Résultats intermédiaires
Les informations contenues dans cette annonce sont réputées constituer des informations privilégiées, comme stipulé dans la version conservée du droit de l'UE du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (le « UK MAR ») qui fait partie du droit britannique en vertu de la Loi de l'Union européenne (retrait) 2018. Les informations sont divulguées conformément aux obligations de la société en vertu de l'article 17 du UK MAR. Lors de la publication de cette annonce, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.
27 Mars 2024
Technologie Minéraux Plc
(« Technology Minerals » ou la « Société ») ?
Résultats intermédiaires
Minéraux technologiques Plc (LSE : TM1), la première société britannique cotée axée sur la création d'une économie circulaire durable pour les métaux destinés aux batteries, a le plaisir d'annoncer ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023.
POINTS FORTS
Groupe Recyclus Ltée (« Recyclus »)
Une entreprise associée, détenue à 48.35% par Technology Minerals
· Première usine de recyclage de batteries lithium-ion (« Li-ion ») à l'échelle industrielle au Royaume-Uni, opérationnelle après l'achèvement réussi de la phase de mise en service dans l'installation Recyclus de Wolverhampton, dans les West Midlands.
o L'accumulation de 100 tonnes de matières premières, le maximum autorisé par le permis de l'Agence environnementale (« EA »), a permis une augmentation significative de la production de recyclage et a atteint jusqu'à 45 % de rendement net en masse noire.
· A reçu la licence de modification de l'EA en octobre 2023 pour commencer les opérations entièrement automatisées dans son usine de recyclage de batteries au plomb à Tipton, dans les West Midlands.
· Réception des premières commandes de LiBox du groupe de vente au détail automobile Waylands, pour stocker les batteries Li-ion usagées sur les sites de son réseau de vente au détail Volvo à Bristol, Reading et Oxford.
· WMG, Université de Warwick, a sélectionné Recyclus pour concevoir et fournir un broyeur de batteries Li-ion de qualité industrielle.
· Dépôt d'une demande de brevet international pour son procédé de désulfuration de pâte de plomb, développé à partir de son installation de recyclage de Tipton, dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets.
· Équipe renforcée avec la nomination des experts de l'industrie automobile Andrew Goss et Phil Hodgkinson, ainsi que de Sadie Wigglesworth en tant que consultants.
· Le projet d'acquisition du capital émis restant de Recyclus continue de progresser comme prévu. La dernière version du prospectus a été soumise récemment à la FCA et un autre projet devrait être soumis le mois prochain. Par conséquent, la Société prévoit que le prospectus sera diffusé pour approbation des actionnaires au deuxième trimestre 2.
Exploration minérale
· Global Battery Metals Ltd (« GBML ») a exercé sa deuxième option sur la propriété Leinster, portant sa participation dans le projet à 55 %.
· GBML a achevé une étude structurelle de télédétection à Leinster, avec 25 nouvelles cibles d'exploration identifiées, et a achevé la première phase de forage sur le projet Knockeen Lithium Pegmatite.
· Nous avons reçu les résultats d'analyse du programme initial d'échantillonnage de tranchées peu profondes de Knockeen à Leinster, avec des résultats titrant jusqu'à 2.55 % de Li.2O.
Fin de période postérieure
· Recyclus a nommé Anwar Sattar, un ingénieur chimiste possédant une vaste expertise dans les produits chimiques de recyclage des batteries Li-ion, au poste de directeur scientifique à compter du 2 janvier 2024.
· Le 3 janvier 2024, la Société a conclu une facilité d'obligations convertibles avec CLG Capital LLC pour 5 millions de livres sterling, pouvant être tirées en tranches convenues. À la date de ce rapport, un montant brut de 600,000 18,126,495 £ avait été tiré et des bons de souscription sur un total de 8,115,162 0.01848 10,011,333 actions ordinaires ont été émis, dont 0.01498 5 18 sont exerçables jusqu'au prix de 2027 £ par action et 1 XNUMX XNUMX sont exerçables à XNUMX £ par action. action jusqu’au XNUMX et XNUMX janvier XNUMX respectivement. Le nombre de bons de souscription émis était basé sur les deux premières tranches d'un total de XNUMX million de livres sterling et sera ajusté en conséquence pour refléter les montants tirés.
· En janvier 2024, une offre a été faite aux détenteurs de bons de souscription d'exercer les bons de souscription à des conditions révisées. 11,062,783 0.1 XNUMX nouvelles actions ordinaires ont été émises suite à l'exercice de ces bons de souscription, levant XNUMX million de livres sterling.
· En février 2024, Recyclus a signé un accord avec Servicesure Autocentres (« Servicesure ») pour réceptionner des batteries Li-ion à recycler en provenance de son réseau d'autocentres indépendants.
· Le 20 mars 2024, la Société a conclu une facilité d'obligations convertibles avec Atlas Capital Markets (« ACM ») d'un montant total de 5.5 millions de livres sterling, pouvant être tirée en tranches convenues. A la date de ce rapport, 1.5 million de livres sterling avaient été tirées.
· Le 29 mars 2024, Recyclus a remporté le prix automobile lors de The Engineer's Collaborate to Innovate pour son système universel de recyclage de batteries en collaboration avec l'Université de Birmingham (« UoB »).
Alex Stanbury, directeur général de Technology Minerals, a déclaré : « Nous avons constaté des progrès significatifs au cours de la période, culminant avec l'achèvement de la mise en service de l'usine de recyclage Li-ion de Recyclus qui est opérationnelle et le lancement de la phase de mise en service sur le site d'acide au plomb de Tipton. opérations dans la première usine de recyclage de batteries Li-ion à l'échelle industrielle du Royaume-Uni, qui atteint un taux de recyclage de 45 % de la batterie en fin de vie à la masse noire, contenant des minéraux très demandés et cruciaux pour le secteur de la fabrication de batteries. La sécurité de l’approvisionnement en sources supplémentaires de minéraux essentiels grâce au recyclage sera essentielle dans le contexte de la poussée continue vers l’électrification, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.
« De plus, nous continuons de faire progresser nos actifs d'exploration et avons constaté des résultats particulièrement positifs au projet Leinster Lithium en Irlande. En travaillant avec des partenaires d'exploration pour faire progresser le développement de nos divers actifs, nous voyons le potentiel d'ajouter une valeur significative au portefeuille sans prendre en charge les coûts plus importants associés au développement des actifs d’exploration.
« Avec les éléments de base cruciaux en place et l'avancement du projet d'acquisition de Recyclus, nous pensons que nous sommes bien placés pour assister à une accélération significative de la production de masse noire à partir des opérations en 2024 alors que nous exécutons notre stratégie visant à créer un environnement entièrement circulaire. économie pour les métaux pour batteries et continuer à améliorer nos processus et nos technologies pour une croissance à long terme.
Demandes de renseignements
Technologie Minéraux Plc | |
Robin Brundle, président exécutif Alexander Stanbury, président-directeur général | c/o +44 (0)+20 (4582)3500 |
Placements Oberon Limitée (Broker) | |
Nick Lovering, Adam Pollock | + 44 (0) 20 3179 5300 |
| |
Groupe Gracechurch (RP financier) | |
Harry Chathli, Alexis Gore, Rebecca Scott | + 44 (0)+20 (4582)3500 |
À propos de Technology Minerals Plc
Technology Minerals développe la première économie circulaire durable cotée au Royaume-Uni pour les métaux des batteries, en utilisant une technologie de pointe pour recycler, récupérer et réutiliser les technologies des batteries pour un avenir énergétique renouvelable. La Société détient actuellement 48.35 % du capital social émis de Recyclus Group Ltd, le premier recycleur à l'échelle industrielle du Royaume-Uni de batteries au lithium-ion et au plomb.
Technology Minerals se concentre sur l'exploration des matières premières nécessaires aux batteries Li-ion, tout en résolvant le problème écologique des batteries Li-ion usagées, en les recyclant pour les réutiliser par les fabricants de batteries. De plus amples informations sur les minéraux technologiques sont disponibles à l'adresse suivante : www.technologyminerals.co.uk. ??
RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE
Vue d’ensemble
Les six derniers mois ont été une période de progrès significatifs pour Technology Minerals et Recyclus, au cours de laquelle ils ont franchi plusieurs étapes clés dans leur stratégie visant à créer une économie entièrement circulaire pour les métaux critiques pour les batteries.
Recyclus a considérablement renforcé les bases nécessaires à l'intensification des opérations dans ses usines de recyclage de Li-ion et de plomb-acide, après avoir démarré les opérations sur le site Li-ion de Wolverhampton qui ont déjà donné des résultats impressionnants en termes de pureté de la masse noire produite, tout en entrant dans la phase de mise en service de son usine d'acide plomb de Tipton. Témoignant clairement du statut de Recyclus en tant que pionnier jouissant d'une solide réputation dans le secteur des batteries, Recyclus a été sélectionné par le gouvernement britannique comme membre fondateur de son groupe de travail sur la stratégie britannique en matière de batteries.
En outre, Technology Minerals a continué de progresser dans la valorisation de sa gamme diversifiée d'actifs d'exploration de minéraux critiques pour batteries à travers le monde, notamment avec le projet Leinster Lithium en Irlande.
Examen opérationnel
Favoriser l’économie circulaire pour les batteries Li-ion au Royaume-Uni
Wolverhampton (recyclage des batteries Li-ion)
Recyclus a conclu avec succès la phase de mise en service de son usine de Wolverhampton en septembre 2023, la première usine au Royaume-Uni ayant la capacité de recycler les batteries Li-ion à l'échelle industrielle. L'usine est désormais pleinement opérationnelle et reçoit un afflux constant de déchets de batteries Li-ion provenant de diverses sources commerciales, pour lesquelles elle a déjà atteint un taux de recyclage très important allant jusqu'à 45 % de rendement net en masse noire. Recyclus a également accumulé les 100 tonnes de matières premières autorisées en vertu du permis EA. Depuis la fin de la phase de mise en service, Recyclus s'est concentré sur l'augmentation des volumes de production dans l'usine, qui est autorisée à traiter 22,000 XNUMX tonnes de batteries Li-ion par an.
L'usine ultramoderne de Recyclus à Wolverhampton traite les déchets de batteries Li-ion en masse noire, qui contient des métaux critiques pour les batteries qui peuvent être retraités et revendus dans la chaîne d'approvisionnement de fabrication de batteries. Recyclus prévoit la perception de frais d'entrée pour la collecte et le stockage des batteries Li-ion usagées, ainsi que pour la vente de masse noire et d'autres matériaux recyclés produits au cours du processus de recyclage. Grâce à la fourniture de cette technologie indispensable, Recyclus est dans une position unique pour relever les défis associés aux niveaux croissants de déchets de batteries créés par la transition mondiale durable vers l’électrification. Le site de Wolverhampton devrait traiter 8,300 XNUMX tonnes de déchets de batteries au cours de sa première année complète de production et représente la première des cinq usines que Recyclus envisage de construire au Royaume-Uni.
Après la période, Recyclus a signé des accords pour recevoir des batteries Li-ion à recycler de Servicesure, un important réseau de plus de 600 centres automobiles indépendants au Royaume-Uni, et de Beryl, un opérateur de transport partagé durable basé au Royaume-Uni.
Tipton (recyclage du plomb)
L'usine de recyclage de batteries au plomb de Tipton de Recyclus est entrée dans sa phase de mise en service en octobre 2023, après avoir reçu l'autorisation finale de l'EA pour commencer ses opérations entièrement automatisées. La mise en service a été suspendue fin 2023 pour permettre à Recyclus de concentrer les ressources de son usine de traitement de batteries Li-ion à Wolverhampton et devrait reprendre au deuxième trimestre 2. L'usine est conçue pour traiter jusqu'à 2024 tonnes par heure de batteries au plomb dans un site industriel. à grande échelle en utilisant un système entièrement automatisé qui ne rejette aucune émission de particules ou de gaz dans l’atmosphère, les recyclant dans leurs composants pour récupérer le plomb, l’acide et les matériaux plastiques afin de les réutiliser dans un large éventail d’industries. En recyclant les batteries au plomb de manière durable, Recyclus jouera un rôle clé en permettant d'utiliser les ressources plus longtemps, en minimisant les déchets et en réduisant l'impact environnemental des batteries usagées.
Recyclus a également obtenu le statut de brevet en attente pour son procédé exclusif de désulfuration de la pâte de plomb développé à partir de l'usine en juillet 2023. Le processus innovant réduit considérablement la teneur en soufre de la pâte de plomb recyclée pour produire une pâte « alpha », qui, une fois fondue, produit des niveaux inférieurs de matières dangereuses. l'oxyde de soufre (SOx) et nécessite à son tour des niveaux d'énergie inférieurs lors du processus de fusion, ce qui réduit les coûts de fusion. Le procédé réduit également la consommation d'eau en favorisant le taux de filtration pendant la fusion. Recyclus continue de travailler pour obtenir le statut de brevet pour cette solution pionnière qui répondra à plusieurs préoccupations clés de l'industrie du recyclage des batteries au plomb.
Boîtes de stockage et de transport de batterie LiBox
En novembre 2024, Recyclus effectuait sa première livraison de sa LiBox sdes boîtes de stockage et de transport au groupe de vente au détail automobile Waylands, qui les utilise pour stocker les batteries Li-ion usagées dans ses magasins Volvo de Bristol, Reading et Oxford.
Recyclus a développé LiBox dans le cadre de son engagement en faveur d'une manipulation sûre des batteries Li-ion et de la fourniture d'une solution intégrée de gestion des déchets à point de contact unique aux clients. Les boîtes détiennent la certification de sécurité conforme aux normes UN ayant satisfait aux normes de sécurité rigoureuses requises et sont également conformes à la certification ADR P911(1) requise pour le transport de marchandises dangereuses. L'attribution des deux certifications a confirmé la capacité de Recyclus à stocker et transporter des batteries en toute sécurité, soulignant l'importance de la sécurité et de la sûreté dans la chaîne d'approvisionnement des batteries.
Rendez-vous
En juillet 2023, Recyclus a nommé les experts de l'industrie automobile Andrew Goss et Phil Hodgkinson comme consultants avec effet au 1er juillet 2023. Leurs connaissances approfondies du secteur, leur expérience et leurs réseaux mondiaux dans les secteurs de l'automobile et des gigafactory s'avéreront inestimables alors que Recyclus se lance dans la prochaine phase de son projet. développement pour devenir un leader pour le Royaume-Uni dans l’économie circulaire des batteries, accélérant ainsi la transition vers une économie verte à faible émission de carbone.
En septembre 2023, Recyclus a nommé Sadie Wigglesworth, consultante expérimentée dans l'industrie automobile, en tant que conseillère commerciale et marketing pour renforcer la visibilité de Recyclus, développer les partenariats existants et en attirer de nouveaux.
Période de poste, Recyclus nommé Anwar Sattar en tant que directeur scientifique. En tant qu'ingénieur chimiste accompli possédant une solide expertise dans le recyclage des batteries Li-ion, Anwar aidera Recyclus à accélérer le déploiement d'usines supplémentaires à travers le Royaume-Uni et à affiner davantage son processus de récupération de masse noire.
Projet d'acquisition de Recyclus
Le projet d'acquisition par Technology Minerals du capital-actions émis restant de Recyclus continue de bien progresser et marque la prochaine étape de la croissance de Technology Minerals en tant qu'acteur clé permettant la transition vers un avenir plus propre et à faibles émissions de carbone au Royaume-Uni et au-delà. L'acquisition cristallisera les efforts de Technology Minerals visant à créer une économie entièrement circulaire pour les métaux pour batteries en consolidant à la fois les activités d'exploration minière et de recyclage des batteries, conformément à la stratégie à deux voies de la société.
Développement d'un système de recyclage mobile en partenariat avec l'Université de Birmingham
Recyclus, en collaboration avec l'UoB, a reçu une subvention de 1.96 million de livres sterling de l'Innovate UK du gouvernement britannique pour créer une unité mobile de recyclage de batteries capable de manipuler en toute sécurité tout type de batterie Li-ion en mars 2023.
Recyclus dirige le projet de conception et de construction d'un prototype compact de système universel de recyclage de batteries (« UBRS ») basé sur la technologie existante de Recyclus pour le recyclage des batteries Li-ion à l'échelle industrielle, sous la forme d'un camion de recyclage mobile. UoB fournira des techniques d'impression 3D de pointe intégrant la fabrication additive pour les outils de coupe requis. Le système réduira les batteries Li-ion en leurs éléments constitutifs, y compris la masse noire, tout en étant complètement scellé et sans émissions.
L'unité mobile Recyclus fournira une solution fiable, rentable et automatisée pour le recyclage sûr et respectueux de l'environnement des batteries Li-ion à travers le Royaume-Uni, afin d'accélérer la récupération des matières premières critiques nécessaires à la transition vers l'électrification tout en réduisant considérablement l'utilisation. de mise en décharge. L’obtention du financement d’Innovate UK constitue un soutien fort à Recyclus et à la nature vitale du projet.
Après cette période, Recyclus a obtenu une nouvelle reconnaissance pour ses efforts de collaboration lors des prix The Engineer Collaborate to Innovate, dans lesquels elle a remporté le prix dans la catégorie Automobile. Ce prix constitue une reconnaissance du travail innovant que Recyclus a accompli grâce à sa collaboration avec l'UoB.
Partenariat avec Warwick Manufacturing Group (« WMG »)
Recyclus, à la suite d'un processus d'appel d'offres, a été sélectionné par WMG, Université de Warwick en novembre 2023 pour concevoir, fabriquer, fournir, installer, mettre en service et former les opérateurs à l'utilisation d'un déchiqueteur de batterie Li-ion de qualité industrielle. Basé sur l'usine pionnière de recyclage de batteries Li-ion à l'échelle industrielle de Recyclus à Wolverhampton, le broyeur permettra à WMG de déchiqueter les cellules et les modules de manière sûre pour faire progresser ses recherches sur les technologies de recyclage des batteries et la masse noire. Ce partenariat constitue une solide approbation de la technologie innovante de Recyclus, de son expertise et de ses capacités de pointe dans le domaine, et constitue une preuve supplémentaire de l'engagement de Technology Minerals à fournir des solutions visant à garantir la sécurité nationale de l'approvisionnement en métaux pour batteries au Royaume-Uni.
Cet accord renforce la relation déjà établie entre WMG et Recyclus, ayant précédemment créé un doctorat en ingénierie de quatre ans axé sur les technologies de recyclage des batteries. WMG est un groupe universitaire de premier plan proposant des services de recherche, d'éducation et de transfert de connaissances dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion, de la fabrication et de la technologie.
Groupe de travail britannique sur les batteries
En octobre 2023, Technology Minerals a été nommé membre fondateur du groupe de travail sur la stratégie des batteries du ministère britannique des Affaires et du Commerce (DBT), pour travailler aux côtés du gouvernement pour accélérer l'objectif du Royaume-Uni de parvenir à une chaîne d'approvisionnement en batteries compétitive à l'échelle mondiale d'ici 2030, qui soutient l'économie. la prospérité et la transition vers le zéro émission nette. Cette nomination est une indication claire du statut de Technology Minerals en tant que pionnier du secteur bénéficiant d'une solide réputation auprès des acteurs de l'industrie et des institutions universitaires.
Projets d'exploration pour les métaux pour batteries - Faire progresser les actifs des métaux pour batteries tout au long de la chaîne de valeur
Technology Minerals détient un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de projets d’exploration axés sur les minéraux essentiels nécessaires à la transition mondiale vers le net zéro. Il s'agit notamment du lithium, du cobalt, du cuivre, du nickel et du manganèse, basés sur des projets en Irlande, en Espagne, aux États-Unis et au Cameroun.
La stratégie de génération de projets et d'incubation de Technology Minerals sélectionne des concepts et des projets en phase de démarrage ayant le potentiel d'augmenter leur valeur grâce à un déploiement prudent de capital-risque pour attirer des financements plus importants et des partenaires de coentreprise pour faire progresser leur développement. Cette stratégie donne à la Société la capacité d'ajouter une valeur significative au portefeuille sans engager les coûts financiers et de dilution plus importants normalement associés aux sociétés ouvertes développant des actifs d'exploration.
Leinster a connu de nouveaux progrès et des résultats encourageants au cours des six derniers mois, avec des résultats d'analyse du programme initial d'échantillonnage de tranchées peu profondes de Knockeen titrant jusqu'à 2.55 %. Li2O à compter de décembre 2023, avec plusieurs échantillons choisis provenant de gros rochers de pegmatite donnant des teneurs aussi élevées que 3.00 % Li2O. Le projet Leinster continue de générer des résultats constamment positifs et réaffirme le potentiel de valeur du prospect.
En juillet 2023, GBML a exercé sa deuxième option concernant le projet Lithium, acquérant une participation supplémentaire de 37.5 %, portant la participation totale de GBML dans le projet à 55 %. Le projet Leinster est exploité dans le cadre d'un accord exclusif d'acquisition et d'option avec GBML sans aucune dépense de projet requise par la Société.
En juillet 2023 au Projet TMC au Cameroun, un rapport d'évaluation documentaire du Dr Sandy Archibald d'Aurum Exploration Ltd, basé sur les nouvelles données géologiques et géophysiques obtenues, a été soumis au ministère camerounais des Mines, identifiant les zones pour un programme d'échantillonnage sur le terrain proposé. Le Le projet TMC comprend cinq permis d'exploration couvrant une superficie de 2,456 XNUMX km2 et sont situés dans la région de l’Est du sud-est du Cameroun. On pense qu’ils sont prometteurs pour les latérites de cobalt-nickel.
Actifs d'exploration de la Société par emplacement et ressource :
Projet | Localisation | Ressources |
Asturmet | Espagne | Nickel, Cuivre, Cobalt |
Propriété et Emperium Blackbird Creek | États-Unis | Cobalt primaire |
Lithium du nord-ouest de Leinster | Irlande | Lithium |
Minéraux technologiques Cameroun | Cameroun | Latérite de nickel, cobalt |
Oacoma | États-Unis | Manganèse, Nickel, Cobalt, Oxydes de Terres Rares |
Analyse financier
Le Groupe a enregistré une perte sur la période de 1.5 million de livres sterling (S1 2022 : perte de 0.7 million de livres sterling). En juillet et septembre 2023, la Société a levé un total de 1.2 million de livres sterling auprès d'un actionnaire à long terme par le biais de l'émission de billets de prêt convertibles. En novembre 2023, Technology Minerals a annoncé avoir prolongé la période d'exercice des bons de souscription pour souscrire à un total de 353,164,631 3.375 6,666,666 actions ordinaires exerçables à 2.25p par action ordinaire et 17 2023 31 actions ordinaires exerçables à 2024p par action ordinaire, du 2024 novembre 11.1 au 0.1 Janvier 2.1. En janvier XNUMX, une offre a été faite aux détenteurs de bons de souscription d'exercer selon les conditions proposées. XNUMX millions de nouvelles actions ordinaires ont été émises suite à l'exercice de ces bons de souscription, pour un montant de XNUMX million de livres sterling. Depuis la fin de la période, XNUMX millions de livres sterling ont été levés grâce aux tirages au titre des facilités d'obligations convertibles.
Risques
La Société a été constituée récemment, en 2021 et ne dispose pas d'un historique d'exploitation significatif. Par conséquent, les investisseurs disposent de peu de bases sur lesquelles évaluer la capacité de la Société à atteindre son objectif d'identifier, d'acquérir et d'exploiter une ou plusieurs sociétés, entreprises, prospects ou actifs.
De l'avis des Administrateurs, sur la base des projections financières du Groupe, ils se sont assurés que l'entreprise est en activité. Au cours de la période, la Société a levé un total de 1.2 million de livres sterling auprès d'un actionnaire à long terme par le biais de l'émission de titres de prêt convertibles (avant dépenses) pour financer les besoins en fonds de roulement du Groupe. Depuis la fin de la période, la Société a levé 0.1 million de livres sterling grâce à l'exercice de bons de souscription et a tiré 2.1 millions de livres sterling supplémentaires sur d'autres facilités d'obligations convertibles, dont 1.5 million de livres sterling ont été tirées en tant que première tranche dans le cadre d'une facilité de 5.5 millions de livres sterling pouvant être tirée selon un calendrier convenu au gré de la Société. Les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que le Groupe dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible et, par conséquent, les comptes sont préparés sur une base de continuité d'exploitation.
Les Administrateurs ne considèrent pas que les principaux risques et incertitudes de la Société ont changé depuis la publication de son rapport annuel et de ses comptes pour la période de 12 mois close le 30 juin 2023 le 31 octobre 2023, qui contiennent une explication détaillée des risques pertinents pour la Société. et est disponible à l'adresse suivante : www.technologyminerals.co.uk/investors-section/documents-results-and-reports.
Outlook
Technology Minerals a réalisé des progrès significatifs au cours des six derniers mois, ce qui a encore renforcé sa position d'acteur clé dans la transition vers le zéro net alors que le monde continue de s'électrifier en 2024. Le Conseil d'administration est heureux d'avoir constaté d'excellents progrès chez Recyclus, qui a franchi des étapes importantes, notamment l'achèvement de la phase de mise en service de son usine de pointe de recyclage de batteries Li-ion de Wolverhampton, en plus du début de la phase de mise en service de l'usine d'acide au plomb de Tipton.
En tant que tel, Recyclus est positionné pour poursuivre son développement et sa croissance au second semestre et au-delà, car il contribue au développement d'une économie circulaire pour les batteries Li-ion et plomb-acide traditionnelles. Recyclus prévoit d'ouvrir plusieurs installations de recyclage de batteries Li-ion et plomb-acide au cours des années à venir.
Les partenariats de R&D en cours entre Recyclus et des institutions universitaires développant la prochaine génération de technologies de recyclage des batteries renforceront encore davantage son statut de pionnier dans le secteur. Ayant été sélectionné par le gouvernement en tant que membre fondateur du groupe de travail sur la stratégie britannique en matière de batteries, en appui ferme à son expertise, Technology Minerals est en bonne position pour aider le Royaume-Uni à progresser vers le zéro émission nette.
La Société continue de progresser dans ses actifs critiques d'exploration de métaux pour batteries, après avoir mis en œuvre des stratégies visant à ajouter de la valeur au portefeuille avec peu de capital tout en recherchant des partenariats pour obtenir davantage de capitaux, créant ainsi une source de revenus supplémentaire pour le portefeuille et les actionnaires.
La Société a poursuivi les progrès du projet d'acquisition de Recyclus. La dernière version du Prospectus a été soumise récemment à la FCA et un autre projet devrait être soumis le mois prochain. En conséquence, la Société s'attend à le prospectus sera diffusé pour approbation des actionnaires au deuxième trimestre 2. L'acquisition renforcera encore la stratégie de Technology Minerals visant à promouvoir une croissance durable à long terme grâce à l'expansion de l'empreinte commerciale de Recyclus au Royaume-Uni, ce qui en fera un contributeur clé dans la transition mondiale vers l'électrification.
Déclaration de responsabilité
Les Administrateurs confirment qu'à leur connaissance :
(a) le jeu d'états financiers résumés a été préparé conformément à IAS 34 « Information financière intermédiaire » ;
(b) le rapport semestriel d'activité comporte un exposé fidèle des informations requises par le DTR 4.2.7R (indication des événements importants survenus au cours des six premiers mois et description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'année ; et
(c) le rapport semestriel d'activité comporte un exposé fidèle des informations requises par le DTR 4.2.8R (publication des transactions entre parties liées et de leur évolution).
M. Alexandre Stanbury
Chief Executive Officer
28 Mars 2024
État consolidé condensé du résultat global
pour le semestre clos le 31 décembre 2023
| Notes | 6 mois à 31 Décembre 2023 Non audité | 6 mois à 31 Décembre 2022 Non audité | Période terminée Juin 30 2023 Vérifié |
Continuation des opérations |
| 000 £ | 000 £ | 000 £ |
| ||||
Dépenses administratives | (1,129) | (786) | (3,856) | |
Perte d'exploitation | (1,129) | (786) | (3,856) | |
Autres revenus | 51 | 52 | 47 | |
Charges financières nettes | (398) | 42 | (111) | |
Perte avant impôt | (1,476) | (692) | (3,920) | |
Impôt sur le revenu | - | - | - | |
Perte pour la période | (1,476) | (692) | (3,920) | |
Attribuable à: |
| |||
Actionnaires de la société | (1,476) | (689) | (3,908) | |
Intérêts non-majoritaires | - | (3) | (12) | |
| (1,476) | (692) | (3,920) | |
|
| |||
Autre complet revenu |
| |||
Éléments pouvant être ultérieurement reclassés en résultat : |
| |||
Gains de change résultant de la conversion d'opérations à l'étranger |
(2) | 7 | (2) | |
Résultat global total de la période | (1,478) | (685) | (3,922) | |
Attribuable à: |
| |||
Actionnaires de la société | (1,478) | (682) | (3,910) | |
Intérêts non-majoritaires | - | (3) | (12) | |
Résultat global total de la période | (1,478) | (685) | (3,922) | |
|
| |||
Bénéfice par action: |
| |||
Bénéfice de base et dilué par action (pence) | 6 | (0.10)p | (0.05)p | (0.29)p |
État consolidé condensé de la situation financière
Au 31 décembre 2023
|
Notes | 31 décembre 2023 Non audité | Retraité 31 décembre 2022 Non audité | Juin 30 2023 Vérifié |
|
| 000 £ | 000 £ | 000 £ |
Actifs non courants |
| |||
Immobilisations corporelles | 6 | 4 | 4 | |
Immobilisations incorporelles | 7 | 16,004 | 15,729 | 15,789 |
Actifs financiers | 1,221 | 1,221 | 1,221 | |
Investissement dans des associés | - | - | - | |
Prêts aux associés | 8 | 7,146 | 4,764 | 6,493 |
Total des actifs non courants | 24,377 | 21,718 | 23,507 | |
| ||||
Actifs actuels |
| |||
Clients et autres débiteurs | 66 | 182 | 81 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38 | 85 | 318 | |
Actifs actuels | 104 | 267 | 399 | |
Total des actifs | 24,481 | 21,985 | 23,906 | |
| ||||
Passif à court terme |
| |||
Fournisseurs et autres créditeurs | 9 | (809) | (762) | (438) |
Emprunts | (1,004) | - | - | |
Total du passif à court terme | 1,812 | (762) | (438) | |
|
| |||
Passifs non courants |
| |||
Emprunts | 12 | (1,705) | (435) | (1,557) |
Passif financier dérivé | 12 | (324) | (65) | (230) |
Total des passifs non courants | (2,029) | (500) | (1,787) | |
Total du passif | (3,841) | (1,262) | (2,225) | |
Actif net | 20,639 | 20,723 | 21,681 | |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère | ||||
Partage le capital | 10 | 1,513 | 1,304 | 1,513 |
Partager Premium | 10 | 21,860 | 20,125 | 21,860 |
Réserve de bons de souscription | 1,884 | 1,457 | 1,499 | |
Réserve de paiement en actions | 2,269 | - | 2,218 | |
Réserve de change | 26 | 36 | 28 | |
Déficit accumulé | (6,927) | (2,222) | (5,451) | |
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère |
| 20,625 | 20,700 | 21,667 |
Intérêts non-majoritaires |
| 14 | 23 | 14 |
Total des capitaux propres |
| 20,639 | 20,723 | 21,681 |
État consolidé condensé de l'évolution des capitaux propres
pour le semestre clos le 31 décembre 2023
Partage le capital |
Partage de prime |
Mandats réserve | Réserve de paiement basée sur des actions |
Réserve de change |
Déficit accumulé |
Équité |
Intérêts non-majoritaires |
Total Équité | |
£000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | |
Solde au 30 juin 2022 (audité) | 1,271 | 19,770 | 1,420 | - | 30 | (1,529) | 20,962 | 26 | 20,988 |
Perte pour la période | - | - | - | - | - | (689) | (689) | (3) | (692) |
Perte de change sur conversion d'opérations à l'étranger |
- |
- |
- |
- |
6 |
(4) |
2 |
- |
2 |
Résultat global total de la période | - | - | - | - | 6 | (693) | (687) | (3) | (690) |
Transactions avec les propriétaires : | |||||||||
Émission de capital social | 33 | 388 | - | - | - | - | 421 | - | 421 |
Partager les frais d'émission | - | (33) | - | - | - | - | (33) | - | (33) |
Mandats émis | - | - | 37 | - | - | - | 37 | - | 37 |
Solde au 31 décembre 2022 (non audité) |
1,304 |
20,125 |
1,457 |
- |
36 |
(2,222) |
20,700 |
23 |
20,723 |
Perte pour la période | - | - | - | - | - | (3,219) | (3,219) | (9) | (3,228) |
Gain de change sur conversion d'opérations à l'étranger | - | - | - | - | (8) | (10) | (18) | - | (18) |
Résultat global total de la période | - | - | - | - | (8) | (3,229) | (3,237) | (9) | (3,246) |
Émission de capital social | 209 | 1,760 | - | - | - | - | 1,969 | 1,969 | |
Partager les frais d'émission | - | (25) | - | - | - | - | (25) | (25) | |
Mandats émis | - | - | 42 | - | - | - | 42 | 42 | |
Frais de paiement fondés sur des actions | - | - | - | 2,218 | - | - | 2,218 | 2,218 | |
Solde au 30 juin 2023 (audité) | 1,513 | 21,860 | 1,499 | 2,218 | 28 | (5,451) | 21,667 | 14 | 21,681 |
Partage le capital |
Partage de prime |
Mandats réserve | Réserve de paiement basée sur des actions |
Réserve de change |
Déficit accumulé |
Équité |
Intérêts non-majoritaires |
Total Équité | |
£000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | £000 | |
Solde au 30 juin 2023 (audité) | 1,513 | 21,860 | 1,499 | 2,218 | 28 | (5,451) | 21,667 | 14 | 21,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte pour la période | - | - | - | - | - | (1,476) | (1,476) | - | (1,476) |
Gain/(perte) de change sur conversion d'opérations à l'étranger | - | - | - | - | (2) | - | (2) | - | (2) |
Résultat global total de la période | - | - | - | - | (2) | (1,476) | (1,478) | - | (1,478) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transactions avec les propriétaires : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandats émis | - | - | 385 | 51 | - | - | 436 | - | 436 |
Solde au 31 décembre 2023 (non audité) |
1,513 |
21,860 |
1,884 |
2,269 |
26 |
(6,927) |
20,625 |
14 |
20.639 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
pour le semestre clos le 31 décembre 2023
|
6 mois au 31 décembre 2023 Non audité |
6 mois au 31 décembre 2022 Non audité |
Période close le 30 juin 2023 Vérifié |
| des milliers de £ | des milliers de £ | des milliers de £ |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||
Perte avant impôt | (1,476) | (692) | (3,920) |
Ajustements pour: |
| ||
Dépréciation | - | 1 | 1 |
Revenus financiers | - | (44) | (196) |
Gain sur passif financier dérivé | 22 | - | (128) |
Charges financières | 372 | 2 | 394 |
Frais d'option d'achat d'actions | 51 | - | 2,218 |
Mouvements de change latents | (9) | 2 | 9 |
Flux de trésorerie net avant variation du fonds de roulement | (1,040) | (731) | (1,622) |
| |||
Mouvement des créances | 7 | (68) | (60) |
Mouvement des dettes | 372 | 179 | (166) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation | (661) | (620) | (1,848) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
| ||
Achat d'immobilisations corporelles | (1) | - | - |
Dépenses d'exploration | (207) | (321) | (420) |
Prêts aux associés | (646) | (151) | (1,712) |
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement | (854) | (472) | (2,132) |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement |
| ||
Émission de capital social | - | 400 | 1,310 |
Coût d'émission des actions | - | (33) | (58) |
Produit de l'emprunt | 1,235 | 460 | 2,760 |
Remboursement de l'emprunt | - | (21) | - |
Dépense de financement | - | - | (85) |
Trésorerie nette générée par les activités de financement | 1,235 | 806 | 3,927 |
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie sur la période | (280) | (286) | (53) |
Trésorerie en début de période | 318 | 371 | 371 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 38 | 85 | 318 |
Notes annexes aux informations financières intermédiaires consolidées résumées
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Société est constituée et domiciliée en Angleterre et le numéro d'enregistrement de la Société est le 13446965. Le siège social est 18 Savile Row, Londres, W1S 3PW.
2. BASE DE PRÉPARATION
Les politiques comptables, les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la préparation de l'information financière intermédiaire consolidée résumée sont présentées ci-dessous.
Il n'y a eu aucun changement dans les chiffres publiés suite à de nouvelles normes de reporting ou interprétations.
Base de préparation
Les états financiers intermédiaires résumés (« États financiers intermédiaires ») ont été préparés conformément aux exigences de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés audités du Groupe pour l'exercice clos le 30 juin 2023, qui ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) conformément à la loi sur les sociétés de 2006 et sont disponibles. à www.technologyminerals.co.uk.
Les informations financières présentées dans ce rapport intermédiaire ne sont pas auditées et ne constituent pas des comptes statutaires tels que définis à l'article 434 de la Loi sur les sociétés de 2006.
Comparatifs
Les comparatifs portent sur la période de 6 mois non auditée terminée le 31 décembre 2022 et sur l'année auditée jusqu'au 30 juin 2023. L'activité n'est pas soumise à des variations saisonnières. Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023 est sans réserve.
Continuité d'activité
Au cours de la période, la Société a levé un total de 1.2 million de livres sterling auprès d'un actionnaire à long terme par le biais de l'émission de titres de prêt convertibles (avant dépenses) pour financer les besoins en fonds de roulement du Groupe. Depuis la fin de la période, la Société a levé 0.1 million de livres sterling grâce à l'exercice de bons de souscription et a tiré 2.1 millions de livres sterling supplémentaires sur d'autres facilités d'obligations convertibles, dont 1.5 million de livres sterling ont été tirées en tant que première tranche dans le cadre d'une facilité de 5.5 millions de livres sterling pouvant être tirée selon un calendrier convenu au gré de la Société. De l'avis des Administrateurs, sur la base des projections financières du Groupe, ils se sont assurés que l'entreprise est en activité. Les Administrateurs s'attendent raisonnablement à ce que le Groupe dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible et, par conséquent, les comptes sont préparés sur une base de continuité d'exploitation.
3. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux méthodes comptables adoptées dans les derniers états financiers annuels du Groupe pour l'exercice clos le 30 juin 2023.
4. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES
La préparation des états financiers intermédiaires nécessite que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui affectent les montants présentés des actifs et des passifs à la fin de la période de reporting. Les estimations et les jugements sont continuellement évalués sur la base de l'expérience historique et d'autres facteurs, y compris les attentes concernant des événements futurs qui sont jugés raisonnables dans les circonstances. À l’avenir, l’expérience réelle pourrait différer de ces estimations et hypothèses.
Les jugements, estimations et hypothèses appliqués dans les états financiers intermédiaires, y compris les principales sources d'incertitude d'estimation, sont les mêmes que ceux appliqués dans les derniers états financiers annuels du Groupe pour l'exercice clos le 30 juin 2023.
5. REPORTING COMMERCIAL ET GÉOGRAPHIQUE
Le principal décideur opérationnel du Groupe est considéré comme étant les administrateurs exécutifs (le « Conseil Exécutif »). Le Directoire évalue la performance financière du Groupe par référence à ses secteurs à présenter : exploration minière et dépenses de holding. Les activités du Groupe Recyclus dans le recyclage des batteries ne constituent pas un secteur d'activité à présenter car la participation de la Société dans le capital social du Groupe Recyclus est actuellement inférieure à 50 %.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des résultats, actifs et passifs du Groupe par secteur isolable tels que présentés au Directoire.
Exploration minière |
Société d'investissements | Total | |
| des milliers de £ | 000 £ | des milliers de £ |
6 mois au 31 décembre 2023 - Non audité |
|
|
|
Dépenses d'exploitation | (245) | (1,231) | (1,476) |
Perte opérationnelle totale du secteur | (245) | (1,231) | (1,476) |
6 mois au 31 décembre 2022 - Non audité |
|
|
|
Dépenses d'exploitation | (129) | (563) | (692) |
Perte opérationnelle totale du secteur | (129) | (563) | (692) |
|
|
|
|
Exercice clos le 30 juin 2023 - Audité |
|
|
|
Dépenses d'exploitation | (281) | (3,639) | (3,920) |
Perte opérationnelle totale du secteur | (281) | (3,639) | (3,920) |
|
|
|
|
Actif total du secteur |
|
|
|
Au 31 décembre 2023 - Non audité | 15,562 | 8,919 | 24,481 |
Au 31 décembre 2022 - retraité - Non audité | 15,729 | 6,256 | 21,985 |
Au 30 juin 2023 - Audité | 15,359 | 8,547 | 23,906 |
|
|
|
|
Total des passifs sectoriels |
|
|
|
Au 31 décembre 2023 - Non audité | (33) | (3,809) | (3,842) |
Au 31 décembre 2022 - retraité - Non audité | (151) | (1,111) | (1,262) |
Au 30 juin 2023 - Audité | (37) | (2,188) | (2,225) |
6. PERTE PAR ACTION
Le résultat de base par action (« BPA ») est calculé en divisant la perte attribuable aux actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Les bons de souscription émis par la Société qui pourraient potentiellement diluer le BPA de base dans le futur n'ont pas été inclus dans le calcul du BPA dilué car ils sont antidilutifs pour la ou les périodes présentées. Voir la note 11 pour plus d'informations sur les bons de souscription.
Non audité 6 mois à 31 décembre 2023 | Non audité 6 mois à 31 décembre 2022 | Vérifié Période terminée Juin 30 2023 | |
des milliers de £ | des milliers de £ | des milliers de £ | |
Perte des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de la société | (1,476) | (692) | (3,920) |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 1,513,709,895 | 1,280,777,941 | 1,344,710,781 |
|
| ||
Perte de base et entièrement diluée par action des activités poursuivies en pence | (0.1) | (0.05) | (0.29) |
7. ACTIFS INCORPORELS
NON AUDITÉ
Prix | Exploration minière 000 £ | Total 000 £ |
Au 1 juillet 2023 | 15,789 | 15,789 |
Dépenses d'exploration | 215 | 215 |
Au 31 décembre 2023 | 16,004 | 16,004 |
Amortissement cumulé |
|
|
Au 1 juillet 2023 | - | - |
Amortissement | - | - |
Au 31 décembre 2023 | - | - |
Valeur nette comptable au 31 décembre 2023 | 16,004 | 16,004 |
Non audité
Prix | Exploration minière 000 £ | Total 000 £ |
Au 1er juillet 2022 (retraité) | 15,409 | 15,409 |
Récents | 320 | 320 |
Au 31 décembre 2022 | 15,729 | 15,729 |
Amortissement cumulé | ||
Au 1 juillet 2022 | - | - |
Amortissement | - | - |
Au 31 décembre 2022 | - | - |
Valeur nette comptable au 31 décembre 2022 | 15,729 | 15,729 |
VÉRIFIÉ
Prix | Exploration minière £000 | Total £000 |
Au 1er juillet 2022 (retraité) | 15,409 | 15,409 |
Récents | 420 | 420 |
FX | 40 | 40 |
Cessions | - | - |
Au 30 juin 2023 | 15,789 | 15,789 |
Amortissement cumulé | ||
Au 1 juillet 2022 | - | - |
Amortissement | - | - |
Au 30 juin 2023 | - | - |
Valeur nette comptable au 30 juin 2023 | 15,789 | 15,789 |
8. PRÊTS AUX ASSOCIÉS
Au cours de la période, la Société a accordé un prêt à Recyclus comme suit :
|
|
| 000 £ |
Au 30 juin 2022 - Audité | 4,538 | ||
Récents | 226 | ||
Au 31 décembre 2022 - Non audité | 4,764 | ||
Récents | 1,729 | ||
Au 30 juin 2023 - Audité | 6,493 | ||
Récents |
|
| 653 |
Au 31 décembre 2023 - Non audité |
|
| 7,146 |
Les prêts aux associés portent généralement un intérêt de 2 %. Le prêt est remboursable par mensualités à partir de juillet 2022.
9. COMMERCE ET AUTRES DETTES
| Non audité 31 Décembre 2023 000 £ | Non audité 31 Décembre 2022 000 £ | Vérifié Juin 30 2023 000 £ |
Fournisseurs et autres créditeurs | 639 | 611 | 230 |
Fiscalité et sécurité sociale | 135 | 133 | 106 |
Accumulation | 35 | 18 | 102 |
| 809 | 762 | 438 |
10. CAPITAL SOCIAL ET PRIME D'ACTION
Groupe et Entreprise | Nombre d'actions ordinaires de 1p | Partager capital 000 £ | Partager Premium 000 £ |
Au 30 juin 2022 | 1,271,423,593 | 1,271 | 19,770 |
Émission d'actions - placements | 32,000,000 | 32 | 368 |
Émission d'actions - en remplacement des services fournis | 1,100,000 | 1 | 20 |
Émission d'actions - frais | - | - | (33) |
Au 31 décembre 2022 | 1,304,523,593 | 1,304 | 20,125 |
Émission d'actions - placements | 91,000,000 | 91 | 819 |
Émission d'actions - conversion de CLN | 118,186,302 | 118 | 942 |
Émission d'actions - frais | - | - | (26) |
Au 30 juin 2023 | 1,513,709,895 | 1,513 | 21,860 |
Au 31 décembre 2023 | 1,513,709,895 | 1,513 | 21,860 |
Il n’y a eu aucune émission d’actions au cours de la période de 6 mois close le 31 décembre 2023.
11. GARANTIES
Un montant de 0.735 millions de livres sterling d'obligations convertibles émises au cours de la période étaient assortis de 73,500,000 2 28 bons de souscription d'actions, donnant aux détenteurs le droit d'acquérir des actions de la Société à un prix d'exercice de 2024 pence par action. Les bons de souscription d'actions sont exerçables à partir du 31 février 2025 et expirent le 12 août XNUMX. Voir note XNUMX pour le détail des obligations convertibles.
La juste valeur des bons de souscription émis au cours de la période a été calculée selon le mode Black-Scholes en utilisant les informations suivantes :
|
|
|
|
Nombre d'actions pouvant être acquises lors de l'exercice du bon |
73,500,000 | ||
Juste valeur d’un bon de souscription CLN | £0.0052 | ||
Prix d’exercice des actions de bons de souscription | £0.02 | ||
Date d'octroi | 31 Août 2023 | ||
Délai jusqu'à maturité, années | 2 | ||
Prix de l'action | £0.0145 | ||
Volatilité attendue*,% | 79% | ||
Taux de croissance attendu des dividendes,% | 0% | ||
Taux d'intérêt sans risque (obligation à 3 mois),% | 5.15% |
*Le calcul de la volatilité implique un jugement important de la part des Administrateurs en raison de l'absence de données de négociation historiques pour la Société à la date de l'attribution.
La juste valeur des bons de souscription d'actions est de 385 XNUMX £ et a été traitée comme un coût financier amorti sur la durée des obligations convertibles.
Le nombre total de warrants en circulation au 31 décembre 2023 était de 446,919,087 (31 décembre 2022 : 363,625,840 ; 30 juin 2023 : 373,419,087)
12. NOTES DE PRÊT CONVERTIBLE
Au cours de la période, les obligations convertibles suivantes ont été émises :
Date | Montant emprunté 000 £ | Taux d'intérêt annuel % |
Dette au coût amorti 000 £ | Passif financier dérivé 000 £ |
Juste valeur des bons de souscription au coût amorti 000 £ |
4 Juillet 2023 | 500 | 12% | 482 | 18 | - |
31 Août 2023 | 735 | 12% | 301 | 49 | 385 |
Total | 1,235 |
| 783 | 67 | 385 |
4 juillet 2023 – Obligations convertibles de 500,000 XNUMX £
La société a levé 500,000 12 £ grâce à l'émission d'obligations convertibles avec un taux d'intérêt annuel de 4 % et une date de remboursement fixée au 2024 janvier 6. La conversion des obligations en actions de la Société peut intervenir à partir de 1.8 mois à compter de la date d'émission au prix de 4 pence par action. Le 2024 janvier 4, il a été convenu avec l'obligataire de prolonger la date de remboursement jusqu'au 2024 juillet 15. Dans le cadre de cette prolongation, le taux d'intérêt a été augmenté à XNUMX % par an.
31 août 2023 - 735,000 XNUMX £ d'obligations convertibles
La société a levé 735,000 12 £ grâce à l'émission d'obligations convertibles avec un taux d'intérêt annuel de 31 % et une date de remboursement au 2024 août 6. La conversion des obligations en actions de la Société peut intervenir à partir de 1.4 mois à compter de la date d'émission au prix de XNUMX pence par action.
Au 31 décembre 2023, le montant total du principal remboursable sur les emprunts s'élevait à 2.935 millions de livres sterling (31 décembre 2022 : 0.5 million de livres sterling ; 30 juin 2023 : 1.7 million de livres sterling).
13. ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA DATE DE RÉCUPÉRATION
Le 3 janvier 2024, la Société a conclu une facilité d'obligations convertibles avec CLG Capital LLC pour 5 millions de livres sterling, pouvant être tirées en tranches convenues. À la date de ce rapport, un montant brut de 600,000 18,126,495 £ avait été tiré et des bons de souscription sur un total de 8,115,162 0.01848 10,011,333 actions ordinaires ont été émis, dont 0.01498 5 18 sont exerçables jusqu'au prix de 2027 £ par action et 1 XNUMX XNUMX sont exerçables à XNUMX £ par action. action jusqu’au XNUMX et XNUMX janvier XNUMX respectivement. Le nombre de bons de souscription émis était basé sur les deux premières tranches d'un total de XNUMX million de livres sterling et sera ajusté en conséquence pour refléter les montants tirés.
Le 4 janvier 2024, la date de remboursement des obligations convertibles de 500,000 4 £ a été prolongée jusqu'au 2024 juillet 12. Voir la note XNUMX pour plus de détails.
En janvier 2024, une offre a été faite aux détenteurs de bons de souscription d'exercer les bons de souscription à des conditions révisées. 11,062,783 0.1 XNUMX nouvelles actions ordinaires ont été émises suite à l'exercice de ces bons de souscription, levant XNUMX million de livres sterling.
Le 20 mars 2024, la Société a conclu une facilité d'obligations convertibles avec Atlas Capital Markets d'un montant total de 5.5 millions de livres sterling, pouvant être tirée en tranches convenues. A la date de ce rapport, 1.5 million de livres sterling avaient été tirées.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.