Résultats de l'offre publique d'achat
Rancher Energy Corp.
n / a
07:46 20/03/24
NE PAS DISTRIBUER DANS OU DANS OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA
CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACHAT NI UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENTE DE BILLETS
API SYNTHÉTIQUE
ANNONCE DES RÉSULTATS DE L'OFFRE PUBLIQUE
CETTE ANNONCE EST DESTINÉE AUX TITULAIRES DES OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2025 DÉTENUES DANS LE RÈGLEMENT S GLOBAL NOTE PORTANT LE NUMÉRO ISIN XS2194288390 (CODE COMMUN : 219428839)
Avril 17, 2024 - Synthomer PLC (le "Entreprise") annonce aujourd'hui les résultats de son offre publique d'achat en numéraire (l'"Offre publique d'achat") pour ses obligations senior en circulation à échéance 2025 détenus dans les billets globaux de réglementation S portant le numéro ISIN XS2194288390 (Code commun : 219428839) (le "Notes") émis par la Société par les porteurs de Titres (chaque porteur, un "Titulaire" et ensemble, le "Titulaires de billets"), comme décrit plus en détail dans la note d'offre publique d'achat datée du 9 avril 2024 (la "Mémorandum d'offre d'achat").
La Tendre # eexpiré à 4h00, heure de Londres, le Avril 162024 (le "Date limite d'expiration"). L'offre publique d'achat a été faite selon les termes et conditions du mémorandum d'offre publique d'achat. Les termes en majuscules utilisés et non définis par ailleurs dans cette annonce ont la signification qui leur est attribuée dans le mémorandum d'offre publique d'achat.
La Société annonce par la présente que 412,403,000.00 370,000,000.00 XNUMX € d'un montant en principal total des Titres ont été valablement apportés et n'ont pas été retirés avant la Date limite d'expiration et que XNUMX XNUMX XNUMX € d'un montant en principal total des Titres seront acceptés pour le rachat (le "Montant de l'acceptation finale") pour un prix global de 370,000,000.00 82.8342 XNUMX € (hors intérêts courus), sous réserve des conditions énoncées dans le protocole d'offre publique d'achat, y compris la satisfaction de la condition de financement. Comme le montant nominal global des billets valablement apportés et non retirés avant la Date Limite d'Expiration est supérieure au Montant Maximum d'Acceptation (tel que défini dans le Mémorandum d'Offre Publique), l'Émetteur a l'intention d'accepter (i) tous les Titres valablement présentés et non retirés conformément à une Instruction de Soumission et d'Acceptation Prioritaire, et (ii) un montant de billets soumis à un apport non prioritaire, soumis à un facteur d'échelle de XNUMX % (sous réserve d'ajustements, le cas échéant), comme décrit plus en détail dans le mémorandum d'offre publique d'achat, lorsque des instructions d'offre et d'acceptation prioritaire ont été soumises représentant un montant en principal total de billets supérieur à. le montant principal total des Nouveaux Titres alloué au Titulaire concerné dans le cadre de la distribution des Nouveaux Titres, tout montant excédentaire a été traité comme des Titres Apportés Non Prioritairement. La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de renoncer à toutes les Conditions.
Description des billets | Capital impayé(1) | EST DANS/ Code commun | Date d'échéance | Taux du coupon |
Dénomination minimale | Prix d'achat par 1,000 XNUMX € | Montant de l'acceptation finale | Considération globale de l'offre |
Obligations de premier rang échéant en 2025 | €520,000,000 | XS2194288390/ 219428839
| 1 juillet 2025 | 3⅞% | 100,000 1,000 € et multiples intégraux de XNUMX XNUMX € au-delà | €1,000 | €370,000,000 | 370,000,000 XNUMX XNUMX € (hors intérêts courus) |
(1) Le capital impayé comprend les billets, qui ont été initialement vendus conformément à la réglementation S du Securities Act (ISIN : XS2194288390 ; Common Code : 219428839), et n'inclut pas les billets émis en vertu de l'acte de fiducie (tel que défini dans les présentes) et initialement vendu conformément à la règle 144A du Securities Act (ISIN : XS2194288630 ; Common Code : 219428863) (le «Remarques sur la règle 144A"), le cas échéant. Rien ne garantit que le montant principal impayé continuera d'être détenu conformément aux obligations globales de la réglementation S. Pour éviter toute ambiguïté, l'offre publique d'achat faite conformément au protocole d'offre publique d'achat n'est effectuée que dans à l'égard des billets qui sont détenus conformément à la réglementation S du Securities Act.
Suite à l'offre publique d'achat, un montant en principal total de 150,000,000.00 XNUMX XNUMX € restera en circulation.
Sous réserve des Conditions de Financement, l'Offre Publique devrait être finalisée le 19 avril 2024 (le "Date de Paiement") et tous les paiements pour les Titres valablement déposés et non retirés avant la Date d'Expiration seront effectués à la Date de Paiement.
L'Offre Publique d'Achat fait partie d'une opération de refinancement dans le cadre de l'émission par la Société d'un montant principal total de 350,000,000 XNUMX XNUMX € d'Obligations Senior au plus tard à la Date de Paiement (la "Nouvelles notes"), selon des modalités et conditions raisonnablement satisfaisantes pour la Société (le "Nouvelle émission"). Le produit des Nouveaux Obligations, ainsi que les liquidités au bilan, seront utilisés pour (i) finaliser l'Offre Publique ou autrement racheter les Obligations (le "Refinancement"), y compris le paiement des intérêts courus et impayés et (ii) pour payer les frais et dépenses liés à la Nouvelle Émission et au Refinancement.
L'Offre Publique est conditionnée, entre autres conditions, à la « Condition de Financement », qui est l'émission par la Société des Nouveaux Obligations, au plus tard à la Date de Paiement, pour un montant et selon des modalités raisonnablement satisfaisantes pour la Société. . La Société a évalué la Nouvelle Émission le 11 avril 2024 à un prix d'émission de 100 %. Les nouveaux billets porteront intérêt à 7.375 %. Rien ne garantit que la Société sera en mesure de réaliser la Nouvelle Émission et de satisfaire aux Conditions de Financement.
Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE et HSBC Bank plc sont agissant comme "Concessionnaire Gestionnaires" pour le Tendre Offre. Dans connexion comprenant le Tendre Offre, Citibank, NA, succursale de Londres a était nommé comme tendre agent (en une telle capacité, le "Tendre Agent"). Titulaires avec des questions sur l' Tendre # devrait contacter le Concessionnaire Gestionnaires or le Agent d'appel d'offres.
L'ENTREPRISE Synthomère SA 45 Pall Mall Londres SW1Y 5JG Royaume Uni
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Les demandes d’informations relatives à l’Offre Publique doivent être adressées à : |
LES GESTIONNAIRES DES CONCESSIONNAIRES |
Citigroup Global Markets Limitée Centre Citigroup Place du Canada Canary Wharf Londres E14 5LB Royaume Uni |
Attn: Groupe de gestion de la responsabilité |
Téléphone : Tel: +44 (20)7986 8969 |
Courriel : [email protected] |
Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Allemagne Attention: Groupe de gestion de la responsabilité +44 20 7774 4836 Courriel : [email protected]
HSBC Bank plc 8 Place du Canada Londres E14 5HQ À l'attention de : Gestion du passif, DCM +44 20 7992 6237 Courriel : [email protected] |
Les demandes d'informations relatives aux procédures d'apport des Notes, de participation à l'Offre Publique et de soumission d'une Instruction Electronique doivent être adressées à l'Agent Soumissionnaire : |
L'AGENT D'APPEL D'OFFRES |
Citibank, NA, succursale de Londres Centre Citigroup Place du Canada Canary Wharf Londres E14 5LB Royaume Uni Attention : Agence et confiance : équipe Exchange +44 20 7508 3867 Courriel : [email protected]
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Ce annonce is pas un code à achat tous Des notes ou un sollicitation of an code vendre tous Notes. L'offre publique est va LES PLANTES uniquement par veux dire of le Offre publique d'achat Mémorandum.
AVIS DE NON-RESPONSABILITE
PAS POUR LA DISTRIBUTION DE, À L'INTÉRIEUR, DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINES, WAKE ISLAND ET LES NORD ILES MARIANNES) OU TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLOMBIE.
L'appel d'offres # n'est pas réalisé et ne le sera pas be réalisé, directement or indirectement, dans or dans, or by utilisé of les courriers de, ou N'importe quel moyen or instrumentalité of entre États or commerce extérieur de, ou de toutes les installations of une bourse nationale des valeurs mobilières de, les États Unis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la transmission par télécopie, le courrier électronique, le téléphone et Internet. Les billets ne peuvent pas be soumissionné dans l'appel d'offres # by toute utilisation, moyen, instrumentation de cette nature or installation de or aux États-Unis ou personnes situées or résident aux États-Unis. Par conséquent, copies of cette annonce, l'appel d'offres # Mémorandum et tout autre document or documents relatifs à l'appel d'offres L'offre est ne pas être, et ne doit pas être, directement or indirectement, envoyé par courrier or autrement transmis, distribué or transmis (y compris, sans limitation, by dépositaires, candidats or administrateurs) dans or aux États-Unis or à toute personne située or résident aux États-Unis. Toute prétendue offre of Notes dans l'offre # résultant directement or indirectement d'une violation of ces restrictions seront be invalide et toute offre présumée of Notes prises by une personne située or résidant aux États-Unis, or tout agent, fiduciaire or autre intermédiaire agissant on une base non discrétionnaire en un directeur donnant des instructions depuis les États-Unis be invalide et ne sera pas be accepté.
La distribution of l'appel d'offres # Un mémorandum dans certaines juridictions peut be limité by loi. Les personnes dont possession l'appel d'offres # Mémorandum vient sont obligatoires by la Société, les Dealer Managers et l'Agent d'Offre de s'informer et de observer, de telles restrictions.
Cette annonce ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de l'un des titres décrits dans le présent document, et il n'y aura aucune offre ou vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. L'offre publique d'achat est faite uniquement conformément au mémorandum d'offre publique d'achat daté du 9 avril 2024.
Cette annonce doit be à lire conjointement avec l'offre # Mémorandum. Cette annonce et l'appel d'offres # Le mémorandum contient des informations importantes qui devraient be lire attentivement before toute décision est prise concernant l'offre publique d'achat. Si seulement Titulaire a un doute quant aux mesures à prendre, il est recommandé que ce Titulaire cherche son propre des conseils financiers et juridiques, y compris quant à d'éventuelles conséquences fiscales, immédiatement à partir de son stockbroker, directeur de banque, avocat, comptable or autre conseiller financier ou juridique indépendant. Tout individu or société dont les billets sont détenus on son nom by a broker, courtier, banque, dépositaire, société de fiducie or autre candidat or l'intermédiaire doit contacter cette entité s'il souhaite apporter des Notes à l'Offre Publique. Aucun of la Société, les Concessionnaires Dirigeants or l'Agent de Soumission fait toute recommandation quant à la participation ou non des Titulaires à l'Offre Publique.
Tous les délais set by tout intermédiaire be avant les délais précisés dans l'offre # Mémorandum.
Les informations contenues dans cette annonce ne constitue pas une invitation or incitation à s'engager dans une activité d'investissement au sens of les services et marchés financiers du Royaume-Uni Agis 2000. Au Royaume-Uni, cette annonce est distribuée et s'adresse uniquement à (i) les personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni, (ii) les personnes au Royaume-Uni répondant à la définition of les professionnels de l'investissement (tels que définis à l'article 19, paragraphe 5) of les services et marchés financiers Agis Ordonnance de 2000 (promotion financière) de 2005 (la «Services Promotion Commander")), (iii) les personnes qui relèvent de l'article 43 of l'Ordonnance de Promotion Financière or (iv) toute autre personne à qui il peut autrement légalement be faite en vertu de l'Ordonnance de Promotion Financière (toutes ces personnes étant collectivement dénommées "personnes concernées"). Cette annonce et l'appel d'offres # Le mémorandum s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit pas be agi on or invoqué on by des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.
Cette annonce contient des déclarations et des informations prospectives qui sont nécessairement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Aucune garantie ne peut être donnée que les transactions décrites dans les présentes seront réalisées. or quant aux termes of de telles transactions. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour or corriger les informations contenues dans cette annonce.
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