Marlowe vend des logiciels et des actifs de services dans le cadre d'un accord de 430 millions de livres sterling
Marlowe
508.00p
16:55 03/05/24
Entreprise de services aux entreprises et de logiciels réglementaires Marlowe a annoncé jeudi un accord visant à céder des logiciels et des actifs de services spécifiques en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC).
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La société cotée à l'AIM a déclaré que l'accord avec Inflexion Private Equity évaluait les actifs à 430 millions de livres sterling sur une base sans dette et sans liquidités.
Elle a déclaré que cette décision faisait suite à son annonce en novembre concernant un examen complet de ses opérations.
La cession, représentant une partie significative du segment GRC, s'est traduite par un multiple de 16.2x l'EBITDA cash ajusté pro forma pour l'exercice clos en mars 2023.
Environ 20 % des revenus de Marlowe et 40 % de son EBITDA ajusté ont été représentés par la transaction.
Marlowe a noté que la valeur d'entreprise de la cession dépassait la capitalisation boursière de Marlowe de 121 % au 20 février, et sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois au 21 février.
La société a déclaré que ses activités principales, appelées services de conformité, se poursuivraient après le désinvestissement, en se concentrant sur ses activités de tests, d'inspection et de certification (TIC) et de santé au travail (OH).
Il a déclaré que le produit net en espèces de la transaction serait utilisé pour rembourser entièrement la facilité de dette actuelle et allouer plus de 150 millions de livres sterling de liquidités excédentaires aux actionnaires.
Suite à la cession, Marlowe a déclaré qu'elle intensifierait ses efforts pour stimuler la croissance organique dans ses principales activités TIC et OH.
Dans le cadre de la transaction, le PDG Alex Dacre effectuerait la transition avec les actifs cédés et démissionnerait une fois finalisé.
Kevin Quinn assurerait l'intérim en tant que président exécutif.
Le conseil d'administration a déclaré qu'il avait lancé une recherche d'un nouveau directeur général, en considérant à la fois des candidats internes et externes.
"Ce désinvestissement représente un excellent résultat pour Marlowe et ses actionnaires et souligne la valeur significative qui a été créée grâce à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance", a déclaré le président Kevin Quinn.
« La valorisation obtenue démontre le potentiel substantiel de notre entreprise et réinitialisera notre structure de capital, donnant à Marlowe une agilité stratégique tout en offrant des rendements significatifs à nos actionnaires.
« Après la vente, l'activité de Marlowe comprendra deux divisions de services de conformité leaders sur le marché dans les domaines des tests, de l'inspection et de la certification et de la santé au travail, avec une stratégie claire et recentrée sur nos principaux marchés de services de conformité. »
A 1347h23.45 GMT, les actions de Marlowe étaient en hausse de 524.65% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.