Galderma confirme la fourchette de prix pour son introduction en bourse à succès
Galderma a annoncé mercredi la fourchette de prix de sa prochaine introduction en bourse, laissant le géant des soins de la peau sur la bonne voie pour lever plus de 2 milliards de livres sterling.
La société suisse, qui possède entre autres la marque pour peaux sensibles Cetaphil, a annoncé une fourchette de prix comprise entre 49 et 53 francs suisses.
L'offre comprend 40.5 millions d'actions nouvelles, 277,000 6.1 actions existantes et une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 2.3 millions d'actions existantes. En cas d'exercice complet, le montant de l'offre s'élèvera à 2.1 milliards de francs suisses (XNUMX milliards de livres sterling).
Galderma a annoncé pour la première fois son intention de faire ses débuts à la bourse suisse au début du mois, dans le cadre de ce qui sera probablement l'une des plus grandes introductions en bourse en Europe cette année.
Les bénéfices serviront à rembourser la dette.
L'entreprise appartient à une société de capital-investissement suédoise EQT, Singapour CIC et par Autorité d'investissement d'Abu Dhabi. EQT vendra une partie de sa participation dans le cadre de l'introduction en bourse, même si elle a confirmé qu'elle resterait un investisseur "important".
Galderma est l'une des plus grandes sociétés de dermatologie au monde. L'année dernière, les ventes ont bondi de près de 9 %, hors fluctuations monétaires, pour atteindre un montant record de 4.1 milliards de dollars. Les bénéfices d'exploitation de base ont augmenté de 21% à 942 millions de dollars. Ses produits spécialisés vont des traitements contre l'acné aux produits de comblement des rides.
À l'origine une coentreprise entre Se nicher ainsi que L'Oréal, le consortium dirigé par EQT a acquis l'entreprise basée à Zoug en 2019 dans le cadre d'un accord de 10 milliards de dollars.
La période d'offre s'étendra jusqu'au 20 mars.