Tarification des billets de premier rang
Rancher Energy Corp.
n / a
07:46 20/03/24
12 avril 2024
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT ILLÉGAL DE LE FAIRE
API SYNTHÉTIQUE
PRIX DES BILLETS SENIOR
Synthomer plc (« Synthomer ») annonce aujourd'hui avoir fixé le prix de son offre (l'« Offre ») d'un montant principal global de 350 millions d'euros d'obligations de premier rang à échéance 2029 (les « Obligations ») à un coupon de 7⅜ %.
Les billets seront garantis inconditionnellement par certaines filiales de Synthomer. Synthomer a l'intention d'utiliser le produit de cette offre, ainsi que les liquidités au bilan, pour (i) racheter ou rembourser certains de ses billets de premier rang à 3⅞ % existants échéant en 2025 (les « billets existants ») et (ii) payer certains coûts et dépenses. et les frais liés à l'Offre.
L'Offre devrait être clôturée vers le 18 avril 2024, sous réserve des conditions suspensives habituelles pour des transactions similaires.
Lily Liu, directrice financière de Synthomer plc, a commenté : « Nous sommes très satisfaits du soutien substantiel apporté à cette transaction, qui représente une autre étape majeure dans l'amélioration de notre plateforme financière et place Synthomer dans une position plus solide pour mettre en œuvre notre stratégie.
Avertissement
L'Offre est réalisée au moyen d'une notice d'offre. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle, ou à toute personne à qui , une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute juridiction.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, ou à, ou pour le compte ou au bénéfice de, des personnes américaines, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois nationales ou locales sur les valeurs mobilières applicables. En conséquence, les billets sont offerts et vendus aux États-Unis uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément au règlement S du Securities Act.
La promotion des billets au Royaume-Uni est limitée par le Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA ») et, par conséquent, les billets ne sont pas promus auprès du grand public au Royaume-Uni. Cette annonce s'adresse uniquement aux personnes qui (i) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (étant des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000). (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (« l'Ordonnance de promotion financière »)), (iii) relèvent de l'article 49(2)(a) à (d) (« sociétés fortunées, associations non constituées en sociétés, etc. ») de l'Ordonnance de Promotion Financière, ou (iv) dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la distribution légale de l'annonce ci-dessus, sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du la FSMA) dans le cadre de l'émission ou de la vente de billets peuvent par ailleurs être licitement communiqués ou amenés à être communiqués (toutes ces personnes étant collectivement dénommées « personnes concernées »). Les Notes ne seront disponibles qu'aux personnes concernées et cette annonce ne doit pas être suivie ou invoquée par quiconque n'est pas une personne concernée. Aucun document d'informations clés requis par le règlement (UE) n° 1286/2014 car il fait partie du droit national en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (l'« EUWA ») (le « règlement PRIIPs britannique ») pour l'offre ou la vente. les Titres ou les rendre disponibles d'une autre manière aux investisseurs particuliers au Royaume-Uni ont été préparés et, par conséquent, offrir ou vendre les Titres ou les rendre disponibles d'une autre manière à tout investisseur particulier au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs britannique. Toute offre de Titres au Royaume-Uni sera effectuée conformément à une exemption en vertu du Règlement (UE) 2017/1129, car elle fait partie du droit national en vertu de l'EUWA à l'obligation de publier un prospectus pour les offres de titres.
Cette annonce ne constitue pas et ne constitue en aucun cas une offre publique ni une invitation au public dans le cadre de toute offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié), et de toute mesure d'exécution pertinente. dans l'État membre concerné de l'Espace économique européen (le « Règlement Prospectus »). L'offre et la vente des Titres seront effectuées conformément à une exemption en vertu de la Directive Prospectus, telle que mise en œuvre dans les États membres de l'Espace économique européen, de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières.
Le marché cible des fabricants (gouvernance des produits MIFID II) est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (KID) PRIIPs n'a été préparé car il n'est pas disponible pour les investisseurs particuliers dans l'EEE.
Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tels que modifiés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, notamment les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « sera » ou « devrait » ou , dans chaque cas, leurs variations négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et comprennent des déclarations concernant les intentions, les convictions ou les attentes actuelles de Synthomer ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, l'offre.
De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de Synthomer et de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement du secteur dans lequel ils opèrent, peuvent différer sensiblement de ceux formulés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. De plus, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Synthomer ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement de l'industrie dans laquelle Synthomer opère sont cohérents avec les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicative des résultats ou des développements au cours des périodes ultérieures. Compte tenu de ces risques et incertitudes, vous ne devez pas vous fier aux déclarations prospectives pour prédire les résultats réels.
Les déclarations d'intention contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas un avis de rachat en vertu de l'acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 3⅞ % de Synthomer échéant en 2025. Un tel avis, s'il est émis, ne le sera que conformément aux dispositions de l'acte de fiducie concerné.
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