Résultat du placement sursouscrit et du TVR
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER EN TOUT OU PARTIE AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, AU CANADA, AU JAPON OU EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.
CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE EN VERTU DES LOIS SUR LES TITRES D'UNE TELLE JURIDICTION.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014 CAR ELLE FAIT PARTIE DU DROIT INTERIEUR DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE 2018 DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) ("MAR"), ET EST DIVULGUÉE CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU MAR.
VEUILLEZ VOIR LES AVIS IMPORTANTS À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
12 Mars 2024
API PCI-PAL
("PCI Pal", le "Société" ou la "Réservation de groupe")
Result of Oversubscribed Placing, Related Parties & Total Voting Rights
PCI-PAL PLC (AIM: PCIP), the global cloud provider of secure payment solutions, is pleased to announce that further to the announcement made earlier today regarding the proposed Placing, the Company has raised total gross proceeds of approximately £3.5 million through the issue of 6,250,000 Placing Shares, at a fixed price of 56 pence per Placing Share. The Placing Shares represent approximately 9.5 per cent. of the Company's current issued share capital (excluding shares held in treasury).
James Barham, Chief Executive Officer, commented:
"I am delighted by the support shown by investors in this significantly oversubscribed placing. The Company continues to deliver market leading organic revenue growth and our cloud native partner-first strategy has been proven to deliver excellent growth opportunities for the Group.
Given the strong progress the Company has made over the last five years, whilst also achieving a key milestone of adjusted EBITDA profitability at our recent interims, with this raise we have strengthened our balance sheet whilst also providing a level of additional funds to invest in the business. We will continue to drive the Company forward from its profitable base.
We are now in an excellent position to further capitalise on the exciting opportunity that our US business is providing; to drive greater adoption of both our core products and new product enhancements; and to support our expanded efforts across the EMEA region."
Parties liées
Canaccord Genuity Group ("Canaccord Genuity") and Gresham House Asset Management ("Gresham House"), have agreed to subscribe for 1,070,756 and 777,240 Placing Shares respectively, in the Placing. Each of Canaccord Genuity and Gresham House is deemed to be a related party company for the purposes of the AIM Rules by virtue of their status as substantial shareholders, each holding 10% or more of the Company's existing Ordinary Shares.
The Board considers, having consulted with the Company's nominated adviser, Cavendish, that the terms upon which Canaccord Genuity and Gresham House are participating in the Placing are fair and reasonable insofar as the Company's shareholders are concerned.
Droits de vote totaux
Application has been made to the London Stock Exchange for the Placing Shares to be admitted to trading on AIM and it is expected that Admission will be effective and dealings will commence in respect of the Placing Shares at 8.00 a.m. on or around 18 March 2024.
Après Admission, le capital social émis de la Société sera composé de 71,949,818 167,229 71,782,589 Actions Ordinaires. La Société détient XNUMX XNUMX Actions Ordinaires propres. Ainsi, lors de l'Admission, le nombre total de droits de vote sera de XNUMX XNUMX XNUMX. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils peuvent déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou de modifier leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.
Unless otherwise defined herein or the context requires, capitalised terms used in this announcement (this "Announcement") shall have the same meanings given to them in the Company's announcement released earlier today under RNS number 4257G.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
API PCI-PAL | Via Walbrook PR |
James Barham - Président-directeur général William Good - Directeur financier
| |
Marchés des capitaux Cavendish Limitée (Conseiller désigné et Broker) | + 44 (0) 20 7227 0500 |
Marc Milmo/Simon Hicks/Fergus Sullivan (Financement d'entreprise) Sunila de Silva (courtage d'entreprise)
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RP Walbrook | + 44 (0) 20 7933 8780 |
Tom Cooper/Paul Vann | + 44 (0) 797 122 1972 |
À propos de PCI Pal :
PCI Pal is a leading provider of Software-as-a-Service solutions that empower companies to take payments from their customers securely, adhere to strict industry governance, and remove their business from the significant risks posed by non-compliance and data loss. Our products secure payments and data in any business communications environment including voice, chat, social, email, and contact centre. We are integrated to, and resold by, some of the worlds' leading business communications vendors, as well as major payment service providers.
The entirety of our product-base is available from our global cloud platform hosted in Amazon Web Services, with regional instances across EMEA, North America, and ANZ. PCI Pal products can be used by any size organisation globally, and we are proud to work with some of the largest and most respected brands in the world.
Pour plus d'informations, visitez www.pcipal.com ou suivez l'équipe sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/pci-pal/
AVIS IMPORTANTS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Cette annonce a été publiée par la Société et relève de sa seule responsabilité. The person responsible or arranging for the release of this Announcement on behalf of the Company is William Good, Chief Financial Officer.
This Announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This Announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being made in the United States. No prospectus will be made available in connection with the matters contained in this Announcement and no such prospectus is required (in accordance with the Prospectus Regulation (as defined below)) to be published.
This Announcement is directed only at persons whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, managing and disposing of investments (as principal or agent) for the purposes of their business and who have professional experience in matters relating to investment and who are: (a) if in a member state of the European Economic Area, "qualified investors" as defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129(the "Règlement de l'UE sur les prospectus") ("Investisseurs qualifiés de l'UE"); (b) if in the United Kingdom, "qualified investors" as defined in Article 2(e)of the EU Prospectus Regulation which forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who (i) fall within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Commander"), or (ii) fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order; and (c) otherwise, to persons to whom it may otherwise be lawful to communicate it (all such persons together being referenced to as "relevant persons"). Any investment in connection with the Placing will only be available to, and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this Announcement or any of its contents.
This Announcement is not being distributed by, nor has it been approved for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (the "FSMA") by, a person authorised under FSMA. This Announcement is being distributed and communicated to persons in the UK only in circumstances in which section 21(1) of FSMA does not apply.
Cavendish Capital Markets Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, agit en tant que conseiller désigné, broker et seul teneur de livre de la Société en relation avec le Placement et personne d'autre et ne sera responsable envers personne autre que la Société de la fourniture des protections accordées aux clients de Cavendish ni de la fourniture de conseils en relation avec le Placement et/ou toute autre question. mentionné dans cette annonce. Outre les responsabilités et obligations, le cas échéant, qui pourraient être imposées à Cavendish par la FSMA ou par le régime réglementaire établi en vertu de celui-ci, et sauf en cas de fraude, ni Cavendish ni aucune de ses sociétés affiliées respectives n'acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la suffisance des informations contenues dans cette annonce ou pour toute autre déclaration faite ou censée être faite. par ou au nom de Cavendish ou de l'une de ses sociétés affiliées respectives en relation avec la Société, les Actions Ordinaires ou le Placement. Cavendish et chacune de ses sociétés affiliées respectives déclinent en conséquence toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre (sauf dans les cas mentionnés ci-dessus) en ce qui concerne toute déclaration ou autre information.contenu dans cette annonce.
La distribution de ce communiqué et l'offre des actions ordinaires dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par la Société ou Cavendish qui permettrait une offre de telles actions ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif à ces actions dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par la Société et Cavendish de s'informer et de respecter ces restrictions. Les personnes (y compris, sans s'y limiter, les mandataires et les fiduciaires) qui ont un droit contractuel ou d'autres obligations légales de transmettre une copie de cette annonce doivent demander conseil avant de prendre toute mesure.
Cette annonce contient (ou peut contenir) certaines déclarations prospectives concernant certaines attentes et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs. Ces déclarations, qui utilisent parfois des mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « s'attendre » et des mots de sens similaire ou leur sens négatif, reflètent les convictions des administrateurs. et attentes et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats et performances réels diffèrent sensiblement des résultats ou performances futurs attendus, exprimés ou sous-entendus par la déclaration prospective. Les déclarations contenues dans cette annonce concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront dans le futur. Les informations contenues dans le présent communiqué sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige, ni la Société, ni Cavendish ni leurs sociétés affiliées respectives n'assument aucune responsabilité ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives contenues. ici. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce.
Aucune déclaration contenue dans le présent communiqué n'est ou n'est destinée à être une prévision ou une estimation de bénéfice ou à impliquer que les bénéfices de la Société pour l'exercice en cours ou les exercices futurs correspondront ou dépasseront nécessairement les bénéfices historiques ou publiés de la Société. Le prix et la valeur des actions ainsi que les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi lors de la cession des actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les Actions de Placement à émettre en vertu du Placement ne seront pas admises à la négociation sur une bourse autre que l'AIM.
Neither the content of the Company's website nor any website accessible by hyperlinks on the Company's website or in this Announcement is incorporated in, or forms part of, this Announcement.
Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant les options d'un investisseur concernant le placement. Toute décision d'investissement visant à acheter des Actions Ordinaires dans le cadre du Placement doit être prise uniquement sur la base d'informations accessibles au public, qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Cavendish. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit mener sa propre enquête, analyse et évaluation de l'activité et des données décrites dans la présente annonce. Le contenu de cette annonce ne doit pas être interprété comme un conseil juridique, commercial, financier ou fiscal. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit consulter son propre conseiller juridique, conseiller commercial, conseiller financier ou conseiller fiscal pour obtenir des conseils juridiques, financiers, commerciaux ou fiscaux.
Informations aux distributeurs
Solely for the purposes of the product governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any 'manufacturer' (for the purposes of the UK Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the Placing Shares have been subject to a product approval process, which has determined that the Placing Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each defined in Chapter 3 of the FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; and (ii) eligible for distribution through all permitted distribution channels (the " UK Target Market Assessment"). Notwithstanding the UK Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Placing Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Placing Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the new Ordinary Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The UK Target Market Assessment is without prejudice to any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Placing. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the UK Target Market Assessment, the Bookrunner will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.
Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible du Royaume-Uni ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'adéquation aux fins des chapitres 9A ou 10A, respectivement, du manuel FCA Conduct of Business Sourcebook ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, d'acheter ou de prendre toute autre mesure concernant les Actions de Placement. Chaque distributeur est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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