling), reflétant la croissance significative du Groupe. Des investissements ont été réalisés en Recherche et Développement et dans d'autres équipes au cours de l'année et des pressions inflationnistes sur les coûts se sont fait sentir.
Le bénéfice avant impôts s’élevait à 3.7 millions de livres sterling (2022 : 0.9 million de livres sterling).
Le bénéfice dilué par action (BPA) était de 17.96p (2022 : 9.80p). La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de l’année s’élevaient à 8.1 millions de livres sterling (2022 : 0.5 million de livres sterling).
Marchés
L’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050 reste un défi important pour le gouvernement britannique et nombre de ses homologues sur la scène mondiale. Même si les élections générales de 2024 pourraient marquer un changement dans la stratégie de transport du gouvernement britannique, nous ne prévoyons pas de changement majeur par rapport à l’approche actuelle qui a vu la promotion et l’investissement dans les transports publics durables. L’adoption des transports publics de masse est l’une des clés pour assurer un avenir carboneutre au Royaume-Uni, et nous continuons à développer, mettre en œuvre et gérer des systèmes technologiques sous-jacents qui contribueront à permettre cet avenir. L'élan atteint par Journeo en tant qu'entreprise de technologies et de solutions, vendant un mélange de logiciels, de matériel et de services sur les marchés nationaux et internationaux, est le résultat d'un travail de collaboration étroit avec nos clients, alors que nous les aidons à relever les défis nouveaux et émergents.
Environnement, social et gouvernance
Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé pour formaliser notre approche du développement durable et identifier nos principaux domaines d’intervention. L'intégration des acquisitions récentes nous a obligé à élargir notre approche de collecte de données à l'échelle du Groupe et nous nous engageons à garantir la publication de notre plan de réduction carbone d'ici 2024.
Les domaines dans lesquels nous visions une position de leader ont cependant fait des progrès significatifs. L'introduction d'un programme d'aide aux employés et l'évaluation de nouveaux systèmes logiciels de ressources humaines soutiendront notre processus existant et garantiront qu'à mesure que nous grandissons, Journeo reste un employeur de choix pour les talents émergents. Ceci, associé à notre leadership sur le marché dans le développement de produits tels que l'introduction de nouvelles normes ouvertes, sont des marqueurs de notre engagement en faveur du développement continu du Groupe.
Personnes
Au cours de l'année, le Conseil d'administration a été renforcé avec la nomination de Barnaby Kent en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et grâce à un programme de recrutement actif et à deux acquisitions, nous avons constaté le nombre de personnes qui font de Journeo une entreprise dynamique, prospère et passionnante. lieu de travail, grandir. Je suis ravi que les nouveaux membres de l'équipe partagent nos valeurs et notre engagement envers nos clients, et j'aimerais profiter de l'occasion pour exprimer une fois de plus mes remerciements à tout le monde chez Journeo.
Outlook
Notre stratégie consiste à développer Journeo en combinant des liens étroits avec nos clients, l'excellence en ingénierie et le leadership technologique, soutenus par des acquisitions ciblées d'entreprises qui partagent notre philosophie et fournissent une voie d'accès au marché pour nos principales capacités.
Nous regardons l’avenir avec un sentiment de confiance grandissant. L'exécution de notre stratégie est dynamique et nous permet de fournir des produits, logiciels et services de valeur à nos clients tout en continuant à offrir de solides performances financières et une croissance à nos actionnaires. Les barrières croissantes à l’entrée dans notre secteur nous aident à établir des positions défendables sur le marché.
Notre solide position de trésorerie nous permet d'investir dans l'entreprise et d'assurer la prospérité à long terme et la croissance rentable du Groupe. Nous continuons à rechercher des acquisitions complémentaires qui pourraient permettre à Journeo d'accéder à des marchés adjacents ou d'augmenter les services que nous proposons sur nos marchés actuels. De plus, grâce à une connaissance approfondie du secteur, à la recherche et au développement et à des relations étroites avec nos clients, nous accédons à des positions de leader dans les secteurs de nos marchés cibles.
Nous avons abordé l’année 2024 avec un carnet de commandes solide, un pipeline d’opportunités de vente croissant et une dépendance réduite à l’égard des technologies tierces. Cela nous donne la certitude que nous continuerons à répondre aux attentes du marché.
Marc Elliott
Président non exécutif
26 Mars 2024
Rapport du directeur général
Introduction
Au cours de l'année écoulée, le Groupe a réalisé des progrès significatifs vers son objectif de devenir un fournisseur leader sur le marché des systèmes de transport intelligents.
Notre succès à long terme repose sur nos investissements dans le développement de technologies et de solutions qui répondent aux besoins de nos clients d'aujourd'hui et les préparent aux défis de demain. Les acquisitions stratégiques d'Infotec, qui ont permis un meilleur accès au marché ferroviaire et les premiers contrats du Groupe basés aux États-Unis ; et MultiQ, qui fournit des solutions de systèmes de transport intelligents à des clients au Danemark, en Islande et en Suède, étendent la portée et les capacités de nos entreprises établies.
Nous poursuivons sur cette trajectoire tout en étant conscients des risques qui subsistent dans nos secteurs de marché cibles. Les impacts à long terme de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des transports ne peuvent être sous-estimés. L’augmentation spectaculaire du nombre de personnes travaillant à domicile, la facilité d’accès au crédit et l’expansion des achats sur Internet continuent de réduire le nombre de personnes utilisant les transports publics. Cela étant dit, l’adoption de transports publics de masse reste la seule solution viable pour réduire les émissions générées par les déplacements des personnes et apporter une contribution significative à l’atteinte du zéro carbone net.
Les investissements réalisés par les autorités locales, les autorités des réseaux de transport et les exploitants de flottes pour faire des transports publics un moyen de déplacement plus efficace, plus sûr et plus fiable obligent de plus en plus à s'appuyer sur le type de solutions proposées par Journeo.
Revue opérationnelle
Systèmes d'opérateur de transport de flotte
Je suis heureux d'annoncer une forte croissance des revenus de Fleet Transport Operator Systems, augmentant les ventes de 31 % à 16.3 millions de livres sterling (2022 : 12.5 millions de livres sterling). Les marges ont été inférieures à celles de l'année précédente, principalement en raison de la combinaison technologique des ventes avec un bénéfice futur en termes de revenus SaaS. Les marges se sont légèrement améliorées au cours du second semestre et cette amélioration devrait se poursuivre tout au long de 2024.
La performance pour l'année a été conforme aux attentes de la direction et nous prévoyons une nouvelle amélioration à mesure que nous développons notre présence de marque et de technologie sur les marchés ferroviaires. En mars 2023, nous avons annoncé un contrat de 0.6 million de livres sterling avec CrossCountry Rail pour la mise à niveau des systèmes existants précédemment installés par Journeo en 2012. Les systèmes de caméras mis à niveau étaient connectés au portail Journeo, offrant ainsi aux parties prenantes telles que les équipes de CrossCountry, Network Rail et la société britannique Police des transports avec accès direct aux images pour une gestion rapide des incidents.
En avril 2023, nous avons annoncé une prolongation d'un an de notre accord-cadre avec Arriva UK Bus, jusqu'en avril 2024. Indépendamment du contrat SaaS de trois ans à l'échelle de la flotte de Journeo (annoncé en novembre 2021), l'extension s'appuie sur la relation entre Journeo et Arriva, en place depuis 2010.
Nous continuons de constater des progrès dans nos solutions de transport de passagers dans les aéroports. En mars 2023, nous avons annoncé une nouvelle prolongation de cinq ans de notre contrat de logiciels et de support à l'aéroport de Gatwick, d'une valeur de 0.5 million de livres sterling. Peu de temps après, nous avons reçu une commande de First Bus pour installer notre logiciel à l'aéroport d'East Midland, extrayant ainsi une valeur supplémentaire de nos solutions basées sur IP.
Alors que les opérateurs dépendent de notre solution dans six grands aéroports du Royaume-Uni et d'Irlande, nous cherchons à tirer parti de notre position pour étendre notre présence au pays et à l'étranger.
Systèmes d’infrastructures de transport de passagers
La performance de notre activité Infrastructures de transport de passagers a été conforme aux attentes de la direction, avec une croissance de 5 % des revenus à 9.0 millions de livres sterling (2022 : 8.6 millions de livres sterling). Les marges étaient inférieures à celles de 2022, cependant, nous sommes heureux de voir les ventes progresser dans l'entreprise et pensons qu'elle a le potentiel de dépasser ses performances actuelles grâce aux changements et aux économies de coûts que nous mettons en œuvre.
L'acquisition d'Infotec donne à Journeo le pouvoir de consolider ses technologies d'affichage, de rationaliser ses chaînes d'approvisionnement et d'exercer un meilleur contrôle sur les coûts de production. Parallèlement, Journeo travaille à la migration du système de gestion de contenu EPIX vers une solution SaaS, le portail Journeo. Historiquement, les budgets des collectivités locales ont été consacrés aux dépenses d'investissement et n'ont donc pas été investis dans des solutions par abonnement. Cependant, cela commence à changer à mesure que les clients réalisent la valeur de l’amélioration continue qui constitue la pierre angulaire des technologies basées sur le cloud.
Un développement notable au cours de l'année a été un contrat de logiciels et de services d'un montant de 1.0 million de livres sterling avec Transport for Wales (TfW). Ce contrat, premier du genre, vise à désagréger les services logiciels pour les domaines d'information passagers en temps réel (RTPI) des affichages situés dans les zones urbaines et rurales. La désagrégation permet aux autorités locales d'acheter des écrans auprès de n'importe quel fournisseur, à condition qu'ils fonctionnent selon des normes industrielles ouvertes. Journeo est à l'avant-garde du développement de ces normes et nous prévoyons de voir les premiers écrans migrer vers la plateforme au cours du premier semestre de cet exercice. Depuis la fin de l'année, le conseil municipal de Cardiff et TfW ont investi 1.6 million de livres sterling supplémentaires dans la technologie d'affichage Journeo à connecter à la nouvelle plate-forme.
En septembre 2023, Journeo a reçu 2.25 millions de livres sterling de commandes d'achat pour la technologie d'affichage RTPI et les services logiciels associés du conseil du comté de Hertfordshire. Le conseil du comté de Hertfordshire a soutenu le développement de la stratégie Bus Back Better et se concentre sur l'amélioration de son réseau de transport. Journeo entretient une relation de 20 ans avec le Hertfordshire et travaille en étroite collaboration avec l'autorité pour améliorer son réseau de transport. Alors que les retards inévitables dans l'installation de la technologie ont limité notre capacité à réaliser la valeur du contrat tout au long de 2023, les obstacles ont désormais été surmontés et bénéficieront au Groupe en 2024.
Un bon de commande de 2.0 millions de livres sterling d'un Northern Transport Partnership a également été reçu en septembre 2023. Le projet est une extension du domaine RTPI du partenariat qui, après plusieurs années fructueuses d'étroite collaboration, est désormais l'un des plus grands domaines RTPI du pays. et est comparable en taille et en complexité au système de Londres.
L’activité Infrastructures de Transport de Passagers aborde 2024 avec son carnet de commandes le plus solide jamais enregistré et une stratégie claire d’amélioration des marges opérationnelles.
Infotech
L'acquisition d'Infotec, via une offre de placement et de vente au détail largement sursouscrite, a constitué une étape importante dans l'évolution de Journeo. En plus de solides revenus de 19.7 millions de livres sterling et d'une marge brute de 29.8 %, une valeur à plus long terme sera réalisée dans l'ensemble du Groupe grâce à la consolidation des technologies et à l'efficacité de la fabrication.
Depuis l'acquisition, nous avons investi 0.4 million de livres sterling pour améliorer la capacité de production de montage en surface, ce qui a permis de réduire considérablement les délais de production. Cet investissement nous permet de suivre le rythme d'un important contrat basé aux États-Unis tout en maintenant la dynamique des commandes remportées sur nos marchés nationaux.
Nous avons eu le plaisir d'annoncer des commandes d'achat de Network Rail et Northern Trains totalisant 2.4 millions de livres sterling. Ces récompenses reflètent la position de leader d'Infotec au sein de l'industrie ferroviaire britannique, fournissant environ 80 % des gares ferroviaires. Les écrans sont reconnus pour leur robustesse et leur longévité, et les progrès technologiques continus offrent un niveau élevé de fidélité des clients.
Des progrès significatifs ont été réalisés pour intégrer Infotec dans Journeo. En travaillant plus étroitement, nous exploiterons les synergies dans les technologies que nous proposons, dans le but d'améliorer les marges dégagées par toutes les sociétés opérationnelles du Groupe.
MultiQ
L'acquisition de MultiQ Denmark A/S (« MultiQ ») a été finalisée en septembre 2023 pour un montant total de 2.5 millions d'euros sur une base sans dette et sans trésorerie. Journeo dispose ainsi d'un fournisseur de services complet et établi de systèmes de transport intelligents (STI) destiné aux exploitants de flotte et aux autorités locales de la région nordique. Fort d'une solide expérience dans le développement et la fourniture de systèmes d'information publics pour les bus, notamment des logiciels de gestion de flotte et d'infodivertissement des passagers à bord, MultiQ faisait partie d'un groupe plus vaste acquis par la société suédoise Vertiseit AB en mai 2022.
L'orientation purement ITS de MultiQ convient parfaitement à Journeo et donnera accès aux marchés nordiques et d'Europe du Nord. La forte approche commerciale basée sur le SaaS génère environ 40 % de revenus récurrents.
Services centraux
La croissance du Groupe au cours des 12 derniers mois a nécessité des évolutions de notre structure organisationnelle et des investissements dans nos équipes financières et RH afin d'améliorer la transparence et les capacités de reporting. Nous évaluons nos systèmes commerciaux là où nous voyons des opportunités de consolidation et d’amélioration.
Journeo s'efforce de maintenir sa position de membre de confiance et responsable de la communauté des affaires, en fournissant à nos clients des solutions sur lesquelles on peut compter en termes de qualité, de robustesse et de sécurité. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement et nos fournisseurs de systèmes, surveillant l'impact des événements mondiaux pour maintenir l'approvisionnement en composants essentiels. Tout au long de l’année 2023, nous avons conservé toutes les accréditations ISO et cyber, démontrant notre engagement à maintenir la gouvernance et les systèmes qualité.
Enfin, nous poursuivons nos travaux sur l'ESG, avec une nouvelle mise à jour disponible dans la section développement durable du rapport annuel 2023 de la Société. Nous maintenons une communication honnête et ouverte avec nos clients et avons mené une enquête en ligne auprès de nos clients au cours de l'année, qui a fourni des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les clients nous font confiance et sur ce que nous pouvons faire de mieux, alors que nous continuons à fournir des solutions opérationnelles critiques pour les flottes de véhicules et le réseau plus large d’infrastructures de transport.
Russ Singleton
Directrice Générale
26 Mars 2024
État consolidé du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
Notes | 2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Revenu | 2,3 | 46,092 | 21,123 |
Prix of vente |
| (31,782) | (13,354) |
Brut profitez | 3 | 14,310 | 7,769 |
sous-jacent administratif dépenses |
| (10,075) | (6,730) |
Autre revenu |
| 49 | 119 |
sous-jacent profitez |
| 4,284 | 1,158 |
Coûts d'acquisition |
| (289) | - |
Basé sur le partage Paiements |
| (22) | (45) |
Total administratif dépenses ainsi que autre revenu |
| (10,337) | (6,656) |
Opérateurs profitez |
| 3,973 | 1,113 |
Charge financière nette |
| (240) | (207) |
Profit before imposition |
| 3,733 | 906 |
Imposition charge | 4 | (760) | (3) |
Profit en le an va la totalité de votre cycle de coaching doit être payée avant votre dernière session. résultat global attribuable aux propriétaires de le parent |
| 2,973 | 903 |
Profit / Partager Basic | 5 |
18.64p |
10.33p |
Dilué |
| 17.96p | 9.80p |
État consolidé des variations des capitaux propres pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
Partager capital £'000 | Partager Premium Compte £'000 | Retenu bénéfices £'000 | Total des capitaux propres actionnaires' fonds £'000 | |
Solde au 1er janvier 2022 | 6,250 | 1,174 | (6,224) | 1,200 |
Bénéfice et résultat global total de l'exercice | - | - | 903 | 903 |
Paiements fondés sur des actions | - | - | 45 | 45 |
Solde au 31 décembre 2022 | 6,250 | 1,174 | (5,276) | 2,148 |
Bénéfice et résultat global total de l'exercice | - | - | 2,973 | 2,973 |
Produit de l'émission d'actions nouvelles | 503 | 7,092 | - | 7,595 |
Paiements fondés sur des actions | - | - | 22 | 22 |
Solde au 31 décembre 2023 | 6,753 | 8,266 | (2,281) | 12,738 |
État de la situation financière consolidé au 31 décembre 2023
| 2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Outils | |||
Non courant actif | |||
Bonne volonté |
| 4,058 | 1,345 |
Autre incorporel actif |
| 2,685 | 1,300 |
Propriété, usine ainsi que l'équipements |
| 1,585 | 504 |
Actif d'impôt différé |
| 189 | - |
Commerce ainsi que autre créances |
| 40 | 41 |
| 8,557 | 3,190 | |
Courant actif | |||
stocks4 |
| 6,868 | 3,455 |
Commerce ainsi que autre créances |
| 12,212 | 8,130 |
Argent liquide ainsi que espèces équivalents |
| 8,116 | 533 |
| 27,196 | 12,118 | |
Total actif |
| 35,753 | 15,308 |
Équité et passifs | |||
Actionnaires' équité | |||
Partager capital |
| 6,753 | 6,250 |
Partager Premium Compte |
| 8,266 | 1,174 |
Retenu bénéfices |
| (2,281) | (5,276) |
Total équité |
| 12,738 | 2,148 |
Non courant passifs | |||
Reportés de revenus |
| 2,841 | 2,304 |
Autres dettes |
| 207 | - |
Prêts et emprunts |
| 163 | 40 |
Impôt différé passif |
| 25 | - |
Passif de location |
| 756 | 225 |
Des provisions |
| 2,234 | 271 |
| 6,226 | 2,840 | |
Courant passifs | |||
Commerce ainsi que autre dettes |
| 9,921 | 5,796 |
Reportés de revenus |
| 5,831 | 1,552 |
Prêts et emprunts |
| 64 | 2,616 |
Passif de location |
| 195 | 121 |
Des provisions |
| 778 | 235 |
| 16,789 | 10,320 | |
Total équité ainsi que passifs |
| 35,753 | 15,308 |
Tableau des flux de trésorerie consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
| Notes | 2023 £'000 | 2022 £'000 |
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 6 | 1,664 | (587) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Achats d'immobilisations corporelles Achats / génération d'actifs incorporels |
|
(434) (789) |
(58) (628) |
Coûts d'acquisition |
| (289) | - |
Entrée nette de trésorerie sur acquisitions |
| 3,030 | - |
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement |
| 1,518 | (686) |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | |||
Flux de trésorerie liés à l'émission de nouveaux prêts |
| 215 | 891 |
Élément principal des remboursements de loyers |
| (266) | (170) |
Remboursement des prêts |
| (2,643) | (15) |
Émission d'actions |
| 7,095 | - |
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement |
| 4,401 | 706 |
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
| 7,583 | (567) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'année |
| 533 | 1,096 |
Effet des variations des taux de change | - | 4 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année |
| 8,116 | 533 |
Notes annexes aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
1. Base de préparation
Les états financiers du Groupe sont préparés conformément aux normes internationales d'information financière et aux interprétations IFRIC publiées et en vigueur (ou adoptées par anticipation) et approuvées par le Royaume-Uni au moment de la préparation de ces états financiers et aux parties du Companies Act 2006 applicables aux sociétés. reporting selon les normes IFRS. Les états financiers ont été préparés selon la convention du coût historique, à l'exception des instruments financiers et des paiements fondés sur des actions, qui sont préparés respectivement conformément aux normes IFRS 9 et IFRS 2. Un résumé des principales méthodes comptables du Groupe est présenté ci-dessous.
Les états financiers individuels de chaque entité du Groupe sont présentés dans la devise du principal environnement économique dans lequel l'entité opère (sa monnaie fonctionnelle). Pour les besoins des états financiers consolidés, les résultats et la situation financière de chaque entité du Groupe sont exprimés en livre sterling (£), qui est la monnaie de présentation des états financiers consolidés. Les chiffres dans les états financiers sont arrondis en milliers de livres sterling à des fins de présentation pour l'exercice clos le 000 décembre 31, les chiffres comparatifs de l'année précédente étant ceux de l'exercice clos le 2023 décembre 31.
Continuité
Les activités du Groupe, ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter son développement, ses performances et sa situation futures, sont présentés dans le Rapport stratégique ainsi que les principaux risques et incertitudes.
Le bénéfice net sous-jacent du Groupe pour l'année s'est élevé à 4,284 2022 1,158 £ (31 : 202 XNUMX XNUMX £). Au XNUMX décembre XNUMX3 le Groupe disposait d'actifs courants nets de 10,407 2022 1,798 £ (8,116 : 2022 533 XNUMX £) et de réserves de trésorerie nettes de XNUMX XNUMX XNUMX £ (XNUMX : XNUMX XNUMX £).
Les administrateurs ont préparé des projections de flux de trésorerie du Groupe pour la période allant jusqu'au 30 juin 2025, sur la base des dernières prévisions qui montrent que le Groupe sera en mesure de fonctionner avec les ressources de financement actuelles du Groupe avec une marge de manœuvre importante.
Comme dans toutes les entreprises, il y a des périodes particulières de l’année où nos besoins en fonds de roulement sont à leur maximum. Le Groupe est bien placé pour gérer efficacement ces risques commerciaux et le Conseil d'administration examine régulièrement les performances du Groupe par rapport aux budgets et aux prévisions pour s'assurer que des mesures sont prises si nécessaire. Les administrateurs surveillent également les prévisions de flux de trésorerie glissants et les principaux dirigeants examinent quotidiennement les mouvements et les besoins en fonds de roulement.
Les projections, prenant en compte les changements raisonnablement possibles dans les performances commerciales, indiquent que le Groupe opérera dans les limites des installations disponibles tout au long de la période de projection et, par conséquent, sur la base de ces projections, les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources adéquates pour poursuivre ses activités opérationnelles. existence dans un avenir prévisible et pendant au moins 12 mois à compter de la date de ces états financiers. Les Administrateurs continuent donc d'adopter le principe de continuité d'exploitation lors de la préparation des états financiers.
2. Revenus et autres revenus
La répartition des revenus entre les biens et les services est la suivante :
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Marchandises | 38,402 | 15,621 |
Services | 7,690 | 5,502 |
46,092 | 21,123 | |
Travaux à façon inclus dans les biens | 6,994 | 7,599 |
3. Reporting sectoriel
IFRS 8 exige que les secteurs opérationnels soient déterminés sur la base des secteurs dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le Conseil d'administration (le principal décideur opérationnel tel que défini par IFRS 8) pour prendre des décisions stratégiques.
Le conseil d'administration examinant le chiffre d'affaires, le bénéfice brut et la perte d'exploitation sur la même base que celle présentée dans l'état consolidé du résultat global, aucun autre rapprochement n'est considéré comme nécessaire.
Chiffre d'affaires et bénéfice brut
Revenu 2023 £'000 | Bénéfice brut 2023 £'000 | Revenu 2022 £'000 | Bénéfice brut 2022 £'000 | |
Systèmes de flotte | 16,332 | 3,949 | 12,494 | 3,711 |
Infotech | 19,669 | 5,862 | - | - |
MultiQ | 1,139 | 542 | - | - |
Systèmes passagers | 9,045 | 3,957 | 8,629 | 4,058 |
Ventes intersectorielles | (93) | - | - | - |
Total | 46,092 | 14,310 | 21,123 | 7,769 |
Principaux clients
Au cours de l'année, un client dans chacun des segments Fleet Systems et Infotec a représenté plus de 10 % du chiffre d'affaires du Groupe, soit respectivement 11 % et 17 %. L'année précédente, un client de Fleet Systems représentait plus de 10 % du chiffre d'affaires, soit 16 %.
Bénéfice sous-jacent
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Systèmes de flotte | 583 | 690 |
Infotech | 3,697 | - |
MultiQ | 153 | - |
Systèmes passagers | 115 | 740 |
4,548 | 1,430 | |
Centre | (264) | (272) |
Bénéfice sous-jacent | 4,284 | 1,158 |
Rapprochement avec le bénéfice/(la perte) avant intérêts et impôts
2023 | sous-jacent d'exploitation perte de profit) £'000 | Coûts d'acquisition £'000 | Basé sur le partage Paiements £'000 | Résultat d'exploitation / (perte) £'000 | Perte de profit) avant intérêts et taxe £'000 |
Systèmes de flotte | 583 | - | (11) | 572 | 572 |
Infotech | 3,697 | - | - | 3,697 | 3,697 |
MultiQ | 153 | - | - | 153 | 153 |
Systèmes passagers | 115 | - | (11) | 104 | 104 |
4,548 | - | (22) | 4,526 | 4,526 | |
Centre | (264) | (289) | - | (553) | (553) |
4,284 | (289) | (22) | 3,973 | 3,973 |
2022 | sous-jacent d'exploitation perte de profit) £'000 | Basé sur le partage Paiements £'000 | Opérateurs perte de profit) £'000 | Perte de profit) avant intérêts et taxe £'000 |
Systèmes de flotte | 690 | (23) | 667 | 667 |
Systèmes passagers | 740 | (22) | 718 | 718 |
1,430 | (45) | 1,385 | 1,385 | |
Centre | (272) | - | (272) | (272) |
1,158 | (45) | 1,113 | 1,113 |
Actif net
Les actifs nets attribués à chaque secteur d'activité représentent les actifs opérationnels externes nets de ce secteur, à l'exclusion du goodwill, des soldes bancaires et des emprunts, qui sont présentés comme montants non alloués, ainsi que des actifs et passifs centraux.
Outils 2023 £'000 | Passif 2023 £'000 | Actif net 2023 £'000 | Outils 2022 £'000 | Passif 2022 £'000 | Actif net 2022 £'000 | |
Systèmes de flotte | 8,754 | (3,736) | 5,018 | 8,134 | (3,627) | 4,507 |
Infotech | 6,477 | (8,999) | (2,522) | - | - | - |
MultiQ | 2,645 | (534) | 2,111 | - | - | - |
Systèmes passagers | 5,679 | (7,774) | (2,095) | 5,156 | (6,744) | (1,588) |
23,555 | (21,043) | 2,512 | 13,290 | (10,371) | 2,919 | |
Bonne volonté | 4,058 | - | 4,058 | 1,345 | - | 1,345 |
Trésorerie et emprunts | 8,116 | (641) | 7,475 | 533 | (2,656) | (2,123) |
Non alloué | 24 | (1,331) | (1,307) | 140 | (133) | 7 |
Total | 35,753 | (23,015) | 12,738 | 15,308 | (13,160) | 2,148 |
Segments géographiques
Revenu 2023 £'000 | Bénéfice brut 2023 £'000 | Revenu 2022 £'000 | Bénéfice brut 2022 £'000 | |
UK | 36,739 | 9,840 | 20,538 | 7,316 |
International |
|
| ||
- Scandinavie | 1,507 |
| 458 | |
- Autre UE | 8 |
| 38 | |
- Hors UE | 7,838 |
| 89 | |
Total international | 9,353 | 4,470 | 4,470 | 453 |
Total | 46,092 | 14,310 | 14,310 | 7,769 |
Actifs et passifs par localisation
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Outils |
| |
UK | 32,948 | 14,662 |
International | 2,805 | 12 |
Total des actifs | 35,753 | 14,674 |
Passif |
| |
UK | (22,467) | (12,508) |
International | (548) | (19) |
Total du passif | (23,015) | (12,527) |
4. Fiscalité
(a) Analyse de la charge en année :
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Impôt courant |
| |
Impôt sur les sociétés au Royaume-Uni sur les bénéfices de l'année (19 % et 25 %) | 704 | - |
Impôt suédois sur les sociétés sur le bénéfice de l'année (22%) | 7 | 3 |
Impôt danois sur les sociétés sur le bénéfice de l'année (22%) | 49 | - |
Charge fiscale totale pour l'année | 760 | 3 |
(b) Facteurs affectant la charge fiscale totale pour l’année
L’impôt évalué pour l’année diffère du taux standard de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, à 23 % (2022 : 19 %). Les différences sont expliquées ci-dessous :
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Bénéfice avant impôt | 3,733 | 905 |
Bénéfice multiplié par le taux standard de |
859 |
172 |
Les effets de: |
| |
Dépenses non déductibles fiscalement | (305) | (150) |
Variation des actifs d'impôts différés non comptabilisés | 217 | 4 |
Revenu non imposable | (11) | (23) |
Charge fiscale totale pour l'année | 760 | 3 |
(c) Impôt différé actif / (passif)
Les actifs / (passifs) d’impôts différés non comptabilisés et comptabilisés comprennent les éléments suivants :
Réservation de groupe | Méconnu | Reconnu | ||
2023 £'000 | 2022 £'000 | 2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Pertes fiscales | 1,138 | 724 | 189 | - |
Déductions en capital accélérées | (350) | (94) | (25) | - |
788 | 630 | 164 | - |
Le Groupe dispose de 4,552,000 2022 3,813,000 £ de pertes fiscales non utilisées (XNUMX : XNUMX XNUMX XNUMX £) qui peuvent être reportées indéfiniment.
5. Bénéfice par action ordinaire
Le bénéfice de base par action (BPA) est calculé en divisant le bénéfice attribuable aux Actionnaires Ordinaires par le nombre moyen pondéré d'Actions Ordinaires en circulation au cours de l'année.
Pour le résultat dilué, le nombre moyen pondéré d'Actions Ordinaires émises est ajusté pour prendre en compte la conversion de toutes les Actions Ordinaires potentielles dilutives.
Réservation de groupe | 2023 | 2022 | ||
Profit £'000 | Par action montant Pence | Profit £'000 | Par action montant Pence | |
EPS de base |
|
| ||
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | 2,973 | 18.64p | 903 | 10.33p |
EPS dilué |
|
| ||
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires | 2,973 | 17.96p | 903 | 9.80p |
Le détail du nombre moyen pondéré d’Actions Ordinaires utilisé comme dénominateur dans le calcul du résultat par Action Ordinaire est indiqué ci-dessous :
2023 «000 | 2022 «000 | |
Nombre moyen pondéré d'actions de base | 15,945 | 8,741 |
Actions Ordinaires à potentiel dilutif | 605 | 470 |
Nombre moyen pondéré dilué d'actions | 16,550 | 9,211 |
6. Rapprochement du résultat opérationnel avec la trésorerie nette liée aux activités opérationnelles
2023 £'000 | 2022 £'000 | |
Bénéfice de l'année | 2,973 | 903 |
Ajustements pour: |
| |
- Frais financiers | 240 | 207 |
- Amortissement des immobilisations corporelles | 378 | 224 |
- Amortissement des immobilisations incorporelles | 753 | 494 |
- Charges liées aux paiements fondés sur des actions | 22 | 45 |
- Taux de change | (13) | - |
- Coûts d'acquisition | 289 | - |
- Augmentation / (diminution) des provisions | 2,506 | (34) |
Flux de trésorerie d'exploitation avant mouvement en fonds de roulement | 7,148 | 1,839 |
Diminution / (augmentation) des stocks | 295 | (1,846) |
Diminution / (augmentation) des créances | 1,609 | (1,564) |
Augmentation / (diminution) des dettes | (6,560) | 1,166 |
Entrées/(sorties) de trésorerie liées aux opérations | 2,492 | (405) |
Impôt sur le revenu payé | (658) | (3) |
Intérêts payés | (170) | (179) |
Entrées/(sorties) nettes de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 1,664 | (587) |
7. Entreprises acquises - Groupe de sociétés Infotec
Le 18 janvier 2023, le Groupe a acquis 100 % du capital d'IGL Limited, ainsi que ses filiales (« IGL » ou « Infotec »), toutes des activités basées au Royaume-Uni.
Infotec est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'affichage innovantes et le premier fournisseur d'équipements d'information ferroviaire pour les voyageurs au Royaume-Uni, avec plus de 15,000 80 écrans en service. Infotec dessert environ XNUMX pour cent. du réseau ferroviaire britannique
Les détails du regroupement d'entreprises sont les suivants :
£'000 | |
Juste valeur de la contrepartie | |
Montant réglé en espèces | 7,218 |
Contrepartie différée | 1,000 |
Partages de contrepartie | 500 |
Considération totale | 8,718 |
Actifs nets identifiables (comptabilisés à la juste valeur) : | |
Autres actifs incorporels | 1,301 |
Immobilisations corporelles | 264 |
stocks | 3,047 |
Clients et autres débiteurs | 3,980 |
Argent liquide | 12,641 |
Total des actifs | 21,233 |
Passifs et capitaux propres | |
Fournisseurs et autres créditeurs | (5,422) |
Revenus reportés | (6,883) |
Dettes fiscales | (446) |
Des provisions | (2,000) |
Total du passif | (14,751) |
Actif net | 6,482 |
Goodwill lors de l’acquisition | 2,236 |
Contrepartie réglée en espèces | 8,218 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis | 12,641 |
Entrée nette de trésorerie lors de l'acquisition | 4,423 |
Contrepartie transférée
L'acquisition d'Infotec a été réglée en espèces pour un montant de 8,218 1,000 132 £ (y compris une contrepartie différée de XNUMX XNUMX XNUMX £). Des frais liés à l'acquisition s'élevant à XNUMX XNUMX £ ont été engagés.
Actif net identifiable
La juste valeur des actifs nets identifiables acquis dans le cadre du regroupement d'entreprises s'élève à 6,482 XNUMX milliers de livres sterling.
Actifs incorporels séparables
Un actif incorporel séparable a été identifié lors de l'acquisition, à savoir les relations clients acquises. La liste de clients acquis a été valorisée en évaluant un flux de trésorerie actualisé basé sur les taux d'attrition attendus des clients et en utilisant le facteur d'actualisation Groupe de 13 %. La durée de vie utile a été estimée à 5 ans.
Bonne volonté
Le goodwill est principalement lié aux principales attentes de croissance attendues de la combinaison des technologies Infotec et Journeo et de leur vente incitative aux clients existants.
Contribution d'Infotec aux résultats du Groupe
Infotec a généré un bénéfice sous-jacent de 3,697 18 2023 £ pour la période allant du 19,669 janvier 30 à la date de clôture. Le chiffre d'affaires pour la période jusqu'à la date de clôture s'élevait à XNUMX XNUMX XNUMX £. Dans les douze mois à XNUMXth Les ventes d'Infotec en décembre 2022 s'élevaient à environ 16,520 2,646 XNUMX £ avec un bénéfice avant impôts de XNUMX XNUMX XNUMX £
8. Entreprises acquises - MultiQ Denmark A/S
Le 19 septembre 2023, le Groupe a acquis 100 % du capital de MultiQ Denmark A/S (« MultiQ »), une entreprise basée au Danemark.
MultiQ est l'un des principaux fournisseurs de services complets de systèmes de transport intelligents (« ITS ») avec des clients au Danemark, en Suède et en Islande.
Les détails du regroupement d'entreprises sont les suivants :
£'000 | |
Juste valeur de la contrepartie | |
Montant réglé en espèces | 1,089 |
Contrepartie différée | 413 |
Considération totale | 1,502 |
Actifs nets identifiables (comptabilisés à la juste valeur) : |
|
Immobilisations corporelles | 573 |
Actifs fiscaux | 267 |
stocks | 660 |
Clients et autres débiteurs | 1,084 |
Argent liquide | 110 |
Total des actifs | 2,694 |
Équité ainsi que passifs |
|
Fournisseurs et autres créditeurs | (1,450) |
Revenus reportés | (81) |
Dettes fiscales | (138) |
Total du passif | (1,669) |
Actif net | 1,025 |
Goodwill lors de l’acquisition | 477 |
Contrepartie réglée en espèces | 1,502 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis | 110 |
Sortie nette de trésorerie sur acquisition | (1,392) |
Contrepartie transférée
L'acquisition de MultiQ a été réglée en espèces pour un montant de 1,502 413 157 £ (y compris une contrepartie différée de XNUMX XNUMX £). Des frais liés à l'acquisition s'élevant à XNUMX XNUMX £ ont été engagés.
Actif net identifiable
La juste valeur des actifs nets identifiables acquis dans le cadre du regroupement d'entreprises s'élève à 1,026 XNUMX milliers de livres sterling.
Bonne volonté
Le goodwill est principalement lié aux principales attentes de croissance attendues de la combinaison des technologies MultiQ et Journeo et de leur vente incitative aux clients existants.
Contribution de MultiQ aux résultats du Groupe
MultiQ a généré un bénéfice sous-jacent de 153 20 £ pour la période du 2023 septembre 1,139 à la date de clôture. Le chiffre d'affaires pour la période jusqu'à la date de clôture s'élevait à 30 2022 4,425 £. Au cours des douze mois précédant le 32 décembre XNUMX, les ventes de MultiQ se sont élevées à environ XNUMX XNUMX XNUMX £, avec une perte avant impôts de XNUMX XNUMX £.
9. Disponibilité des comptes audités
Des copies des comptes audités de 2023 seront mises à disposition après l'annonce de la date de notre AGM. Ils seront également disponibles sur le site Internet du Groupe (www.journeo.com) aux fins de la règle 26 de l'AIM et sera communiqué aux actionnaires en temps utile.
FIN
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.