Résultats intermédiaires pour les 6 mois clos le 31 décembre 2023
Cette annonce contient des informations privilégiées
28 Mars 2024
IRONVELD PLC
("Ironveld" ou la "Société")
Résultats intermédiaires pour le semestre clos le 31 décembre 2023
Ironveld plc, propriétaire d'un projet de fer de haute pureté (« HPI »), de vanadium et de titane situé sur le flanc nord du complexe de Bushveld dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud (le « projet ») a le plaisir d'annoncer ses résultats intermédiaires pour le semestre clos le 31 décembre 2023 (la « Période »).
Avantages
· Premières ventes de produits métalliques, notamment de scories de fer et de titane de haute pureté, provenant de sa fonderie de Rustenburg à des acheteurs locaux. Toutefois, des difficultés opérationnelles et des modifications ont retardé la montée en puissance prévue pour le reste de 2023.
· Les administrateurs ont fourni un fonds de roulement à la société avec une facilité allant jusqu'à 500,000 XNUMX £ pour maintenir la flexibilité du financement.
· Poursuite de la rénovation des fonderies de Rustenburg et démarrage des activités minières
· Suppression des générateurs électriques loués et installation prévue d'une capacité similaire à un coût nettement inférieur
· La fonderie a été placée sous surveillance et maintenance pour minimiser les coûts et conserver les liquidités jusqu'à ce que tous les nouveaux générateurs soient installés.
· Les discussions positives avec les clients potentiels de poudre de fer ont progressé
· Le plus grand actionnaire, Tracarta, a accepté de lancer une souscription en espèces de 450,000 550,000 £ avec une prime par rapport au prix de l'action, en plus de XNUMX XNUMX £ supplémentaires provenant des actionnaires existants, pour répondre aux besoins continus en fonds de roulement.
· Le Dr John Wardle a assumé le rôle de président exécutif de la société et a entamé un examen complet de la stratégie, des frais généraux et des priorités, Giles Clarke restant administrateur non exécutif.
Période post-post et perspectives
· Conclusion d'accords de crédit de fonds de roulement avec Tracarta, qui ont permis à la société de retirer jusqu'à 375,000 XNUMX £ pour renforcer la position du fonds de roulement d'Ironveld à mesure que les discussions pour un financement institutionnel direct progressaient. Cette facilité est actuellement entièrement utilisée.
· Réception d'une feuille de conditions non contraignantes d'une institution financière basée en Afrique du Sud concernant le financement au niveau des actifs des activités d'extraction et de fusion, y compris la transition vers la production. La transaction est soumise à une due diligence supplémentaire
· Martin Eales a démissionné du conseil d'administration et le président exécutif, le Dr John Wardle, a repris ses fonctions de PDG par intérim.
· Ironveld évalue les besoins de financement actuels jusqu'à ce qu'une transaction puisse être finalisée
· La Société dispose actuellement d'une trésorerie d'environ 25,000 27 £ (au 2024 mars XNUMX)
John Wardle, président exécutif, a déclaré : "La période a vu Ironveld subir des changements importants au niveau du conseil d'administration et de la direction. Ces changements étaient nécessaires pour continuer à développer les opérations du groupe vers la libération de la valeur significative de nos actifs. La réception d'un Term Sheet d'une institution financière basée en Afrique du Sud afin de soutenir le financement des activités d'extraction et de fusion du projet est une étape importante dans cette direction. Cependant, la confirmation, le montant et le calendrier de ce financement potentiel ne sont pas encore certains.
"Merci pour votre soutien continu et nous sommes impatients de partager des nouvelles plus positives."
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Ironveld SA John Wardle, président exécutif | c/o BlytheRay +020 (7138)3204
|
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad et Broker) Derrick Lee/Adam Rae
Turner Pope (Conjoint Broker) Andy Thacker/James Pope
| +020 (7220)0500
+020 (3657)0050
|
Blythe Ray Megan Ray/Tim Blythe | +020 (7138)3204 |
Notes aux rédacteurs:
Ironveld (IRON.LN) est le propriétaire des droits miniers sur environ 28 kilomètres de magnétite Bushveld affleurante avec une ressource en minerai conforme SAMREC de quelque 56 millions de tonnes de minerai titrant 1,12% V2O5, 68,6% Fe2O3 et 14,7% TiO2.
En 2022, Ironveld a accepté d'acquérir et de rénover une fonderie à Rustenburg, en Afrique du Sud, dans laquelle elle peut transformer son minerai de magnétite en produits commercialisables de fer de haute pureté, de laitier de titane et de laitier de vanadium. Cette transaction est devenue inconditionnelle en mars 2023.
Ironveld est une société cotée en bourse AIM. Pour plus d'informations sur Ironveld, veuillez consulter www.ironveld.com.
Déclaration du président :
J'ai succédé à Giles Clarke en tant que président vers la fin de la période et, parmi mes premiers points d'action, j'ai été chargé d'entreprendre un examen complet à l'échelle du groupe de tout ce qui concernait Ironveld, y compris la stratégie, les frais généraux et les priorités. Quelques mois plus tard, et après avoir effectué cet examen complet, je vois de nombreux domaines d'amélioration au sein de l'entreprise qui doivent être résolus avant de pouvoir parvenir à une production durable et rentable.
La période a été une période de changement nécessaire, compte tenu des échecs de livraison que nous avons connus au cours de la dernière année ou plus. Cependant, cela a également vu la société commencer à montrer les premiers signes de choses positives à venir, alors qu'elle faisait ses premiers pas de développeur à producteur. Cela a été le mieux démontré fin juin lorsque la société a annoncé les premières ventes de produits métalliques de la fonderie de Rustenburg.
Les opérations ont été affectées par un certain nombre de problèmes de démarrage et de systèmes à la Fonderie après avoir réalisé les premières ventes, y compris la nécessité de réparer le granulateur et le besoin d'une puissance supplémentaire du générateur, ce qui retarderait ce que nous prévoyions être une accélération significative de la production et des ventes. pour le reste de l'année. Pour lutter contre cela, une capacité supplémentaire de production de diesel louée a été installée et le granulateur a été remis à neuf à un niveau où ses performances étaient nettement supérieures aux attentes.
Dans le cadre de mon examen complet de la Société, et dans un souci de réduction des coûts, nous avons décidé de suspendre les opérations de la fonderie de Rustenburg jusqu'à ce que toutes les unités de production d'électricité actuellement installées puissent être remplacées par des unités bicarburant GNL/Diesel, car le coût de la production diesel conventionnelle rendait toute production non rentable. Les unités à double combustible sont intrinsèquement plus économiques dans les conditions actuelles en Afrique du Sud, mais elles restent coûteuses et la question de l'électricité nécessaire aux opérations de fusion a un impact crucial sur la viabilité.
Au cours de la période, la Société a développé ses activités dans un certain nombre d'autres domaines. Un projet test visant à traiter des scories de ferrosilicium provenant de tiers a été achevé et a démontré la flexibilité de l'équipement de fonderie et le potentiel de sources de revenus supplémentaires. De plus, en septembre, nous avons formé « IPace », une coentreprise de DMS Magnetite avec Pace SA, qui a obtenu un financement en capital de Sable Exploration and Mining pour le développement d'une entreprise de concassage, de broyage et de séparation magnétique directement des opérations minières de la Société pour un usage direct. vente aux utilisateurs finaux. Pace, qui était initialement responsable du financement du projet, n'a pas respecté les termes de l'accord et va se retirer de la coentreprise. Ironveld et Sable négocient actuellement les termes d'un nouvel investissement pour achever l'usine DMS.
Au cours de la Période, la Société a réalisé des levées de fonds totalisant 1.5 million de livres sterling, auxquelles j'ai participé de manière significative.
S'assurer que nous faisons les choses de manière responsable, en plaçant les intérêts de nos parties prenantes et des communautés locales au cœur de chaque décision que nous prenons, est de la plus haute importance pour Ironveld. À cette fin, nous nous efforçons de donner la priorité à l’emploi des membres de la communauté locale et de donner la préférence aux entreprises communautaires locales en termes d’opportunités de travail ou d’affaires. En ce qui concerne notre programme de travail social, nous nous sommes engagés à soutenir les municipalités locales de la zone de notre projet dans le développement de systèmes d'approvisionnement en eau, d'améliorations de l'électrification, de routes et d'eaux pluviales. En outre, nous mettons en place des programmes visant à fournir un soutien aux étudiants, des formations et des bourses aux membres des différentes communautés d'accueil..
Services
Le Groupe a enregistré une perte avant impôts de 385,000 1 £ (S2022 522,000 : perte de 31 2023 £) sur la période. La Société n'envisage pas de distribuer de dividende au titre du semestre clos le XNUMX décembre XNUMX.
Événements post-fin de période
En février 2024, il a été annoncé que nous avions conclu des accords de crédit de fonds de roulement avec Tracarta, le plus grand actionnaire de la société, qui ont permis à la société de retirer jusqu'à 375,000 250,000 £. Il s'agissait d'une facilité de 12 125,000 £ grâce à une prolongation de XNUMX mois de l'accord existant et d'une nouvelle facilité de XNUMX XNUMX £. Ces fonds sont désormais entièrement utilisés.
Plus tard au cours du même mois, la Société a pu annoncer qu'elle avait reçu une feuille de conditions non contraignantes d'une institution financière basée en Afrique du Sud concernant le financement au niveau des actifs des activités d'extraction et de fusion du projet. Grâce à cela, nous pourrions investir dans toutes les opérations du Groupe, y compris la transition vers la production de poudres de fer de haute pureté. Il s'agit d'une proposition de grande envergure qui vise à assurer le financement intégral de toutes les activités planifiées jusqu'à une production durable. Cependant, l'octroi, le montant et le calendrier de ce financement potentiel ne sont pas encore confirmés, puisque le La transaction est soumise à des contrôles préalables supplémentaires et à d'autres approbations internes, et il n'y a donc aucune certitude qu'une transaction sera conclue. Je pense que ce processus pourrait bien prendre encore plusieurs mois et qu'entre-temps, la société doit à la fois assurer le service de ses dettes actuelles et avoir besoin de capitaux pour poursuivre le développement de projets en dehors du financement institutionnel au niveau des actifs décrit ci-dessus. En conséquence, le conseil évalue les besoins de financement actuels de la société, ce qui nécessitera probablement que la société mobilise des capitaux supplémentaires, éventuellement par l'émission de nouveaux capitaux propres.
Outlook
Le reste de l’année s’annonce comme celui où Ironveld passera pleinement au statut de producteur avec certains catalyseurs clés actuellement en jeu. Du point de vue du marché, la forte demande des clients pour nos trois produits, à savoir la poudre de fer de haute pureté atomisée à l'eau, les scories de vanadium et les scories de titane, se poursuit.
L'Office reste convaincu que si les opérations économiques étaient réalisables, ce qui dépend principalement de l'approvisionnement et de l'installation d'un système électrique plus économique, la fonderie de Rustenburg représente la plus grande opportunité pour Ironveld de maximiser la valeur du minerai de magnétite, car elle permet la transformation du minerai en produits métalliques de plus grande valeur, tels que de la poudre de fer de haute pureté atomisée à l'eau, des scories de vanadium et de titane. Selon des études de marché, il semble que la production de poudres de fer de plus grande valeur soit nécessaire pour maximiser les marges de l'entreprise. Une telle production nécessite des investissements et des compétences techniques importants. Les compétences techniques que nous commençons à développer. Le financement potentiel d’une institution financière basée en Afrique du Sud a le potentiel d’être transformateur, à condition que la production de poudre de fer de haute pureté atomisée à l’eau à l’échelle commerciale puisse être réalisée.
Nous tenons à remercier tous nos actionnaires pour leur soutien continu à la fois à la société et au projet et nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour dans un avenir proche.
Jean Wardle
Président exécutif
28 Mars 2024
IRONVELD PLC
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
POUR LA PÉRIODE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
| 6 Mois | 6 Mois |
| 12 Mois | |
terminé | terminé |
| terminé | ||
31.12.23 | 31.12.22 |
| 30.06.23 | ||
£'000 | £'000 | £'000 | |||
Revenu | 440 | - | 103 | ||
Coût des ventes | (154) | - | (29) | ||
Bénéfice brut | 286 | - | 74 | ||
Dépenses administratives | (649) | (581) | (1,310) | ||
Perte d'exploitation | (363) | (581) | (1,236) | ||
Autres gains et pertes | - | 47 | 47 | ||
Revenus d'investissement | 5 | 23 | 34 | ||
Charges financières | (27) | (11) | (15) | ||
Perte avant impôt | (385) | (522) | (1,170) | ||
Imposition | (129) | - | 711 | ||
Perte pour la période | (514) | (522) | (459) | ||
Attribuable aux propriétaires de l'entreprise | (539) | (520) | (435) | ||
Intérêts non-majoritaires | 25 | (2) | (24) | ||
(514) | (522) | (459) | |||
Perte par action (pence) | |||||
Basic | (0.01p) | (0.02p) | (0.02p) | ||
Dilué | n / a | n / a | n / a | ||
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers. |
IRONVELD PLC
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
POUR LA PÉRIODE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
| 6 Mois | 6 Mois | 12 Mois | ||
terminé | Terminée | terminé | |||
31.12.23 | 31.12.22 | 30.06.23 | |||
£'000 | £'000 | £'000 | |||
Perte pour la période | (514) | (522) | (459) | ||
Différences de change sur la conversion des opérations à l'étranger
| 675 | (576) | (4,387) | ||
Résultat global total pour la période | 161 | (1,098) | (4,846) | ||
Attribuable à: | |||||
Propriétaires de l'entreprise | 52 | (1,015) | (4,250) | ||
Part des actionnaires sans contrôle | 109 | (83) | (596) | ||
161 | (1,098) | (4,846) | |||
Les notes complémentaires faisant partie intégrante de ces états financiers. |
IRONVELD PLC
BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2023
Comme à | Comme à | |||
31.12.23 | 30.06.23 | |||
£'000 | £'000 | |||
Actifs non courants | ||||
Exploration et évaluation | 27,676 | 24,061 | ||
Immobilisations corporelles | 7,138 | 6,938 | ||
Autres créances | 5 | 130 | ||
34,819 | 31,129 | |||
Actifs actuels | ||||
stocks | 42 | 45 | ||
Clients et autres débiteurs | 342 | 307 | ||
Trésorerie et soldes bancaires | 32 | 19 | ||
416 | 371 | |||
Total des actifs | 35,235 | 31,500 | ||
| ||||
Passif à court terme | ||||
Fournisseurs et autres créditeurs | (3,818) | (1,862) | ||
Passif de location | (11) | (10) | ||
Emprunts | (261) | - | ||
(4,090) | (1,872) | |||
Passifs non courants | ||||
Fournisseurs et autres créditeurs | (4,290) | (4,162) | ||
Passif de location | (27) | (27) | ||
Passifs d'impôts différés | (3,515) | (3,284) | ||
(7,832) | (7,473) | |||
Total du passif | (11,922) | (9,345) | ||
| ||||
Actif net | 23,313 | 22,155 | ||
| ||||
Équité | ||||
Partage le capital | 13,054 | 12,694 | ||
Partage de prime | 25,925 | 25,324 | ||
Autre réserve | 94 | 94 | ||
Réserve sur bénéfices non distribués | (9,348) | (8,845) | ||
Réserve de conversion des devises | (9,269) | (9,860) | ||
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de l'entreprise | 20,456 | 19,407 | ||
Intérêts non-majoritaires | 2,857 | 2,748 | ||
| ||||
Total des capitaux propres | 23,313 | 22,155 | ||
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.
IRONVELD PLC
ÉTAT CONSOLIDÉ DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
POUR LA PÉRIODE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
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| Partage le capital | Partage de prime | Gains conservés |
|
Réserve de conversion des devises | Autre réserve |
| Attribuable aux propriétaires de l'entreprise | Intérêts non-majoritaires |
| Total des capitaux propres |
| ||||||||||||||
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 |
| £'000 | £'000 |
| £'000 |
|
| ||||||||||||||
|
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| Solde au 1er juillet 2022 | 10,453 | 21,379 | (8,421) | (6,045) | 12 | 17,378 | 3,344 | 20,722 |
| ||||||||||||||||
| Perte pour l'année | - | - | (435) | - | - | (435) | (24) | (459) |
| ||||||||||||||||
| Différences de change sur la conversion des opérations étrangères | - | - | - | (3,815) | - | (3,815) | (572) | (4,387) |
| ||||||||||||||||
| Émission d'actions | 2,241 | 3,945 | - | - | - | 6,186 | - | 6,186 |
| ||||||||||||||||
| Émission de bons de souscription d'actions | - | - | - | - | 82 | 82 | - | 82 |
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| Paiements basés sur des actions | - | - | 11 | - | - | 11 | - | 11 |
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|
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| Solde au 30 juin 2023 | 12,694 | 25,324 | (8,845) | (9,860) | 94 | 19,407 | 2,748 | 22,155 |
| ||||||||||||||||
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| Bénéfice /(perte) de la période | - | - | (539) | - | - | (539) | 25 | (514) |
| ||||||||||||||||
| Différences de change sur conversion ou opérations à l'étranger | - | - | - |
591 | - | 591 | 84 | 675 |
| ||||||||||||||||
| Émission d'actions | 360 | 601 | - | - | - | 961 | - | 961 |
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| Paiements basés sur des actions | - | - | 36 | - | - | 36 | - | 36 |
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| Solde au 31 décembre 2023 | 13,054 | 25,925 | (9,348) | (9,269) | 94 | 20,456 | 2,857 | 23,313 |
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IRONVELD PLC
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
POUR LA PÉRIODE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
6 Mois | 6 Mois | 12 Mois | |||
Terminée | Terminée | Terminée | |||
31.12.23 | 31.12.22 | 30.06.23 | |||
£'000 | £'000 | £'000 | |||
| |||||
Trésorerie générée par/(utilisée dans) les activités opérationnelles | 1,608 | (799) | (672) | ||
Intérêts payés | (11) | - | (3) | ||
Trésorerie nette générée par/(utilisée dans) les activités opérationnelles | 1,597 | (799) | (675) | ||
Activités d'investissement | |||||
Intérêt reçu | 5 | 23 | 34 | ||
Achat d'immobilisations corporelles | - | (1,172) | (2,337) | ||
Achat d’actifs d’exploration et d’évaluation | (2,861) | (917) | (2,513) | ||
Prêts à une coentreprise | - | - | (141) | ||
Prêts reçus de la coentreprise | 68 | - | 24 | ||
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement | (2,788) | (2,066) | (4,933) | ||
| |||||
Activités de financement | |||||
Produit de l'émission de capitaux propres (net de frais) | 961 | 4,031 | 5,755 | ||
Produit des nouveaux prêts | 244 | - | - | ||
Remboursement des prêts | - | (403) | (140) | ||
Paiement des dettes de location | (1) | - | (4) | ||
Trésorerie nette générée par les activités de financement | 1,204 | 3,628 | 5,611 | ||
| |||||
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 13 | 763 | 3 | ||
| |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 19 | 17 | 17 | ||
Effet des taux de change | - | (1) | (1) | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 32 | 779 | 19 | ||
| |||||
Note au tableau des flux de trésorerie | |||||
Perte d'exploitation | (363) | (581) | (1,236) | ||
Amortissement des immobilisations corporelles | 13 | 6 | 17 | ||
Différences de change | (21) | (50) | (117) | ||
Paiements basés sur des actions | 36 | 60 | 11 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation avant mouvements du fonds de roulement | (335) | (565) | (1,325) | ||
Mouvement des stocks | 5 | - | (51) | ||
Mouvement des créances | 57 | (316) | (203) | ||
Mouvement des dettes | 1,881 | 82 | 907 | ||
Trésorerie générée par/(utilisée dans) les activités opérationnelles | 1,608 | (799) | (672) | ||
Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers. |
IRONVELD PLC
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR LA PÉRIODE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023
1 Base de préparation et politiques comptables
Les résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2023 ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'UE et l'International Accounting Standards Board.
Les méthodes comptables sont cohérentes avec celles des états financiers annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2023, telles que décrites dans ces états financiers.
Les informations financières ne constituent pas des comptes statutaires au sens de l'article 435 de la loi sur les sociétés de 2006. Les comptes complets de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2023 sur lesquels les commissaires aux comptes ont donné un rapport sans réserve ont été remis au registraire des sociétés.
2 Perte par action
Le calcul de la perte de base et diluée par action est basé sur la perte de la période et le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période.
| 6 Mois | 6 Mois | 12 Mois | |||
- 31.12.23 | - 31.12.22 |
|
| - 30.06.23 | ||
«000 | «000 | «000 | ||||
Nombre moyen pondéré d'actions | 3,666,374 | 2,628,958 | 2,963,582 | |||
Options/warrants - dilution | - | - | - | |||
3,666,374 | 2,628,958 | 2,963,582 | ||||
Pence |
| Pence |
|
| Pence | |
Perte de base par action - suite | (0.01) | (0.02) | (0.02) | |||
Résultat dilué par action | n / a | n / a | n / a |
Lorsque le Groupe déclare une perte pour une période quelconque, conformément à IAS 33, les options sur actions et les warrants émis ne sont pas considérés comme dilutifs.
3 Siège social et copies du rapport
Le siège social est Ironveld plc, Unit D De Clare House Sir Alfred Owen Way, Pontygwindy Industrial Estate, Caerphilly, Wales, CF83 3HU et des copies de ce rapport sont disponibles au siège social.
IRONVELD PLC
DIRIGEANTS, CONSEILLERS ET AGENTS
Administration: John Wardle (président exécutif)
Giles Clarke (directeur non exécutif)
Nick Harrison (directeur non exécutif)
Peter Cox (directeur technique)
Malebo Ratlhagane (Directeur Exécutif et Directeur Financier Adjoint du Groupe)
Secrétaire: Brian James
Numéro d'entreprise: 04095614 (Angleterre et Pays de Galles)
Bureau d'inscription: Ironveld Plc
Unité D De Clare House Sir Alfred Owen Way
Zone industrielle de Pontygwindy
Caerphilly Pays de Galles CF83 3HU
Conseiller désigné Marchés des capitaux Cavendish Limitée
Un Barthélemy Fermer
Londres EC1A 7BL
Broker Marchés des capitaux Cavendish Limitée
Un Barthélemy Fermer
Londres EC1A 7BL
Commun Broker Le Pape Turner
8 Place Frédéric
Londres EC2R 8AB
Avocats : Kuit Steinart Levy LLP
3 Parsonage St Mary
Manchester M3 2ème
Auditeurs: Crowe UK LLP
55 Colline Ludgate
Londres EC4M 7JW
Banquiers : HSBC
97 Bute Street
Cardiff CF10 5NA
Registraire: Lier les services d'actifs
10th Étage Place Centrale
29, rue Wellington
Leeds LS1 4DL
RP financière Blythe Ray
4 - 5 Cour du Château
Londres EC3V 9DL
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