Lamprell dit qu'il explore les options de financement et partage le réservoir
Lamprell
8.88p
16:40 30/09/22
Lamprell les actions ont chuté vendredi alors qu'il a déclaré qu'il explorait des options de financement et qu'il avait reçu une approche d'offre de l'actionnaire principal Blofeld avec une décote "très importante".
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Lamprell a déclaré que Blofeld, qui détient une participation de 25% dans Lamprell, a fait une offre indicative en espèces non contraignante pour le reste de la société.
"Le conseil d'administration envisage l'offre éventuelle à la lumière de la position de liquidité du groupe et des besoins de financement de la société de 75 millions de dollars au cours des deux prochains mois", a-t-il déclaré. "La proposition de Blofeld concernant l'offre éventuelle présente une décote très importante par rapport au cours de l'action en vigueur et toute offre acceptable devrait inclure une solution de financement provisoire ou un financement relais."
Lamprell a déclaré que les parties étaient en pourparlers depuis plus de deux mois mais n'étaient pas parvenues à un accord sur le prix ou les conditions d'une offre potentielle.
Dans un communiqué séparé, la société a déclaré qu'elle "cherchait de toute urgence" des options pour fournir une solution de financement qui résoudrait ses "problèmes de liquidité immédiats et graves".
Les options explorées comprennent la monétisation des actifs, le financement de projets spécifiques et des installations hybrides et/ou des fonds propres supplémentaires. Lamprell a également déclaré avoir entamé des pourparlers avec ses deux principaux actionnaires - Lamprell Holdings Limited et Blofeld - qui détiennent au total environ 53.98%, alors qu'il cherche à obtenir un soutien pour une éventuelle levée de fonds pouvant atteindre 150 millions de dollars et/ou une forme d'intérim. montage financier.
Le groupe s'est également concerté avec ses autres actionnaires institutionnels mais n'a jusqu'à présent pas pu trouver d'accord sur une solution de financement en fonds propres.
Lamprell a déclaré que ses performances commerciales actuelles continuent d'être affectées par la livraison de projets hérités à faible marge et de niveaux de revenus insuffisants alors qu'elle sort d'une période prolongée de faible activité sur le marché en raison des bas prix de l'énergie et, plus récemment, de l'impact de Covid-19 .
"Les nouvelles récompenses pour Lamprell sur tous les marchés finaux du groupe au cours des deux dernières années ont été inférieures aux attentes, impactées par Covid-19 et dues en partie aux inquiétudes des clients concernant les contraintes de liquidité auxquelles le groupe est confronté et la solidité du bilan afin de soutenir à grande échelle projets », a-t-il déclaré.
À la suite du récent accord de réservation et des attributions de contrats prévues, il s'attend à ce que les revenus de 2022 se situent entre 400 et 500 millions de dollars, avec 340 millions de dollars garantis pour 2022.
À 0825 BST, les actions ont baissé de 76% à 5.50p.