SMITH+NEPHEW PRIX UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN USD
Smith & Nephew plc
14 mars 2024
SMITH+NEPHEW PRIX UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN USD
Smith & Nephew plc (LSE : SN, NYSE : SNN) (« Smith+Nephew ») a finalisé la tarification du dollar américain 350,000,000 5.150% Obligations à échéance 2027 ainsi que Billets de 650,000,000 5.400 2034 USD à XNUMX % échéant en XNUMX (les « Obligations »).
Le produit des billets pour Smith+Nephew (après frais et escomptes de souscription) de 990,630,650 2023 3.26 USD sera utilisé pour rembourser le montant impayé au titre de notre facilité de crédit renouvelable (que nous avons tirée pour financer le remboursement en 2023 de nos billets de placement privé à 3.89 % échéance 2024, nos billets de placement privé à 2024 % échéant en 3.36 et nos billets de placement privé à taux variable échéant en 2024 et dans le cadre de notre récente acquisition de CartiHeal), pour rembourser à l'échéance nos billets de placement privé à XNUMX % échéant en XNUMX, et autrement pour les besoins généraux de l'entreprise .
L'offre devrait être clôturée en mars 20, 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles.
Smith+Nephew a déposé une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour l'offre à laquelle se rapporte cette communication. Les investisseurs doivent lire le prospectus contenu dans cette déclaration d'enregistrement et les autres documents que Smith+Nephew a déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur Smith+Nephew et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir une copie du prospectus et du supplément de prospectus préliminaire auprès de JP Morgan Securities LLC en appelant à frais virés au +1-212-834-4533, HSBC Securities (USA) Inc. en appelant sans frais au +1-866-811. -8049, Mizuho Securities USA LLC en appelant sans frais au +1-866-271-7403 ou SG Americas Securities, LLC en appelant sans frais au +1-855-881-2108.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.
Demandes de renseignements
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Smith + Neveu | |
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Susan Gilchrist / Ayesha Bharmal | + 44 (0) +20 (7404)5959 |
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Identifiant de l'entité légale : 213800ZTMDN8S67S1H61
À propos de Smith + Nephew
Smith+Nephew est une entreprise de technologie médicale axée sur la réparation, la régénération et le remplacement des tissus mous et durs. Nous existons pour restaurer le corps des gens et leur confiance en eux en utilisant la technologie pour éliminer les limites de la vie. Nous appelons cet objectif « Vie illimitée ». Nos 18,000 XNUMX employés accomplissent cette mission chaque jour, faisant une différence dans la vie des patients grâce à l'excellence de notre portefeuille de produits, ainsi qu'à l'invention et à l'application de nouvelles technologies dans nos trois unités commerciales mondiales : Orthopédie, Médecine du sport et ORL et Gestion avancée des plaies.
Fondée à Hull, au Royaume-Uni, en 1856, nous opérons désormais dans plus de 100 pays et avons généré des ventes annuelles de 5.5 milliards de dollars en 2023. Smith+Nephew fait partie du FTSE100 (LSE : SN, NYSE : SNN). Les termes « Groupe » et « Smith+Nephew » sont utilisés pour désigner Smith & Nephew plc et ses filiales consolidées, sauf si le contexte l'exige autrement.
Pour plus d'informations sur Smith + Nephew, veuillez visiter www.smith-neveu.com et suivez-nous sur X, LinkedIn, Instagram or Facebook.
Énoncés prospectifs
Ce document peut contenir des déclarations prospectives qui peuvent ou non s'avérer exactes. Par exemple, les déclarations concernant la croissance attendue des revenus et les marges bénéficiaires commerciales, les tendances du marché et notre portefeuille de produits sont des déclarations prospectives. Des expressions telles que « viser », « planifier », « avoir l'intention », « anticiper », « bien placé », « croire », « estimer », « s'attendre », « cibler », « envisager » et des expressions similaires sont généralement destinées à pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ce qui est exprimé ou sous-entendu dans les déclarations. Pour Smith+Nephew, ces facteurs comprennent : les conflits politiques en Europe et au Moyen-Orient, les conditions économiques et financières sur les marchés que nous servons, en particulier celles qui affectent les prestataires de soins de santé, les payeurs et les clients ; les niveaux de prix des dispositifs médicaux établis et innovants ; les développements de la technologie médicale ; les approbations réglementaires, les décisions de remboursement ou autres actions gouvernementales ; défauts ou rappels de produits ou autres problèmes avec les systèmes de gestion de la qualité ou non-respect des réglementations connexes ; litiges relatifs à des brevets ou à d'autres revendications ; les risques de conformité juridique et les mesures d'enquête, de réparation ou d'application associées ; perturbation de notre chaîne d'approvisionnement ou de nos opérations ou de celles de nos fournisseurs ; concours pour le personnel qualifié; les actions stratégiques, y compris les acquisitions et les cessions, notre succès dans l'exécution de la diligence raisonnable, la valorisation et l'intégration des entreprises acquises ; les perturbations pouvant résulter de transactions ou d'autres changements que nous apportons à nos plans d'affaires ou à notre organisation pour nous adapter aux évolutions du marché ; relations avec les professionnels de santé; le recours aux technologies de l’information et à la cybersécurité ; et de nombreuses autres questions qui nous affectent ou affectent nos marchés, y compris celles de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle ou de réputation. Veuillez vous référer aux documents que Smith+Nephew a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu du US Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, y compris le rapport annuel le plus récent de Smith+Nephew sur formulaire 20-F, pour une discussion de certains des ces facteurs. Toute déclaration prospective est basée sur les informations dont dispose Smith+Nephew à la date de la déclaration. Toutes les déclarations prospectives écrites ou orales attribuables à Smith+Nephew sont accompagnées de cette mise en garde. Smith+Nephew ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective pour refléter tout changement de circonstances ou dans les attentes de Smith+Nephew.
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Royaume Uni
La communication du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne ainsi que de tout autre document ou matériel relatif aux billets n'est pas effectuée, et ces documents et/ou matériels n'ont pas été approuvés, par une personne autorisée aux fins de l'article 21 du United States Loi de 2000 sur les services et marchés financiers du Royaume-Uni, telle que modifiée (la « FSMA »). En conséquence, ces documents et/ou matériels ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis au grand public au Royaume-Uni. Ces documents et/ou matériels sont uniquement distribués et s'adressent uniquement à des personnes en dehors du Royaume-Uni ou au Royaume-Uni à des personnes qui (i) ont une expérience professionnelle dans les questions liées aux investissements relevant de l'article 19, paragraphe 5, du le Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) qui relèvent de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance ou (iii) à qui par ailleurs, elles peuvent être légalement communiquées (toutes ces personnes étant collectivement appelées « personnes concernées »). Les billets ne sont disponibles qu'aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord visant à acheter ou à acquérir de toute autre manière ces billets sera conclu uniquement avec les personnes concernées.
Interdiction des ventes aux investisseurs particuliers du Royaume-Uni
Les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur de détail au Royaume-Uni. À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est un (ou plusieurs) : (i) un client de détail, tel que défini au point (8) de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 dans la mesure où il fait partie de le droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (l'« EUWA » ); ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute règle ou réglementation adoptée en vertu de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée), lorsque ce client ne serait pas considéré comme un client professionnel, comme défini à l'article 8, paragraphe 2, point (1) du règlement (UE) n° 600/2014 car il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de l'EUWA (« UK MiFIR »). Par conséquent, aucun document d'informations clés n'est requis. par le Règlement (UE) n° 1286/2014 car il fait partie du droit national au Royaume-Uni en vertu de l'EUWA (le « Règlement PRIIPs du Royaume-Uni ») pour l'offre ou la vente des Titres ou leur mise à disposition de toute autre manière aux investisseurs particuliers au Royaume-Uni. a été préparé et par conséquent, offrir ou vendre les Titres ou les rendre disponibles de toute autre manière à tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs du Royaume-Uni.
Interdiction de vente aux investisseurs de détail de l'EEE
Les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne doivent pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition d'un investisseur de détail dans l'Espace économique européen (l'« EEE »). À ces fins, un investisseur de détail désigne une personne qui est un (ou plusieurs) : (i) un client de détail tel que défini au point (11) de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, " MiFID II) ; ou (ii) un client au sens de la Directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée, la « Directive sur la Distribution d'Assurance ») lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini au point (10) de Article 4(1) de MiFID II. Par conséquent, aucun document d'informations clés requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les Titres ou les mettre de toute autre manière à la disposition des investisseurs particuliers dans le L'EEE a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les billets ou les rendre disponibles de toute autre manière à tout investisseur de détail dans l'EEE peut être illégal en vertu du règlement PRIIPs.
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