Les actions d'Atos chutent alors que l'entreprise informatique cherche 1.2 milliard d'euros pour rembourser sa dette
Atos
€2.02
16:30 30/04/24
Actions dans une entreprise française d’informatique et de conseil en difficulté Atos a plongé mardi après que la société a annoncé qu'elle levait 1.2 milliard d'euros de nouvelles dettes et de capitaux propres dans le but de réduire son endettement et sa position de levier.
L'action perdait près de 10% à 2.09 euros vers 1118 à Paris.
La société, qui a vu la valeur de ses actions chuter de plus de 80 % au cours des 12 derniers mois, est aux prises avec son endettement massif de 4.94 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros sont dus d'ici novembre et 3.15 milliards d'euros supplémentaires. attendu d'ici la fin de l'année prochaine.
Dans un communiqué publié mardi, Atos a déclaré que 600 millions d'euros de liquidités seraient nécessaires pour financer l'activité sur 2024 et 2025, qui seront fournis sous forme de dette et/ou de capitaux propres par les parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers. Parallèlement, elle a annoncé une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros et 300 millions d'euros de lignes de garantie bancaire supplémentaires.
Le plan de refinancement fait partie de la stratégie d'Atos visant à obtenir un profil de crédit BB d'ici 2026 – contre B- actuellement – qui suppose un ratio de levier financier (ou dette nette/EBITA) inférieur à 3x d'ici fin 2025 et inférieur à 2x d'ici la fin de 2026.
Au total, cela implique une réduction de la dette brute de 2.4 milliards d’euros, tandis que les échéances restantes de la dette seront prolongées de cinq ans.
La société a déclaré avoir conclu un accord de principe avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d'obligations et l'État français sur un financement intérimaire de 450 millions d'euros pour des liquidités supplémentaires jusqu'à ce qu'un accord formel de refinancement soit conclu avec les créanciers financiers – attendu d'ici juillet.
Atos a déclaré que ses prévisions financières tablent sur un chiffre d'affaires de 9.9 milliards d'euros en 2024, en baisse de 2% sur une base organique, mais qu'il vise une amélioration à 11.4 milliards d'euros d'ici 2027.