Sortie réussie de l'investissement dans Fabrikat
7 Mars 2024
Duke Capital Limitée
(« Duke Capital », « Duke » ou la « Société »)
Sortie réussie de l'investissement dans Fabrikat
Duke Capital Limited (AIM : DUKE), l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer la sortie réussie de son investissement dans Meteor HoldCo Limited, propriétaire à 100 % de Fabrikat (Nottingham) Ltd (« Fabrikat »), un fabricant britannique de colonnes d'éclairage public et de garde-corps.
Vue d’ensemble
· Cette sortie génère un TRI de 36 % pour Duke, avec des gains potentiels supplémentaires disponibles grâce à une contrepartie différée liée aux performances futures.
· Cette sortie intervient trois ans après que la solution de financement de Duke a permis à l'équipe de direction établie de Fabrikat de devenir actionnaire majoritaire.
· Grâce à la performance opérationnelle impressionnante de l'entreprise depuis le MBO, Duke a réalisé une plus-value significative en plus du retour sur son investissement de base en crédit privé.
· Fabrikat est racheté par Metalogalva - Irmãos Silvas, SA, une entreprise portugaise dans le domaine de l'ingénierie et de la protection de l'acier avec plus de 50 ans d'histoire et d'opérations dans 14 pays et quatre continents.
· Duke avait investi à ce jour un total de 6.2 millions de livres sterling dans Fabrikat
· Il s'agit de la huitième sortie depuis la création, le produit fournissant à Duke des liquidités supplémentaires pour de nouvelles opportunités d'investissement et de suivi.
Neil Johnson, PDG de Duke Capital, a déclaré :
"Fabrikat est une véritable réussite pour Duke et une excellente étude de cas expliquant pourquoi le capital de Duke convient parfaitement aux personnes cherchant à réaliser un MBO. Notre capital a permis aux employés de longue date d'une entreprise solide d'accéder à d'importantes participations en actions et, dans ce rôle, ils ont continué à prouver qu'ils étaient d'excellents gestionnaires de l'entreprise, créant de la valeur pour toutes les parties prenantes. À notre tour, nous sommes heureux de bâtir sur notre historique déjà solide en matière de rendements de sortie supérieurs à la moyenne. »
Paul Allen, directeur financier de Fabrikat, a déclaré :
« Nous tenons à remercier Duke Capital d'avoir adhéré à notre vision d'une manière qui nous a motivé à générer une croissance significative de l'entreprise. Le capital de Duke nous a permis d'exécuter le MBO tandis que l'équipe nous a soutenus en devenant partenaires de notre croissance et de notre succès.
"Au départ, nous avons suivi un processus très compétitif, mais seule l'offre de Duke Capital nous a permis de conserver 70 % des activités que nous avions passé des années à développer en tant qu'équipe de direction. Et pour couronner le tout, nous avons pu garder le contrôle du timing. de la vente et de la contrepartie à qui nous confions l'avenir de Fabrikat et de nos collaborateurs."
Portefeuille Duke Capital
Une liste complète des partenaires actuels de Duke est incluse à titre de référence sur la page Partenaires du site Web de la société : www.dukecapital.com/partners. Une étude de cas relative à notre partenariat avec Fabrikat peut être trouvée ici, fournissant des informations supplémentaires sur la manière dont nous avons soutenu leur stratégie de croissance.
***PREND FIN***
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.dukecapital.com ou communiquez avec:
Duke Capital Limitée | Neil Johnson/Charles Cannon Brookes/Hugo Evans
| + 44 (0) 1481 231 816 |
Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et co-conseiller) Broker) | Stephen Keys/Callum Davidson/Michael Johnson | + 44 (0) 207 220 0500
|
Canaccord Genuity Limitée (Découper Broker)
| Adam James / Harry Rees | + 44 (0) 207 523 8000 |
SEC Newgate (Communication Financière) | Elisabeth Cowell / Alice Cho / Matthew Elliott | + +44 (0) 20 3757 6882 [email protected] |
À propos de Duke Capital
Duke est l'un des principaux fournisseurs de solutions de capital hybrides pour les propriétaires de PME en Europe et en Amérique du Nord, combinant les meilleures caractéristiques des fonds propres et de la dette.
Depuis 2017, Duke propose un financement à long terme unique qui élimine le risque de refinancement et la nécessité d'une sortie à court terme en fournissant un « hypothèque d'entreprise » unique tout en alignant ses rendements pour croître avec le succès de l'entreprise.
Duke s'efforce de générer des rendements ajustés au risque attrayants pour les actionnaires et a fait ses preuves en matière d'atteinte de cet objectif tout au long des cycles de marché. Ses trois piliers d'investissement sont la préservation du capital, un rendement en dividendes attractif et la création d'un potentiel de hausse en cas de sortie. Duke est cotée sur le marché AIM sous le symbole DUKE et a son siège à Guernesey.
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