Verditek signe un accord préliminaire pour se débarrasser de son activité solaire
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16:55 01/05/24
Verditek a annoncé mercredi avoir conclu un accord préliminaire pour vendre son activité solaire dans le cadre d'un accord impliquant la création d'une nouvelle société, « Newco », par les détenteurs de ses obligations de prêt convertibles garanties.
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La société cotée à l'AIM a déclaré que la transaction proposée impliquerait la vente de l'activité solaire pour 0.53 million de livres sterling, à régler par la restitution des billets, ainsi que 50,000 XNUMX livres sterling supplémentaires en espèces à la clôture.
Dans le cadre de la transaction, la société a annoncé qu'elle transférerait son prêt d'actionnaire à Newco pour une contrepartie nominale une fois finalisée.
Les détenteurs d'obligations s'étaient en outre engagés à accorder une facilité de prêt pouvant aller jusqu'à 0.1 million d'euros pour financer les dépenses d'exploitation de l'activité solaire, à compter du 6 février, sous réserve d'un accord écrit préalable.
Verditek a déclaré que les détenteurs d'obligations avaient obtenu des droits de négociation exclusifs jusqu'au 29 février, la finalisation de la transaction proposée étant conditionnelle à une diligence raisonnable plus approfondie, à l'accord sur les documents définitifs de vente et d'achat et au consentement des actionnaires.
Une fois la vente finalisée, Verditek a déclaré qu'elle serait classée comme une coquille de trésorerie selon les règles de l'AIM, ce qui nécessiterait l'acquisition de nouveaux actifs dans un délai de six mois pour éviter l'annulation des négociations sur l'AIM.
Des discussions étaient en cours avec une nouvelle équipe de direction potentielle pour lever 0.3 million de livres sterling et poursuivre une prise de contrôle inversée dans le délai imparti.
Néanmoins, rien ne garantissait que la proposition se déroulerait comme prévu.
Le conseil d'administration a déclaré que l'activité solaire à vendre comprenait le capital social émis de Verditek Solar Italy (VSI), les droits de propriété intellectuelle associés, les intérêts dans la feuille de conditions de la vallée nette zéro et le protocole d'accord connexe avec SerendipEquity Manco, ainsi que le projet de développement conjoint avec Paragraf, entre autres atouts.
En termes d'actifs, les comptes intermédiaires pour le premier semestre 2023 ont montré 0.11 million de livres sterling d'installations et de machines et 0.7 million de livres sterling de stocks et stocks appartenant à VSI.
De plus, la société détient une obligation ICSI d'une valeur comptable historique de 0.56 million de livres sterling.
Gavin Mayhew, ancien directeur non exécutif de la société et détenteur d'obligations, est impliqué dans la transaction, constituant une transaction entre parties liées selon les règles de l'AIM.
Les administrateurs actuels, après consultation du conseiller désigné de la société, WH Ireland, ont estimé que les conditions de la cession et l'accord de prêt étaient justes et raisonnables pour les actionnaires.
Verditek a annoncé qu'elle publierait prochainement une circulaire aux actionnaires, fournissant plus de détails sur la transaction proposée et sollicitant le consentement des actionnaires lors d'une assemblée générale pour la cession, et autorisant les administrateurs à émettre d'autres actions.
A 1327h32.66 GMT, les actions de Verditek étaient en baisse de 0.1% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.