Résultats finaux
Ce communiqué contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 ("MAR."), car elle fait partie du droit national britannique en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait). Dès la publication de cette annonce, les informations privilégiées sont désormais considérées comme appartenant au domaine public aux fins du MAR.
Groupe Pebble Beach Systems plc
Résultats définitifs pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
Pebble Beach Systems Group plc (AIM : « PEB », « Pebble » ou le « Groupe »), une leader mondial des logiciels, spécialisé dans les solutions de diffusion, de gestion de contenu et de contrôle IP pour les marchés des technologies de diffusion et des médias, est heureuse d'annoncer ses résultats définitifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Actualités financières
| 2023 | 2022 |
Revenu | £ 12.4m | £ 11.2m |
Bénéfice brut | £ 9.5m | £ 8.3m |
marge brute | 77% | 75% |
EBITDA ajusté * | £ 3.8m | £ 3.2m |
Marge EBITDA ajustée | 31% | 28% |
EBITDA | £ 3.6m | £ 2.9m |
Bénéfice avant impôts de l'année | £ 1.5m | £ 1.2m |
BPA ajusté** | 1.4p | 1.1p |
EPS | 1.2p | 0.9p |
Prises de commandes | £ 11.0m | £ 11.3m |
Trésorerie générée par les opérations | £ 3.9m | £ 2.7m |
Conversion en espèces de l'EBITDA ajusté | 104% | 85% |
Dette nette (hors locations IFRS 16) | £ 4.7m | £ 5.8m |
Dette nette
| £ 4.9m | £ 6.0m |
Titres
· Résultats supérieurs aux attentes du marché, avec un chiffre d'affaires de 12.4 millions de livres sterling (exercice 22 : 11.2 millions de livres sterling) et un EBITDA ajusté* de 3.8 millions de livres sterling (exercice 22 : 3.2 millions de livres sterling), malgré des conditions économiques toujours difficiles, l'EBITDA affichant également une croissance d'une année sur l'autre. de 3.6 millions de livres sterling (22 millions de livres sterling pour l’exercice 2.9).
· La marge brute a continué d'augmenter d'une année sur l'autre, avec une augmentation de 14 % à 9.5 millions de livres sterling, avec une marge de 77 % (EX22 : 75 %).
· Revenus récurrents provenant des accords de support, de maintenance et d'abonnement au sein des contrats du Groupe en hausse de 13 % à 5.2 millions de livres sterling (exercice 22 : 4.6 millions de livres sterling), avec des revenus récurrents représentant environ 42 % (exercice 22 : 41 %) du chiffre d'affaires total et cette tendance à la hausse est attendue. accélérer.
· Commandes en 2023 de 11.0 millions de livres sterling (EX22 : 11.3 millions de livres sterling), en baisse de 3 % par rapport à l’EX22. Cela est dû aux retards dans le renouvellement des accords de niveau de service, car un exercice a été effectué pour garantir que les frais sont au niveau approprié pour la norme de soutien contractée. 0.8 million de livres sterling de renouvellements de SLA ont été glissés au cours de l’exercice 24.
· Nous avons constaté une forte prise de commandes de projets au deuxième semestre. Les commandes du deuxième semestre se sont élevées à 2 millions de livres sterling, en hausse de 2 % par rapport aux prises de commandes du premier semestre (S4.0 : 82 millions de livres sterling).
· Investissement accru dans nos solutions cloud natives pour accompagner la transition des clients vers la technologie IP. Dépenses de R&D de 2.1 millions de livres sterling capitalisées sur l'année, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2022 (2022 : 1.8 million de livres sterling). Un montant supplémentaire de 0.4 million de livres sterling a été consacré à la recherche et amorti au fur et à mesure des dépenses engagées (2022 : 0.6 million de livres sterling).
· Nommé un nouveau directeur commercial doté d'une expérience significative du marché pour soutenir la stratégie de croissance du marché du Groupe et les lancements de nouveaux produits.
· Le Groupe continue de réduire son endettement, avec une réduction supplémentaire de 1.0 million de livres sterling de la dette brute, passant de 6.5 millions de livres sterling à la fin de l'exercice 22 à 5.5 millions de livres sterling à la fin de l'exercice 23. La dette nette (hors contrats de location IFRS 16) s'élevait à 4.7 millions de livres sterling (2022 : 5.8 millions de livres sterling). La dette nette (y compris les contrats de location IFRS 16) à la fin de l'exercice s'élevait à 4.9 millions de livres sterling (2022 : 6.0 millions de livres sterling).
· Les flux de trésorerie générés par les opérations s'élevaient à 3.9 millions de livres sterling (2022 : 2.7 millions de livres sterling).
· 104 % de l'EBITDA ajusté a été converti en flux de trésorerie générés par l'exploitation (2022 : 85 %), permettant au Groupe de continuer à investir dans de nouveaux produits et services tout en continuant à réduire nos niveaux d'endettement.
· Le BPA ajusté** a augmenté de 24 % à 1.4p (2022 : 1.1p).
· Le BPA a également augmenté de 33 % à 1.2p (2022 : 0.9p £).
· Facilités bancaires renégociées en mars 2024 avec une nouvelle facilité de prêt à terme en place jusqu'au 30 octobre 2026.
John Varney, président non exécutif, a commenté :
« Nos résultats continuent d'être encourageants, l'année 2023 s'étant soldée par un résultat exceptionnel. Ces résultats témoignent du dévouement de tous nos collaborateurs qui démontrent, année après année, leur capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance et à faire avancer l'entreprise.
La force croissante des revenus récurrents au sein du Groupe, couplée aux bénéfices attendus des lancements de nouveaux produits, ont permis au Groupe d'améliorer ses perspectives pour 2024. Nous sommes ravis de la façon dont l'année en cours a commencé et considérons 2024 comme une plateforme pour une croissance supplémentaire au cours de l’exercice 25 et au-delà ».
* L'EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations des actifs incorporels acquis, amortissement des coûts de développement capitalisés, charges liées aux paiements fondés sur des actions, éléments non récurrents et gains ou pertes de change imputés au compte de résultat.
**Le BPA ajusté est calculé sur la même base que le bénéfice de base par action, à l'exception de l'ajout de l'effet après impôts des ajustements pour amortissement et dépréciation des actifs incorporels acquis, des charges liées aux paiements fondés sur des actions, des éléments non récurrents et des gains et pertes de change.
- prend fin -
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Peter Mayhead - PDG
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Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et Broker) Marc Milmo / Teddy Whiley - Finance d'entreprise Tim Redfern / Sunila de Silva - ECM |
+ 44 (0) 207 220 0500 |
La Société est cotée sur le marché LSE AIM (PEB.L). Plus d’informations peuvent être trouvées sur pebbleplc.com.
À propos de Pebble Beach Systems
Pebble Beach Systems (négocié sous le nom de Pebble) est un leader mondial dans la conception et la fourniture de solutions logicielles d'automatisation, de canaux intégrés et de diffusion virtualisée, avec des produits évolutifs conçus pour des applications de toutes tailles. Fondée en 2000, Pebble a mis en service des systèmes dans plus de 70 pays, avec des installations éprouvées allant de simples chaînes à plus de 150 chaînes en fonctionnement, et environ 2000 XNUMX chaînes actuellement diffusées sous le contrôle de notre technologie d'automatisation. Entreprise innovante et agile, Pebble se concentre sur la découverte des exigences et des problèmes de ses clients, sur la conception de solutions qui y répondront avec élégance et efficacité, et sur leur fourniture et leur prise en charge de manière professionnelle et conformément aux besoins de ses utilisateurs.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont prospectives. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Étant donné que ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Le Groupe ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Rien dans cette annonce ne doit être interprété comme une prévision de bénéfice.
DECLARATION DU PRESIDENT
INTRODUCTION
Je suis ravi de rendre compte d'une année où nos résultats sont supérieurs aux attentes du marché. Cet objectif a été atteint malgré un climat financier difficile et des perturbations persistantes sur le marché de la radiodiffusion. Cette réalisation témoigne de la contribution de nos collaborateurs et de leur mise en œuvre de notre stratégie de croissance.
Face aux défis de l'environnement macro-économique mondial, caractérisé par des taux d'intérêt élevés, une hausse de l'inflation et des tensions géopolitiques, le Groupe a pu continuer à investir dans de nouvelles solutions logicielles tout en poursuivant la réduction de notre endettement global.
Nous faisons état d'une année de forte génération de trésorerie continue ; désormais renforcé par une augmentation significative de nos revenus récurrents. Cela nous a permis de continuer à réduire le fardeau historique de la dette tout en menant à bien un certain nombre d’initiatives internes réussies.
Ces initiatives comprenaient l'atténuation des l'augmentation des délais de livraison du matériel, grâce à une augmentation temporaire des stocks de matériel, qui ont désormais été ramenés à des niveaux normaux à mesure que les problèmes d'approvisionnement se sont atténués. Cela nous a permis de redresser un nombre élevé de commandes enregistrées au deuxième semestre 2, ce qui a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires du deuxième semestre de 2023 % par rapport à l'année précédente.
Nous continuons d'investir dans le projet « Océans », notre nouvelle plateforme logicielle, qui sera lancée publiquement en avril sous le nom de PRIMA ; Plateforme pour les applications multimédias en temps réel. La plate-forme utilise une technologie logicielle de pointe pour offrir aux clients une flexibilité, une évolutivité et une sécurité accrues pour les solutions Pebble.
Financiers :
Le chiffre d'affaires au cours de l'exercice 23 a augmenté de 11 % à 12.4 millions de livres sterling (2022 : 11.2 millions de livres sterling), y compris les revenus récurrents liés aux accords de support, de maintenance et d'abonnement dans le cadre des contrats du Groupe, en hausse de 13 % à 5.2 millions de livres sterling (2022 : 4.6 millions de livres sterling). Je suis heureux d'annoncer que les revenus récurrents représentent 42 % (2022 : 41 %) du chiffre d'affaires total et offrent une bonne visibilité sur les prévisions des années futures. Nous prévoyons une accélération de la tendance à la hausse des revenus récurrents au cours de 2024.
Le bénéfice brut s'est élevé à 9.5 millions de livres sterling, le Groupe augmentant sa marge brute à 77 % (2022 : 8.3 millions de livres sterling avec une marge de 75 %). Notre marge brute a augmenté grâce à la réduction des coûts de matériel et de logiciels tiers.
L'EBITDA ajusté s'est élevé à 3.8 millions de livres sterling (2022 : 3.2 millions de livres sterling), ce qui représente une marge d'EBITDA ajusté de 31 % (2022 : 28 %). Amélioration de la marge EBITDA d’une année sur l’autre suite à une solide performance des revenus et à une gestion prudente de nos coûts. Une augmentation similaire a également été constatée pour l’EBITDA, qui a augmenté de 24 % par rapport à 2022 pour atteindre 3.6 millions de livres sterling (2022 : 2.9 millions de livres sterling).
La conversion des bénéfices en liquidités est restée forte en 2023, avec 104 % de l'EBITDA ajusté converti en liquidités générées par l'exploitation (2022 : 85 %), ce qui nous a permis de poursuivre nos investissements dans de nouveaux produits et services tout en continuant à réduire nos niveaux d'endettement.
Nous continuons de considérer l’investissement dans le développement de nouveaux produits et services comme la clé de la croissance future et continuons d’innover en investissant dans les nouvelles technologies. Au cours de l'exercice, nous avons capitalisé 2.1 millions de livres sterling de frais de développement (1.3 million de livres sterling amortis) (2022 : 1.8 million de livres sterling capitalisés et 1.1 million de livres sterling amortis). Les dépenses de R&D en proportion des revenus étaient de 21 % (2022 : 22 %).
Les charges financières nettes ont augmenté en 2023, reflétant le remboursement par le Groupe de 1.0 million de livres sterling de son prêt à terme, qui a été plus que compensé par une augmentation du taux d'intérêt de 8.80 % (2022 : 5.23 %). Le bénéfice ajusté avant impôts s’est élevé à 1.7 million de livres sterling (exercice 22 : 1.4 million de livres sterling) et le bénéfice ajusté par action à 1.4p (2022 : 1.1p). Une augmentation du bénéfice ajusté avant impôts et du bénéfice ajusté par action est due à un montant supplémentaire de 0.6 million de livres sterling d'EBITDA ajusté, partiellement compensé par une augmentation des charges d'intérêts.
Le bénéfice avant impôts pour l'année s'est élevé à 1.5 million de livres sterling (2022 : 1.2 million de livres sterling), grâce à l'augmentation de l'EBITDA résultant de l'amélioration de la génération de revenus en 2023. Cela s'est traduit par un bénéfice par action de 1.2p (2022 : 0.9p). Nous avons continué à investir dans nos effectifs, en mettant l'accent sur le recrutement commercial pour soutenir nos lancements de nouveaux produits prévus, y compris la nomination d'un nouveau CCO.
La dette nette (hors contrats de location IFRS 16) à la fin de l'exercice a été réduite de 1.1 million de livres sterling à 4.7 millions de livres sterling (2022 : 5.8 millions de livres sterling), comprenant une position de trésorerie à la fin de l'exercice de 0.8 million de livres sterling (2022 : 0.7 million de livres sterling) et notre dette brute étant réduite de 1.0 million de livres sterling à 5.5 millions de livres sterling (2022 : 6.5 millions de livres sterling).
Pour la première fois depuis huit ans, nous avons clôturé l’exercice 2023 sur un bilan du groupe positif.
PRÊT À TERME
Nous continuons d'entretenir de bonnes relations avec notre banque, Santander, qui reste très favorable à notre stratégie de réduction de notre endettement tout en ayant la flexibilité d'investir dans le développement de nos nouvelles solutions technologiques. En mars 2024, nous avons conclu une nouvelle facilité à long terme avec Santander, refinançant la facilité de prêt existante de 5.5 millions de livres sterling jusqu'au 31 octobre 2026. Le nouvel accord comporte les mêmes critères de clauses restrictives que le dernier accord et un calendrier de remboursement conforme à celui des années précédentes.
POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ
Pebble est une entreprise mondiale de logiciels de premier plan spécialisée dans les solutions de diffusion, de gestion de contenu et de contrôle IP pour les marchés des technologies de diffusion et des médias.
La principale offre de produits de Pebble est un logiciel d'automatisation de la diffusion, l'exécution de programmes télévisés pour les chaînes de diffusion. Ce marché est principalement constitué de sociétés de diffusion télévisuelle et de prestataires de services proposant des services externalisés aux diffuseurs. Ce marché mondial est caractérisé par les clients de Pebble tels que Fox News, CNBC, IMG, TV Globo. Le marché comprend également certains services de streaming majeurs, en particulier ceux proposant du contenu en direct.
L'autre technologie logicielle de base de Pebble est la gestion et le traitement des médias associés aux services de diffusion et de streaming, à la fois les médias basés sur fichiers et les flux multimédias en direct. Ce traitement comprend la composition des graphiques, les effets vidéo, le traitement audio et les services auxiliaires tels que les sous-titres et les sous-titres. Pebble répond à toutes les exigences des services de diffusion modernes.
Toutes les solutions de Pebble sont conçues pour répondre aux exigences critiques des opérations de diffusion. De la conformité aux exigences de sécurité exigeantes à la résilience sophistiquée pour garantir une fiabilité totale à l'antenne, nos solutions sont conçues pour atteindre les plus hauts niveaux de performance.
La culture centrée sur le client de Pebble est largement reconnue comme fournissant un service leader sur le marché. Nous gérons la relation client tout au long du cycle de vie du système, en tirant parti de notre connaissance approfondie du domaine pour fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients et pour fournir une assistance 24h/7 et XNUMXj/XNUMX à leurs solutions.
Le portefeuille de solutions logicielles de Pebble comprend :
Automation: solution de diffusion de niveau entreprise hautement évolutive pour les diffuseurs ou les fournisseurs de services, construite autour de la meilleure technologie du marché. Le logiciel permet un déploiement flexible sur site, sur des machines virtuelles ou dans le cloud avec des niveaux exceptionnels de résilience du système.
Canal intégré: sous le contrôle de notre logiciel d'automatisation cette solution offre toutes les fonctionnalités d'une chaîne de diffusion traditionnelle y compris les fonctionnalités audio, vidéo et graphiques.
Remote: accès client léger en temps réel à l'environnement de diffusion via des interfaces Web sécurisées. Il est facile à utiliser avec des interfaces intuitives pour contrôler, surveiller et gérer les chaînes à distance.
Control: assure la gestion des connexions des appareils IP adaptés aux chaînes de télévision, aux car régies, aux maisons de production ou à tout autre endroit utilisant des flux de travail IP.
Workflow: un outil pour la conception et la gestion de flux multimédias complexes. Gère l'ingestion, l'indexation et le déplacement des médias pour prendre en charge les canaux de diffusion et les services de streaming.
OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ ET FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
En 2024, Pebble présentera une nouvelle plateforme technologique PRIMA (Platform for Real-time Integrated Media Applications). Cette plateforme représente des années de développement et constituera la base de la prochaine génération de solutions logicielles de l'entreprise.
Construit à l'aide de technologies de pointe, PRIMA élargira immédiatement le marché potentiel de Pebble en offrant des capacités techniques plus flexibles et une gamme plus large de modèles commerciaux.
Diffusion de contenu multiplateforme
Pour Pebble, la diffusion de contenu multiplateforme est sa capacité à fournir des flux de travail complexes pour répondre aux exigences linéaires et à la demande de nos clients, vidéo à la demande, OTT et à la demande. Nous continuons d'investir dans le développement de notre solution Workflow sur la plateforme PRIMA, répondant à ce type de demande du marché.
Réalisation 4K/UHD
Les ventes mondiales de téléviseurs 4K et UHD ont constamment augmenté depuis 2014, selon les statistiques récentes du secteur. Pebble a déjà livré un certain nombre de systèmes UHD à ses clients, et le développement de PRIMA réduira la dépendance de Pebble à l'égard de logiciels matériels tiers, permettant ainsi des solutions UHD plus rentables.
Infrastructure IP
L'infrastructure IP est un domaine d'intérêt pour Pebble depuis un certain temps, et nous continuons de consolider notre position d'experts en propriété intellectuelle. Nos clients sont généralement en train de passer à une infrastructure IP à partir de déploiements SDI (vidéo numérique non IP traditionnelle) ou de mettre en œuvre des infrastructures IP dans une nouvelle installation de diffusion ou un nouveau site, et Pebble prend en charge les deux. Control est une solution logicielle conçue pour gérer la connectivité des appareils IP et est en cours d'intégration dans la plateforme PRIMA pour étendre nos capacités IP.
Cloud Compute : public, privé et hybride
À mesure que les services de diffusion et de streaming évoluent, le secteur des technologies médiatiques est constamment à la recherche d'une utilisation plus flexible et plus efficace de l'infrastructure informatique. L'utilisation du cloud computing est une tendance importante sur le marché, et il s'agit d'une combinaison de services publics tels qu'Amazon et Google, d'un cloud privé déployé sur la propre infrastructure d'un client et d'un cloud hybride qui est une combinaison des deux. PRIMA a été conçu dès le départ non seulement pour prendre en charge l'infrastructure basée sur le cloud, mais aussi pour être techniquement et économiquement efficace.
Pour compléter la feuille de route de développement de Pebble et élargir l'offre de produits du Groupe, Pebble recherche également des opportunités internes dans ces domaines qui accéléreraient la diversification du portefeuille de l'entreprise. Les domaines d'intérêt particulier pour les opportunités d'acquisition potentielles sont les fonctions de production telles que les graphiques et les flux de travail basés sur des fichiers prenant en charge les applications de streaming à la demande.
PRÉOCCUPATION
Les administrateurs sont tenus d'évaluer la capacité du Groupe à poursuivre ses activités dans la continuité de son activité. Le Conseil a conclu, à la suite de son évaluation approfondie des prévisions détaillées, que le Groupe disposera de ressources suffisantes pour faire face à ses engagements au cours de la période sous revue jusqu'au 31 décembre 2025 et qu'il est approprié que le Groupe prépare des comptes sur une base de continuité d'exploitation.
CHANGEMENTS DE CONSEIL
Graham Pitman, Administrateur non exécutif indépendant senior, a démissionné le 30 avril 2023. Richard Logan, Administrateur non exécutif du Groupe depuis mai 2020, est devenu Administrateur non exécutif indépendant senior le 1er mai 2023.
PERSPECTIVES COMMERCIALES
Alors que le Groupe aborde 2024 avec commefort pipeline, un plate-forme pour la croissance des bénéfices et avec notre main-d'œuvre dévouée et heureuse, le conseil d'administration confiant dans les opportunités qui nous attendent.
En raison de la croissance des revenus récurrents (la part des revenus qui devrait se poursuivre dans le futur, c'est-à-dire les accords de niveau de service), et des avantages qui devraient découler des lancements de nouveaux produits du Groupe, d'un solide pipeline et d'une réduction continue de la dette. , nous avons eu le plaisir d'annoncer dans notre mise à jour commerciale de janvier 2024 que nous nous attendions à ce que les échanges pour l'exercice 24 soient en avance sur les prévisions actuelles du marché. Nous sommes confiants dans l’opportunité de marché pour la société et dans le fait que la croissance prévue au cours de l’exercice 24 constituera une plate-forme pour une croissance ultérieure au cours de l’exercice 25 et au-delà.
Jean Varney
Président non exécutif
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS ET PERTES
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
| 2023 | 2022 | |
| Notes | £000 | £000 |
| |||
Revenu | 4 | 12,370 | 11,167 |
Coût des ventes | (2,826) | (2,821) | |
Bénéfice brut | 9,544 | 8,346 | |
Frais de vente et de marketing | (2,747) | (2,234) | |
Frais de recherche et développement | (1,739) | (1,696) | |
Dépenses administratives | (2,983) | (2,789) | |
Le bénéfice d'exploitation | 5 | 2,075 | 1,627 |
Le résultat opérationnel s’analyse comme suit : |
| ||
EBITDA ajusté | 3,773 | 3,166 | |
Items non-récurrents | 5 | (105) | (362) |
Frais de paiement fondés sur des actions | (57) | (53) | |
Échange (pertes)/gains (facturés)/crédités au compte de résultat | (31) | 145 | |
Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | 3,580 | 2,896 | |
Dépréciation | (200) | (168) | |
Amortissement des frais de développement capitalisés | (1,305) | (1,101) | |
Le bénéfice d'exploitation | 2,075 | 1,627 | |
Charges financières | (531) | (432) | |
Revenus financiers | - | - | |
Bénéfice avant impôt | 1,544 | 1,195 | |
Taxe estimée | 6 | (10) | (13) |
Résultat net de l'année | 1,534 | 1,182 | |
| |||
Résultat par action des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère au cours de l'exercice |
| ||
Bénéfice de base par action | 7 | 1.2p | 0.9p |
Résultat dilué par action | 7 | 1.2p | 0.9p |
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
2023 | 2022 | ||
£000 | £000 | ||
|
| ||
Bénéfice de l'exercice |
| 1,534 | 1,182 |
Autres éléments du résultat global - éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat : |
|
| |
Différences de change sur conversion des opérations à l'étranger |
|
| |
- poursuite des opérations | 9 | (34) | |
|
|
|
|
Bénéfice total de l'année attribuable aux propriétaires de la société mère |
| 1,543 | 1,148 |
ÉTAT CONSOLIDÉ DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
Actions ordinaires £000 | Partager Premium £000 | Capital rachat réserve £000 | Gratuit réserve £000 | Traduction réserve £000 | Défaites accumulées £000 | Total £000 | |
Au 1er janvier 2022 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (151) | (42,107) | (1,948) |
Paiements fondés sur des actions : valeur des services des employés | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
Transactions avec les employés | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
Bénéfice reporté de l'exercice | - | - | - | - | - | 1,182 | 1,182 |
Différences de change sur conversion des opérations à l'étranger | - | - | - | - | (34) | - | (34) |
Résultat global total de la période | - | - | - | - | (34) | 1,182 | 1,148 |
Au 31 décembre 2022 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (185) | (40,872) | (747) |
Au 1er janvier 2023 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (185) | (40,872) | (747) |
Paiements fondés sur des actions : valeur des services des employés | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
Transactions avec les employés | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
Bénéfice reporté de l'exercice | - | - | - | - | - | 1,534 | 1,534 |
Différences de change sur conversion des opérations à l'étranger | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Résultat global total de la période | - | - | - | - | 9 | 1,534 | 1,543 |
Au 31 décembre 2023 | 3,115 | 6,800 | 617 | 29,778 | (176) | (39,281) | 853 |
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
au 31 décembre 2023
| 2023 | 2022 | |
Notes | £000 | £000 | |
Outils |
|
| |
Actifs non courants |
|
| |
Immobilisations incorporelles |
| 7,107 | 6,307 |
Immobilisations corporelles |
| 435 | 571 |
Autres actifs non courants |
| 12 | 38 |
| 7,554 | 6,916 | |
Actifs actuels |
|
| |
stocks |
| 303 | 497 |
Clients et autres débiteurs |
| 4,318 | 3,526 |
Actifs d'impôt exigible | - | 8 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 796 | 728 | |
5,417 | 4,759 | ||
Passif |
| ||
Passif à court terme |
| ||
Passifs financiers - emprunts | 1,000 | 935 | |
Fournisseurs et autres créditeurs | 6,169 | 5,716 | |
Dettes locatives - actuelles | 47 | 96 | |
7,216 | 6,747 | ||
| |||
Passifs courants nets | (1,799) | (1,988) | |
| |||
Passifs non courants |
| ||
Passifs financiers - emprunts | 4,550 | 5,550 | |
Autres dettes - non courantes | 274 | - | |
Dettes locatives - non courantes | 78 | 125 | |
4,902 | 5,675 | ||
| |||
Actif net/(passif) | 853 | (747) | |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère |
|
| |
Actions ordinaires | 10 | 3,115 | 3,115 |
Partager compte Premium | 10 | 6,800 | 6,800 |
Réserve de rachat de capital | 10 | 617 | 617 |
Réserve de fusion | 29,778 | 29,778 | |
Réserve de traduction |
| (176) | (185) |
Gains conservés |
| (39,281) | (40,872) |
Excédent/(déficit) total |
| 853 | (747) |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
| 2023 | 2022 | |
| Notes | £000 | £000 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
| ||
Trésorerie générée par les opérations | 9 | 3,917 | 2,684 |
Intérêts payés | (531) | (432) | |
Impôt payé | (8) | (21) | |
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles | 3,378 | 2,231 | |
| |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
| ||
Achat d'immobilisations corporelles | (68) | (193) | |
Dépenses pour frais de développement capitalisés | (2,105) | (1,807) | |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement | (2,173) | (2,000) | |
| |||
Flux de trésorerie provenant des activités de financement |
| ||
Remboursement des emprunts | 11 | (1,000) | (1,000) |
Principaux éléments des loyers | (96) | (173) | |
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement | (1,096) | (1,173) | |
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 109 | (942) | |
Effet des variations des taux de change | 11 | (41) | 31 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier | 728 | 1,639 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre | 796 | 728 | |
La dette nette comprend : |
| ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 796 | 728 | |
Emprunts | (5,550) | (6,485) | |
Passif de location | (125) | (221) | |
Dette nette au 31 décembre | 11 | (4,879) | (5,978) |
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
pour l'exercice clos le 31 décembre 2023
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le groupe Pebble Beach Systems est une entreprise mondiale de logiciels de premier plan, spécialisée dans les solutions d'automatisation de la diffusion et de contenu au service des clients des marchés de la diffusion.
La Société est une société anonyme et est cotée sur l'Alternative Investment Market (AIM) de la bourse de Londres. La Société est constituée et domiciliée au Royaume-Uni. L'adresse de son siège social est Unit 1, First Quarter, Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9QN.
Le numéro d'enregistrement de la Société est 04082188.
La publication de cette annonce de résultats a été approuvée à la fermeture des bureaux le 25 mars 2024.
2. BASE DE PRÉPARATION
Les informations financières contenues dans ces états financiers résumés ne constituent pas les comptes statutaires du Groupe au sens du Companies Act 2006.
Les comptes statutaires pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022 ont été publiés par CLA Evelyn Partners Limited avec une opinion d'audit non modifiée.
Bien que les informations financières incluses dans cette annonce de résultats financiers annuels aient été calculées conformément aux normes comptables internationales adoptées par le Royaume-Uni, cette annonce, en raison de sa nature condensée, ne contient pas elle-même suffisamment d'informations pour être conforme aux normes comptables internationales adoptées par le Royaume-Uni.
Les comptes statutaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été remis au Registre des Sociétés. Les comptes statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établis sous Normes comptables internationales adoptées par le Royaume-Uni, sera disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.pebbleplc.com et sera remis au Greffier en temps utile. Les principales méthodes comptables du Groupe telles que définies dans les comptes statutaires 2022 ont été appliquées de manière cohérente dans tous leurs aspects significatifs.
3. PRÉOCCUPATION D'EXPLOITATION
Les administrateurs sont tenus d'évaluer la capacité de la Société et du Groupe à poursuivre ses activités en continuité d'exploitation.
Au 31 décembre 2023, la dette nette du Groupe (hors contrats de location IFRS 16) s'élève à 4.7 millions de livres sterling (2022 : 5.8 millions de livres sterling), comprenant une trésorerie de 0.8 million de livres sterling (2022 : 0.7 million de livres sterling) et le prêt à terme de Santander de 5.5 millions de livres sterling. (2022 : 6.5 millions de livres sterling).
Nous entretenons des relations étroites avec notre banque et organisons des réunions d'évaluation régulières avec elle. En mars 2024, nous avons signé un nouveau prêt à terme jusqu'au 30 octobre 2026, qui a refinancé le RCF existant de 5.5 millions de livres sterling au même niveau d'engagement, avec des niveaux de remboursement cohérents avec ceux des années précédentes et des clauses financières appropriées. Il n'y a eu aucun manquement aux clauses financières à ce jour et aucun manquement n'est attendu au cours de la période de continuité d'exploitation. Cependant, les deux clauses financières relatives à la liquidité minimale et à la couverture des flux de trésorerie sont sensibles aux changements dans les prévisions liées au calendrier des encaissements et des paiements au premier et au deuxième trimestre 1 en raison du glissement des renouvellements de SLA de l'exercice 2 à l'exercice 2024. La direction est convaincue que ce retard n'est qu'à court terme et que les niveaux de trésorerie devraient augmenter au cours des prochains mois. Les administrateurs sont convaincus que même si les clauses ne devraient pas être violées, la direction devra veiller à ce que les mouvements du fonds de roulement soient gérés de manière appropriée pour garantir que le Groupe respecte ses clauses. La direction a également dû gérer les mouvements du fonds de roulement au premier trimestre 2023 pour s'assurer qu'il n'y avait pas de violation des clauses restrictives. La direction a estimé le calendrier des encaissements et identifié les mesures d'atténuation à prendre dans le cas où un manquement deviendrait probable. La capacité de la direction à mettre en œuvre ces mesures d'atténuation et leur efficacité sont considérées comme des jugements importants.
Les administrateurs sont convaincus que toute prolongation de prêt requise après octobre 2026 sera accordée compte tenu des antécédents historiques.
Pour apprécier l'opportunité d'établir des états financiers sur une base de continuité d'exploitation, la direction a établi des projections détaillées du compte de résultat consolidé, de l'état de la situation financière et des tableaux de flux de trésorerie jusqu'au 31 décembre 2025. Cette période d'examen s'étend jusqu'à la fin de l’exercice 2025, qui s’étale 21 mois au-delà de la date d’approbation de ces comptes. Les projections comprenaient des tests par rapport aux clauses minimales de liquidité et de couverture des flux de trésorerie requises par la nouvelle facilité de prêt à terme.
Ces projections ont utilisé les prévisions pour 2024 et ont été mises à jour pour les échanges et les prévisions actuels. Cette analyse a ensuite été étendue jusqu’à fin 2025. Les projections ont été soumises à des tests de résistance de deux manières. Les commandes de projets pour 2024 ont été réduites de 50 %, puis de 40 % avec une réduction de 25 % des renouvellements de SLA en 2024. Les contrats de services de support existants, dont les revenus sont reconnus au fil du temps, ont été évalués sur la base des taux de renouvellement historiques, afin d'établir le renouvellement probable de ces revenus récurrents. La direction a examiné les niveaux de ressources et les dépenses de marketing nécessaires pour soutenir la baisse des revenus et a reflété les réductions de coûts dans les prévisions. Même avec une baisse de 25 % des renouvellements de SLA, la direction a conclu que l'entreprise resterait une entreprise en activité. Le Conseil d'administration a conclu de son évaluation approfondie des prévisions détaillées et de sa capacité à prendre des mesures d'atténuation, si nécessaire, que le Groupe disposera de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations au cours de la période sous revue jusqu'au 31 décembre 2025, qu'il respectera les exigences bancaires covenants et qu'il convient que le Groupe et la Société établissent des comptes sur une base de continuité d'exploitation.
4. INFORMATION SECTORIELLE
La structure organisationnelle et de gestion interne du Groupe ainsi que son système de reporting financier interne au conseil d'administration comprennent les coûts de Pebble Beach Systems Limited et de PLC. Le principal décideur opérationnel a été identifié comme étant le Conseil.
Le Conseil examine l'information financière interne du Groupe afin d'évaluer la performance et d'allouer les ressources. La direction a donc déterminé que les secteurs opérationnels du Groupe seront basés sur ces rapports.
L'activité Pebble Beach Systems Limited est responsable de la vente et du marketing de tous les produits et services logiciels du groupe.
Le tableau ci-dessous présente l'analyse du chiffre d'affaires externe et du résultat opérationnel des activités poursuivies du Groupe par secteur d'activité.
Pebble Beach Systems | PLC les coûts
| Total £000 | |
Année au 31 décembre 2023 |
| ||
Diffusions | 12,370 | - | 12,370 |
Total des revenus | 12,370 | - | 12,370 |
EBITDA ajusté | 4,221 | (448) | 3,773 |
Dépréciation | (200) | - | (200) |
Items non-récurrents | (105) | - | (105) |
Amortissement des frais de développement capitalisés | (1,305) | - | (1,305) |
Frais de paiement fondés sur des actions | - | (57) | (57) |
Gains de change | (31) | - | (31) |
Charges financières | (10) | (521) | (531) |
Produits/(coûts) financiers intersociétés | 336 | (336) | - |
Bénéfice/(perte) avant impôt | 2,906 | (1,362) | 1,544 |
Imposition | (10) | - | (10) |
Bénéfice/(perte) de l'année attribuable aux propriétaires de la société mère | 2,896 | (1,362) | 1,534 |
Année au 31 décembre 2022 | |||
Diffusions | 11,167 | - | 11,167 |
Total des revenus | 11,167 | - | 11,167 |
EBITDA ajusté | 4,051 | (885) | 3,166 |
Dépréciation | (168) | - | (168) |
Items non-récurrents | 66 | (428) | (362) |
Amortissement des frais de développement capitalisés | (1,101) | - | (1,101) |
Frais de paiement fondés sur des actions | - | (53) | (53) |
Gains de change | 145 | - | 145 |
Charges financières | (20) | (412) | (432) |
Produits/(coûts) financiers intersociétés | 211 | (211) | - |
Bénéfice/(perte) avant impôt | 3,184 | (1,989) | 1,195 |
Imposition | (223) | 210 | (13) |
Bénéfice/(perte) de l'année attribuable aux propriétaires de la société mère | 2,961 | (1,779) | 1,182 |
Analyse géographique des revenus externes
L'analyse des revenus dans le tableau ci-dessous est basée sur la situation géographique du client pour la poursuite des activités de l'entreprise.
| 2023 | 2022 |
|
Total £000 |
Total £000 |
Par marché | ||
Royaume-Uni et Europe | 6381 | 4,967 |
Amérique du Nord | 1,376 | 1,461 |
Amérique Latine | 1,092 | 787 |
au Moyen-Orient et en Afrique | 3,055 | 3,466 |
Asie-Pacifique | 466 | 486 |
| 12,370 | 11,167 |
Actif net
Le tableau ci-dessous récapitule l'actif net du Groupe par division. L'état de la situation financière est divulgué par division d'actifs et de passifs du Groupe car cela est cohérent avec la présentation des informations internes fournies à la Direction Générale et au Conseil d'Administration.
préoccupation
| 2023 £000 | 2022 £000 |
Par division : |
| |
Pebble Beach Systems | 6,804 | 6,232 |
Coûts CPL | (5,951) | (6,979) |
853 | (747) |
5. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Les éléments suivants ont été inclus dans le calcul du résultat opérationnel des activités poursuivies :
2023 £000 | 2022 £000 | |
Charge d'inventaire | 1,359 | 1,457 |
Frais de direction et de personnel | 7,029 | 6,231 |
Amortissement des immobilisations corporelles | 200 | 168 |
Items non-récurrents | 105 | 362 |
Pertes/(gains) de change imputés/(crédités) aux résultats | 31 | (145) |
Amortissement des frais de développement capitalisés | 1,305 | 1,101 |
Autres dépenses
Les autres dépenses comprennent :
2023 £000 | 2022 £000 | |
Items non-récurrents | 105 | 362 |
Items non-récurrents
Les éléments suivants sont exclus de l'évaluation du résultat par la direction car, par leur nature, ils pourraient fausser l'évolution annuelle des résultats du Groupe. Ceux-ci sont exclus pour refléter la performance de manière cohérente et sont conformes à la manière dont l'entreprise est gérée et mesurée au quotidien :
2023 £000 | 2022 £000 | |
Provision pour frais de transition vers le travail à distance | - | (66) |
Frais du CFO pendant la période de préavis | - | 171 |
Services professionnels liés à d’éventuels nouveaux financements en actions (voir ci-dessous) | - | 257 |
Coût de règlement des employés seniors (voir ci-dessous) | 105 | - |
105 | 362 |
Au cours de l'exercice, le Groupe a comptabilisé des coûts de 105,000 XNUMX £ liés à la rupture du contrat de travail d'un employé senior.
Au cours de l'année précédente, après avoir reçu l'assurance de HMRC que nous étions qualifiés, nous avons exploré une éventuelle augmentation de capital, menée par une augmentation de qualification VCT, qui aurait fourni au Groupe des capitaux supplémentaires principalement pour accélérer notre développement de solutions de nouvelle génération. Même si nous avons obtenu un bon niveau de soutien de la part des investisseurs existants et nouveaux, la combinaison d'une situation économique mondiale qui se détériore et d'une baisse de confiance des investisseurs à l'égard des marchés d'actions nous a généralement conduit à réduire nos projets à un stade assez tardif du processus. En conséquence, nous avons engagé des honoraires professionnels d'un montant total de 0.3 M£ qui ont été présentés séparément dans le compte de résultat en tant qu'éléments non récurrents.
6. CHARGE D'IMPÔT SUR LE REVENU
| 2023 £000 | 2022 £000 |
| ||
Impôt courant |
| |
Impôt sur les sociétés au Royaume-Uni | - | - |
Impôt étranger - année en cours | 10 | 21 |
Ajustements au titre des années antérieures | - | (8) |
Impôt courant total | 10 | 13 |
| ||
Taxe différée |
| |
Impôt sur les sociétés au Royaume-Uni | - | - |
Effet des modifications du taux d'imposition au Royaume-Uni | - | - |
Ajustements au titre des années antérieures | - | - |
Impôts différés totaux | - | - |
| ||
Fiscalité totale | 10 | 13 |
Dans le budget du printemps 2021, le gouvernement a annoncé qu'à partir du 1er avril 2023, le taux de l'impôt sur les sociétés passerait de 19 pour cent à 25 pour cent. Cela a été confirmé à l'automne 2022. Les impôts différés à la date de clôture ont été évalués en utilisant ces taux d'impôt en vigueur et reflétés dans ces états financiers.
7. RÉSULTAT PAR ACTION ORDINAIRE
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice.
Pour le bénéfice dilué par action, le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation est ajusté pour prendre en compte la conversion de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Les actions dilutives sont les options sur actions attribuées aux salariés dont le prix d'exercice est inférieur au cours moyen de marché des actions ordinaires de la Société au cours de l'exercice. La valeur marchande moyenne des actions de la Société aux fins du calcul de l'effet dilutif des options sur actions était fondée sur les cours du marché pour l'année au cours de laquelle les options étaient en circulation.
Les rapprochements entre le résultat et le nombre moyen pondéré d'actions utilisés dans les calculs sont présentés ci-dessous.
2023 | 2022 | |||||
Mes Revenus £000 | Pondéré moyen nombre d'actions 000s | Mes Revenus par part pence | Mes Revenus £000 | Pondéré moyen nombre d'actions 000s | Mes Revenus par part pence | |
Bénéfice de base par action | ||||||
Bénéfice attribuable aux activités poursuivies | 1,534 |
| 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
Bénéfice de base par action | 1,534 | 124,477 | 1.2p | 1,182 | 124,477 | 0.9p |
Résultat dilué par action |
| |||||
Bénéfice attribuable aux activités poursuivies | 1,534 |
| 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
Résultat dilué par action | 1,534 | 127,454 | 1.2p | 1,182 | 125,709 | 0.9p |
Bénéfice ajusté
Les administrateurs estiment que l'EBITDA ajusté, le bénéfice ajusté et le bénéfice ajusté par action fournissent aux actionnaires des informations supplémentaires utiles sur les tendances sous-jacentes. Ces mesures sont utilisées par la direction pour l'analyse des performances internes et les accords de rémunération incitative. Le terme « ajusté » n'est pas un terme défini utilisé selon les IFRS et peut donc ne pas être comparable aux mesures de bénéfices portant un titre similaire déclarées par d'autres sociétés. Les principaux ajustements concernent l'amortissement des actifs incorporels acquis, les charges liées aux paiements fondés sur des actions, les éléments non récurrents et les gains ou pertes de change imputés au compte de résultat et leurs effets fiscaux associés.
Le rapprochement entre le résultat publié et opérationnel et le résultat de base par action est présenté ci-dessous :
| 2023 | 2022 | |||
| Gains en 000 £ | Mes Revenus par part pence | Gains en 000 £ | Mes Revenus par part pence | |
Bénéfice déclaré et BPA | 1,534 | 1.2p | 1,182 | 0.9p | |
Frais de paiement fondés sur des actions | 57 | 0.1p | 53 | 0.0p | |
Items non-récurrents | 85 | 0.1p | 294 | 0.3p | |
Pertes/(gains) de change | 23 | 0.0p | (117) | (0.1p) | |
Bénéfice ajusté et BPA | 1,699 | 1.4p | 1,412 | 1.1p |
8. ACTIFS INCORPORELS
Bonne volonté £'000 | Relations clients acquises £'000 | Propriété intellectuelle acquise £'000 | Frais de développement capitalisés £'000 | Total £'000 | |
Prix | |||||
Au 1er janvier 2022 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 6,938 | 17,999 |
Récents | - | - | - | 1,807 | 1,807 |
Au 1er janvier 2023 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 8,745 | 19,806 |
Récents | - | - | - | 2,105 | 2,105 |
Au 31 décembre 2023 | 3,218 | 4,493 | 3,350 | 10,849 | 21,911 |
Amortissement cumulé | |||||
Au 1er janvier 2022 | - | (4,493) | (3,350) | (4,555) | (12,398) |
Récents | - | - | - | (1,101) | (1,101) |
Au 1er janvier 2023 | - | (4,493) | (3,350) | (5,656) | (13,499) |
Récents | - | - | - | (1,305) | (1,305) |
Au 31 décembre 2023 | - | (4,493) | (3,350) | (6,961) | (14,804) |
Valeur comptable nette | |||||
Au 31 décembre 2023 | 3,218 | - | - | 3,889 | 7,107 |
Au 31 décembre 2022 | 3,218 | - | - | 3,089 | 6,307 |
Au 1er janvier 2022 | 3,218 | - | - | 2,383 | 5,601 |
L'amortissement des frais de développement est inclus dans les frais de recherche et développement dans l'état du résultat consolidé. Parmi les coûts de développement capitalisés, 4.9 millions de livres sterling (2022 : 4.1 millions de livres sterling) d’actifs entièrement dépréciés sont toujours utilisés.
9. FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Rapprochement du résultat avant impôts avec les flux de trésorerie nets opérationnels.
| 2023 £000 | 2022 £000 |
Bénéfice avant impôts - activités poursuivies | 1,544 | 1,195 |
Amortissement des immobilisations corporelles | 200 | 168 |
Amortissements et dépréciations des frais de développement | 1,305 | 1,101 |
Perte sur cession d'immobilisations corporelles | 20 | - |
Élément non récurrent | 105 | (66) |
Frais de paiement fondés sur des actions | 57 | 53 |
Charges financières | 531 | 432 |
Diminution/(augmentation) des autres actifs non courants | 26 | - |
Diminution/(augmentation) des stocks | 194 | (67) |
Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres créances | (792) | 3 |
Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes | 727 | (135) |
Trésorerie générée par les opérations | 3,917 | 2,684 |
10. CAPITAL SOCIAL, PRIME D'ACTIONS ET RÉSERVE DE RACHAT DU CAPITAL APPELÉS
Nombre de partages
000 | Partage le capital
£000 | Partager Premium
£000 | Réserve de rachat de capital £000 | Total
£000 | |
Au 1er janvier 2023 | 124,603 | 3,115 | 6,800 | 617 | 10,532 |
Partager des problèmes | - | - | - | - | - |
Au 31 décembre 2023 | 124,603 | 3,115 | 6,800 | 617 | 10,532 |
11. FONDS NETS
Rapprochement de la dette nette :
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie £000 | Autres emprunts £000 | Dette nette totale £000 | |
Au 1er janvier 2023 | 728 | (6,706) | (5,978) |
Flux de trésorerie de l'année avant financement | 1,205 | - | 1,205 |
Evolution des emprunts dans l'année | (1,000) | 1,000 | - |
Compensation des frais d'arrangement | - | (65) | (65) |
Paiements de location principaux | (96) | 96 | - |
Ajustements du taux de change | (41) | - | (41) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2023 | 796 | (5,675) | (4,879) |
Au 1er janvier 2022 | 1,639 | (7,944) | (6,305) |
Flux de trésorerie de l'année avant financement | 231 | - | 231 |
Evolution des emprunts dans l'année | (1,000) | 1,000 | - |
Compensation des frais d'arrangement | - | 65 | 65 |
Paiements de location principaux | (173) | 173 | - |
Ajustements du taux de change | 31 | - | 31 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022 | 728 | (6,706) | (5,978) |
12. APRÈS L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ÉVÉNEMENTS
Depuis la fin de l'année, nous avons signé un nouveau contrat de prêt à terme, les détails sont divulgués à la note 3.
Le Conseil a le plaisir de confirmer qu'à la suite de la publication de ses résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le rapport annuel et les états financiers seront mis à la disposition des actionnaires le 7 mai 2024 et une copie sera également disponible en téléchargement sur le site Internet du Groupe. sur pebbleplc.com.
Fin
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