Kosmos Energy refinance une facilité de prêt basée sur les réserves
Énergie Cosmos (DI)
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16:34 14/05/24
Kosmos Energy a annoncé lundi le refinancement de sa facilité de prêt basée sur les réserves (RBL), dont l'échéance finale est désormais fixée à décembre 2029.
Producteurs de pétrole et de gaz
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17:09 14/05/24
La société a déclaré que, parallèlement à la nouvelle détermination du printemps, elle avait augmenté la taille totale de l'installation RBL à 1.35 milliard de dollars, contre 1.25 milliard de dollars, les engagements actuels s'élevant à environ 1.2 milliard de dollars.
Les discussions en cours avec d'autres prêteurs potentiels devraient accroître encore les engagements plus tard dans l'année, renforçant ainsi la taille de l'installation.
Actuellement, 800 millions de dollars ont été tirés sur la facilité RBL, le premier paiement d'amortissement étant prévu pour le 1er avril 2027.
Garanti par les actifs de production de la société au Ghana et en Guinée équatoriale, l'installation RBL a maintenu l'intégrité des actifs de Kosmos Energy dans le golfe du Mexique aux États-Unis, ainsi qu'en Mauritanie et au Sénégal, qui sont restés libres de toute charge.
À la suite du réexamen du printemps, la base d’emprunt qui en a résulté a dépassé la taille de la facilité RBL.
Reflétant l'environnement actuel du marché bancaire, la marge d'intérêt payable sur la RBL a connu une légère augmentation par rapport à la facilité précédente.
La nouvelle marge d'intérêt sur la facilité RBL a commencé à 400 points de base au-dessus du taux de financement au jour le jour garanti (SOFR) pour les deux premières années.
Dans le cadre du refinancement de la facilité RBL, Kosmos a déclaré avoir réduit sa facilité de crédit renouvelable (RCF) de 250 millions de dollars à environ 165 millions de dollars.
Certaines banques ont transféré leurs engagements du RCF vers la RBL en prévision de l'échéance du RCF fin 2024, rationalisant ainsi les structures financières de l'entreprise en adéquation avec ses objectifs à long terme.
"Le refinancement de la facilité RBL est une autre étape importante pour optimiser la structure du capital de Kosmos et traiter de manière proactive les échéances de notre dette", a déclaré le directeur financier Neal Shah.
« Grâce au refinancement du RBL et à la récente émission d'obligations convertibles, nous n'avons aucune échéance avant 2026 et des charges d'intérêts réduites à l'avenir.
"Nous remercions notre groupe bancaire pour son soutien continu alors que nous développons l'entreprise."
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.