Roebuck Food Group rachète Moorhead & McGavin et lève 2.5 millions de livres sterling
Roebuck Food Group Société anonyme (CDI)
12.75p
16:55 03/05/24
Groupe alimentaire Roebuck a annoncé vendredi un accord conditionnel pour acquérir Moorhead & McGavin, une entreprise de distribution d'aliments et d'ingrédients alimentaires basée à Motherwell.
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La société cotée à l'AIM a déclaré que l'acquisition était évaluée à 2.23 millions de livres sterling, dont 2.08 millions de livres sterling payables en espèces et 0.15 million de livres sterling par l'émission de nouvelles actions, sous réserve d'un mécanisme d'ajustement des comptes de clôture.
La transaction reste conditionnée à l'approbation des actionnaires de Roebuck lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue au plus tard le 1er décembre.
Roebuck a déclaré que Moorhead & McGavin se spécialise dans la fourniture de légumineuses, de céréales, de pâtes et de riz à l'industrie de la restauration.
En 2022, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 7.26 millions de livres sterling, un EBITDA de 0.38 million de livres sterling et un actif net totalisant 1.65 million de livres sterling.
L'actuel PDG, Marko Dafereras, a accepté de rester dans l'entreprise pendant au moins un an.
« Il s'agit d'un nouveau développement passionnant pour Roebuck, car il met en œuvre sa stratégie consistant à se concentrer sur les entreprises en croissance et innovantes au sein du secteur alimentaire et agroalimentaire », a déclaré le président Ted O'Neill.
Pour financer l'acquisition et couvrir le fonds de roulement général, Roebuck a déclaré qu'il prévoyait de lever un produit brut pouvant atteindre 2.5 millions de livres sterling en plaçant de nouvelles actions.
Le placement serait proposé à des investisseurs institutionnels, professionnels et autres sélectionnés pour 13.5p chacun, sous réserve de l'approbation lors de l'assemblée générale extraordinaire et de l'adoption d'une résolution autorisant l'émission des actions de placement.
Roebuck a noté que le prix de placement représentait une remise d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de 15 pence le 2 novembre.
Le placement serait effectué selon un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres.
A 1400h13 GMT, les actions de Roebuck Food Group étaient stables à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.