Revue hebdomadaire
La FTSE 100 a terminé la semaine en baisse de 163 points, ou 2.14%, clôturant à 7,461.93 XNUMX vendredi.
Vue de l'équité
Créateur d'articles promotionnels Groupe 4empreinte a déclaré qu'il s'attendait à ce que les bénéfices annuels soient légèrement supérieurs aux prévisions après une solide performance commerciale en 2023. Le chiffre d'affaires du groupe devrait augmenter de 16 % à 1.33 milliard de dollars avec un bénéfice avant impôts d'au moins 140 millions de dollars, légèrement au-dessus de l'extrémité supérieure de la fourchette actuelle de prévisions des analystes et 2022 millions de dollars pour 104.
Sébastien de Montessus, ancien directeur général de Exploiter l'exploitation minière qui a été brusquement limogé au début du mois pour faute grave, va manquer 17.6 millions de dollars de bonus et d'attributions d'actions, a annoncé jeudi soir le mineur du FTSE 100. En outre, la société a annoncé qu'elle récupérait 11.5 millions de dollars supplémentaires en actions et primes versées au titre des trois dernières années de service.
Entreprise de livraison de plats à emporter Deliveroo a déclaré que les bénéfices annuels seraient "légèrement" supérieurs aux prévisions, avec une valeur brute des transactions (GTV) en hausse de 7% sur un an au Royaume-Uni et en Irlande, malgré la crise du coût de la vie. Les bénéfices de base ajustés devaient auparavant se situer dans une fourchette de 60 à 80 millions de livres sterling. Le GTV total, une mesure clé de la taille totale des commandes, a augmenté de 3 %, conformément aux prévisions, pour atteindre 7 milliards de livres sterling, les clients continuant de commander des repas.
Détaillant de meubles DFS a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année malgré une légère baisse des commandes au premier semestre, les gains de parts de marché et la gestion des coûts ayant atténué les conditions commerciales « difficiles ». Cependant, la société a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année jusqu'en juin 2024, pointant vers des ventes comprises entre 1,020 1,040 et 1,060 1,080 millions de livres sterling, légèrement en baisse par rapport aux prévisions de septembre de 1,089 XNUMX à XNUMX XNUMX millions de livres sterling, en raison de "plus faibles que- demande attendue". C'est en baisse par rapport aux XNUMX XNUMX millions de livres sterling de ventes générées l'année dernière.
Sainsbury a annoncé un « retrait progressif » de ses opérations bancaires tout en poursuivant sa stratégie dite « Food First ». Le géant des supermarchés a déclaré qu'à la suite d'un examen stratégique de la division Services Financiers (FS), les produits FS seront désormais proposés par l'intermédiaire de fournisseurs FS dédiés via un modèle distribué, comme il le fait déjà avec ses produits d'assurance.
Australie Groupe BHP a déclaré qu'il pourrait devoir déprécier la valeur de ses opérations de nickel après la chute des prix de ce produit de base. Les prix ont chuté l’année dernière suite à une augmentation de l’offre en provenance d’Indonésie. Le nickel est un produit clé utilisé dans la fabrication des batteries de voitures électriques.
Détaillant en électricité Currys a déclaré jeudi que le bénéfice pour l'ensemble de l'année devrait être supérieur aux attentes du consensus malgré une baisse des ventes. Dans une mise à jour pour les 10 semaines précédant le 6 janvier, le détaillant a déclaré que les ventes du groupe avaient diminué de 4 %, avec des ventes au Royaume-Uni et en Irlande en baisse de 3 %, tandis que le segment international a connu une baisse de 6 %. Les pays nordiques et la Grèce ont vu leurs ventes chuter respectivement de 6 % et 4 %.
Producteur de viande Cranwick a déclaré jeudi que le bénéfice ajusté avant impôts pour l'année jusqu'à fin mars 2024 devrait être supérieur aux attentes précédentes du conseil d'administration après des échanges plus forts que prévu au troisième trimestre. Dans une mise à jour pour les 13 semaines précédant le 23 décembre, la société a déclaré que la forte croissance des revenus et des bénéfices observée au premier semestre s'était poursuivie jusqu'au début du troisième trimestre. Les échanges au cours du trimestre et en particulier pendant la période clé de Noël ont été plus forts que prévu, a-t-il indiqué.
BP a nommé son ancien directeur financier Murray Auchincloss au poste de directeur général permanent, après avoir exercé des fonctions intérimaires au cours des quatre derniers mois. Auchincloss, qui fait partie de BP depuis sa fusion avec Amoco en 1998, était directeur financier de juillet 2020 à septembre 2023, date à laquelle il a pris la direction suite au départ brutal de l'ancien PDG Bernard Looney, qui a démissionné après avoir omis de divulguer ses relations personnelles avec collègues.
Mineur de cuivre Antofagasta Mercredi, la production annuelle a augmenté de 2% à 660,600 191,500 sonnes, grâce à une production plus élevée dans son usine de Los Pelambres au Chili, en raison d'une meilleure disponibilité de l'eau de son usine de dessalement. La production du groupe au quatrième trimestre s'est élevée à 10 XNUMX tonnes, soit une hausse de XNUMX % par rapport aux trois mois précédents, principalement liée aux augmentations de production à la fois à Los Pelambres et à la mine Centinela.
Groupe de distribution Diplôme a salué un "bon début" de son exercice financier, les récentes acquisitions ayant permis à son chiffre d'affaires d'augmenter d'un dixième. La société, qui exploite trois divisions comprenant les contrôles, les joints et les sciences de la vie, a déclaré que les acquisitions représentaient 8 % de la croissance déclarée de 10 % du chiffre d'affaires au cours des trois mois clos le 31 décembre, légèrement compensée par un impact de change de 4 %.
Juste manger à emporter a déclaré mercredi que le bénéfice de base pour 2023 devrait être supérieur aux prévisions, après une solide performance au quatrième trimestre en Europe du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait s'établir à environ 320 millions d'euros, en avance sur les prévisions précédentes d'environ 310 millions d'euros.
Géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé mardi une augmentation des expéditions annuelles de minerai de fer, l'augmentation de la production de sa mine de Gudai Darri en Australie occidentale compensant l'épuisement de la mine. Les expéditions en 2023 ont augmenté de 3 % à 331.8 millions de tonnes métriques, soit le point médian de ses prévisions de 320 à 335 Mt et conformément aux prévisions des analystes.
Vodafone a signé un partenariat stratégique de 10 ans avec le géant américain du logiciel Microsoft, qui verra le groupe de télécommunications coté au Royaume-Uni investir 1.5 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. L'accord "apportera l'IA générative, les services numériques et le cloud à plus de 300 millions d'entreprises et de consommateurs", a déclaré mardi Vodafone dans un communiqué.
Experian a réduit ses objectifs pour l'ensemble de l'année à l'extrémité supérieure de ses prévisions après un troisième trimestre solide, avec une croissance des revenus s'accélérant à partir du premier semestre. La société d'analyse de données et d'information sur le crédit à la consommation a déclaré que les revenus totaux des activités en cours ont augmenté de 9 % sur un an au cours des trois mois clos le 31 décembre, contre 6 % au stade semestriel.
Qinetiq a confirmé mardi ses attentes pour l'ensemble de l'année en annonçant son intention de lancer un rachat d'actions pouvant atteindre 100 millions de livres sterling. Dans une mise à jour pour le troisième trimestre, la société de défense et de sécurité a déclaré avoir réalisé de bonnes performances opérationnelles, avec une croissance organique continue du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire d'exploitation conforme à ses attentes.
Entreprise de construction de maisons Crête Nicholson a émis un avertissement sur les bénéfices en raison de coûts plus élevés que prévu en annonçant une charge ponctuelle supplémentaire résultant d'une action en justice. Le groupe a déclaré que le bénéfice ajusté avant impôts pour 2023 devrait désormais être de 41 millions de livres sterling, inférieur à la fourchette de 45 à 50 millions de livres sterling donnée en novembre. Cela représenterait une réduction de 70 % par rapport à 137.8 millions de livres sterling en 2022.
Bakkavor a annoncé un changement de conseil d'administration après que le fonds spéculatif Baupost a vendu sa participation dans le groupe de fabrication de produits alimentaires à la société de capital-investissement LongRange Capital. Baupost, qui détenait plus de 116 millions d'actions dans Bakkavor, soit une participation de 20.1 %, a cédé la semaine dernière sa participation à LongRange.
Protection Avon a annoncé lundi avoir été sélectionné par la marine allemande pour fournir son recycleur multi-rôle destiné aux opérations militaires de plongée. La commande de plusieurs millions d'euros comprend la fourniture du recycleur Avon et un support technique continu.
Gestionnaire d'actifs spécialisé Groupe Ashmore a annoncé lundi une augmentation de ses actifs sous gestion (AuM) pour le trimestre clos le 31 décembre. La société a déclaré que ses actifs sous gestion ont augmenté de 2.3 milliards de dollars au cours de la période, grâce à une performance positive des investissements, qui a contribué à hauteur de 3.9 milliards de dollars, partiellement compensée par des sorties nettes de 1.6 milliard de dollars.
Actualités économiques
Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté au rythme le plus rapide depuis le début de 2021, ont montré vendredi des données officielles, manquant les attentes des analystes. Selon l'Office des statistiques nationales, les volumes des ventes au détail ont diminué de 3.2 %, inversant une hausse révisée à la hausse de 1.4 % en novembre.
Le marché immobilier britannique a montré des signes de stabilisation jeudi, alors que les taux hypothécaires ont continué de baisser. Selon la dernière enquête sur le marché résidentiel au Royaume-Uni réalisée par le Institution royale des géomètres agréés, le solde net des personnes interrogées faisant état d'une hausse des prix de l'immobilier au cours des trois mois précédant décembre était de -30.
L'inflation au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue au cours de l'année s'achevant en décembre, sous l'effet de la hausse des prix de l'alcool et du tabac et de l'atténuation des attentes en matière de réduction des taux. Selon l'Office des statistiques nationales, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4 % en novembre à 3.9 %, contre une baisse attendue à 3.8 %. Il s’agit de la première hausse de l’inflation depuis février 2023.
La croissance des salaires au Royaume-Uni s'est ralentie au cours des trois mois précédant novembre, tandis que le taux de chômage est resté inchangé, selon les chiffres publiés mardi par l'Office des statistiques nationales. La rémunération totale, bonus compris, a augmenté de 6.5 %, en baisse par rapport aux 7.2 % du trimestre précédent et conformément aux attentes du consensus.
Syndicat des conducteurs de train Même a annoncé une nouvelle série de grèves lundi, dans le cadre du conflit salarial en cours avec 16 opérateurs ferroviaires. Les grèves devaient avoir lieu entre le 30 janvier et le 5 février, les chauffeurs de différents opérateurs se déclenchant à des jours différents.
Événements internationaux
Les prix à la production allemands ont fortement chuté en décembre, selon des données officielles publiées vendredi, plus que prévu. Selon Destatis, l'Office fédéral de la statistique, les prix à la production des produits industriels étaient en baisse de 8.6% sur un an le mois dernier, par rapport à la baisse de 7.9% enregistrée en novembre.
L'inflation japonaise a ralenti en décembre pour atteindre son plus bas niveau en 17 mois, selon les chiffres publiés jeudi soir par le gouvernement, alors que les prix de l'énergie ont chuté et que la pression à la hausse sur les prix à la consommation de base s'est atténuée. L'indice des prix à la consommation (IPC) du mois dernier était supérieur de 2.6 % à celui de décembre 2022, en baisse par rapport au taux d'inflation de 2.8 % observé en novembre, alors que l'inflation des prix alimentaires a ralenti à son plus bas niveau sur 14 mois de 6.7 % contre 7.3 %.
L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie a augmenté de 2.2 points en janvier pour atteindre -10.6, soit le 18ème résultat négatif au cours des 20 derniers mois, pire que les estimations du marché qui tablaient sur -7. Les indices des nouvelles commandes en cours et des livraisons en cours ont tous deux augmenté en janvier mais sont également restés en territoire négatif, l'indice des nouvelles commandes passant de -22.1 à -17.9 et celui des livraisons augmentant de cinq points à -6.2.
Les ventes de voitures en Europe ont chuté d’une année sur l’autre en décembre après 16 mois consécutifs de croissance, les ventes de voitures électriques neuves à batterie diminuant pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid. Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont totalisé 867,052 3.3 le mois dernier, soit 2022 % de moins qu'en décembre XNUMX, ce que le Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) comparé à un comparateur de référence solide l’année précédente.
Aux États-Unis, les mises en chantier ont diminué moins que prévu en décembre tandis que les permis de construire ont fortement augmenté, selon les données publiées jeudi par le Bureau du recensement. En rythme annuel désaisonnalisé, les mises en chantier de logements privés ont chuté de 4.3% sur le mois à 1.460 10.8 millions, s'inversant fortement après une croissance de XNUMX% en novembre.
Les Américains ont fait la queue pour obtenir une aide de l'État à un rythme ralenti au cours de la semaine terminée le 18 janvier, selon le ministère du Travail. Les inscriptions initiales au chômage ont chuté de 16,000 187,000 d'une semaine à l'autre pour atteindre 2022 207,000, soit le chiffre le plus bas depuis septembre XNUMX et bien en deçà des attentes du marché pour un chiffre de XNUMX XNUMX.
La production dans la construction dans la zone euro a de nouveau chuté en novembre, enregistrant sa plus forte baisse annuelle depuis près de trois ans, selon les données publiées jeudi par Eurostat. La production désaisonnalisée dans le secteur de la construction a diminué de 1.0 % au cours du mois de novembre, le ralentissement s'accélérant par rapport au chiffre révisé de 0.6 % en octobre.
OPEP a réaffirmé mercredi sa projection d'une croissance robuste de la demande mondiale de pétrole pour 2024, tout en offrant des premières perspectives pour 2025, mettant en avant la Chine et le Moyen-Orient comme les moteurs de cette hausse. Dans son rapport mensuel, le Organisation des pays exportateurs de pétrole a déclaré que la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2.25 millions de barils par jour en 2024 – un chiffre conforme aux prévisions du mois dernier.
L’économie chinoise a continué à connaître des difficultés à la fin de l’année dernière, alors qu’elle a enregistré une nouvelle baisse de sa population et que son produit intérieur brut a augmenté de 5.2 % au quatrième trimestre, manquant de peu les estimations de 5.3 %. La population est tombée à 1.4 milliard d’habitants en 2023, avec 11 millions de décès et 9 millions de naissances, alors que l’impact de la politique chinoise de « l’enfant unique » a continué de se faire sentir et d’ajouter aux pressions de la déflation et du ralentissement du secteur immobilier.
L'indice manufacturier de l'Empire State de New York est tombé à -43.7 en janvier, selon la Réserve fédérale, le chiffre le plus bas depuis mai 2020, pointant vers une forte baisse de l'activité manufacturière dans l'État. Les nouvelles commandes sont tombées à -49.4 et les expéditions à -31.3, contre -11.3 et -6.4 respectivement, tandis que les commandes en carnet ont continué de diminuer de manière significative. Les délais de livraison ont été réduits à -8.4 contre -15.6, les stocks ont légèrement diminué à -7.4 contre -5.2, tandis que l'emploi et la durée hebdomadaire moyenne de travail ont légèrement diminué.
La confiance des entreprises allemandes s'est améliorée en janvier, selon une enquête publiée mardi par le Centre ZEW pour la recherche économique européenne à Mannheim. L'indice global des attentes des investisseurs ZEW a augmenté à 15.2 contre 12.8 en décembre, dépassant les attentes du consensus pour une lecture de 12.0.
L'inflation allemande a augmenté en décembre à 3.8%, conformément aux données préliminaires, a annoncé mardi l'Office fédéral des statistiques. Hors prix volatiles des produits alimentaires et de l'énergie, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5.1% sur une base annuelle. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 12.4% sur un an, tandis que les prix de l'énergie ont augmenté de 5.3% par rapport à la même période de l'année dernière.
La production industrielle de la zone euro a chuté de 0.3% en novembre sur une base mensuelle, alors que le bloc à monnaie unique continue de lutter contre les pressions inflationnistes, selon les données officielles publiées lundi. Sur une base annuelle, la production industrielle a chuté de 6.8% dans la zone euro et de 5.8% dans l'Union européenne à 27, a annoncé lundi l'agence statistique de l'Union, Eurostat.
L'économie allemande s'est contractée en 2023, les pressions sur les prix ayant impacté l'activité économique, selon les premiers calculs du Destatis, l'office fédéral de la statistique du pays. Le produit intérieur brut ajusté aux prix a chuté de 0.3% l’année dernière, marquant la première contraction depuis 2020, année impactée par le Covid, a déclaré lundi Destatis. Le résultat était conforme aux prévisions des analystes.
La Banque populaire de Chine a surpris les marchés lundi en maintenant sa facilité de prêt à moyen terme sur un an à 2.5 %. Les analystes s'attendaient à ce que la Banque annonce une baisse de 10 points de base à 2.4 %.
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