Offre publique d'achat - Résultats indicatifs
Kimberly Clark Corp.
n / a
20:09 06/05/24
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) 596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHÉ CAR IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE EN VERTU DE LA LOI DE 2018 DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) (EUWA).
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER DANS OU DANS OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE OU À TOUTE ADRESSE DANS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (LES UNÉTATS ITED) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (LES LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES)) OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC ANNONCE
INDICATIVE RESULTS OF TENDER OFFER IN RESPECT OF ITS
£450,000,000 2.00 2025 XNUMX POUR CENT. OBLIGATIONS À TAUX FIXE À échéance XNUMX
22 Mars 2024.
United Utilities Water Finance PLC (les Entreprise) announces today the indicative results of its invitation to holders of c'est 450,000,000 2.00 XNUMX £ XNUMX per cent. Fixed Rate Notes due 2025 (ISIN: XS1769818227) (Dont 300,000,000 14 2018 £ émis le 50,000,000 février 19, dont 2018 100,000,000 28 £ émis le 2019 septembre XNUMX et XNUMX XNUMX XNUMX £ émis le XNUMX janvier XNUMX) (les Obligations) d'apporter leurs Obligations au rachat par la Société contre espèces (le #). Les Obligations sont garanties par United Utilities Water Limited (la Parent).
L'Offre a été annoncée le 15 mars 2024 et a été réalisée selon les modalités et sous réserve des conditions contenues dans la note d'offre publique d'achat en date du 15 mars 2024 (la Mémorandum d'offre d'achat).
Les termes en majuscules utilisés dans ce communiqué mais non définis ont la signification qui leur est donnée dans le Tender Offer Memorandum.
La Date limite d'expiration de l'Offre était le 4.00 mars 21 à 2024 heures (heure de Londres).
Indicative Final Acceptance Amount
As at the Expiration Deadline, the Company had received valid tenders for purchase pursuant to the Offer of £110,052,000 in aggregate nominal amount of the Bonds.
If the Company decides to accept Bonds validly tendered pursuant to the Offer, the Company expects that the Final Acceptance Amount will be £110,052,000 in aggregate nominal amount of Bonds and therefore expects to accept for purchase all Bonds validly tendered pursuant to the Offer in full, with no autour de l'horloge mise à l'échelle.
Bondholders should note that this is a non-binding indication of the level at which the Company expects to set the Final Acceptance Amount and the Scaling Factor.
Pricing for the Offer will take place at or around 12.00 p.m. (London time) today (the Délai de tarification). As soon as reasonably practicable after the Pricing Time, the Company will announce whether it will accept valid tenders of Bonds pursuant to the Offer and, if so accepted, the Final Acceptance Amount, the Benchmark Security Rate, the Purchase Yield, the Purchase Price and any Scaling Factor that will be applied to the Bonds, as applicable.
The Settlement Date in respect of Bonds accepted for purchase pursuant to the Offer is expected to be 26 March 2024.
Deutsche Bank AG Succursale de Londres (Téléphone : +44 207 545 8011 ; à l'attention de : Liability Management Group) ; et RBC Europe Limitée (Attention: Liability Management; Telephone: +44 20 7029 7420; Email: [email protected]), are Dealer Managers for the Offer.
Kroll Issuer Services Limitée Tel: +44 20 7704 0880; Attn: Owen Morris; Email: [email protected]; Site Web de l'offre : https://deals.is.kroll.com/unitedutilities is acting as Tender Agent.
MAR au Royaume-Uni: Ce communiqué est publié par la Société et contient des informations qualifiées ou pouvant être qualifiées d'informations privilégiées au sens de l'article 7 du Règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014 (MAR.), car il fait partie du droit national britannique en vertu de l'EUWA (MAR au Royaume-Uni), regroupant les informations relatives à l'Offre décrite ci-dessus. Aux fins du UK MAR et de l'article 2 des normes techniques contraignantes publiées par la Financial Conduct Authority concernant le MAR en ce qui concerne le règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission, cette annonce est faite par Simon Gardiner, secrétaire général de la société.
AVIS DE NON-RESPONSABILITE Cette annonce doit être lue conjointement avec le Tender Offer Memorandum. Aucune offre ou invitation à acquérir des titres n'est faite suite à cette annonce. La distribution de cette annonce et du Tender Offer Memorandum dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce et/ou du mémorandum d'offre publique d'achat sont tenues par la Société, la Société Mère, les Dealer Managers et l'Agent d'Offre de s'informer et de respecter de telles restrictions.
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