Cession d'actifs non essentiels
5 Décembre 2023
Groupe des technologies d'apprentissage plc
("LTG", le "Groupe" ou la "Société")
(OBJECTIF : LTG)
Cession d'actifs non essentiels
Vente des contrats de staffing Lorien Engineering Solutions & TTi Global
Learning Technologies Group plc, un leader mondial de l'apprentissage numérique et de la gestion des talents, a accepté de vendre Lorien Engineering Solutions, un fournisseur de services de conception technique et de gestion de projets, à NIRAS Group, un cabinet international de conseil en ingénierie, pour une contrepartie en espèces de 21.4 millions de dollars. sur une base de trésorerie et sans dette (sous réserve des ajustements habituels). L'achèvement devrait avoir lieu en janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture. L'équipe de direction de Lorien continuera de faire partie de l'équipe de direction de l'entreprise sous son nouveau propriétaire.
Comme annoncé précédemment lors des résultats annuels de la société pour 2022, la vente de Lorien complète la sortie de LTG de deux actifs non essentiels au sein de GP Strategies que LTG avait identifiés pour cession. Cela fait suite à la fermeture par LTG d'une entreprise d'apprentissage au Royaume-Uni en janvier 2023.
La vente permettra à LTG d'accélérer son désendettement en cours, d'allouer des capitaux à des domaines d'activité à plus forte croissance qui sont plus alignés avec sa proposition principale d'apprentissage numérique et de gestion des talents, et de financer de futures acquisitions génératrices de valeur. LTG reste concentré sur la transformation et l'intégration de GP Strategies afin de saisir les opportunités de croissance sur un marché adressable de plus de 100 milliards de dollars.
Pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2023, Lorien devrait générer un chiffre d'affaires de 21.2 millions de dollars et un EBIT de 4 millions de dollars.
LTG confirme également avoir finalisé la séparation des activités de recrutement externe de TTi Global, qui fait partie de GP Strategies, pour une contrepartie en espèces d'environ 800 2023 $. Un certain nombre de contrats de recrutement de clients (pour des rôles d'ingénierie et techniques de haute qualité) et de personnes ont été transférés vers Premier Staffing Solution en octobre 2023. Au cours des douze derniers mois jusqu'en octobre 14.1, les contrats ont généré un chiffre d'affaires de 0.3 millions de dollars et un EBIT de XNUMX million de dollars.
Jonathan Satchell, PDG de Learning Technologies Group, a déclaré :
« Nous sommes heureux que Lorien ait trouvé un excellent foyer au sein de NIRAS, qui dispose de la stratégie et de l'équipe nécessaires pour développer l'offre de Lorien. Parallèlement à la séparation des contrats de TTi, ces transactions constituent d'autres étapes importantes dans la purification de la concentration de GP Strategies sur sa mission principale. de solutions de formation en entreprise et de développement des talents.
Enquêtes
Groupe des technologies d'apprentissage plc Jonathan Satchell, directeur général Kath Kearney-Croft, directrice financière
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Deutsche Numis (NOMAD et Corporate Broker) Nick Westlake, Ben Stoop, Tejas Padalkar
| + 44 (0) 20 7260 1000 |
Goldman Sachs International (entreprise commune Broker) Bertie Whitehead, Adam Laikin
| + 44 (0) 20 7774 1000 |
FTI Consulting (Conseiller en relations publiques) Jamie Ricketts, Emma Hall, Lucy Highland, Jemima Gurney | + 44 (0) 20 3727 1000 |
À propos de LTG
Learning Technologies Group plc (LTG) est un leader sur le marché en pleine croissance de l'apprentissage numérique et de la gestion des talents en milieu de travail. Le groupe propose des solutions d'apprentissage et de gestion des talents de bout en bout, allant du conseil stratégique à une gamme de solutions de contenu et de plateforme, en passant par des informations analytiques qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de combler l'écart entre les capacités actuelles et futures de la main-d'œuvre.
LTG est cotée sur l'Alternative Investment Market (LTG.L) de la Bourse de Londres et a son siège social à Londres. Le Groupe dispose de bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique.
À propos du Groupe NIRAS
NIRAS Group est une société de conseil en ingénierie dont le siège est au Danemark et qui jouit d'une présence mondiale. Le Groupe assure la conception technique, l'ingénierie et la gestion de projets pour des projets de développement dans plusieurs secteurs industriels, notamment l'alimentation et les boissons, les sciences de la vie, les infrastructures, le bâtiment, l'environnement, l'eau et les services publics. Le Groupe NIRAS compte 2,600 34 collaborateurs dans 59 pays avec 500 bureaux. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ XNUMX millions de dollars.
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