B90 lève 2 millions de livres sterling alors qu'elle finalise l'acquisition d'Emwys
B90 Holdings VAN
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16:55 07/05/24
Fournisseur de services et de marketing de jeux B90 Avoirs a annoncé vendredi avoir levé avec succès 2 millions de livres sterling avant dépenses.
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La société cotée à l'AIM a déclaré avoir atteint cet objectif en plaçant et en souscrivant 36,731,551 5.44491 XNUMX nouvelles actions pour XNUMX pence chacune.
Il a indiqué que les fonds levés seraient alloués à diverses fins, la majorité étant axée sur l'expansion et les investissements.
B90 a déclaré que 1.1 million de livres sterling avaient été réservés pour investir dans des opportunités de croissance inorganique, offrant une trajectoire prometteuse pour les efforts futurs de l'entreprise.
0.4 million de livres sterling supplémentaires seraient réinvestis dans les actifs de B90, garantissant ainsi l'amélioration et la maintenance continues de l'infrastructure et des services de l'entreprise.
Les 0.5 millions de livres sterling restants seraient alloués au fonds de roulement général et couvriraient les dépenses associées à l'événement de collecte de fonds.
B90 a noté que le prix d'émission représentait une décote de 10 % par rapport au prix moyen par action pondéré en fonction du volume sur cinq jours à la fermeture des bureaux le 12 septembre.
Les nouvelles actions levées de fonds représenteraient 8.4% du capital social élargi de la société.
B90 a déclaré que l'événement de collecte de fonds n'avait pas été souscrit et que les actions avaient été émises sous ses autorités actuelles.
Parallèlement à la levée de fonds, B90 a pris une décision stratégique concernant ses obligations convertibles existantes.
La société a déclaré qu'elle avait informé tous les détenteurs de billets de prêt de la conversion de 4.545 millions de livres sterling de billets de prêt.
Ce montant, combiné aux intérêts courus de 0.18 M£, serait converti au même prix d'émission que les actions levées de fonds, conduisant à l'émission de 86,810,441 XNUMX XNUMX nouvelles actions.
Avec la conversion, la société a affirmé qu'il n'y aurait plus de titres de prêt en circulation à l'avenir.
"Suite à son annonce du 12 juillet, la société annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Emwys", a indiqué B90 dans son communiqué.
"Le solde dû au vendeur, Funko International, est réglé à hauteur de 1.25 million d'euros en espèces ainsi que de 1.6 million d'euros en capitaux propres, que les parties avaient convenu d'émettre au prix d'émission, ce qui a permis au vendeur de recevoir 25,271,308 XNUMX XNUMX nouvelles actions. .
"À ce jour, l'acquisition d'Emwys s'est déroulée de manière positive, conformément aux attentes de la direction, et la société va maintenant progresser dans l'intégration complète de l'acquisition et attend avec impatience de fournir une mise à jour sur les transactions récentes ainsi que les comptes intermédiaires pour le semestre clos le 30 juin, qu’il prévoit d’annoncer vers le 29 septembre.
À 1116 h 90 BST, les actions de B4.1 Holdings étaient en baisse de 5.85 % à XNUMX pence.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.