Tarification et augmentation de la taille de l'offre mondiale secondaire
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Haleon plc : Tarification et augmentation de l'offre mondiale secondaire de Pfizer dans Haleon et rachat d'actions
19 Mars 2024: Haleon plc (« Haleon ») annonce le prix et l'augmentation de l'offre publique annoncée précédemment aux États-Unis (l'« offre américaine ») et de l'offre simultanée en dehors des États-Unis à des investisseurs éligibles aux fins et conformément aux réglementations locales applicables. lois et réglementations en vigueur dans les juridictions dans lesquelles une telle offre est faite (l'« Offre internationale » et, conjointement avec l'offre américaine, l'« Offre globale ») par Pfizer Inc. (« Pfizer ») de 790,554,820 594,000,000 196,554,820 actions ordinaires Haleon (« Actions ordinaires Actions"), dont 3.08 7.85 XNUMX d'Actions Ordinaires et XNUMX XNUMX XNUMX d'Actions Ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, chacune représentant deux Actions Ordinaires ("ADS", et ensemble avec les Actions Ordinaires, les "Titres"), à un prix de au public de XNUMX £ par action ordinaire et de XNUMX $ par ADS.
La taille de l'Offre Globale est passée d'environ 630 millions d'Actions Ordinaires (qui peuvent être représentées par des ADS) annoncées précédemment à un total de 790,554,820 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires (qui peuvent être représentées par des ADS).
Pfizer recevra l'intégralité du produit net de l'Offre Globale. Aucun titre n'est vendu ou émis par Haleon et Haleon ne recevra aucun produit net de l'offre globale.
Haleon a accepté de racheter 102,272,727 315 400 actions ordinaires de Pfizer hors marché, sous réserve de la réalisation de l'offre globale, pour une contrepartie globale d'environ 20 millions de livres sterling (environ 2023 millions de dollars) (le « rachat d'actions »). Le rachat d'actions a été convenu conformément aux termes de l'acte d'achat d'actions entre Haleon et Pfizer qui a été approuvé par les actionnaires de Haleon lors de son assemblée générale annuelle du 3.08 avril 21 (l'« acte d'achat d'actions »). Le prix d'achat du rachat d'actions payable par Haleon à Pfizer est de 2024 £ par action ordinaire, égal au prix d'offre par action ordinaire dans le cadre de l'offre globale. La clôture du rachat d'actions est conditionnelle et devrait avoir lieu en même temps ou immédiatement après et le même jour que la clôture de l'offre globale, qui devrait se clôturer le XNUMX mars XNUMX, sous réserve des conditions de clôture.
Haleon a l'intention d'annuler les actions ordinaires achetées. Suite au rachat d'actions et à cette annulation, le nombre total d'actions ordinaires émises par Haleon avec droit de vote devrait être de 9,132,301,104 9,234,573,831 XNUMX XNUMX, contre XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires avec droit de vote aujourd'hui. Aucune action n'est détenue en autocontrôle.
À la suite de l'offre globale, du rachat d'actions et de l'annulation, la participation de Pfizer dans Haleon sera réduite de 32 % à environ 22.6 % des actions ordinaires émises par Haleon avec droit de vote.
Pfizer est une partie liée à Haleon aux fins des règles de cotation de la Financial Conduct Authority (les « règles de cotation »). Aux termes du chapitre 11 des règles de cotation, le rachat d'actions constitue une « plus petite » opération entre parties liées. En conséquence, Haleon a obtenu une confirmation écrite d'un sponsor de Greenhill & Co International LLP, conformément au LR11.1.10R(2)(b) en sa qualité de sponsor de Haleon, indiquant que les conditions du rachat d'actions sont équitables et raisonnable pour les actionnaires de Haleon.
Le rachat d'actions représente environ 315 millions de livres sterling sur les 500 millions de livres sterling au total que Haleon prévoit d'allouer aux rachats d'actions en 2024, comme indiqué dans son rapport annuel 2023 déposé sur formulaire 20-F.
Dans le cadre de l'Offre Globale, les Titres de Pfizer devraient être soumis à une période de blocage de 90 jours en faveur de Citigroup et Morgan Stanley, sous réserve des exceptions usuelles et d'une renonciation. Pfizer a obtenu les dérogations nécessaires aux accords de conservation existants afin de participer à l'Offre Globale.
Citigroup et Morgan Stanley agissent en qualité de coordinateurs mondiaux conjoints et de teneurs de livre conjoints de l'offre globale. Barclays, JP Morgan et UBS Investment Bank agissent en tant que teneurs de livre conjoints de l'offre globale (avec les coordonnateurs mondiaux conjoints, les « Banques »).
Haleon a déposé une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) et un supplément de prospectus préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis pour les titres auxquels se rapporte cette communication. Avant d'investir, vous devez lire attentivement le supplément de prospectus préliminaire, le prospectus qui l'accompagne dans la déclaration d'enregistrement et les documents incorporés par référence dans cette déclaration d'enregistrement ainsi que le supplément de prospectus lié à l'offre globale pour des informations plus complètes sur Haleon et le Global Offre. Haleon a l'intention de déposer un supplément de prospectus final concernant l'Offre Globale. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus qui l'accompagne liés à l'Offre globale peuvent également être obtenus auprès de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-800-831-9146, Morgan. Stanley à : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 À l'attention de : Prospectus Department, Barclays à : Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, [email protected] ((888) 603-5847), JP Morgan à : JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204, ou par courrier électronique à [email protected] et UBS Investment Bank à : UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone au (888) 827-7275 ou par e-mail [email protected].
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans aucun État ou autre juridiction dans lequel, ou à toute personne à qui une telle offre, sollicitation ou vente être illégal avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre juridiction. La distribution ou la communication de ce communiqué ou du supplément de prospectus relatif à l'Offre Globale dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Toute offre peut être retirée ou révoquée, sans obligation ni engagement d'aucune sorte, à tout moment avant l'avis de son acceptation donné après la date d'entrée en vigueur.
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À propos de Haleon
Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un leader mondial de la santé grand public, dont l'objectif est d'offrir une meilleure santé au quotidien à l'humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre cinq grandes catégories : santé bucco-dentaire, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et autres, et vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date - telles qu'Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, parodontax et Centrum - reposent sur une science fiable, l'innovation et une profonde compréhension humaine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.haleon.com.
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Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont, ou peuvent être considérées comme étant, des « déclarations prospectives » (y compris aux fins des dispositions d'exonération pour les déclarations prospectives contenues dans l'article 27A du Securities Act de 1933 et l'article 21E du Loi sur la Bourse des Valeurs de 1934). Les déclarations prospectives donnent les attentes, projections, intentions ou convictions actuelles de Haleon concernant des événements futurs, y compris les initiatives stratégiques et la situation et les performances financières futures, et les résultats réels peuvent donc différer considérablement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans les déclarations. Ces déclarations utilisent parfois des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « cibles », « planifie », « a l'intention de », « vise », « projette », « estime », « indique », « peut ». , "pourrait", "volonté", "devrait", "potentiel", "pourrait" et d'autres mots de sens similaire (ou leur forme négative). Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques ou actuels. Il s'agit notamment, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à la réalisation de l'offre globale proposée par Pfizer, au rachat d'actions et aux risques identifiés, ou incorporés par référence dans tout supplément de prospectus ou prospectus qui l'accompagne.
Toutes les déclarations prospectives faites par ou au nom de Haleon ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et sont basées sur les connaissances et les informations dont Haleon dispose à la date de cette annonce. Ces déclarations et points de vue peuvent être fondés sur un certain nombre d'hypothèses et, de par leur nature, impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, car ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur et/ou sont hors du contrôle ou de l'estimation précise d'Haleon. Sous réserve de nos obligations en vertu des lois anglaises et américaines en matière de divulgation et d'informations continues, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
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