Clôture américaine : la géopolitique, les bénéfices et l'incertitude de la Fed font sombrer les actions
Les résultats trimestriels décevants du secteur bancaire et l'escalade des tensions au Moyen-Orient ont fait couler les actions américaines vendredi, le Dow Jones chutant pour la cinquième journée consécutive.
Les informations faisant état d'une attaque imminente contre Israël par l'Iran ont provoqué une onde de choc sur les marchés, Israël se préparant à une frappe qui pourrait arriver dans les prochaines 48 heures. Le gouvernement américain a également déployé des navires de guerre pour défendre Israël contre une attaque potentielle.
Les inquiétudes ont poussé les investisseurs à abandonner les actions et à se tourner vers les obligations – le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé de 6.3 points de base à 4.532 % – et à faire grimper la valeur du dollar américain et de l’or dans une fuite vers la sécurité.
Ainsi, le Dow Jones a terminé la séance en baisse de 1.24 %, avec seulement quatre titres enregistrant des gains à la clôture de la séance. Cela s'est traduit par une perte hebdomadaire de 2.45 % pour l'indice – sa pire performance hebdomadaire en 13 mois. Pendant ce temps, le S&P 500 a chuté de 1.46 % et le Nasdaq de 1.62 %.
Les marchés étaient également encore sous le choc des rapports d'inflation plus élevés que prévu publiés mercredi, qui garantissaient pratiquement que la Réserve fédérale attendrait plus longtemps avant de commencer à réduire les taux d'intérêt, les récentes données économiques continuant de s'avérer plus robustes que prévu.
"Une fois de plus, le dragon de l'inflation s'est réveillé, envoyant des vagues d'incertitude sur les marchés financiers et en semant le doute sur les projets de taux d'intérêt de la Réserve fédérale", a déclaré Bob Schwartz, économiste américain chez Oxford Economics.
"Les cours des actions ont chuté et les rendements obligataires ont grimpé dans les jours qui ont suivi le rapport sur les prix à la consommation de mars, qui a révélé un troisième mois consécutif d'inflation plus élevée que prévu. Les marchés anticipent désormais moins de baisses de taux que ce que la Fed avait prévu lors de la réunion politique de mars. "
Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, a également atténué l'ambiance vendredi, en déclarant que la banque centrale pouvait se permettre d'être patiente avant d'apporter des changements à sa politique monétaire. Il a déclaré que la Fed devrait "attendre des preuves claires et convaincantes que l'inflation est en passe d'atteindre notre objectif de 2% avant d'ajuster l'orientation de sa politique".
Dans les données économiques américaines de vendredi, l'indice des prix à l'importation a augmenté à un rythme mensuel de 0.4% (consensus : 0.3%), alors que les importations de carburant ont bondi, tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 77.9 en avril contre 79.4. en mars (consensus : 79.0).
Les banques déçoivent
JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo ainsi que Citigroup tous ont terminé dans le rouge après la publication de leurs résultats du premier trimestre.
Le plus grand des trois, JPMorgan, a vu ses actions chuter de 6 % après que les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 11 % moins que prévu à 23.2 milliards de dollars ; Wells Fargo a largement dépassé les prévisions de bénéfices, mais les actions ont baissé de 0.4 % après avoir enregistré une baisse de 8 % de ses revenus nets d'intérêts ; tandis que Citi a chuté de 1.7% alors que les bénéfices ont chuté de 27% en raison des charges de restructuration.
Cabinet de banque d'investissement BlackRock a également été déçu, chutant de 2.9% malgré des bénéfices et des revenus supérieurs aux prévisions.
US Steel a terminé en baisse après que les actionnaires ont donné leur feu vert au rachat controversé de 15 milliards de dollars par Nippon Steel, qui a suscité les critiques des politiciens et des syndicats.
Dow Jones - Élévateurs
Apple Inc. (AAPL) $176.55 0.86%
Travellers Company Inc. (TRV) $221.10 0.32%
Visa inc. (V) $275.96 0.10%
Walmart Inc. (WMT) $60.14 0.08%
Dow Jones - Chutes
JP Morgan Chase & Co. (JPM) $182.79 -6.47%
Intel Corp. $35.69 -5.16%
Walt Disney Co. (DIS) $114.01 -2.68%
Boeing Co. (BA) $169.55 -2.20%
Systèmes Cisco Inc. (CSCO) $48.49 -2.10%
Groupe Goldman Sachs Inc. (GS) $389.49 -2.01%
3M Co. (MMM) $91.31 -2.01%
Société internationale des machines de bureau (CDI) (IBM) $182.27 -1.95%
Chevron Corp. $158.96 -1.81%
Caterpillar Inc. (CAT) $365.63 -1.71%
S&P 500 - Élévateurs
Globe Vie Inc. (GL) $59.09 20.17%
Nektar Therapeutics (NKTR) $1.67 5.70%
State Street Corp. $75.78 2.53%
Kimco Realty Corp. $18.10 0.89%
Apple Inc. (AAPL) $176.55 0.86%
Fastenal Co. (RAPIDE) $70.45 0.82%
Progressive Corp. $203.90 0.81%
AFLAC Inc. (AFL) $80.25 0.80%
Allstate Corp (La) (TOUS) $166.81 0.72%
DR Horton inc. (DHI) $151.71 0.68%
S&P 500 - Abatteurs
Réseaux Arista inc. (ANET) $271.22 -8.55%
Zoetis Inc (ZTS) $149.98 -7.84%
FMC Corp. $56.75 -7.78%
VF Corp. $12.11 -7.77%
JP Morgan Chase & Co. (JPM) $182.79 -6.47%
Albemarle Corp. $122.58 -5.93%
Foot Locker Inc. (FL) $21.92 -5.72%
AES Corp. $16.85 -5.44%
Pièces automobiles avancées (AAP) $70.54 -5.18%
Intel Corp. $35.69 -5.16%
Nasdaq 100 - Élévateurs
Qurate Retail Inc. (QRTEA) $1.01 1.00%
Apple Inc. (AAPL) $176.55 0.86%
Biomarin Pharmaceutique Inc. (BMRN) $92.22 0.83%
Fastenal Co. (RAPIDE) $70.45 0.82%
Monster Beverage Corp (MNST) $55.01 0.51%
Nasdaq 100 - Chutes
JD.com, Inc. (JD) $25.39 -5.93%
Intel Corp. $35.69 -5.16%
Annonces NetEase Inc. (NTES) $92.15 -5.15%
Baidu Inc. (BIDU) $97.54 -4.67%
Mercadolibre inc. (MELI) $1,444.14 -4.21%
Technologie Microchip Inc. (MCHP) $85.64 -4.08%
Seagate Technology Plc (STX) $85.19 -4.04%
Micron Technology Inc. (MU) $122.52 -3.91%
Sirius XM Holdings Inc (SIRI) $3.21 -3.89%
Dollar Tree Inc (DLTR) $125.21 -3.87%