RCF en Place et Nouveau Partenaire aux USA
19 Avril 2024
VENTURE LIFE GROUP PLC
(« Venture Life », « VLG » ou le « Groupe »)
RCF en Place et Nouveau Partenaire aux USA
Venture Life Group PLC (AIM : VLG), leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés au marché international des soins personnels, annonce avoir, comme indiqué dans les résultats finaux de la société RNS du 9 avril 2024, renouvelé son crédit renouvelable. Facilité (« RCF ») avec Santander UK PLC et HSBC Innovation Bank Limited (HSBC Innovation).
Le RCF permet à VLG d'emprunter jusqu'à 30 millions de livres sterling et est limité à un montant net ne dépassant pas 2.50 fois l'EBITDA consolidé de la Société pour la dernière période de douze mois, y compris l'EBITDA courant de toute acquisition (qui augmente temporairement à 2.75). fois sur la même base dans les 3 mois suivant immédiatement une acquisition). En outre, le Groupe a accès à une facilité supplémentaire de 20 millions de livres sterling, sous certaines conditions, aux mêmes conditions que le RCF.
La durée initiale du RCF est de 3 ans et comprend une option de prolongation supplémentaire d'un an, avec des intérêts facturés dans une fourchette de 1 % à 2.0 % en fonction de la position de levier existante du Groupe au-dessus du Sterling Overnight Index Average (« SONIA »). ) taux d'intérêt et de référence Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). VLG est en mesure d'utiliser les fonds tirés au titre de la facilité pour des acquisitions, du fonds de roulement ou d'autres utilisations commerciales.
Effet de levier net | Taux d'intérêt |
<1.0x | 2.0% |
1.0x-1.5x | 2.2% |
1.51x-2.0x | 2.4% |
2-3<br>fois plus rapides | 2.6% |
> 2.5x | 2.85% |
Le Conseil a saisi cette opportunité pour réorganiser les politiques de financement corporate du Groupe de manière optimale en tenant compte des besoins du Groupe à moyen et long terme.
Daniel Wells, directeur financier de VLG, a commenté : "Santander UK et HSBC Innovation Bank ont soutenu Venture Life Group au cours des trois dernières années et nous sommes ravis de finaliser notre refinancement avec eux. Il a été formidable de travailler avec les équipes des deux prêteurs et de bien comprendre notre activité et le secteur de la santé grand public. Nous sommes impatients de travailler avec eux à l'avenir alors que nous continuons à développer et à développer notre entreprise.."
Nouveau partenaire aux USA
La Société annonce également qu'elle a finalisé un accord exclusif de licence et de distribution à long terme aux États-Unis pour Gelclair, un produit d'ordonnance contre la mucite buccale approuvé par la FDA, avec Jaguar Health (NASDAQ : JAGX). Cet accord, d'une durée de 5 ans, prévoit le paiement de droits de licence, de redevances et de revenus produits à la Société.
"Nous sommes très heureux de nous associer à Gelclair aux États-Unis, un marché où Gelclair est présent depuis de nombreuses années", a déclaré Jerry Randall, PDG de VLG. "Ce nouvel accord garantira la fourniture continue de Gelclair aux patients américains en oncologie souffrant de mucite buccale et générera des revenus supplémentaires significatifs pour la société à l'avenir."
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Venture Life Group PLC +44 (0) 1344 578004
Jerry Randall, chef de la direction
Daniel Wells, directeur financier
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad et Broker) + 44 (0) 20 7720 0500
Stephen Keys/Camilla Hume (finance d'entreprise)
Michael Johnson (Ventes)
À propos de Venture Life (www.venture-life.com)
Venture Life est une société internationale de soins personnels axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés au marché mondial des soins personnels. Présent au Royaume-Uni, en Italie et en Suède, le portefeuille de produits du Groupe comprend des produits clés tels que la gamme Balance Active dans le domaine de la santé intime féminine, la gamme de produits Earol® dans les soins ORL, les gammes de produits Lift et Glucogel pour l'énergie. et gestion de la glycémie et de l'hypoglycémie, les gammes de soins bucco-dentaires UltraDEX et Dentyl, les produits pour les infections fongiques et la proctologie, et les dermo-cosmétiques pour traiter les signes de l'âge. Ses produits sont vendus dans plus de 90 pays à travers le monde.
Les produits, qui sont généralement recommandés par les pharmaciens ou les professionnels de la santé, sont disponibles principalement dans les pharmacies et les épiceries multiples. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ils sont fournis directement par la société aux détaillants, ailleurs ils sont fournis par les partenaires de distribution internationaux du Groupe.
A travers ses deux opérations de Développement et Fabrication en Italie et en Suède, le Groupe fournit également des services de développement et de fabrication aux entreprises des secteurs des dispositifs médicaux et des cosmétiques.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.