e-Therapeutics propose une collecte de fonds de 29 millions de livres sterling et se retire de l'AIM
e-Thérapeutique
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10:14 01/05/24
Spécialiste des données et du développement des médicaments ARNi e-Thérapeutique a proposé une collecte de fonds et sa radiation de l'AIM mercredi.
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La société cotée à l'AIM a déclaré qu'elle prévoyait de lever 28.9 millions de livres sterling grâce à une souscription de 192,666,667 15 XNUMX nouvelles actions au prix de XNUMX pence chacune.
Il a indiqué que la souscription serait dirigée par des fonds gérés par M&G Investment Management et Richard Griffiths et ses entreprises contrôlées, tous deux actionnaires existants de la société.
Cette décision visait à renforcer le bilan de la société, compte tenu de sa trésorerie actuelle de 18 millions de livres sterling.
e-Therapeutics a également proposé l'annulation de l'admission de ses actions à la négociation sur l'AIM - une décision qui, selon elle, s'aligne sur sa stratégie plus large visant à explorer la cotation au Nasdaq à l'avenir.
Tant la souscription que l'annulation étaient soumises à l'approbation des actionnaires, qui serait sollicitée lors d'une assemblée générale prévue le 29 avril.
La société a indiqué avoir déjà obtenu l'engagement irrévocable des souscripteurs, représentant 46.68% de ses actions existantes, de voter en faveur des résolutions proposées.
Ses administrateurs avaient également exprimé leur intention de voter en faveur des résolutions l'ensemble de leurs participations, soit 52,735,562 9 XNUMX actions, soit environ XNUMX % de ses actions existantes.
"Nous avons décidé de rester sur le marché AIM et avons lancé une tournée de levée de fonds entre février et mars", a déclaré le PDG Ali Mortazavi.
« Malgré les engagements fermes pris par nos deux principaux actionnaires, le Conseil d'administration a été extrêmement déçu par le manque d'intérêt institutionnel du Royaume-Uni pour nos propositions de valeur innovantes et axées sur la technologie.
"ETX a eu du mal à obtenir un engagement suffisant de la part de la grande majorité des institutions contactées, ce qui reflète l'appétit pour le risque des marchés britanniques."
Mortazavi a déclaré que le conseil d'administration estimait que la valorisation actuelle ne reflétait pas la position d'ETX en tant que « société TechBio leader ».
Il a déclaré que l'entreprise disposait de technologies habilitantes puissantes et d'un pipeline d'actifs ARNi différenciés, mais a ajouté qu'il y avait une « audience limitée » sur AIM pour ces entreprises.
« Nous sommes fermement convaincus qu'il est dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires de se retirer du marché AIM, avec une solide position de trésorerie d'environ 47 millions de livres sterling suite à cette levée de fonds.
"Nous avons également déclaré notre volonté d'envisager de réinscrire la société à la cotation future de la société sur la bourse américaine du Nasdaq, où l'écart important dans la valorisation d'ETX par rapport à ses pairs américains pourra, espérons-le, être réduit."
À 1243 BST, les actions d'e-Therapeutics étaient en baisse de 8% à 11.5p.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.