Darktrace accepte d'être racheté par Thoma Bravo pour 5 milliards de dollars
Darktrace
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16:40 03/05/24
Darktrace a annoncé vendredi que la nouvelle entité Thoma Bravo, Luke Bidco, avait accepté de l'acquérir dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.
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Le spécialiste de la cybersécurité du FTSE 250 a déclaré qu'aux termes de l'accord, chaque actionnaire de Darktrace recevrait 7.75 dollars en espèces pour chaque action, ce qui représente une prime significative par rapport aux récents cours de bourse.
L'acquisition valorise la totalité de son capital social ordinaire émis et à émettre à 5.32 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui implique une valeur d'entreprise de 4.99 milliards de dollars.
Darktrace a déclaré que l'acquisition serait réalisée dans le cadre d'un plan d'arrangement sanctionné par le tribunal en vertu de la loi sur les sociétés.
Les sociétés ont déclaré dans leur déclaration commune que Darktrace était spécialisé dans l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité et avait attiré plus de 9,400 138 clients dans le monde, tandis que Thoma Bravo gérait plus de XNUMX milliards de dollars d'actifs.
Thoma Bravo a vu cette acquisition comme une opportunité d'approfondir son exposition sur le marché de la cybersécurité et de soutenir la croissance et l'innovation continues de Darktrace.
L'acquisition restait soumise à un certain nombre de conditions, notamment l'approbation des actionnaires et l'autorisation réglementaire.
Il devait être achevé au cours du troisième ou quatrième trimestre de l'année.
Le conseil d'administration de Darktrace, après avoir reçu les conseils financiers de Jefferies et de Qatalyst Partners, a déclaré qu'il recommandait à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition, estimant que les conditions étaient justes et raisonnables.
Elle a ajouté que des engagements irrévocables avaient été obtenus de la part de certains administrateurs et actionnaires représentant 14.4 % du capital social ordinaire émis existant.
« Je suis immensément fière de notre brillante entreprise et de nos collaborateurs », a déclaré Poppy Gustafsson, directrice générale de Darktrace.
« Depuis notre base de Cambridge, nous construisons une entreprise de premier plan mondial utilisant une forme unique d’intelligence artificielle pour relever le défi sociétal de la cybersécurité. »
Gustafsson a déclaré que l'offre proposée représentait « la prochaine étape » dans le parcours de croissance de l'entreprise.
« Je suis enthousiasmé par les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous.
« Notre technologie n’a jamais été aussi pertinente dans un monde de plus en plus menacé par les cyberattaques basées sur l’IA.
« Face à cela, nous élargissons notre portefeuille de produits, pénétrons de nouveaux marchés et nous concentrons sur la satisfaction de nos clients, partenaires et collègues. »
À 0820h16.79 BST, les actions de Darktrace étaient en hausse de 603.82% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.