Remboursement de la facilité EECP et de l'abonnement
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Ce communiqué ne constitue pas un prospectus, une notice d'offre ou une offre concernant des titres et n'est pas destiné à servir de base à une décision concernant Tower Resources PLC ou à une autre évaluation de tout titre de Tower Resources PLC ou de toute autre entité et ne doit pas être considéré comme une recommandation invitant un investisseur à souscrire ou à acheter de tels titres.
15 Février 2024
Tour Ressources plc
("Tour" ou la "Société")
Remboursement de la facilité Energy Exploration Capital Partners LLC
Abonnement pour collecter 600,000 XNUMX XNUMX £
Tower Resources plc (AIM : TRP), la société pétrolière et gazière cotée à l'AIM et axée sur l'Afrique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord (sous réserve de contrat) pour le remboursement du solde impayé dû à Energy Exploration Capital Partners, SARL ("PCEE"), conformément aux termes de l'acte d'investissement (le "Acte") annoncé au marché le 16 janvier 2023.
La Société annonce également une souscription d'environ 3,333,333,333 0.001 0.018 10 actions ordinaires de 14p chacune (les « Actions de souscription ») au prix de 2024p par Action de souscription (la « Souscription »), représentant une décote d'environ XNUMX % par rapport à l'offre de clôture. cours des actions de la Société au XNUMX février XNUMX.
La Souscription a été mise en place avec certains investisseurs par le broker, Axis Capital Markets Limitée.
Remboursement et souscription de l'installation EECP
La souscription proposée est effectuée pour financer le fonds de roulement, y compris le remboursement intégral du solde impayé de la facilité EECP (comprenant actuellement 455,000 96 $ US plus les frais) et pour faire progresser les travaux sur les licences de la Société ; dont le Thali PSC, au large du Cameroun, le PEL XNUMX en Namibie et le permis Algoa-Gamtoos en Afrique du Sud.
La souscription générera un produit brut de 600,000 3,333,333,333 £ grâce à l'émission de 0.001 0.018 10 14 actions ordinaires de 2024 pence chacune au prix de XNUMX pence par action de souscription, ce qui représente une décote d'environ XNUMX % par rapport au cours acheteur de clôture des actions de la Société le XNUMX février XNUMX. .
Les Actions de Souscription seront émises en deux tranches avec une première tranche de 1,045,833,333 2,287,500,000 XNUMX XNUMX actions (« Actions de Souscription de Première Tranche ») et une deuxième tranche de XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX actions (« Actions de Souscription de Deuxième Tranche »).
Il est destiné à offrir le broker, Axis Capital Markets Limited, 140,000,000 140,000,000 XNUMX de bons de souscription sur XNUMX XNUMX XNUMX d'actions ordinaires nouvelles pour organiser la souscription ("Broker Warrants"). La période de Broker Les bons de souscription seront de trois ans à un prix d'exercice de 0.018p par action.
Capital social suite à la souscription
Une demande a été déposée pour que les actions de souscription soient admises à la négociation sur AIM. Il est prévu que l'admission des actions de souscription de première tranche deviendra effective et que les négociations débuteront à 8.00h22 le 2024 février 8.00 ou vers cette date. Il est prévu que l'admission des actions de souscription de deuxième tranche deviendra effective et que les négociations débuteront à 8h2024. suis le ou vers le XNUMX mars XNUMX.
Suite à l'admission des actions de souscription, le capital social émis élargi de la Société comprendra 16,638,185,250 0.001 XNUMX XNUMX actions ordinaires de XNUMX pence chacune avec droit de vote dans la Société. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur participation dans le capital social de la Société, ou un changement dans leur participation, en vertu de la Divulgation et de la FCA. Règles de transparence.
Bons de souscription et options en circulation
Suite à l'émission de la Broker Bons de souscription, le nombre total de bons de souscription et d'options en circulation est de 2,068,625,814 11.1 XNUMX XNUMX, soit XNUMX % du capital social élargi de la Société en supposant l'exercice intégral de tous les bons de souscription et options sur actions.
Jeremy Asher, président-directeur général de Tower Resources, a commenté :
"Nous sommes heureux d'avoir finalisé cette Souscription et d'avoir remboursé le solde restant de l'avance d'EECP. Nous poursuivons plusieurs discussions de financement au niveau des actifs, comme annoncé précédemment, et cette levée de fonds nous permettra de nous concentrer sur celles-ci au cours des prochains mois. Nous restons confiants dans la réalisation du puits NJOM-3 au Cameroun cet été."
AVIS IMPORTANT !
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Contacts :
Tour Ressources plc Jérémy Asher Président et PDG
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Panmure Gordon (Royaume-Uni) Limitée Jean Prieur Hugh Riche
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À propos des ressources de la tour
Tower Resources plc est une société énergétique cotée à l'AIM qui construit un portefeuille équilibré d'opportunités énergétiques en Afrique tout au long du cycle d'exploration et de production de pétrole et de gaz et au-delà. L'objectif actuel de la Société est de faire progresser ses opérations au Cameroun afin de générer des flux de trésorerie grâce à un développement à cycle court et à une production rapide avec un avantage à long terme, et de réduire les risques de licences d'exploration attrayantes grâce à l'acquisition de données sismiques 3D dans les provinces pétrolières et gazières émergentes de la Namibie et L'Afrique du Sud, où des découvertes de classe mondiale ont récemment été faites.
La stratégie de Tower est centrée sur des juridictions stables que la Société connaît bien et qui offrent d'excellentes conditions fiscales. Grâce à ses administrateurs, à son personnel et à sa relation stratégique avec le groupe EPI, Tower a accès à des décennies d'expertise et d'expérience au Cameroun et en Namibie, et sa joint-venture avec New Age s'appuie sur des années d'expérience en Afrique du Sud.
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